兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐机构（主承销商）：华龙证券股份有限公司

特别提示

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“发行人”或“庄园牧场”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１２１号］）（以下简称“《管理办法》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［２０１６］７号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发［２０１６］７号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发［２０１６］７号）（以下简称“《管理细则》”），《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上［２０１６］３号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上［２０１６］３号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子化平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。

本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

１、庄园牧场为香港联合交易所上市公司（股票简称“庄园牧场”，股票代码“１５３３．ＨＫ”），发行人及保荐机构（主承销商）华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”、“保荐机构”或“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、Ｈ股价格水平、募集资金需求、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、投资者结构等因素，协商确定本次发行价格为７．４６元／股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按７．４６元／股在２０１７年１０月１８日（Ｔ日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为２０１７年１０月１８日（Ｔ日），其中，网下申购时间为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

２、发行人和主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间（申购时间以电子平台记录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的１０％。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足１０％。

３、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

４、网下投资者应根据《兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于２０１７年１０月２０日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１７年１０月２０日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

５、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

６、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

估值及投资风险提示

１、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所属行业为“Ｃ１４ 食品制造业”。截至２０１７年１０月１３日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为３７．７５倍，请投资者决策时参考。本次发行价格７．４６元／股对应的２０１６年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为２２．９４倍，低于中证指数公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。

２、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次发行新股４，６８４万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目预计使用募集资金为３０，９５０．３７万元。按本次发行价格７．４６元／股，发行人预计募集资金总额为３４，９４２．６４万元，扣除预计发行费用３，９９２．２７万元后，预计募集资金净额为３０，９５０．３７万元。

３、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

１、兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行不超过４，６８４万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可［２０１７］１７７９号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华龙证券股份有限公司。发行人的股票简称为“庄园牧场”，股票代码为“００２９１０”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下及网上发行。

２、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商通过深交所网下发行电子平台组织实施；网上发行通过深交所交易系统进行。

３、本次拟公开发行股票不超过４，６８４万股，全部为公开发行新股，不设老股转让，本次发行后公司总股本不超过１８，７３４万股。网下初始发行数量为２，８２０万股，占本次发行总量的６０．２０％；网上初始发行数量为１，８６４万股，占本次发行总量的３９．８０％。

４、本次发行的初步询价工作已于２０１７年１０月１２日（Ｔ－４日）完成。发行人和主承销商根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、Ｈ股价格水平、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为７．４６元／股，此价格对应的市盈率为：

（１）１７．２１倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１６年净利润除以本次发行前总股本计算）；

（２）２２．９４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１６年净利润除以本次发行后总股本计算）；

本次发行价格对应的发行人２０１６年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为２２．９４倍，低于中证指数发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率３７．７５倍，低于可比上市公司静态市盈率均值４５．４２倍。

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为３４，９４２．６４万元，扣除发行费用３，９９２．２７万元后，预计募集资金净额为３０，９５０．３７万元，不超过《兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行Ａ股股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的发行人本次发行的募投项目预计使用募集资金３０，９５０．３７万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于２０１７年１０月１７日（Ｔ－１日）在《招股说明书》中进行披露。《招股说明书》全文可在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

５、本次发行的网下、网上申购日为Ｔ日（２０１７年１０月１８日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

（１）网下申购。

①本次网下申购时间为：２０１７年１０月１８日（Ｔ日）９：３０－１５：００。

②在初步询价期间提交有效报价（指申购价格不低于本次发行价格７．４６元／股且未被剔除，同时符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格７．４６元／股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

（２）网上申购：

①本次网上申购时间为：２０１７年１０月１８日（Ｔ日）０９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

②２０１７年１０月１８日（Ｔ日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在２０１７年１０月１６日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳市场非限售Ａ股股票市值１万元以上（含１万元）的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按２０１７年１０月１６日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳市场非限售Ａ股市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得超过１８，５００股。

④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单，新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。

⑤投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以Ｔ－２日日终为准。

⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

（３）认购缴款

①２０１７年１０月２０日（Ｔ＋２日）当日１６：００前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

②投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１７年１０月２０日（Ｔ＋２日）公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。Ｔ＋２日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

