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2017年

12月4日

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华能澜沧江水电股份有限公司首次公开发行股票发行公告

2017-12-04 来源:上海证券报

特别提示

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称“华能水电”或“发行人”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第135号],以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7号)(以下简称“《配售细则》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(以下简称“《投资者管理细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2016] 1号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2016] 2号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台进行,申购平台网址为:https://120.204.69.22/ipo,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次发行的网上发行通过上交所交易系统采用按市值申购方式进行,请投资者认真阅读本公告及上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网上发行实施细则》。

1、本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

(1)发行人和联席保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“联席保荐机构(主承销商)”)、联席保荐机构(主承销商)长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”或“联席保荐机构(主承销商)”)、联席主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“联席主承销商”)(中信证券、长城证券及国泰君安统称为“联席主承销商”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为2.17元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2017年12月5日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年12月5日(T日)。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)初步询价结束后,发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果,对所有配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间(以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准)由后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

(3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

(4)网下投资者应根据《华能澜沧江水电股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2017年12月7日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2017年12月7日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

(5)当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人及联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

(6)有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

2、发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读2017年11月13日、2017年11月20日和2017年11月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的投资风险特别公告。

重要提示

1、华能澜沧江水电股份有限公司首次公开发行不超过180,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1991号文核准。本次发行的联席主承销商为中信证券、长城证券及国泰君安。华能澜沧江水电股份有限公司的股票简称为“华能水电”,股票代码为“600025”,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“华能申购”,网上申购代码为“730025”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由联席主承销商通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

3、发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为180,000万股。本次发行全部为新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为126,000万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为54,000万股,占本次发行总量的30.00%。

4、本次发行的初步询价工作已于2017年11月9日(T-3日)完成。发行人和联席主承销商根据初步询价结果,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为2.17元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)76.86倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)69.18倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算)。

5、若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为390,600.00万元,扣除发行费用12,773.28万元后,预计募集资金净额为377,826.72万元,不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额377,826.72万元。

6、本次发行的网下、网上申购日为2017年12月5日(T日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

(1)网下申购

本次发行网下申购时间为:2017年12月5日(T日)9:30-15:00。网下申购简称为“华能水电”,申购代码为“600025”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且必须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表:配售对象初步询价报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

在参与网下申购时,网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录,申购记录中申购价格为发行价格2.17元/股,申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”,均不得再参与本次发行的网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料,联席主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,联席主承销商将拒绝向其进行配售。

(2)网上申购

本次发行网上申购时间为:2017年12月5日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。2017年12月5日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2017年12月1日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市场非限售A股股票一定市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在2017年12月1日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过540,000股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

(3)网下网上投资者认购缴款

2017年12月7日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股摇号中签后,应依据2017年12月7日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人及联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

7、本次发行网下、网上申购于2017年12月5日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、(五)回拨机制”。

8、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

9、本次发行可能出现的中止情形详见“六 、中止发行情况”。

10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2017年11月6日(T-6日)刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《华能澜沧江水电股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关备查文件可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。

11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释 义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

一、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次公开发行股票全部为新股,发行股份数量为180,000万股。本次发行全部为新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为126,000万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为54,000万股,占本次发行总量的30.00%。

(三)发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为2.17元/股,此价格对应的市盈率为:

76.86倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算);

69.18倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算)。

(四)募集资金

发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为377,826.72万元。若本次发行成功,预计发行人募集资金总额390,600.00万元,扣除发行费用12,773.28万元后,预计募集资金净额为377,826.72万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2017年12月5日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数 = 网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于 100倍(含)的,从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,从网下向网上回拨,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网上投资者初步有效申购倍数低于50倍(含),则不进行回拨。

2、在网上发行未获足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,联席主承销商按照已公告的网下配售原则进行配售;网上申购不足部分向网下回拨后,仍未能足额申购的情况下,发行人和联席主承销商将协商采取中止发行措施。

3、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,具体情况将在2017年12月6日(T+1日)刊登的《华能澜沧江水电股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。

