东北证券股份有限公司
关于行使“14东北债”次级债券发行人
赎回选择权的第三次提示性公告
股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2017-059
东北证券股份有限公司
关于行使“14东北债”次级债券发行人
赎回选择权的第三次提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
2014年东北证券股份有限公司次级债券（以下简称“本期债券”）将于2017年11月24日期满三年。根据《2014年东北证券股份有限公司次级债券募集说明书》，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）有权于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使赎回选择权。若发行人决定行使赎回权，本期债券将被视为在第3年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。
公司决定行使本期债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的本期债券全部赎回。现将相关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、私募债券名称：2014年东北证券股份有限公司次级债券
2、私募债券简称：14东北债
3、私募债券代码：118910
4、发行总额：人民币20亿元
5、发行方式：非公开发行
6、发行对象：符合中国证监会《证券公司次级债管理规定》要求的机构投资者，且不超过200 名。
7、存续期限：本期债券期限为5 年期，附第3 年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
8、票面利率：票面利率为5.74%，票面年利率在债券存续期的前3年保持不变，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限第3年票面利率加调整基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、起息日：2014年11月24日
12、付息日：2015年至2019年每年的11月24日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分次级债券的付息日为2015年至2017年每年的11月24日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
13、本金兑付日：2019年11月24日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分次级债券的兑付日为2017年11月24日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
14、发行人赎回选择权：发行人有权于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，本期债券将被视为在第3 年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权，则本期债券将继续在第4 年和第5 年存续。
15、发行人调整票面利率选择权：若发行人在本期债券第3 个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为0至200个基点，其中一个基点为0.01%；若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
16、投资者回售选择权：发行人发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
17、担保情况：本期债券无担保条款
18、受托管理人：无
19、监管银行：中国工商银行长春市同志街支行
20、税务提示：根据国家有关税收法律法规规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
21、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次赎回实施安排
1、赎回比例：全额赎回。
2、赎回对象：2017年11月23日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“14东北债”全部持有人。
3、赎回价格：人民币100元/张（不含利息），人民币105.74元/张（含当期利息5.74元，且当期利息含税）。
4、赎回方法：本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券赎回工作。
三、本次赎回付款安排
1、权益（赎回）登记日：2017年11月23日
2、债券赎回日/摘牌日：2017年11月24日
3、赎回资金到账日：2017年11月24日
4、本次赎回债券享有2016年11月24日至2017年11月23日期间利息，票面利率为5.74%。每手（面值1,000元）付息金额为人民币57.4元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为45.92元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为51.66元。
5、付款方式：依照中国结算深圳分公司的登记结果，在本次赎回资金到账日2个交易日前，本公司会将“14东北债”赎回本金及利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。该赎回资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在赎回资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、关于本次赎回所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
五、咨询联系方式
发行人：东北证券股份有限公司
法定代表人：李福春
咨询地址：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼
邮政编码：200127
咨询联系人：高成荣
咨询电话：021-20361248
传真电话：021-20361251
特此公告。
东北证券股份有限公司
2017年10月17日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2017-060
东北证券股份有限公司
2017年9月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露东北证券股份有限公司（母公司）及全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司2017年9月的主要财务数据。
东北证券（母公司）及东证融汇证券资产管理有限公司
2017年9月主要财务数据
单位：（人民币）万元
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注：上述财务数据未经注册会计师审计。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二○一七年十月十七日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2017-061
东北证券股份有限公司
2017年前三季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，尚须经最终核算，可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年前三季度主要财务数据和指标（合并报表）
单位：万元
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注：以上财务数据及指标尚须经最终核算，最终结果以公司2017年第三季度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年1-9月，国内经济运行总体平稳，A股市场窄幅震荡，除创业板外，各主要指数均有不同幅度上涨；沪深两市累计成交金额较去年同期有所下降，佣金费率持续下滑；债券市场总体呈现弱势格局。在此市场环境下，公司积极应对市场形势变化，不断探索创新升级新路径，进一步提升了综合金融服务水平,但报告期内公司投资银行业务、经纪业务、证券投资业务等收入同比减少，公司整体经营业绩与上年同期相比出现较大幅度下降。2017年前三季度，公司实现营业收入35.60亿元，较上年同期增加14.88%,主要是公司控股子公司渤海期货开展现货交易，收入和成本同时大幅增加；公司实现归属于上市公司股东的净利润6.41亿元，较上年同期减少44.72%；每股收益0.27元，较上年同期减少47.34%。
截至2017年9月30日，公司总资产为679.81亿元，较年初减少9.55%；归属于上市公司股东的所有者权益为157.91亿元，较年初增加1.31%。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、其他说明
无。
五、备查文件
1.经公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二○一七年十月十七日
股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2017-062
债券代码:118953 债券简称:16东北C1
东北证券股份有限公司2016年证券公司
次级债券（第一期）2017年付息公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
东北证券股份有限公司2016年证券公司次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2017年10月24日支付2016年10月24日至2017年10月23日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、私募债券名称：东北证券股份有限公司2016年证券公司次级债券（第一期）
2、私募债券简称：16东北C1
3、私募债券代码：118953
4、发行总额：人民币20亿元
5、发行方式：非公开发行
6、发行对象：符合中国证监会《证券公司次级债管理规定》要求的机构投资者，且不超过200 名。
7、存续期限：本期债券期限为3年。
8、票面利率：3.58%。
9、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
10、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、起息日：2016年10月24日
12、付息日：2017年至2019年每年的10月24日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息
13、本金兑付日：2019年10月24日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息
14、担保情况：本期债券无担保条款
15、受托管理人：恒泰证券股份有限公司
16、监管银行：中国建设银行长春西安大路支行
17、税务提示：根据国家有关税收法律法规规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担
18、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
本期债券“16东北C1”票面利率为3.58％，每手（面值1,000元）本期债券本次付息金额为人民币35.80元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为28.64元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为32.22元。
三、债权登记日及付息日、下一付息期起息日
1、债权登记日：2017年10月23日。
2、债券付息日：2017年10月24日。
3、下一付息期起息日：2017年10月24日。
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2017年10月23日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、债券付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：东北证券股份有限公司
法定代表人：李福春
咨询地址：长春市生态大街6666号
邮政编码：130119
咨询联系人：郎巍巍
咨询电话：0431-85096781
传真电话：0431-85096722
特此公告。
东北证券有限公司
2017年10月17日
