广东国立科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

（下转54版）

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

特别提示

广东国立科技股份有限公司（以下简称“国立科技”或“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》等相关规定组织实施首次公开发行。

本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（２０１６年１月修订）》。

本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

１、网下投资者报价后，发行人和主承销商东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”、“主承销商”）将剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于网下投资者拟申购总量的１０％。若最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报不再剔除，剔除比例可低于１０％。

投资者请按１２．１４元／股在２０１７年１０月２７日（Ｔ日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为２０１７年１０月２７日（Ｔ日），其中，网下申购时间为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

３、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

４、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于２０１７年１０月３１日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在２０１７年１０月３１日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

５、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

６、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

估值及投资风险提示

１、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所处行业为“制造业（Ｃ）”中的“橡胶和塑料制品业”（分类代码为“Ｃ２９”）。中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为３９．０１倍（截至２０１７年１０月２４日，Ｔ－３日），请投资者决策时参考。本次发行价格１２．１４元／股对应的２０１６年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为２２．９８倍，低于中证指数有限公司２０１７年１０月２４日（Ｔ－３日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。

２、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股２，６６８万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行募集资金拟投入募投项目金额为２７，８２１．０２万元。按本次发行价格１２．１４元／股，发行人预计募集资金３２，３８９．５２万元，扣除发行费用４，５６８．５０万元后，预计募集资金净额为２７，８２１．０２万元。

３、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

１、广东国立科技股份有限公司首次公开发行不超过２，６６８万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１７］１８３１号文核准。

２、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下配售”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由东莞证券分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深交所创业板上市。本次发行股票申购简称为“国立科技”，申购代码为“３００７１６”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下网上申购。

３、本次公开发行２，６６８万股Ａ股。回拨机制实施前，网下初始发行数量占本次发行总量的６０．３４％，即１，６１０万股；网上初始发行数量占本次发行总量的３９．６６％，即１，０５８万股。

４、本次发行的初步询价工作已于２０１７年１０月２３日（Ｔ－４日）完成，发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有符合询价资格网下投资者拟申购总量的０．０６％），并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为１２．１４元／股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

（１）２２．９８倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１６年净利润除以本次发行后总股本计算）；

（２）１７．２３倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１６年净利润除以本次发行前总股本计算）；

（３）初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为３，４０７，８６０万股。

５、若本次发行成功，发行人募集资金总额为３２，３８９．５２万元，募集资金净额为２７，８２１．０２万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于２０１７年１０月１８日（Ｔ－７日）在《广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

６、本次发行的网下、网上申购日为Ｔ日（２０１７年１０月２７日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

（１）网下申购

①本次网下申购时间为：２０１７年１０月２７日（Ｔ日）９：３０－１５：００。

②在初步询价期间提交有效报价（指申购价格等于本次发行价格１２．１４元／股且未被剔除，同时符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格１２．１４元／股。申购数量应等于初步询价中提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

（２）网上申购

①本次网上申购时间为：２０１７年１０月２７日（Ｔ日）０９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。

②２０１７年１０月２７日（Ｔ日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在２０１７年１０月２５日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳市场非限售 Ａ 股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按２０１７年１０月２５日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳市场非限售Ａ股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过１０，５００股。

④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。

⑤投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以Ｔ－２日日终为准。

⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

（３）网上网下投资者认购缴款

①２０１７年１０月３１日（Ｔ＋２日）当日１６：００前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

②网上投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１７年１０月３１日（Ｔ＋２日）公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。Ｔ＋２日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

④网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

⑤如网下投资者所管理的同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

７、本次发行网下网上申购于２０１７年１０月２７日（Ｔ日）１５：００截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于２０１７年１０月２７日（Ｔ日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“二、（五）回拨机制”。

８、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

９、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

１０、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读２０１７年１０月１８日登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

１１、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释 义

在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

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一、初步询价结果及定价依据

（一）初步询价申报情况

２０１７年１０月２０日（Ｔ－５日）至２０１７年１０月２３日（Ｔ－４日）为本次发行初步询价期间。截至２０１７年１０月２３日（Ｔ－４日）１５：００，主承销商通过深交所电子平台系统收到４，４０１家网下投资者管理的６，８９３个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为１２．０５元／股－１８．５６元／股，申报总量为３，４４１，８６０万股，具体报价情况参见“附表：配售对象初步询价及有效报价情况。”

经发行人、保荐机构（主承销商）及见证律师核查，其中５１家网下投资者管理的５４个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交承诺函、关联关系核查表及其他核查资料，１０家网下投资者管理的１０个配售对象属于禁止参与配售的关联方。上述６１家网下投资者管理的６４个配售对象提交的报价被确定为无效报价予以剔除，对应剔除的申报总量为３２，０００万股。具体参见：“附表：配售对象初步询价及有效报价情况”中被标注为“无效”的部分。