(六)本次发行的重要日期安排

注: 1、T日为网上网下发行申购日。

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和联席主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

3、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与联席主承销商联系。

(七)锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

(八)拟上市地点

上海证券交易所。

二、初步询价结果及定价

(一)网下投资者总体申报情况

2017年11月8日(T-4日)和2017年11月9日(T-3日)为本次发行的初步询价日。截至2017年11月9日(T-3日)15:00,联席主承销商通过上交所网下申购电子平台共收到3,180家网下投资者管理的5,386个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为0.52元/股-7.11元/股,拟申购数量总和为125,750,150万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。

(二)剔除无效报价情况

经联席主承销商核查,有41家网下投资者管理的44个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件;39家网下投资者管理的65个配售对象属于禁止配售范围。上述80家网下投资者管理的109个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,具体请见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”和“无效报价2”的部分。

剔除以上无效报价后,其余3,122家网下投资者管理的5,277个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为0.52元/股-7.11元/股,拟申购数量总和为123,139,510万股。上述投资者及其管理的配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金均已按照相关规定完成了登记和备案。上述网下投资者报价信息统计如下:

(三)剔除最高报价有关情况

发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果,对所有配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间(以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准)由后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

经发行人和联席主承销商协商一致,将报价高于2.17元/股的初步询价申报予以剔除,1家网下投资者管理的1个配售对象的报价被剔除,对应剔除的拟申购总量为25,000万股,占本次初步询价申报总量的0.02%,具体请见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:

(四)发行价格和有效报价投资者的确定过程

1、发行价格的确定

发行人和联席主承销商根据初步询价情况,在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值、拟募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的发行价格为人民币2.17元/股。

2、有效报价投资者的确定

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格不低于发行价格2.17元/股的3,078家网下投资者管理的5,233家配售对象为本次发行的有效报价配售对象,有效拟申购数量合计122,039,510万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请参见本公告附表。本次初步询价中,43家网下投资者管理的43个配售对象申报价格低于2.17元/股,具体请见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“低于发行价”的部分。

联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,联席主承销商将拒绝向其进行配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会的《上市公司行业分类指引》(2012 修订),发行人所属行业为“电力、热力生产和供应业(D44)”,截至2017年11月9日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为18.59倍,低于本次发行价格2.17元/股对应的市盈率76.86倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

数据来源:Wind资讯,数据截至2017年11月9日。

本次发行价格2.17元/股对应的2016年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号)等相关规定,发行人和联席主承销商已在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2017年11月13日、2017年11月20日和2017年11月27日。

三、网下发行

(一)参与对象

经发行人和联席主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为5,233家,其对应的有效拟申购总量为122,039,510万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(二)网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。

1、网下申购时间为2017年12月5日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格2.17元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。

3、网下投资者在2017年12月5日(T日)申购时,无需缴付申购资金。

4、有效报价配售对象未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。联席主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

(三)网下初步配售

发行人和联席主承销商将根据2017年11月6日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2017年12月7日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。

(四)公布初步配售结果

2017年12月7日(T+2日),发行人和联席主承销商将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

(五)认购资金的缴付

1、2017年12月7日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2017年12月7日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

2、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格 × 初步获配数量。

3、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

(3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码600025,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789600025”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子平台查询资金到账情况。

4、联席主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,发行人与联席主承销商将视其为违约,将于2017年12月11日(T+4日)在《华能澜沧江水电股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由联席主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。

5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2017年12月11日(T+4日),中国结算上海分公司根据联席主承销商提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。

6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

四、网上发行

(一)申购时间

本次网上申购时间为2017年12月5日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)申购价格

本次发行的发行价格为2.17元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码

申购简称为“华能申购”;申购代码为“730025”。

(四)网上投资者申购资格

2017年12月5日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2017年12月1日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市场非限售A股股份市值1万元(含)以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即540,000股。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

