泰瑞机器股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（上接17版）

■

第四节 募集资金运用

本次募集资金投资项目已经2015年9月30日召开的公司2015年第二次临时股东大会和2017年召开的6月16日公司2017年第二次临时股东大会审议通过。本次发行预计不超过5,100万股人民币普通股（A股），占发行后总股本的25%。具体募集资金总量根据实际发行股数和询价情况确定。本次募集资金将全部用于与公司主营业务相关的项目。

经公司股东大会审议通过，本次发行募集资金投入以下五个项目：

单位：万元

■

本次发行募集资金到位前，若公司已利用自有资金或银行贷款对上述部分项目进行了先期投入，募集资金到位后将用于项目剩余投资及置换已支付款项。若实际募集资金不能满足项目投资所需，资金缺口部分由公司自筹解决。

除补充流程资金项目无需审批、备案外，上述项目已全部按规定履行了项目备案程序。

本次募集资金投资项目投产后，将极大缓解公司产品供应压力，进一步巩固公司在专用设备制造行业的市场地位，也有利于公司开拓中高端注塑机市场，同时大型两板及全电动精密智能注塑机项目将形成公司新的盈利增长点。募集资金投资项目投产后，将直接有利于公司提高营销能力、技术水平和产品质量、有效降低生产成本，推动公司营销网络、技术网络的优化、提升，进而增强公司的行业知名度和品牌影响力，对公司发展产生积极、深远的影响。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

（一）市场经营风险

1、下游行业波动导致公司经营业绩下滑的风险

公司所处行业在大类上属于塑料加工专用设备制造业（C3523）。装备制造行业与宏观经济和固定资产投资关联度较高。当宏观经济不景气或增长速度放缓时，下游行业同样会表现出需求减缓的态势，并将在设备的新增和更新方面放慢速度，这会对公司的生产经营产生负面影响。公司产品的市场需求主要来自塑料建材、汽车配件、家用电器和3C产品、物流用品、包装材料及普通塑料制品等行业制造商，如果上述行业的增长放缓，将会减少对公司产品的需求，从而给公司业务发展和营业收入增长带来不利影响。

2、市场竞争加剧而导致主要产品毛利率和盈利下降的风险

公司的注塑机产品和服务定位于中高端， 2014年、2015年、2016年和2017年1-6月公司主营业务毛利率分别为32.50%、34.01%、33.36%和30.95 %， 2014年、2015年、2016年和2017年1-6月公司扣除非经常性损益后的净利润分别为6,361.14万元、4,980.86万元、6,949.81万元和3,835.40万元，公司的毛利率和盈利能力较好。公司的竞争对手主要是国内外中高端注塑机生产商和服务商，既包括奥地利恩格尔、德国克劳斯玛菲、日本住友德马格等跨国企业，也包括海天国际、震雄集团、伊之密等国内知名企业，竞争的市场既包括国内市场，也包括海外市场。公司凭借其竞争优势在市场占据一定的份额，但上述竞争对手目前的规模和市场份额都领先公司，一旦市场竞争加剧，则公司产品的市场份额、毛利率等可能受到不利影响。若公司不能进一步加大研发投入和持续创新、及时满足下游客户日益提高的产品技术要求、不断提升自身的竞争实力，则可能影响公司的盈利能力。

本次募集资金投资项目实施后，公司的生产能力、研发能力和营销能力都将得到很大程度的提高，将有利于提高公司的盈利能力；此外，公司将利用不断提升的研发能力和技术储备，积极扩展方案解决服务的范围和模式，以满足中国制造2025背景下的我国塑料加工行业产业战略升级对注塑机及配套产品自动化、信息化、智能化的需求，使公司保持较强的盈利能力。

3、客户相对分散导致的客户开拓风险

公司产品属于专用设备，非消费类产品，具有较长的使用周期，因此对于终端使用的客户购买具有一定的周期。报告期内，除经销商外，直销客户再次购买主要来源于客户产能扩张及旧设备更新的需要，其余销售均来自公司开发的新客户。由于客户扩产及旧设备更新都存在一个渐进的过程，因此单次购买数量一般不会太大，从而使得公司直销客户较为分散。2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，公司向前五大客户销售所实现的销售收入占公司当年营业收入的19.20%、21.27%、24.63%和25.24%。客户的分散虽然降低了公司的经营风险，但也增加了公司客户管理的难度，同时也会提高公司的市场开发和销售成本。随着公司生产销售规模的不断扩大，产品品种增多，客户分散可能会对公司经营造成更大的影响。