剔除上述无效报价后，符合初步询价公告规定的４，３４８家网下投资者管理的６，８２９个配售对象的报价信息统计如下：

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（二）剔除最高报价有关情况

初步询价结束后，发行人和主承销商根据剔除无效申报后的询价结果，对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由后向前的顺序进行排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的１０％。若最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于１０％。

发行人和主承销商按上述排序规则和排序结果，经协商一致，决定将申报价格高于１２．１４元／股的报价予以剔除，４家投资者管理的４个配售对象的报价被剔除，对应剔除的拟申购数量合计２，０００万股，占本次初步询价申报总量的０．０６％，占剔除无效报价后初步询价有效申报总量的０．０６％。被剔除的配售对象名单详见“附表：配售对象初步询价及有效报价情况”中备注为“高价剔除”部分。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后，４，３４４家网下投资者管理的６，８２５个配售对象的报价信息统计如下：

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（三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所处行业为“制造业（Ｃ）”中的“橡胶和塑料制品业”（分类代码为“Ｃ２９”）。截至２０１７年１０月２４日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为３９．０１倍。

与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

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注：上述数据取自巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

本次发行价格１２．１４元／股对应发行人２０１６年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为２２．９８倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。

（四）有效报价投资者和发行价格确定过程

在剔除最高报价部分后，发行人与主承销商综合考虑剩余报价、拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１２．１４元／股。

根据《初步询价及推介公告》中披露的确定有效报价配售对象的方式，剔除最高报价部分后报价不低于发行价格的网下投资者即为有效报价投资者。剔除最高报价后的剩余报价中，报价不低于发行价１２．１４元／股的４，３４４家网下投资者管理的６，８２５个配售对象为本次发行的有效报价配售对象，有效拟申购数量合计３，４０７，８６０万股，对应的有效申购倍数为２，１１６．６８倍。具体报价信息详见“附表：配售对象初步询价及有效报价情况”中备注为“有效”的报价，其余均为无效报价。

初步询价中报价低于本次发行价格１２．１４元／股的报价为无效报价，详见“附表：配售对象初步询价及有效报价情况”中备注为“未入围”部分。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

（二）发行数量和发行结构

本次公开发行股票总数量为２，６６８万股。回拨机制实施前，网下初始发行数量占本次发行总量的６０．３４％，即１，６１０万股；网上初始发行数量占本次发行总量的３９．６６％，即１，０５８万股。

（三）发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为１２．１４元／股，此价格对应的市盈率为：

１、２２．９８倍（每股收益按照经会计师事务所审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１６年净利润除以本次发行后总股本计算）；

２、１７．２３倍（每股收益按照经会计师事务所审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１６年净利润除以本次发行前总股本计算）；

３、初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为３，４０７，８６０万股。

（四）募集资金

发行人本次发行的募集资金拟投入募投项目金额为２７，８２１．０２万元。按本次发行价格１２．１４元／股，发行人预计募集资金３２，３８９．５２万元，扣除发行费用４，５６８．５０万元后，预计募集资金净额为２７，８２１．０２万元。

（五）回拨机制

本次发行网上网下申购于２０１７年１０月２７日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于２０１７年１０月２７日（Ｔ日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数＝网上有效申购数量／回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

１、网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数在５０倍以上但低于１００倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的２０％；网上投资者初步有效申购倍数在１００倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的４０％；网上投资者初步有效申购倍数超过１５０倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的１０％。

２、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行。

３、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于２０１７年１０月３０日（Ｔ＋１日）在《广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》中披露。

（六）本次发行的重要日期安排

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注：（１）Ｔ日为发行申购日；

（２）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；

（３）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；

（４）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

（七）本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

（八）拟上市地点：深圳证券交易所创业板。

三、网下发行

（一）参与对象

经发行人与保荐机构（主承销商）确认，本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为６，８２５个，其对应的有效报价总量３，４０７，８６０万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。

（二）网下申购

１、参与网下申购的有效报价投资者应于２０１７年１０月２７日（Ｔ日）９：３０－１５：００通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息，其中申购价格为本次发行价格１２．１４元／股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐机构（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

２、配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

３、网下投资者在２０１７年１０月２７日（Ｔ日）申购时，无需缴纳申购资金。

４、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

（三）网下初步配售

发行人和主承销商将根据２０１７年１０月１８日（Ｔ－７日）刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象，并将在２０１７年１０月３１日（Ｔ＋２日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