(五)网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发行数量为54,000万股。联席主承销商在指定时间内(2017年12月5日(T日)9:30至11:30,13:00至15:00)将54,000万股“华能水电”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

(六)申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2、每一申购单位为1,000股,单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即不得超过540,000股。对于申购量超过联席主承销商确定的申购上限540,000股的新股申购,上交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将对超过部分作无效处理。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

(七)网上申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

2、市值计算

参与本次网上发行的投资者需于2017年12月1日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份市值日均值1万元以上(含1万元)。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户

参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日2017年12月5日(T日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(T日9:30-11:30、13:00-15:00)通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(八)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为:

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每1,000股确定为一个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购1,000股。

中签率=(最终网上发行数量 / 网上有效申购总量)×100%。

(九)配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2017年12月5日(T日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每1,000股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。

2017年12月6日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

2017年12月6日(T+1日),发行人和联席主承销商将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2017年12月6日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和联席主承销商主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和联席主承销商2017年12月7日(T+2日)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

4、确定认购股数

投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。

(十)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2017年12月7日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

(十一)放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在2017年12月8日(T+3日)15:00前如实向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给联席主承销商。放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由联席主承销商包销。

(十二)发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

五、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后,联席主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况请见2017年12月11日(T+4日)刊登的《华能澜沧江水电股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》。

六、中止发行情况

当出现以下情况时,发行人及联席主承销商将协商采取中止发行措施:

(1)网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量;

(2)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

(3)网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%;

(4)发生其他特殊情况,发行人与联席主承销商可协商决定中止发行;

(5)中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形, 责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

出现上述情况时,发行人和联席主承销商将实施中止发行措施,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和联席主承销商可择机重启发行。

七、余股包销

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人及联席主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由联席主承销商负责包销。

发生余股包销情况时,2017年12月11日(T+4日),联席主承销商将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

