福建三元达通讯股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周世平、主管会计工作负责人孙新及会计机构负责人(会计主管人员)苗庆国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目主要变动情况及原因

1、货币资金期末余额比年初余额增长22.81%，主要系报告期内出售通讯业务相关的资产收到的现金增加，相应货币资金余额增加。

2、交易性金融资产期末余额比年初余额增长100%，系本报告期内购买结构性存款增加所致。

3、应收账款期末余额比年初余额下降100%，系报告期内出售通讯业务相关的资产，相应应收账款余额减少。

4、预付款项期末余额比年初余额下降63.71%，主要系报告期内出售通讯业务相关的资产，相应预付款项余额减少。

5、应收保理款期末余额比年初余额增长100%，系报告期内保理业务的拓展，相应应收保理款余额增加。

6、应收融资租赁款期末余额比年初余额增长100%，系报告期内融资租赁业务的拓展，相应应收融资租赁款余额增加。

7、应收利息期末余额比年初余额增长100%，系报告期内保理业务应收利息增加所致。

8、其他应收款期末余额比年初余额下降93.46%，主要系报告期内出售通讯业务相关的资产，相应其他应收款余额减少。

9、存货期末余额比年初余额下降100%，系报告期内出售通讯业务相关的资产，相应存货余额减少。

10、其他流动资产期末余额比年初余额增长8737.38%，主要系报告期内出售通讯业务相关的资产待收的款项增加，相应其他流动资产余额增加。

11、长期应收款期末余额比年初余额增长100%，系报告期内保理业务的拓展，相应一年以上的应收保理款余额增加。

12、固定资产期末余额比年初余额下降74.99%，主要系报告期内出售通讯业务相关的资产，相应固定资产余额减少。

13、无形资产期末余额比年初余额下降85.3%，主要系报告期内出售通讯业务相关的资产，相应无形资产余额减少。

14、长期待摊费用期末余额比年初余额下降100%，系报告期内装修费摊销完毕，相应长期待摊费用余额减少。

15、其他非流动资产期末余额比年初余额下降100%，系报告期内出售通讯业务相关的资产，相应其他非流动资产减少。

16、短期借款期末余额比年初余额下降37.14%，系报告期内偿还银行借款，相应的短期借款余额减少。

17、应付账款期末余额比年初余额下降98.98%，主要系报告期内出售通讯业务相关的负债，相应的应付账款余额减少。

18、预收款项期末余额比年初余额下降97.07%，主要系报告期内出售通讯业务相关的负债，相应预付款项余额减少。

19、应付职工薪酬期末余额比年初余额下降85.69%，主要系报告期内出售通讯业务相关的负债，相应应付职工薪酬余额减少。

20、应付利息期末余额比年初余额增长61.96%，系报告期内欠周世平的借款利息未支付，相应的应付利息余额增加。

21、其他应付款期末余额比年初余额下降73.39%，主要系报告期内出售通讯业务相关的负债，相应其他应付款余额减少。

22、递延收益期末余额比年初余额下降100%，系上年末的政府补助，在本报告期内确认为营业外收入，相应期末递延收益余额减少。

二、利润表项目主要变动的情况及原因

1、年初到报告期末营业收入与上年同期相比下降49.86%，主要系通讯业务的下滑及通讯业务在5月9日出售，相应营业收入下降。

2、年初到报告期末营业成本与上年同期相比下降55.64%，主要系通讯业务收入的下降及通讯业务在5月9日出售，相应营业成本下降。

3、年初到报告期末税金及附加与上年同期相比下降78.75%，主要系通讯业务收入的下降，及通讯业务在5月9日出售，相应税金及附加下降。

4、年初到报告期末销售费用与上年同期相比下降49.72%，主要系工资、社保及福利，和办事处费用的下降，及通讯业务在5月9日出售，相应销售费用下降。

5、年初到报告期末财务费用与上年同期相比下降76.04%，主要系借款减少，利息支出的下降，相应财务费用下降。

6、年初到报告期末资产减值损失与上年同期相比下降80.81%，主要系应收账款减少，计提坏账准备的下降，相应资产减值损失下降。

7、年初到报告期末投资收益与上年同期相比增长100%，系报告期内购买结构性存款收到的收益所致。

8、年初到报告期末营业外收入与上年同期相比增长2227.37%，主要系处置部分应收债权项目和出售通讯业务产生的损益。

9、年初到报告期末营业外支出与上年同期相比下降52.67%，主要系违约金的减少。

10、年初到报告期末所得税费用与上年同期相比下降100%，主要系以前年度的亏损未弥补完毕，本报告期内未计提所得税费用。

三、现金流量表项目主要变动的情况及原因

1、年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长7094.34%，主要系报告期内公司将通讯业务的资产转让处置，相应经营活动产生的现金流量净额增加。