4、资产及业务规模扩大带来的管理风险

本次股票成功发行后，公司资产规模将大幅增长，对公司经营管理能力提出了更高的要求。此外，募集资金投资项目的实施也需要包括技术、研发、采购、销售等各方面的高级人才。若公司不能及时有效提高自身的管理水平，使之与迅速扩大的业务规模相适应，则将影响到公司的应变能力和发展潜力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来不利影响。

5、公司出口业务风险

2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，公司来自境外的主营业务收入分别为14,657.07万元、18,406.50万元、19,667.52万元和12,885.24万元，占主营业务收入的比例分别为31.38%、45.43%、38.41%和39.58%，出口业务占比较高。在国际经济形势复杂多变的情况下，公司可能面临部分出口国家发起的反倾销等贸易保护主义的风险，如2009年印度基于保护本国产业、保障自身就业等因素考虑，加大了对本国相关产业的保护力度，对来自我国的注塑机采取反倾销措施。报告期内，公司产品出口到全球约59个国家和地区，如果未来公司产品出口地所在国家和地区与我国发生贸易摩擦，将可能会影响公司出口业务的拓展。

同时，公司出口业务形成的应收账款部分账期较长，且结算以T/T（电汇）为主，信用证方式比例相对不高，公司主要采用出口信用保险的方式来规避风险。但如果国外客户出现支付能力等方面的财务问题，仍可能会对公司出口业务形成的应收账款造成部分损失。

6、主要原材料价格波动风险

公司生产所需的原材料主要包括机械类、液压类、电器类零部件及原材料等。2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，公司直接材料成本占相应期间主营业务成本的比例分别为91.31%、91.04%、91.12%和90.39%，占主营业务成本的绝大部分。其中机械类零部件及原材料包括铸件、生铁、钢材、拉杆、螺杆料筒等，占直接材料的比例在50%左右，机械类零部件原材料价格与钢材价格相关，钢材价格的波动会影响公司各类原材料的价格变化，进而加大公司的成本控制难度。由于公司销售订单的签署与原材料采购难以完全保持同步，若上述原材料价格出现持续大幅波动，且产品销售价格调整滞后，则不利于公司的生产成本控制，进而可能对公司经营效益产生不利影响。

7、代理商转型为经销商带来的经营风险

公司在2015年推动原有代理商向经销商转型。在价格政策上，公司给予经销商的价格在本质与代理商相同，对于同一代理商和经销商，公司给予的代理商销售的代理底价和出售给经销商的价格是一致的。因此，经销商相比代理商，不存在价格优惠，公司也不会给予经销商任何直接的资金支持。虽然代理商转型为经销商符合公司实际情况，并带动了公司的进一步发展，但仍存在公司在推动代理商转型经销商过程中造成代理商流失的情况，从而给公司带来一定的经营风险，此外，相对于代理直销模式，经销模式下公司无法及时掌握第一手的终端市场行情和需求信息，也可能会给公司造成一定的经营风险。

（二）技术风险

1、技术创新的风险

随着公司研发和技术创新的深入，技术创新的突破在深度和广度上都将会更加困难。这一方面需要公司在技术研发不断加大投入，另一方面也加大了公司对高端、综合型研发人才的需求。如果公司未能在技术研发上持续投入，未能吸引和培养更加优秀的技术人才，将会削弱公司长期的竞争力。

2、核心技术人员流失及核心技术失密的风险

公司经过多年发展已经培养了一支优秀的核心技术团队，对推动公司快速发展起到了关键性的作用。公司若不能持续完善各类人才激励机制，可能导致核心技术人员的流失，这将会在一定程度上影响公司未来的持续发展。此外，虽然公司对相关核心技术采取了严格的保密措施，但仍然有可能由于核心技术人员的流失或其他原因导致公司的核心技术失密。

（三）财务风险

1、存货余额较大的风险

2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司存货账面价值分别为13,092.49万元、14,628.66万元、16,060.66万元和17,967.69万元，占同期期末流动资产比重分别为32.59%、34.18%、28.74%和28.73%。公司存货较大主要是由公司产品特点、生产经营模式决定的：

（1）公司产品注塑机属于大中型装备，相应生产周期较长，从方案确定到原材料购进，到组织加工、装配、总装，再到安装调试、发货，一般历时3个月左右时间；若为客户定制化的注塑机，则生产周期可能更长；