八、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

九、发行人与联席主承销商

(一)发行人:华能澜沧江水电股份有限公司

法定代表人:袁湘华

注册地址:云南省昆明市官渡区世纪城中路1号

联系人:侯鹏

联系电话:0871-67216608

(二)联席保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

法定代表人:张佑君

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

联系人:股票资本市场部

联系电话:010-6083 3640 该号码为网下投资者报备及初步询价期间簿记室联系电话。

(三)联席保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司

法定代表人:丁益

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

联系人:资本市场部

联系电话:0755-23930449

(四)联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

法定代表人:杨德红

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

联系人:资本市场部

联系电话:010-38676888

发行人:华能澜沧江水电股份有限公司

联席保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

联席保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司

联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

2017年12月4日

附表:配售对象初步询价报价情况

序号投资者名称 配售对象名称 申报价格(元/股)拟申购数量(万股)备注
1蔡华 蔡华 2.17 25,000 有效报价
2戴文 戴文 2.17 25,000 有效报价
3刘玮 刘玮 2.17 25,000 有效报价
4林翔 林翔 2.17 25,000 有效报价
5蔡莉萍 蔡莉萍 2.17 25,000 有效报价
6林超 林超 2.17 25,000 有效报价
7舒仁村 舒仁村 2.17 25,000 有效报价
8同方国信投资控股有限公司 同方国信投资控股有限公司 2.17 25,000 有效报价
9首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司—首创京都稳健1号资产管理计划 2.17 25,000 有效报价
10首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司—首创京都稳健2号资产管理计划 2.17 25,000 有效报价
11首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司—首创京都稳健3号资产管理计划 2.17 25,000 有效报价
12沈阳华益新汽车销售有限公司 沈阳华益新汽车销售有限公司 2.17 25,000 有效报价
13吴伟明 吴伟明 2.17 25,000 有效报价
14全薪桥 全薪桥 2.17 25,000 有效报价
15华润元大基金管理有限公司 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 2.17 7,820 有效报价
16徐朝阳 徐朝阳 2.17 25,000 有效报价
17张达 张达 2.17 25,000 有效报价
18韩妮娜 韩妮娜自有资金投资账户 2.17 25,000 有效报价
19张晓亮 张晓亮 2.17 25,000 有效报价
20郝迪曦 郝迪曦 2.17 25,000 有效报价
21周霞 周霞 2.17 25,000 有效报价
22丁志英 丁志英 2.17 25,000 有效报价
23华晨汽车集团控股有限公司 华晨汽车集团控股有限公司 2.17 25,000 有效报价
24毛瓯越 毛瓯越 2.17 25,000 有效报价
25韩炜玮 韩炜玮 2.17 25,000 有效报价
26邱宏炜 邱宏炜 2.17 25,000 有效报价
27刘少鸾 刘少鸾 2.17 25,000 有效报价
28李文诞 李文诞 2.17 25,000 有效报价
29李敏 李敏 2.17 25,000 有效报价
30李晓玲 李晓玲 2.17 25,000 有效报价
31吴志坚 吴志坚 2.17 25,000 有效报价
32马兆辉 马兆辉 2.17 25,000 有效报价
33银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 2.17 25,000 有效报价
34张谨 张谨 2.17 25,000 有效报价
35黄柏强 黄柏强 2.17 25,000 有效报价
36张建锋 张建锋 2.17 25,000 有效报价
37陈栗 陈栗 2.17 25,000 有效报价
38邵伟军 邵伟军 2.17 25,000 有效报价
39马闽卉 马闽卉 2.17 25,000 有效报价
40渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 2.17 25,000 有效报价
41李洪义 李洪义 2.17 25,000 有效报价
42李兴田 李兴田 2.17 25,000 有效报价
43广州国资发展控股有限公司 广州国资发展控股有限公司 2.17 25,000 有效报价
44郭瑞民 郭瑞民 2.17 25,000 有效报价
45华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司自营账户 2.17 25,000 有效报价
46华福证券有限责任公司 兴源10号定向资产管理计划 2.17 25,000 有效报价
47陈群 陈群 2.17 25,000 有效报价
48谭毅 谭毅 2.17 25,000 有效报价
49韩京民 韩京民 2.17 25,000 有效报价
50黄济强 黄济强 2.17 25,000 有效报价
51郁富强 郁富强 2.17 25,000 有效报价
52叶林富 叶林富 2.17 25,000 有效报价
53李晶 李晶 2.17 25,000 有效报价
54湖北日升科技有限公司 湖北日升科技有限公司 2.17 25,000 有效报价
55陈惠芬 陈惠芬 2.17 25,000 有效报价
