陕西延长石油化建股份有限公司
关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-047

陕西延长石油化建股份有限公司

关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票已于2017年7月18日起连续停牌。鉴于公司股票预计无法于 2017年10月18日复牌，为加强与投资者的沟通，保证本次重大资产重组事项的顺利进行，便于广大投资者了解本次重组继续停牌原因和最新进展，根据上海证券交易所的相关规定，公司于 2017年10月10日发布了《关于重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》，并于2017年10月13日召开了投资者说明会，就公司本次重大资产重组事项与投资者进行沟通和交流，现就有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2017年10月13日上午10:00-11:00，公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）召开了重大资产重组投资者说明会。公司董事长高建成先生、财务总监何昕先生、公司董事会秘书赵永宏先生、等出席了本次投资者说明会，就公司正在开展的重大资产重组事项相关的情况与投资者进行了交流与沟通，公司相关人员就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复的情况

公司就投资者说明会上投资者关心的问题给予了回答，相关问题及答案整理如下：

欢迎各位投资者参加今天的说明会。

1、投资者提问：重组方北油工程的净资产，总资产，和年利润大概是多少！

回答：目前还在审计过程中。

2、投资者提问：停牌三个月了，目前进展如何？是否签订框架协议？

回答：正在推进中，框架协议正在协商中，近期即将签订。

3、投资者提问：重组预案报送国资委了吗。

回答：重组预案正在协商中。

4、投资者提问：大概增发发行多少股份？

回答：评估结果正在等各方确认，预案正在协商中。

5、投资者提问：希望能用部分现金作为对价，这次定增，多考虑小股东利益！

回答：预案制定公平公正，肯定会照顾各方利益，特别是中小股东利益。

6、投资者提问：北油工程的净资产，请说个大概数！谢谢

回答：评估结果正在确认中。

7、投资者提问：请说一下重组的大概进度，谢谢

回答：评估、审计结果各方正在确认，预案各方正在讨论，重组进度请关注公告。

8、投资者提问：发行后上市公司总股本大概多少？预期市值多少？请高建成董事长回答！谢谢

回答：您好！现在还无法预计。

9、投资者提问：请问发行股份购买北油工程股票发行价格大概多少？

回答：严格按照证监会的相关规定确定价格。

10、投资者提问：对永安保险的股份是否考虑过增持？保险是朝阳行业，这方面有何打算？

回答：您好！目前我们还没收到永安保险的扩股计划。

11、投资者提问：公司在市值管理方面有何举措？

回答：您好！我们关注公司的市值，严格按照证监会的规定，更重视企业价值的提升。

12、投资者提问：此次重大资产重组，如何保护中小投资者利益！？

回答：您好！重组方案制定过程中，我们本着股东利益最大化的原则，会考虑各方的利益，特别是中小投资者的利益。

13、投资者提问：请问大概开盘时间？

回答：您好！请以重组进展公告为准。

14、投资者提问：3季报本来应该预增吧，公司近来经营情况请说一下。

回答：您好！三季报以公告为准，公司经营情况正常。

15、投资者提问：再概括总结说一下这次重组情况吧，高董事长。谢谢

回答：您好！此次重组有利于延长化建完善产业链条，提升市场竞争力，扩大业绩，给投资者更大的回报。

非常感谢大家对延长化建的关心和支持！我们将继续努力把延长化建做大做强，回报广大投资者！

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2017年10月16日

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-048

陕西延长石油化建股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2017 年 7 月18日起停牌（公告编号：2017-20）。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成重大资产重组，公司股票自2017年7月18日起预计连续停牌不超过一个月，具体详见公司于2017年7月25日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-21）。2017年8月18日公司发布《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-26），因本次重大资产重组事项涉及业务较复杂，工作量较大，经申请，本公司股票于2017年8月18日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

由于本次重大资产重组所涉及资产规模较大，方案较复杂，尽职调查、审计及评估工作量大，本公司需与相关各方及国有资产监督管理机构就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通，因此本公司预计无法在重组停牌后 2个月内复牌，需申请继续停牌。2017年9月15日，本公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，独立董事发表了同意关于重大资产重组继续停牌的独立意见。经申请，本公司股票自 2017 年9月18日起继续停牌，预计继续停牌不超过一个月。详见公司2017年9月16日发布的《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-39）。

2017年9月29日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，因此次重大资产重组所涉及资产规模较大，方案较复杂，尽职调查、审计及评估工作量大，且预案披露前，本公司需与相关各方及国有资产监督管理机构就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通并取得国有资产监督管理机构对交易方案的事前认可，故本公司拟申请股票自2017年10月18日起继续停牌，预计停牌时间不超过2个月。独立董事发表了同意关于重大资产重组继续停牌的独立意见，董事会同意将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。相关事项详见公司于2017年9月30日披露的《审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（公告编号：2017-043）。

公司于2017年10月13日上午10:00-11:00以网络互动方式召开重大资产重组投资者说明会，就本次重大资产重组的最新进展、延期复牌原因等相关情况与投资者进行了沟通交流，在法律法规允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了问答。投资者说明会召开情况详见公司同日披露的《关于重大资产重组事项召开投资者说明会情况的公告》（公告编号：2017-047）。

停牌期间，本公司每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-22、2017-23、2017-24、2017-32、2017-34、2017-35、2017-36、2017-40、2017-41、2017-45）。

本次重大资产重组事项为，公司拟收购北京石油化工工程有限公司的股权，有关各方正在积极推进本次重大资产重组事宜的相关工作，本公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，聘请了申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任独立财务顾问、聘请了陕西希格玛律师事务所担任法律顾问、聘请了希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构、聘请了中和资产评估有限公司担任评估机构。公司已组织上述相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，目前各项工作正在有序推进。

鉴于该事项在具体实施中尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2017年10月16日