（2）报告期内，公司根据市场需求不断丰富产品系列，导致公司存货中原材料、在产品和库存商品相应较高。

报告期内，公司不存在存货滞销的情形，但随着产销规模的扩大以及产品系列的增加，存货占用公司营运资金可能会进一步增加，若不能提高生产计划和存货管理水平，可能会导致存货周转率下降、资金周转出现困难等情况，从而给公司生产经营带来负面影响。此外，若未来市场环境发生较大变化或者市场竞争加剧，将可能导致存货跌价的风险。

2、应收账款发生坏账的风险

2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司应收账款净额分别为11,709.21万元、16,839.29万元、17,146.96万元和18,733.24万元，占同期末流动资产比重分别为29.15%、39.34%、30.68%和29.95%。公司针对应收账款制定了稳健的会计政策，足额计提坏账准备。同时，公司应收账款质量良好，主要为一年以内的应收账款，公司应收账款不会对公司经营产生重大不利影响。但是，如果公司不能按期收回应收账款，则公司存在一定的资产损失的风险。

此外，报告期各期末公司经销商应收账款余额分别5,660.25万元、9,406.24万元、9,693.36万元、12,283.02万元，占各期末应收账款余额的比例分别为44.55%、51.40%、50.23%、58.06%。其中，境外经销商是经销商应收账款余额的主要构成，报告期各期末境外经销商应收账款余额分别为4,568.38万元、7,971.37万元、7,293.91万元、9,758.72万元，占比分别为35.95%、43.56%、37.79%、46.13%。经销商尤其是境外经销商应收账款余额占比较高，虽然公司已经采取提高信用证收款比例、购买中国出口信用保险公司相关保险等方式减少可能发生的风险，但仍存在公司不能按时收回经销商尤其是境外经销商应收账款的风险，可能会给公司造成一定损失。

3、净资产收益率和每股收益下降的风险

2014年、2015年、2016年和2017年1-6月公司的加权平均净资产收益率分别为20.53%、14.40%、17.28%和8.28%。本次发行成功后，公司净资产将大幅增加，随着募集资金投资项目的实施，固定资产折旧额也将相应提高。虽然本次募集资金投资项目的实施将提高公司盈利能力，但短期内公司净资产收益率仍可能会出现一定程度的下降。

4、政府补助变动风险

2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，公司收到的政府补助分别为244.34万元、411.44万元、591.72万元和123.35万元，占当期公司归属于公司普通股股东的净利润的比例分别为3.66%、7.69%、8.04%和3.14% 。

公司报告期各期取得的各项政府补助，均有相应的法律或行政法规或部门规章或地方政府规章作为政策制定依据，取得了地方政府部门的批准，补贴拨款业已到账，合法合规，不存在越权审批或潜在偿还风险。

但是将来公司能否持续获得政府补助具有一定的不确定，公司存在一定的政府补助变动风险。

5、税收优惠变动风险

公司享受的税收优惠主要为高新技术企业所得税优惠和增值税出口退税优惠。报告期内，公司作为高新技术企业享受15%的企业所得税优惠税率。报告期内公司出口产品销售的增值税按―免、抵、退政策执行，注塑机产品的出口退税税率为15%（2016年11月1日起出口退税率提高至17%）。

2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，公司税收优惠金额分别为1,624.30万元、1,332.17万元、1,243.08万元和657.69万元，占归属母公司股东的净利润的比例分别为20.76%、21.08%、15.39%和15.01 %，公司存在税收优惠占同期净利润比重相对较大的风险。

虽然报告期内公司享受的税收优惠符合国家政策的规定，但如果国家相关税收优惠政策发生变化，或者因公司自身原因无法继续享受税收优惠，甚至存在补缴税款的风险，将会对公司的盈利情况产生不利的影响。

6、部分货币资金受限的风险

2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司货币资金分别为13,844.26万元、10,628.65万元、18,947.62万元和20,038.37万元，货币资金主要由银行存款、其他货币资金构成，上述货币资金部分为受限资金，分别为6,002.20万元、4,522.80万元、6,116.55万元和6,645.71万元，占各期末货币金额余额的比例分布为43.35%、42.55%、32.28%和33.16%。公司受限资金主要为银行承兑汇票保证金、为客户购买公司产品办理银行按揭贷款提供担保的保证金、信用证保证金、远期结售汇保证金、保函保证金、电费质押金以及ETC保证金等，其使用受限。公司提请投资者关注部分货币资金受限的风险。

