高升控股股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2017- 64号

高升控股股份有限公司

关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的A股限售股股份数量为47,131,147股，占公司股份总数的9.22%。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2017年10月27日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准高升控股股份有限公司向袁佳宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]1613号）核准，高升控股股份有限公司（以下简称“本公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金非公开发行股票80,328,285股，其中，向袁佳宁、王宇2名自然人发行股票数量合计为33,197,138股购买资产，向申万菱信基金管理有限公司、西藏泓涵股权投资管理有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、北京和聚投资管理有限公司、中信建投基金管理有限公司和国投瑞银基金管理有限公司等7名对象发行股票47,131,147股募集配套资金。上述股份已于2016年9月27日在深圳证券交易所上市。公司向上述9名对象发行的股份数具体如下：

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其他具体内容详见公司于2016年9月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》。

二、本次申请解除限售的股东所做出的承诺及承诺履行情况

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上述股东不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2017年10月27日。

2、本次解除限售的A股限售股股份数量为47,131,147股，占公司股份总数的9.22%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为8名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

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四、本次解除限售前后上市公司的股本结构

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五、保荐机构核查结论性意见

经核查，第一创业摩根大通证券有限责任公司就高升控股本次限售股份解除限售事项发表核查意见如下：

1、公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定；

2、本次拟解除股份限售的股东不存在违反其在公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中所作出的承诺的情形；

3、本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；

4、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

5、本独立财务顾问对本次限售股份解除限售事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份解除限售申请表；

2、第一创业摩根大通证券有限责任公司关于高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份解除限售的核查意见。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二O一七年十月二十四日