2、年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降611.28%，主要系报告期内公司处置子公司的现金净流出增加，相应投资活动产生的现金流量净额减少。

3、年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长33.65%，主要系报告期内公司偿还的借款减少，相应筹资活动产生的现金流量净额增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017 年 4 月 6 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议，同意公司将与通讯业务有关的资产和负债（特定资产负债除外，含福建三元达科技有限公司 100%股权、北京捷运信通科技有限公司 90%股权、三元达（厦门）信息科技有限公司 100%股权）转让给关联方福建三元达控股有限公司，并于2017 年 5 月 4日披露了《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（修订稿），上述事项已经公司2017年5月5日召开的2016年度股东大会审议通过。目前，本次重大资产出售的交易标的正在实施办理过户。

2、2012年8月20日，重庆倍嘉实业有限公司（以下简称倍嘉公司）以本公司为被告，向重庆市第五中级人民法院提起诉讼，要求本公司返还因买卖合同而收取的货款3,212,390.00元，支付违约金6,824,365.31元（包括直接损失）。本公司于2012年10月10日对倍嘉公司提起反诉，要求倍嘉公司向本公司立即支付货款7,287,860.00元，支付违约金3,000,000.00元。2013年6月8日，重庆市第五中级人民法院作出一审判决【（2012）渝五中法民初字第00615号民事判决书】，判决的主要内容为：（一）倍嘉公司在判决生效之日起十日内向本公司支付货款7,287,860.00元及资金占用损失（以7,287,860.00元为基数，从2010年4月27日起，按银行同期贷款利率上浮30%计算至付清时止）；（二）驳回倍嘉公司的诉讼请求。一审判决后，倍嘉公司不服，于2013年7月23日向重庆市高级人民法院提起了上诉。重庆市高级人民法院受理后，于2013年10月22日进行了开庭审理。2014年7月17日，重庆市高级人民法院作出二审终审判决【（2013）渝高法民终字第00254号民事判决书】，主要内容为：重庆倍嘉实业有限公司于判决生效之日起十日内向本公司支付货款7,287,860.00元及其资金占用损失（从2010年5月5日起至2013年5月6日止以7,017,852.50元为基数，从2013年5月7日起至付清之日止以7,287,860.00元为基数，按银行同期贷款利率上浮30%计算）。2014年12月22日重庆市第五中级人民法院受理本公司提出的强制执行申请，截至2017年9月30日，该案尚未执行完毕。

二审判决生效后，倍嘉公司不服，于2015年2月5日向中华人民共和国最高人民法院申请再审，要求本公司返还倍嘉公司已支付货款3,212,390.00元及支付倍嘉公司违约金6,824,365.31元（包括直接损失）。2016年9月12日，最高人民法院已开庭审理该案。截至2017年9月30日，该案尚未裁决。

3、2015年11月13日，上海申湾网络通信工程有限公司（以下简称上海申湾）以本公司为被告，向福州市鼓楼区人民法院提起诉讼，要求本公司履行支付剩余未支付的发射机代理费用130,250元及其逾期利息、剩余机房改造费用161,533.25元及其逾期利息、物业协调费及机房首年租赁费700,000元及其逾期利息（逾期利息均按中国人民银行同期贷款利率的标准，自起诉之日起计算至款项实际支付完毕之日止）。因该案涉及第三方权利义务，法院依法追加山东中广传播有限公司及中广传播集团有限公司为第三人。2017年1月13日，福州市鼓楼区人民法院作出一审判决【（2015）鼓民初字第7676号民事判决书】，主要内容为：（一）本公司于判决生效之日起十日内支付上海申湾剩余的发射机代理费用130,250元（本公司代扣税点后的金额）及逾期款项利息（利息按中国人民银行同期贷款利率的标准，以130,250元为计算基数，从2015年11月17日计算至本公司实际付款之日止）；（二）驳回上海申湾其他诉讼请求。

一审判决后，本公司与上海申湾均不服该判决，分别向福州市中级人民法院提起上诉。2017年6月26日，福州市中级人民法院作出二审终审判决【（2017）闽01民终1377号民事判决书】，主要内容为：（一）维持福建省福州市鼓楼区人民法院（2015）鼓民初字第7676号民事判决第一项；（二）撤销福建省福州市鼓楼区人民法院（2015）鼓民初字第7676号民事判决第二项；（三）福建三元达通讯股份有限公司于判决生效之日起十日内向上海申湾支付剩余的机房改造费161,533.25元（本公司代扣税点后的金额）及逾期款项利息（利息按中国人民银行同期贷款利率的标准，以161,533.25元为计算基数，从2015年11月17日起计至款项实际付清之日止）；（四）驳回上海申湾一审其他诉讼请求。