（四）募集资金投资项目风险

1、募投项目产能扩充导致的销售风险

公司本次发行拟募集资金计划用于年产800台套智能化精密注塑机技术改造项目、大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目、技术中心升级改造项目、区域营销服务网络建设项目和补充流动资金共5个募投项目，其中年产800台套智能化精密注塑机技术改造项目、大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目涉及产能扩充。虽然公司董事会及管理层已对募集资金投资项目的市场前景进行了充分分析和论证，募集资金投资项目技术成熟、政策支持、市场前景良好。但是，由于市场本身具有的不确定因素，本次募集资金投资项目仍存在因产品不能满足客户需求、市场发生较大变化等不能完成预期销售目标的风险。

2、募集资金投资项目的实施风险

本次募集资金投资项目可行性分析是基于当前国内外市场环境、技术发展趋势以及公司自身的经营情况和技术研发能力等因素做出的，虽然公司董事会在决策过程中综合考虑了各方面的情况，进行了审慎的可行性研究，认为募集资金投资项目有利于优化公司产品结构、提升公司的研发能力和技术水平、拓宽销售渠道，增强公司未来的持续盈利能力，提升公司核心竞争力。但是，项目在实施过程中可能受到市场环境变化、产业政策变化以及工程进度、工程管理、设备供应等因素的影响，导致项目的实际实施情况与公司的预测出现差异，从而影响项目的实施及投资收益。

3、募集资金投资项目新增折旧及摊销影响公司业绩的风险

根据本次募集资金投资项目的投资概算，项目全部实施后的前五年每年将新增折旧及摊销2,699.17万元。由于募集资金投资项目产生经济效益需要一定时间，因此在募集资金投资项目建成投产后的初期阶段，新增折旧及摊销将对公司的经营业绩产生一定的影响。

（五）买方信贷销售方式发生坏账及连带担保赔偿的风险

在装备制造行业，买方信贷是购买机器设备时常用的货款支付方式。报告期内，公司销售结算方式存在接受客户采用买方信贷结算的情形（以下简称“买方信贷”），即在公司提供担保的前提下，合作银行向客户发放专项贷款用于设备款项的支付，如客户未按期足额还款，则（1）公司将履行连带担保责任，代其向银行偿还相关款项并获得对客户的追索权，如果客户丧失还款能力，则公司存在无法实现该等追索权的风险；或（2）公司通过协议或竞拍方式获得作为抵押物的机器设备的所有权，如果公司无法再次销售或销售价格过低，则公司存在遭受损失的风险；或（3）第三方通过竞拍方式获得作为抵押物的机器设备的所有权，如果第三方拍得的价格过低，则公司存在遭受损失的风险。此外，虽然我国法治观念和司法环境日趋完善，但仍有改善空间，公司或合作银行在获得机器设备或者行使抵押权的过程中，可能需要支付或承担额外的法律义务之外的费用，从而可能使得存在公司遭受一定损失的风险。

经过多年业务经营经验的积累，公司已建立起多级风险防范体系，严格控制和防范上述风险。2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司为客户买方信贷提供的担保余额分别为6,622.52万元、5,088.63万元、7,073.67万元和8,607.16万元。报告期内，公司买方信贷发生4起客户违约案例，其中2起给公司造成担保损失，具体客户为浙江富美家健康科技有限公司和深圳市八达通智能管网有限公司，合计给公司造成损失241.90万元，占报告期内买方信贷贷款总额的1.04%。

除与银行合作开展买方信贷外，公司还为采用融资租赁方式取得公司注塑机的部分客户向融资租赁公司提供担保。报告期内，公司为融资租赁公司提供担保过程中发生2起客户违约案例，其中1起给公司造成担保损失，具体客户为焦作市金昊塑化有限公司，给公司造成损失108万元。2016年度，公司累计办理了3笔融资租赁业务，2017年6月末担保余额为411.80万元。

随着公司经营规模进一步扩大，未来买方信贷结算规模也可能相应增长，如果客户违约情况增加，公司承担的损失也有可能增加，从而会对公司的经营业绩造成不利影响。

（六）股市风险

影响股市价格波动的原因十分复杂，股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也受利率、汇率、通货膨胀、国内外政治经济环境、市场买卖力量对比、重大自然灾害发生以及投资者心理预期的影响而发生波动。因此，公司提醒投资者，在投资公司股票时可能因股价波动而遭受损失。

