广州集泰化工股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过３，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１７〕１７２４号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

发行人与主承销商中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为３，０００万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量１，８００万股，占本次发行总股数的６０．００％；网上初始发行数量１，２００万股，占本次发行总股数的４０．００％。本次股票发行价格为人民币７．４７元／股。

根据《广州集泰化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为９，９７８．２３０６７倍，高于１５０倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的５０％由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为３００．００万股，占本次发行总量的１０．００％；网上最终发行数量为２，７００．００万股，占本次发行总量９０．００％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０２２５４９０８７９％。

本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于２０１７年１０月１７日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务：

１、网下投资者应根据《广州集泰化工股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于２０１７年１０月１７日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《广州集泰化工股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在２０１７年１０月１７日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股申购。

４、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法（证监会令［第１３５号］）》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０１７年１０月１３日（Ｔ日）结束。经核查确认，３，９２１家网下投资者管理的６，０２０个有效报价配售对象中，有１６家网下投资者管理的１６个有效报价配售对象未参与网下申购；３，９０５家网下投资者管理的６，００４个有效报价配售对象按照《广州集泰化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为２，９９８，８００万股。

初步询价时确认为有效报价但未按照要求进行网下申购的投资者名单如下：

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（二）网下初步配售结果

根据《广州集泰化工股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售。

配售对象的获配数量取整后精确到一股，剩余零股累积后配售给获配数量最大的配售对象；若获配数量相同，则分配给申购时间最早（以深交所网下电子平台显示的申报时间及申报编号为准）的配售对象。

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

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按上述比例计算的获配数量取整，剩余零股２５９股按照约定的配售原则，配售给德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金。

以上初步配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先披露的的网下配售原则。各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

二、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

中航证券有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：０１０－６４８１８５５５

发行人：广州集泰化工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

２０１７年１０月１７日

保荐机构（主承销商）：

附表：网下投资者初步配售明细表

（下转38版）