二审判决生效后，本公司不服，于2017年10月9日向福建省高级人民法院申请再审，要求撤销福州市鼓楼区人民法院（2015）鼓民初字7676号《民事判决书》、福州市中级人民法院（2017）闽01民终1377号《民事判决书》，裁定再审；并依法驳回被申请人一审全部诉讼请求。

4、2013年11月5日招商银行股份有限公司东莞分行（以下简称招商银行）在东莞市第一人民法院对东莞市星火通讯科技有限公司（以下简称星火通讯）、林斌、本公司及武汉虹信通信技术有限责任公司（以下简称虹信通信）等四名被告提起诉讼，其中要求法院判令本公司以星火通讯对本公司应收账款债权4,020,171.49元为限直接向招商银行履行付款义务。本公司积极应诉答辩，东莞市第一人民法院于2014年1月13日开庭审理此案。法院经查证确认，本公司在诉讼前已将人民币3,000,000元款项支付给星火通讯，剩余未支付款项1,040,708.05元在该案发生诉讼后已于2013年11月汇至东莞第一人民法院诉讼担保金账户。2014年7月10日，东莞市第一人民法院作出一审判决【（2013）东一法民二初字第5585号民事判决书】，本公司已履行完毕该判决书项下义务。

2015年12月22日，招商银行以本公司和虹信通信为被告，星火通讯为第三人，再次向东莞市第一人民法院提起诉讼，要求本公司与虹信通信支付招商银行对星火通讯未执行到位的款项5,660,793.04元（暂计至2015年12月9日本金3,943,517.85元、逾期利息1,208,683.57元、复息38,370.54元、律师费148,960元及相应迟延利息321,261.08元，实际应计至全部款项清偿之日止），其中本公司以人民币2,979,463.44元为限，虹信通信以人民币7,272,322.59元为限。2016年4月29日，东莞市第一人民法院作出民事裁定【（2016）粤1971民初2092号民事裁定书】，主要内容为：驳回招商银行对本公司、虹信通信、第三人星火通讯的起诉。

2016年10月24日，招商银行以本公司和虹信通信为被告，星火通讯为第三人，第三次向东莞市第一人民法院提起诉讼，要求判令本公司与虹信通信对星火通讯的付款行为无效，同时要求本公司与虹信通信对招商银行损失（星火通讯应向招商银行支付的借款本金及利息、复息，暂计至2016年9月20日，本金余额3,943,517.85元，利息3,500.00元、逾期利息1,734,460.47元、复息141,804.79元，本息合计5,823,283.11元）承担赔偿责任，其中本公司以人民币2,979,463.44元为限，虹信通信以人民币7,272,322.59元为限。截至2017年9月30日，该案尚未开庭审理。

5、2017年7月12日，潍坊千金通信工程有限公司以济南晨美商贸有限公司、赵加明、山东圣润通讯科技有限公司以及本公司为被告，向山东省潍坊市奎文区人民法院提起诉讼，要求济南晨美商贸有限公司、赵加明向千金公司支付工程款454,345.6元，同时本公司及山东圣润通讯科技有限公司对上述工程欠款承担连带责任。截至2017年9月30日，该案尚未开庭审理。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

■

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-089

福建三元达通讯股份有限公司

关于全资子公司与神州土地

（北京）信息技术有限公司

签订《战略合作框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次签订的《战略合作框架协议》仅为两方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。合作协议所涉合作事项，双方后续将另行签订具体的协议进行约定，本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次签订的《战略合作协议》不涉及具体交易金额，对公司当期的营业收入、净利润等经营业绩不构成重大影响。

一、战略合作框架协议的基本情况

1、战略合作协议的签署情况

公司全资子公司江苏深南互联网金融信息服务有限公司（以下简称“深南互联网公司”）与神州土地（北京）信息技术有限公司（以下简称“神州土地”）本着平等互利、优势互补的原则，为建立长期、稳定、紧密型的合作伙伴关系，拟签订《战略合作框架协议》。

2、协议对方的基本情况

名称：神州土地（北京）信息技术有限公司

统一社会信用代码：91110108MA006LE739

类型：有限责任公司

住所：北京市海淀区中关村南大街寰太大厦9层

法定代表人：张丹丹

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2016年07月01日

营业期限：2016年07月01日至2046年06月30日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训（不得面向全国招生）；经济贸易咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；会议服务；电脑动画设计；企业策划；公共关系服务；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；销售谷物、食用农产品、电子产品、机械设备、饲料。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：神州土地与公司不存在关联关系。

3、签订协议已履行及尚需履行的审议决策程序

本协议为公司日常经营性框架协议，根据《公司章程》及相关规定，目前无 需提交董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后再根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。