④有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

６、本次发行网下和网上申购于２０１７年１０月１８日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“一、（五）回拨机制”。

７、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

８、本次发行可能出现的中止情形请见“六、中止发行情况”。

９、投资者或其管理的配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的投资者或其管理的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐机构（主承销商）联系。

１０、本公告仅对本次发行的有关事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。请投资者仔细阅读２０１７年１０月１０日（Ｔ－６日）登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

１１、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释  义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

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一、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

（二）发行数量和发行结构

本次发行数量为４，６８４万股，其中网下初始发行量为２，８２０万股，约占本次发行数量的６０．２０％；网上初始发行量为１，８６４万股，约占本次发行数量的３９．８０％。

（三）发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为７．４６元／股，此价格对应的市盈率为：

（１）１７．２１倍（每股收益按照２０１６年度经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（２）２２．９４倍（每股收益按照２０１６年度经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

（四）募集资金

发行人本次发行的募投项目计划所需资金为３０，９５０．３７万元。按本次发行价格７．４６元／股、发行新股４，６８４万股计算的预计募集资金总额为３４，９４２．６４万元，扣除预计的发行费用３，９９２．２７万元后，预计募集资金净额为３０，９５０．３７万元。募集资金的使用计划等相关情况已于２０１７年１０月１０日（Ｔ－６日）在招股意向书中披露。

（五）回拨机制

本次发行网上网下申购于２０１７年１０月１８日（Ｔ日）１５：００同时截止。保荐机构（主承销商）在网上、网下申购结束后，在网下出现超额申购的前提下，根据网上投资者的初步申购倍数，决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。

网上投资者初步有效认购倍数 ＝ 网上有效申购数量／回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

１、网上发行未获得足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照已公告的网下配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由保荐机构（主承销商）余额包销；

２、网上投资者有效申购倍数超过５０倍、低于１００倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的２０％；网上投资者有效申购倍数超过１００倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的４０％；网上投资者有效申购倍数超过１５０倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的１０％；网上投资者初步认购倍数小于等于５０倍的，不进行回拨；

３、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，２０１７年１０月１９日（Ｔ＋１日）保荐机构（主承销商）和发行人将根据网上总配号量和中签率组织摇号抽签，同时保荐机构（主承销商）将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见２０１７年１０月２０日（Ｔ＋２日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》。

（六）本次发行的重要日期安排

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注：（１）Ｔ日为本次发行申购日；

（２）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；

（３）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次， 本次发行申购日将顺延三周；

（４）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

二、初步询价结果及定价

（一）初步询价情况的统计分析

１、网下投资者总体申报情况

２０１７年１０月１２日（Ｔ－４日），发行人和主承销商通过深交所网下发行电子平台系统进行初步询价，共计有４，３１０家网下投资者及其管理的６，７９０个配售对象在规定的时间内通过深交所网下发行电子平台参与了初步询价报价，报价区间为１．００元／股—１７．４６元／股，拟申购数量总和为３，３９０，５１０万股。具体报价情况请见“附表：初步询价情况表”。

２、剔除无效报价情况

根据２０１７年１０月１０日（Ｔ－６日）刊登的《初步询价及推介公告》公布的参与初步询价的网下投资者条件，经北京天达共和（上海）律师事务所及保荐机构（主承销商）核查，其中２４家网下投资者管理的３０个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求在规定时间内提交有效的核查资料或提供材料但未通过审核，为无效报价，该类配售对象的名单见“附表：初步询价情况表”中“无效报价１”的配售对象。

３、剔除无效报价后的报价情况

剔除上述无效报价后，共４，２９２家网下投资者管理的６，７６０个配售对象符合《初步询价及推介公告》规定的条件，其申购总量为３，３７５，７１０万股。上述６，７６０个配售对象中，参与询价的私募基金投资者全部已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。

剔除无效报价后，网下投资者报价信息统计如下：

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（二）剔除最高报价有关情况

发行人和保荐机构（主承销商）将根据初步询价情况，对所有有效配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申报时间（以网下申购电子平台显示的申报时间为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的１０％。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于１０％。