56关锦泉 关锦泉 2.17 25,000 有效报价
57关学锋 关学锋 2.17 25,000 有效报价
58河南羚锐集团有限公司 河南羚锐集团有限公司 2.17 25,000 有效报价
59云南卓晔投资管理有限公司 云南卓晔投资管理有限公司-卓晔1号基金 2.17 25,000 有效报价
60江利 江利 2.17 25,000 有效报价
61周卫军 周卫军 2.17 25,000 有效报价
62厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账户 2.17 25,000 有效报价
63盛云 盛云 2.17 25,000 有效报价
64毕绍波 毕绍波 2.17 25,000 有效报价
65汉江水利水电(集团)有限责任公司汉江水利水电(集团)有限责任公司 2.17 25,000 有效报价
66徐东左 徐东左 2.17 25,000 有效报价
67李天云 李天云 2.17 25,000 有效报价
68吴明珍 吴明珍 2.17 25,000 有效报价
69黄仕康 黄仕康 2.17 25,000 有效报价
70贾东海 贾东海 2.17 25,000 有效报价
71黄楚武 黄楚武 2.17 25,000 有效报价
72跃进汽车集团公司 跃进汽车集团公司 2.17 25,000 有效报价
73周林根 周林根 2.17 25,000 有效报价
74姚国锋 姚国锋 2.17 25,000 有效报价
75林川 林川自有资金投资账户 2.17 25,000 有效报价
76邵海波 邵海波 2.17 25,000 有效报价
77黄米国 黄米国 2.17 25,000 有效报价
78中钢投资有限公司 中钢投资有限公司自有资金投资账户 2.17 25,000 有效报价
79郑忠香 郑忠香 2.17 25,000 有效报价
80王学勤 王学勤 2.17 25,000 有效报价
81宋盛 宋盛 2.17 25,000 有效报价
82万向财务 万向财务有限公司自营账户 2.17 25,000 有效报价
83紫金财产保险股份有限公司 紫金财产保险股份有限公司 2.17 25,000 有效报价
84吴运花 吴运花 2.17 25,000 有效报价
85蔡志双 蔡志双 2.17 25,000 有效报价
86黄国珍 黄国珍 2.17 25,000 有效报价
87程桂梅 程桂梅 2.17 25,000 有效报价
88黄澜岚 黄澜岚 2.17 25,000 有效报价
89王进生 王进生 2.17 25,000 有效报价
90安信证券股份有限公司 安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划 2.17 25,000 无效报价2
91陈光耀 陈光耀 2.17 25,000 有效报价
92孙波 孙波 2.17 25,000 有效报价
93张莉 张莉 2.17 25,000 有效报价
94吴琼 吴琼 2.17 25,000 有效报价
95新华文轩出版传媒股份有限公司新华文轩出版传媒股份有限公司 2.17 25,000 有效报价
96福建省华银铝业有限公司 福建省华银铝业有限公司 2.17 25,000 有效报价
97李伟 李伟 2.17 25,000 有效报价
98吴利妲 吴利妲 2.17 25,000 有效报价
99赵祥 赵祥 2.17 25,000 有效报价
100张伯先 张伯先 2.17 25,000 有效报价
101王俊懿 王俊懿 2.17 25,000 有效报价
102任茜 任茜 2.17 25,000 有效报价
103新疆同裕股权投资有限公司 新疆同裕股权投资有限公司 2.17 25,000 有效报价
104王柯华 王柯华 2.17 25,000 有效报价
105汪向农 汪向农 2.17 25,000 有效报价
106姚晓云 姚晓云 2.17 25,000 有效报价
107网信证券有限责任公司 网信证券自营投资账户 2.17 25,000 有效报价
108彭将霞 彭将霞 2.17 25,000 有效报价
109胡孙树 胡孙树 2.17 25,000 有效报价
110上海信璞投资管理中心(有限合伙)上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-价值精英1号基金2.17 25,000 有效报价
111上海信璞投资管理中心(有限合伙)上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-302基金 2.17 25,000 有效报价
112上海信璞投资管理中心(有限合伙)上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-余粮100基金2.17 25,000 有效报价
113上海信璞投资管理中心(有限合伙)上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-深蓝100基金2.17 25,000 有效报价
114上海信璞投资管理中心(有限合伙)上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-301基金 2.17 25,000 有效报价
115熊维政 熊维政 2.17 25,000 有效报价
116苏丽 苏丽自有资金投资账户 2.17 25,000 有效报价
117姜海利 姜海利 2.17 25,000 有效报价
118罗会云 罗会云 2.17 25,000 有效报价
119钱伟敏 钱伟敏 2.17 25,000 有效报价
120陈之皓 陈之皓 2.17 25,000 有效报价
121汪逸之 汪逸之 2.17 25,000 有效报价
122张盛灿 张盛灿 2.17 25,000 有效报价
123王慧萍 王慧萍 2.17 25,000 有效报价
124张建成 张建成 2.17 25,000 有效报价
125孙正清 孙正清 2.17 25,000 有效报价
126汪登州 汪登州 2.17 25,000 有效报价
127姜霞 姜霞 2.17 25,000 有效报价
128郑丽蓉 郑丽蓉 2.17 25,000 有效报价
129河北建投交通投资有限责任公司河北建投交通投资有限责任公司 2.17 25,000 有效报价
130耿雯晴 耿雯晴 2.17 25,000 有效报价
131潘德仕 潘德仕 2.17 25,000 有效报价
132王敏君 王敏君 2.17 25,000 有效报价
133王满娥 王满娥 2.17 25,000 有效报价
134申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自营账户 2.17 25,000 有效报价