（七）公司作为外商投资股份有限公司的特别风险

1、部分原材料及零部件依赖境外供应商的风险

2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，公司采购进口零部件的金额分别为91.63万元、93.00万元、94.52万元和53.49万元，占当期采购总金额的比例分别为0.36%、0.39%、0.31%和0.26%。

公司在生产环节需要的电子尺一般从境外采购。随着公司生产规模的不断扩大，上述电子尺的采购量将随之增加，如果境外供应商的原材料质量、交货时间等不能满足公司的要求或采购价格发生较大变化，将影响公司的正常生产或增加产品生产成本。

2、国家有关外商投资企业税收优惠的法律、法规、政策可能发生变化的风险

公司系生产型外商投资企业，曾依法享受“两免三减半”的企业所得税优惠政策，报告期内，由于优惠税率期间已过，公司不再享受作为外商投资企业的企业所得税优惠政策。公司历史上享受的税收优惠符合国家政策的规定，且截至本招股意向书签署日公司成立已满十年，因此补缴税款的风险较低，但仍存在国家有关外商投资企业税收优惠的法律、法规、政策可能发生变化对公司带来的风险。

3、外国股东住所地、总部所在国家或地区向中国境内投资或技术转让的法律、法规可能发生变化的风险

公司股东TEDERIC BVI和GSC BVI均系注册于英属维尔京群岛的合法设立并存续的有限责任公司。英属维尔京群岛为了吸引外国投资者在该地区设立离岸公司，对在该地区设立的公司以及设立公司的外国投资者限制较少。尽管目前未发现该地区法律法规限制该地区的公司到中国投资。但是，若该地区法律法规在未来发生变化，有可能会对上述股东对公司的投资产生影响。

4、汇率变动风险

公司外销收入和进口采购结算主要以美元、欧元等外币作为结算币种，各期末公司会有一定金额的外币存贷款和以外币结算的应收账款和应付款项， 2014年度和2017年1-6月公司的汇兑损失分别为69.88万元和287.95万元，虽然2015年度和2016年度因为人民币贬值等因素公司汇兑收益分别为461.98万元和787.13万元，但汇率变动仍将可能会对公司的经营带来一定的不利影响。

二、其他重要事项

（一） 重要合同

截至本招股意向书摘要签署日，公司正在履行中的重要合同或者对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下：

1、销售合同

（1）注塑机销售合同

截至本招股意向书签署日，公司正在履行的重大销售合同（金额在500万元或等值外币以上的）如下：

■

上述正在履行的销售合同是指合同双方已经签订合同，但是发行人还未发货的合同。公司的海外销售合同，一般依照国际贸易的惯例采用电子合同或以形式发票做为合同。

（2）经销、代理授权合同

公司对于部分经销商、代理商会通过签署授权协议的方式，授予其在特定区域内的经销、代理销售公司产品的权限，并约定在双方的权利义务，截至本招股意向书签署日，公司正在履行的重大经销、代理授权合同（合同对方为2016年度为公司带来经销收入和/或代理直销收入合计500万元或等值外币以上的授权经销商或代理商）如下：

■

2、采购合同

（1）原材料采购合同

公司每年会与各供应商就采购合同进行磋商，主要约定采购原材料结算与支付方式等，截至本招股意向书签署日，公司正在履行的重大原材料年度采购合同（合同对方为2016年度公司采购金额在500万元以上的供应商）如下：

■

（2）固定资产采购合同

2017年2月16日，发行人与诚信昌国际贸易有限公司签订买卖合同，发行人向诚信昌国际贸易有限公司购买型号为HN80D-11的新泻卧式镗铣加工中心2台，合同总价为8,140.00万日元。

2017年3月24日，发行人与诚信昌国际贸易有限公司签订合同，发行人向诚信昌国际贸易有限公司采购自动立体仓储设备一套，合同总价为15,500.00万日元。

3、贸易信用保险合同

2016年1月8日，发行人与中国出口信用保险公司浙江分公司签署《短期出口信用保险续转保险单》（编号：SCH028767），发行人作为投保人，向中国出口信用保险公司浙江分公司提出投保短期出口信用保险综合保险的申请，对公司自2016年1月1日至2017年12月31日投保范围内的出口予以审核承保。投保范围为全部非信用证支付方式的出口和全部信用证支付方式的出口，投保金额为3,000万美元。

