2017年

10月11日

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广州金逸影视传媒股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

2017-10-11 来源:上海证券报

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“金逸影视”、“发行人”)首次公开发行4,200万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1689号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“金逸影视”,股票代码为“002905”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为20.98元/股,发行数量为4,200万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,520万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,680万股,占本次发行数量的40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为420万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,780万股,占本次发行总量90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年10月9日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):37,699,090

2、网上投资者缴款认购的金额(元):790,926,908.20

3、网上投资者放弃认购数量(股):100,910

4、网上投资者放弃认购金额(元):2,117,091.80

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,193,312

2、网下投资者缴款认购的金额(元):87,975,685.76

3、网下投资者放弃认购数量(股):6,688

4、网下投资者放弃认购金额(元):140,314.24

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为107,598股,包销金额为2,257,406.04元。保荐机构(主承销商)包销比例为0.26%。

2017年10月11日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-65608422、86451019

联系人:资本市场部

发行人:广州金逸影视传媒股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2017年10月11日