（四）公布初步配售结果

２０１７年１０月３１日（Ｔ＋２日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

（五）认购资金的缴付

１、２０１７年１０月３１日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：００，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于２０１７年１０月３１日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。

认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。

２、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项＝发行价格×初步获配数量。

３、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

（１）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

（２）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。

（３）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码，备注格式为：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３００７１６”，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

（４）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表：

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注：以上账户信息以中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表为准，请登录中国证券登记结算有限责任公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ，在“服务支持－业务资料－银行账户信息表”栏目中进行查询。

（５）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。

（６）如网下投资者所管理的同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，将中止发行。

４、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证券业协会备案。

５、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额，中国结算深圳分公司将于２０１７年１１月１日（Ｔ＋３日）通过原划款账户向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额＝配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。

（六）其他重要事项

１、律师见证：广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

２、保荐机构（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的５％以上（含５％），需自行及时履行信息披露义务。

３、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配售对象参与网上申购的行为进行监控。

４、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

四、网上发行

（一）网上申购时间

本次发行网上申购时间为２０１７年１０月２７日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）网上发行数量和价格

本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上发行数量为１，０５８万股。主承销商在指定时间内（２０１７年１０月２７日９：１５至１１：３０，１３：００至１５：００）将１，０５８万股“国立科技”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为１２．１４元／股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

（三）申购简称和代码

申购简称为“国立科技”；申购代码为“３００７１６”。

（四）网上投资者申购资格

网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户并已开通创业板市场交易、且在２０１７年１０月２５日（含Ｔ－２日）前２０个交易日日均持有深圳市场非限售Ａ股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。

投资者相关证券账户市值按２０１７年１０月２５日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳市场非限售Ａ股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以Ｔ－２日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过１０，５００股。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售Ａ股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

（五）申购规则

１、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

２、每一个申购单位为５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过１０，５００股。

对于申购量超过保荐机构（主承销商）确定的申购上限１０，５００股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。

３、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

４、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

（六）申购程序

１、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。

２、持有深圳市场非限售Ａ股股份市值

投资者相关证券账户持有市值按其２０１７年１０月２５日（Ｔ－２日）前２０个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

３、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，投资者可以通过书面或电话、自助终端、互联网等自助委托方式委托会员申购新股。投资者通过电话、自助终端、互联网等方式进行自主委托的，应当按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

（七）投资者认购股票数量的确定方法

１、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

２、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每５００股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购５００股。

中签率＝（网上最终发行数量∕网上有效申购总量）×１００％

（八）配号与抽签

若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

１、申购配号确认

２０１７年１０月２７日（Ｔ日）中国结算深圳分公司根据有效申购数据，按每５００股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

２０１７年１０月３０日（Ｔ＋１日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

２、公布中签率

发行人和主承销商于２０１７年１０月３０日（Ｔ＋１日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网上中签率公告》。

３、摇号抽签、公布中签结果

２０１７年１０月３０日（Ｔ＋１日）上午在公证部门的监督下，由发行人和主承销商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商于２０１７年１０月３１日（Ｔ＋２日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网上中签结果公告》。

４、确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购５００股。

（九）中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１７年１０月３１日（Ｔ＋２日）公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。Ｔ＋２日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

（十）放弃认购股票的处理方式

Ｔ＋２日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。结算参与人（包括证券公司及托管人等）应于Ｔ＋３日８：３０－１５：００，将其放弃认购的部分向中国结算深圳分公司申报。截至 Ｔ＋３日１６：００结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算深圳分公司对资金不足部分进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票和中国结算深圳分公司无效处理的股票由主承销商包销。

五、投资者放弃认购股份处理

在２０１７年１０月３１日（Ｔ＋２日），网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见２０１７年１１月２日（Ｔ＋４日）刊登的《广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》。

六、中止发行情况

本次发行可能因下列情形中止：

１、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足１０家的；

２、初步询价结束后，剔除最高报价部分后，有效报价投资者数量不足１０家的；

３、初步询价结束后，拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价部分后，剩余申购总量不足网下初始发行数量的；

４、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见；

５、网下申购总量小于网下初始发行数量的；

６、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，有效报价投资者未能足额认购的；

７、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％；

８、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

９、中国证监会责令中止的。

如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和主承销商择机重启发行。

七、余股包销

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由主承销商负责包销。

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的７０％时，发行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的７０％（含７０％），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由主承销商负责包销。

发生余股包销情况时，２０１７年１１月２日（Ｔ＋４日），主承销商将余股包销资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

八、发行费用

本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用；网上定价发行不向投资者收取佣金和印花税等费用。

九、发行人和保荐机构（主承销商）

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发行人：广东国立科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

2017年10月26日

附表：配售对象初步询价及有效报价情况