经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将报价高于７．４６元／股的初步询价申报予以剔除，３家网下投资者管理的３个配售对象的报价被剔除，被剔除的申购量占本次初步询价申报总量的０．０４％。该类配售对象名单见 “附表：初步询价情况表”中被标注为“高价剔除”的配售对象。剔除部分不得参与网下申购。网下投资者报价（已剔除最高部分报价）的中位数、加权平均数以及公募基金报价（已剔除最高部分报价）的中位数和加权平均数如下：

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（三）发行价格和有效报价投资者的确定过程

１、发行价格的确定

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，并综合考虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值、Ｈ股价格水平、拟募集资金需求及承销风险等因素，确定本次发行的发行价格为人民币７．４６元／股。

２、有效报价投资者的确定

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格低于７．４６元／股的报价为无效报价，本次申购有２家投资者管理的２个配售对象报价低于７．４６元／股，详见“附表：初步询价情况表”中备注为“无效报价２”的部分。本次网下发行有效报价投资者数量为４，２８７家，管理的配售对象家数为６，７５５个，有效申购数量总和为３，３７３，２１０万股。具体报价信息详见“附表：初步询价情况表”。

保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

（四）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所在行业为“Ｃ１４ 食品制造业”，截至２０１７年１０月１３日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为３７．７５倍。

截至２０１７年１０月１３日（Ｔ－３），６家同行业可比上市公司的静态市盈率算术平均值为４５．４２倍。具体情况如下表所示：

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数据来源：ＷＩＮＤ资讯

本次发行价格７．４６元／股对应的２０１６年摊薄后市盈率为２２．９４倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率３７．７５倍和可比公司平均市盈率４５．４２倍。

（五）与Ｈ股价格水平的比较

截至２０１７年１０月１３日（Ｔ－３日），庄园牧场Ｈ股收盘价、前５个交易日、前１０个交易日和前２０个交易日均价折合人民币分别为９．０３元／股、９．２２元／股、９．１５元／股和８．１３元／股。

三、网下发行

（一）参与对象

经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价投资者数量为４，２８７家，其管理的配售对象个数为６，７５５个，有效拟申购数量总量为３，３７３，２１０万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。

（二）网下申购

１、参与网下申购的有效报价投资者应于２０１７年１０月１８日（Ｔ日）９：３０－１５：００ 通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量等信息。其中申购价格为本次发行价格７．４６元／股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。

网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

２、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户必须与其在证券业协会登记备案的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

３、网下投资者在２０１７年１０月１８日（Ｔ日）申购时，无需缴纳申购资金。

４、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

５、有效报价配售对象在网上申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

（三）网下初步配售

发行人和保荐机构（主承销商）将根据２０１７年１０月１０日（Ｔ－６日）刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象，并将在２０１７年１０月２０日（Ｔ＋２日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

（四）公布初步配售结果

２０１７年１０月２０日（Ｔ＋２日），发行人和保荐机构（主承销商）将刊登《网下发行初步配售结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

（五）认购资金的缴付

１、２０１７年１０月２０日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：００，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于２０１７年１０月２０日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。

２、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项＝发行价格×初步获配数量。

３、认购款项的缴付及账户要求网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

（１）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

（２）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

（３）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码，备注格式为：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ００２９１０”，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

（４）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下：

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注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。可登录“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－服务支持－业务资料－银行账户信息表－中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表”查询。

（５）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。

对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，将中止发行。

４、保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在《兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

５、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额，中国结算深圳分公司于２０１７年１０月２３日（Ｔ＋３日）向配售对象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额＝配售对象有效缴付的认购款金额－配售对象应缴纳认购款金额。

６、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

（六）其他重要事项

１、律师见证：北京天达共和（上海）律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

２、保荐机构（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的５％以上（含５％），需自行及时履行信息披露义务。

３、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配售对象参与网上申购的行为进行监控。

４、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。

四、网上发行

（一）网上申购时间

本次发行网上申购时间为２０１７年１０月１８日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。

网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）网上发行数量和价格

本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上发行数量为１，８６４万股。保荐机构（主承销商）在２０１７年１０月１８日（Ｔ日）９：１５至１１：３０，１３：００至１５：００将１，８６４万股“庄园牧场”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为７．４６元／股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