135曹玲 曹玲 2.1725,000有效报价
136沈佳敏 沈佳敏 2.1725,000有效报价
137安徽嘉润金地投资管理有限公司安徽嘉润金地投资管理有限公司 2.1725,000有效报价
138上海睿信投资管理有限公司 上海睿信投资管理有限公司 2.1725,000有效报价
139王惠芳 王惠芳 2.1725,000有效报价
140林凡 林凡 2.1725,000有效报价
141陈树明 陈树明 2.1725,000有效报价
142刘丁 刘丁 2.1725,000有效报价
143黄山旅游集团有限公司 黄山旅游集团有限公司 2.1725,000有效报价
144信达证券股份有限公司 宁波首泰弘利投资合伙企业(有限合伙) 2.1725,000有效报价
145信达证券股份有限公司 信达-普乐1号定向资产管理计划 2.1725,000无效报价1
146信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-组合01 2.1725,000有效报价
147信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 2.1725,000有效报价
148黎贺明 黎贺明 2.1725,000有效报价
149孟庆亮 孟庆亮 2.1725,000有效报价
150上海原龙投资控股(集团)有限公司上海原龙投资控股(集团)有限公司 2.1725,000有效报价
151潘智勇 潘智勇 2.1725,000有效报价
152宁波市工业投资有限责任公司 宁波市工业投资有限责任公司 2.1725,000有效报价
153王贺 王贺 2.1725,000有效报价
154霍鸣庆 霍鸣庆 2.1725,000有效报价
155朱丽红 朱丽红 2.1725,000有效报价
156唐建柏 唐建柏 2.1725,000有效报价
157张瑞 张瑞 2.1725,000有效报价
158上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值1号私募证券投资基金 2.1725,000有效报价
159上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪金马中国新常态私募投资基金2.1725,000有效报价
160上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪量化成长私募证券投资基金2.1725,000有效报价
161上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪量化价值私募证券投资基金2.1725,000有效报价
162上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪证大旗舰1号私募投资基金 2.1725,000有效报价
163庞建宇 庞建宇 2.1725,000有效报价
164俞伟伍 俞伟伍 2.1725,000有效报价
165毛伟松 毛伟松 2.1725,000有效报价
166上海世诚投资管理有限公司 世诚诚信主动管理私募证券投资基金 2.1725,000有效报价
167上海世诚投资管理有限公司 华泰托管世诚诚博主动管理私募证券投资基金 2.1725,000有效报价
168贺正刚 贺正刚 2.1725,000有效报价
169梁国辉 梁国辉 2.1725,000有效报价
170王凤仙 王凤仙 2.1725,000有效报价
171上海小海豚投资有限公司 上海小海豚投资有限公司 2.1725,000有效报价
172沈亚平 沈亚平 2.1725,000有效报价
173柴昭一 柴昭一 2.1725,000有效报价
174陶时黎 陶时黎 2.1725,000有效报价
175孟祥龙 孟祥龙 2.1725,000有效报价
176张传裕 张传裕 2.1725,000有效报价
177黄劲平 黄劲平 2.1725,000有效报价
178金祚华 金祚华 2.1725,000有效报价
179叶明 叶明自有资金投资账户 2.1725,000有效报价
180蔡雪芳 蔡雪芳 2.1725,000有效报价
181余似苹 余似苹 2.1725,000有效报价
182太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 2.1725,000有效报价
183江铃汽车集团财务有限公司 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 2.1725,000有效报价
184张惠升 张惠升 2.1725,000有效报价
185于建祥 于建祥 2.1725,000有效报价
186徐丹红 徐丹红 2.1725,000有效报价
187李雨川 李雨川 2.1725,000有效报价
188郭晓萍 郭晓萍 2.1725,000有效报价
189邓锦明 邓锦明 2.1725,000有效报价