二 、协议的主要内容

甲方：江苏深南互联网金融信息服务有限公司

乙方： 神州土地（北京）信息技术有限公司

签约主体及职责：

甲方：江苏深南互联网金融信息服务有限公司，负责金融科技平台的构筑，大数据风控系统的搭建，决策引擎机制的设立，金融产品的交易结构设计，资产的信息披露展示。

乙方：神州土地（北京）信息技术有限公司，负责协调农业领域社会资源，组织推进农业服务信息化平台搭建，提供底层数据配合风控模式构筑，负责提供或披露业务中经授权后的必要信息披露和展示。

第一条 合作原则

1.甲乙双方基于充分信任，着眼于长期利益，致力于长期、稳定的合作，利用各自的资源和条件开展合作，互惠互利、共同发展。 双方恪守本协议中所作之承诺，确保双方的共同利益。

2.本协议是甲乙双方结成战略合作关系并开展各项具体业务合作的指导性文件，双方开展相关具体业务合作时，在本协议的原则下，另行签订其他协议，所签订的其他协议与本协议是不可分割的整体，共同组成甲乙双方合作的基础法律文件。

3.在开展其他具体业务合作前，双方均有权要求对方提供与业务合作相关的、真实的、合理的证明文件（以复印件形式作为合同附件双方留存），以确保业务合作的合法合规。

第二条 合作期限

本协议项下合作期限为叁年，自本协议生效之日起算。

第三条 合作内容

甲乙双方以资产和资金的联合开发与协同运营为基础，持续创新、共同打造农业普惠金融服务的新模式。主要内容包括：

1. 甲方发挥在互联网技术领域的创新能力，将互联网思维与金融深度联结等方面优势，乙方发挥在农业领域的独家数据分析能力。双方各自发挥专业优势，围绕普惠金融服务共同开展产品设计、市场营销、客户挖掘、交易服务、风险管理与数据分析等工作。

2.甲乙双方各自发挥资源优势，通过不断共享市场、网点、客户、平台等资源持续加强合作的广度与深度，实现互利互惠、共同发展。

3.甲乙双方各自发挥技术优势，通过信息平台的互联互通，信息资源的开放共享，有效推动各项合作取得良好成效。

4.甲乙双方各自发挥行业优势，通过各类媒体或渠道以多种方式联合开展品牌宣传与业务推广。

5.甲乙双方确定在客户资料信息详实，风险可控的基础上共同为农业客户群体提供各项普惠金融服务，共同服务农业普惠金融万亿市场。

6.甲方是乙方基于土地流转数据化建设的独家金融领域合作伙伴，同时享有其他信息板块的金融合作资格。甲方针对乙方数据库独家提供风控决策机制、提供金融科技平台的运营工作，提供资金对接等服务，与乙方共同服务农村普惠金融市场。

第四条 合作推广

甲乙双方共同确认，经对方授权后，可以在各自的企业宣传和市场推广活动（公司网站、媒体广告、媒体报道、实地推广等）中使用对方的企业名称、金融业务信息、企业标识等。

第五条 合作机制

1.甲乙双方同意建立联系沟通机制，确定专门的对接部门/人员，负责沟通、协调，推进本协议内容落地，实现共赢。

2.双方同意建立突发情况应急机制，在业务合作过程中，对可能出现的任何风险情况，共同商议和采取对应措施，防范和化解风险，最大程度上减少突发情况对双方合作可能产生的影响。

第六条 协议终止

1.甲乙双方协商一致书面同意终止本协议，则本协议终止。

2.甲方或乙方如在经营活动中出现违法违规行为，并因此或出现受到司法处置、监管处罚或媒体负面报道等情形，另一方有权终止本协议。

3．如因监管政策变化或监管部门叫停等不可抗力因素，则本协议终止。

4、协议提前终止情形下，如果甲乙双方尚有合作项目未结清，双方均有责任履行各自义务，直至全部项目结清。

第七条 其他

1.本协议在甲乙双方签字盖章后生效。

2.本协议约定合作期限届满，甲乙双方均未提出终止本协议的，则本协议自动延续叁年。

四、对上市公司的影响

本合作协议的签署对公司当期经营业绩不构成重大影响。本合作协议的签署，符合公司的战略发展需要，双方将作为重要的战略合作伙伴按照法律、法规的要求开展业务合作，本合作协议的签署有利于发挥子公司互联网技术领域创新能力的综合业务优势，有利于公司的长远发展。

五、重大风险提示

本合作协议的签署为合同双方后续合作奠定了良好的基础，但本协议仅为双方开展战略合作的指导性文件，虽约定了合作的内容，但具体合作方式、合作项目另行商议和约定，协议执行结果具有不确定性。届时，公司将在具体合作事项明确后根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。公司将积极落实本协议的约定事项，并按照有关要求及时披露后续进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、《战略合作框架协议》；

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董事会

二○一七年十月三十日

(下转146版)

证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-091

2017年第三季度报告