（三）申购简称和代码

申购简称为“庄园牧场”；申购代码为“００２９１０”。

（四）网上投资者申购资格

网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在２０１７年１０月１６日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）日均持有深圳市场非限售Ａ股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。

投资者相关证券账户市值按２０１７年１０月１６日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳市场非限售Ａ股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以Ｔ－２日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得超过１８，５００股。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售Ａ股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

（五）申购规则

１、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

２、每一个申购单位为５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过１８，５００股。

对于申购量超过保荐机构（主承销商）确定的申购上限１８，５００股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。

３、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

４、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

（六）申购程序

１、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。

２、持有深圳市场非限售Ａ股股份市值

投资者相关证券账户持有市值按其２０１７年１０月１６日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）均持有深圳市场非限售Ａ股股份日均市值计算。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

３、开立资金账户

参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日２０１７年１０月１８日（Ｔ日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。

４、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

（七）投资者认购股票数量的确定方法

１、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

２、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每５００股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购５００股。

中签率＝（网上最终发行数量／网上有效申购总量）×１００％

（八）配号与抽签

若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

１、申购配号确认

２０１７年１０月１８日（Ｔ日）中国结算深圳分公司根据有效申购数据，按每５００股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

２０１７年１０月１９日（Ｔ＋１日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

２、公布中签率

发行人和保荐机构（主承销商）于２０１７年１０月１９日（Ｔ＋１日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

３、摇号抽签、公布中签结果

２０１７年１０月１９日（Ｔ＋１日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１７年１０月２０日（Ｔ＋２日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网上中签结果公告》。

４、确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购５００股。

（九）中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１７年１０月２０日（Ｔ＋２日）公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。Ｔ＋２日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

（十）放弃认购股票的处理方式

２０１７年１０月２０日（Ｔ＋２日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。结算参与人（包括证券公司及托管人等）应于２０１７年１０月２３日（Ｔ＋３日）８：３０－１５：００，将其放弃认购的部分向中国结算深圳分公司申报。截至２０１７年１０月２３日（Ｔ＋３日）１６：００结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

五、投资者放弃认购部分股份处理

在２０１７年１０月２０日（Ｔ＋２日），网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况详见２０１７年１０月２４日（Ｔ＋４日）刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》。

六、中止发行情况

本次发行可能因下列情形中止：

（一）初步询价结束后，提供报价的投资者家数不足１０家或剔除最高报价部分后，提供报价的投资者家数不足１０家；

（二）初步询价结束后，申报总量未达网下初始发行数量或剔除最高报价部分后，剩余申报总量未达网下初始发行数量；提供有效报价投资者的有效申购总量未达网下初始发行总量；

（三）网下申购结束后，入围配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量；

（四）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；

（五）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％；

（六）发行人和主承销商就发行价格未能达成一致意见；

（七）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

（八）发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行；

（九）中国证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。

出现上述情况时，主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与主承销商就启动时点、发行销售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向中国证监会备案。

七、余股包销

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构（主承销商）负责包销。

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的７０％时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的７０％（含７０％），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。

发生余股包销情况时，２０１７年１０月２４日（Ｔ＋４日）保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

八、发行费用

本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

九、发行人和主承销商

（一）发行人：兰州庄园牧场股份有限公司

联系地址：甘肃省兰州市榆中县三角城乡三角城村

联系人：阎彬、潘莱

联系电话：０９３１－８７５３００１

传真：０９３１－８７５３００１

（二）保荐机构（主承销商）：华龙证券股份有限公司

联系地址：兰州市城关区东岗西路６３８号兰州财富中心２１楼

联系人：华龙证券资本市场部

联系电话：０２１－５０９３４０８０、 ０２１－５０９３４０８７

传真：０２１－５０９３４０６８

发行人：兰州庄园牧场股份有限公司

主承销商：华龙证券股份有限公司

２０１７年１０月１７日

附表：初步询价情况表

（下转62版）