2017年3月30日，发行人与中国出口信用保险公司签署《国内贸易信用保险单》（编号：DTC001903）,发行人作为投保人，向中国出口信用保险公司浙江分公司提出投保国内贸易信用保险的申请，对公司自2017年3月26日至2018年3月24日投保范围内的国内贸易予以审核承保。投保范围为发行人与《投保单》所列买方进行的、付款期限在最长信用期限（360天）以内的全部贸易，但销售合同中约定的交付前付款不在承保范围内。年度投保金额为2,500万人民币（含增值税）。

4、借款与融资合同

1、银行借款合同

■

2、银行承兑合同

■

3、票据池合同

2016年9月13日，公司与杭州银行股份有限公司（简称“杭州银行”）签订《票据池服务协议》（编号：7514BIPLTRTQ2016001），公司将其持有的未到期商业汇票委托杭州银行保管，杭州银行为公司建立的票据实物代保管库和对应的电子信息池，并根据公司的申请，为其提供托管、贴现、质押融资、到期托收、查询统计等服务，协议有效期为1年，有效期届满前2个月，双方未提出异议，协议将自动续期1年。

同日，双方签订了《“票据池”质押合同》（编号：7514BIPL20160015），基于双方签订的《票据池服务协议》，在2016年9月13日至2019年9月12日期间内，泰瑞机器在最高融资余额（票据质押池中银行承兑汇票的票面金额*最高质押率（100%）+票据池保证局账户内的保证金）内，与杭州银行签订的所有融资合同，以泰瑞机器存放在“票据池”中的银行承兑汇票及票据池保证金账户中的保证金设定不可撤销的最高额质押担保。

5、买方信贷合同及相关担保合同

（1）买方信贷业务合作协议

1）2016年9月，公司与杭州银行下沙开发区支行签订《设备按揭贷款业务合作协议》（杭银下沙2016-2号），银行给予公司9,900万元的授信额度，在2016年9月18日至2019年2月17日期间，向购买公司注塑机设备的客户发放设备按揭贷款，额度可在不超过上述最高余额和期限的前提下循环使用。2017年8月4日，双方签订补充协议，将买方信贷额度提高至13,500万元。

2）2016年10月31日，公司与中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行签订《金穗贷记卡专项商户分期付款业务合作协议》，向购买公司注塑机设备的客户提供借款和专项分期还款业务，双方还签订了《金穗贷记卡专项商户分期付款业务担保协议》，约定发行人在最高担保余额3,000万元的范围内为持卡人提供连带保证责任。

（2）买方信贷业务下担保合同

1）银行买方信贷担保：截至本招股意向书签署日，根据公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签订的编号为杭银下沙2016-2号的《设备按揭贷款业务合作协议》和与中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行签订的《金穗贷记卡专项商户分期付款业务担保协议》，公司对外提供的500万元以上的担保情况如下：

■

2）融资租赁业务担保：截至本招股意向书签署日，发行人客户引入融资租赁公司，由融资租赁公司作为购买方购买公司注塑机等相关产品，客户以融资租赁方式向融资租赁公司租赁公司注塑机产品，公司对客户的融资租赁费提供对外担保，具体融资租赁及担保情况如下：

■

6、其他担保合同

截至本招股意向书签署日，子公司泰瑞重机正在履行的担保合同如下：

■

截至本招股意向书签署日，公司正在接受的担保合同如下：

■

7、保荐协议与主承销协议

公司与爱建证券有限责任公司于2015年11月签订了《保荐协议》、《主承销协议》。协议就公司本次股票发行与上市涉及的各种问题及保荐期内双方的权利义务等事项进行了约定。

（二） 对外担保情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司对外担保均为买方信贷业务下的担保。

（三） 重大诉讼与仲裁

截至本招股意向书摘要签署日，泰瑞机器及其子公司不存在对财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项；

截至本招股意向书摘要签署日，公司控股股东、实际控制人、控股子公司和董事、监事、高级管理人员不存在作为一方当事人的尚未了结的重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未涉及作为一方当事人的刑事诉讼。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人的情况

■

二、本次发行上市有关重要日期

■

第七节 附录和备查文件

1、招股意向书全文、备查文件和附件可到发行人及保荐机构（主承销商）的法定住所查阅。查阅时间：每周一至周五 上午9:30～11:30；下午2:00～4:30

2、招股意向书全文可以通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。

泰瑞机器股份有限公司

2017年10月10日