深圳大通实业股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项投资说明会召开情况暨公司股票复牌的公告

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-137

深圳大通实业股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组事项投资说明会召开情况暨公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

公司股票（股票简称：深大通，股票代码：000038）将于2017年11月13日开市起复牌。

一、本次投资者说明会召开情况

深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日通过全景网投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net)召开了投资者说明会，公司董事长兼董事会秘书、财务总监参加了本次会议，就公司本次终止筹划重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、本次投资者说明会的主要问题及回复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了解答，相关主要问题及答复整理如下（略做调整）：

1、我们对于你们重大资产重组成不成功，根本不关心，就直接告诉我们复牌以后股票到底涨不涨吧，你们看看人家兆新股份，本周复牌以后多猛，跟关了半年下山的老虎一样，你们觉得你们公司的票复牌以后是老虎还是病猫？

答：股票价格不仅受企业经营业绩的影响，同时还受宏观经济因素、市场资金供求状况、投资者心理预期等多重因素影响，而后面这些因素是上市公司无法左右的。敬请广大投资者注意投资风险，审慎投资。

2、能否再延长多2年的业绩承诺呢？

答：感谢您的关注，公司已于2017年9月20日披露了《关于签订〈发行股份及支付现金购买资产协议〉〈标的资产盈利预测补偿协议〉相关补充协议的公告》，将浙江视科文化传播有限公司及冉十科技（北京）有限公司的对赌业绩期限由原先的2015、2016、2017三个会计年度延长并确定为2015、2016、2017、2018 四个会计年度，确定2018年对赌业绩为分别不低于人民币21,200万元及人民币13,635万元。

3、何时复牌？

答：您好！公司将在发布今日投资者说明会相关情况和内容的公告时申请公司股票复牌，请关注公司公告。

4、员工持股计划的钱准备完毕了吗？

答：因为在停牌期间，金融机构无法进行实质审批，但已经做了前期的沟通，复牌以后我们会加速推进这件事情。

5、二个月后还会再重组吗？

答：公司将本着务实的态度，根据行业特性，结合自身未来发展需求，选择适当的发展路径，不断拓展业务机会，实现公司稳定可持续发展和长远布局，提升公司综合竞争力。

6、收购对象的估值问题，早就应当协商好了，为什么需要等这么长时间？

答：您好！停牌期间，公司与标的资产控股股东及实际控制人签署了相关意向协议，对交易方案达成初步意向。重组收购价格谈判是一个长期的过程，期间，随着各方对情况进一步了解及市场的变化，对原有的交易条件和价格需要进行不断沟通和协商，很难事先确定最终的交易价格。股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次发行股份及支付现金购买资产的各项工作，公司聘请了中介机构对标的公司进行尽职调查、审计和评估，并与交易对方就收购事项进行充分沟通和协商。同时也按照相关法规的要求在停牌期间每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重组事宜存在不确定性风险，认真履行信息披露义务。谢谢！

7、这次失败的重组浪费了多少人民币的费用？

答：您好！中介机构为长期合作单位，本次重组未能成功，经双方协商，公司支付了少量费用。

8、你们一停就是半年，这在严监管的当下，是很少上市公司的情况，你们每次公告口口声声维护中小投资者利益，其实却让中小投资者损失了大量机会和利益。如今，你们有何切实有效的措施维护股价表现，做到言行一致，切实维护投资者利益？

答：停牌半年，时间比较长，影响了投资者的交易，我们也深感不安。关于股价的问题，请参见前面的回答。

9、两次重组收购 6个标的公司。居然全部谈判失败。是否公司要求过于严格了呢。20亿元拿去做周转也是2亿利润啊？

答：公司本着对股东负责的态度筹划并推进重大资产重组事项。

10、公司从地产行业积极转型广告相关，目前已有两次失败，是否公司从人力、物力、财力都尚未准备好，前阶段总经理刚辞职，公司重组失败，新领导如何应对转型？

答：不是所有的终止都是失败，不是所有的分手都是失恋。

11、为什么3季度业绩明显下滑？

答：您好！ 截至3季度末，公司实现营业收入10.69亿元，同比增加66.06%；实现归属于上市公司股东的净利润2.66亿元，同比增加145.09%，实现了收入和利润的双增长。

12、请问这次半年花费了多少万费用用于这次重组收购？

答：按照相关制度规定，本次筹划重组的费用由上市公司承担。目前发生费用很少，不会对公司财务状况产生重大影响。

13、公司与海南龙帆广告有限公司因尽职调查等多方面问题未能达成一致，对于不能达成一致的原因，公司这个回答过于笼统，能不能具体说一下尽职调查中哪些方面出了问题呢，谢谢。

答：公司除已经于2017年9月23日披露的原因外，无其他应披露而未披露的原因。

14、公司去年放弃的深圳速易通收购，2017年4月被300219鸿利智汇收购并被证监会批准。请问当初贵公司放弃该标的的原因是什么？

答：当时国内资本市场环境变化较大，以及一级市场资产估值的趋势均存在不确定性，交易双方未能达成一致，当时重组方案已不适应新形势的要求。

15、第2次重组失败了。主要原因是主管单位收紧的审核吗？

答：不是。

16、郝董事长，你好。大通在大盘急跌之时抛出重组方案，有避险之嫌。关于大股东质押临近爆仓的传言甚嚣尘上。前段时间的业绩激励议案彰显公司做大做强的信心。请讲一讲质押风险与日后计划布局。

答：公司股票质押情况详见公告。公司各股东股票质押时，遵守了各项法律及质押新规的要求，公司也及时进行了公告。如后续股东进行股票质押或有后续进展，公司也将按照相关法律法规及时履行披露义务。

17、俗话说：“躲得过初一，躲不过十五”，大股东高位质押股票就是最大的不幸，连被并购标的都不看好你们，你说复牌能不大跌吗？我更关心的是大股东全部股票质押风险马上就会显现，贾跃亭说跑就跑了，董秘又敢不敢拿身家性命担保姜剑不跑路呢？

答：股东质押是根据自身资金需求作出的决定。深大通的实际控制人直接和间接持有的股份已经超过50%，而且控股股东的股票至今没有去办理解禁手续，目前仍处于限售状态。

18、贵公司的应收账款为什么大幅增加？

答：您好！公司应收账款增加主要由营业收入增长所致，且大部分应收账款账龄在1年以内，符合行业特点。

19、李总监你好，是否能在财务方面对大通有一些预估？

答：您好！公司最新经营业绩请关注公司在指定信息披露媒体披露的《2017年第三季度报告全文》。

20、贵公司重组失败其实是可以预料的，那么低的股价，那么高的净资产，而且很多还都是现金，通过股权去收购别的公司，我也只能是呵呵了！建议贵公司以后加快业绩释放，做强做大市值，在去搞这些，否则不如现金收购！另外，贵公司的员工持股计划与你母亲大人的减持计划，在我看来都是连环雷，被公开谴责就不好了，能否暂停减持计划？还有贵公司的高额应收账款与奖励计划，有无做账的嫌疑？

答：朱兰英女士没有披露过减持计划。

21、为什么停牌了大股东股份数会增加？

答：公司2017年7月6日实施了2016年利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

22、三季度股东是不是增持了？

答：三季度停牌，股票无法交易。

三、股票复牌安排

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票将于2017 年11月13日（星期一）开市起复牌。

公司董事会对筹划本次重大资产重组事项停牌期间给投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十日