190张金朝 张金朝 2.1725,000有效报价
191邓轩 邓轩 2.1725,000有效报价
192程辉 程辉 2.1725,000有效报价
193海峡出版发行集团有限责任公司海峡出版发行集团有限责任公司 2.1725,000有效报价
194童磊 童磊 2.1725,000有效报价
195任文峰 任文峰 2.1725,000有效报价
196汪梦德 汪梦德 2.1725,000有效报价
197李秀玲 李秀玲 2.1725,000有效报价
198中天证券股份有限公司 中天证券股份有限公司自营账户 2.1725,000有效报价
199中天证券股份有限公司 中天证券天盈3号定向资产管理计划 2.1725,000有效报价
200中天证券股份有限公司 中天证券天盈11号定向资产管理计划 2.1725,000有效报价
201中天证券股份有限公司 中天证券天盈12号定向资产管理计划 2.1725,000有效报价
202尚勇 尚勇 2.1725,000有效报价
203张蕾 张蕾 2.1725,000有效报价
204郭友平 郭友平 2.1725,000有效报价
205刘倩 刘倩 2.1725,000有效报价
206山东科达集团有限公司 山东科达集团有限公司 2.1725,000有效报价
207葛红金 葛红金 2.1725,000有效报价
208毕红芬 毕红芬 2.1725,000有效报价
209徐晓 徐晓 2.1725,000有效报价
210张敏 张敏 2.1725,000有效报价
211于军 于军 0.6425,000低于发行价
212山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 2.1725,000有效报价
213新疆联创兴业投资有限责任公司新疆联创兴业投资有限责任公司 2.1725,000有效报价
214蒋龙福 蒋龙福 2.1725,000有效报价
215王勇 王勇 2.1725,000有效报价
216邹锦其 邹锦其 2.1725,000有效报价
217青岛市企发投资有限公司 青岛市企发投资有限公司 2.1725,000有效报价
218蒋建圣 蒋建圣 2.1725,000有效报价
219李静 李静 2.1725,000有效报价
220万和证券股份有限公司 万和证券股份有限公司 2.1725,000有效报价
221王莉佳 王莉佳 2.1725,000有效报价
222刘巧玲 刘巧玲 2.1725,000有效报价
223赵向军 赵向军 2.1725,000有效报价
224王祥宝 王祥宝 2.1725,000有效报价
225梁勇 梁勇 2.1725,000有效报价
226任萍 任萍 2.1725,000有效报价
227林素珍 林素珍 2.1725,000有效报价
228周三昌 周三昌 2.1725,000有效报价
229叶怡红 叶怡红 2.1725,000有效报价
230辽渔集团有限公司 辽渔集团有限公司 2.1725,000有效报价
231漯河市发展投资有限责任公司 漯河市发展投资有限责任公司 2.1725,000有效报价
232辽宁出版集团有限公司 辽宁出版集团有限公司 2.1725,000有效报价
233姚寅之 姚寅之 2.1725,000有效报价
234宋永军 宋永军 2.1725,000有效报价
235胡景 胡景自有资金投资账户 2.1725,000有效报价
236管江华 管江华 2.1725,000有效报价
237叶立春 叶立春 2.1725,000有效报价
238中海基金管理有限公司 中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金 2.1711,500有效报价
239中海基金管理有限公司 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 2.1721,000有效报价
240中海基金管理有限公司 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 2.1714,000有效报价
241中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2.1725,000有效报价
242中海基金管理有限公司 中海消费主题精选混合型证券投资基金 2.1720,000有效报价
243中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型证券投资基金 2.1725,000有效报价
244中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金 2.1725,000有效报价
245中海基金管理有限公司 中海优质成长证券投资基金 2.1725,000有效报价
246重庆路桥股份有限公司 重庆路桥股份有限公司 2.1725,000有效报价
247陈荣志 陈荣志 2.1725,000有效报价
248李霞 李霞 2.1725,000有效报价
249王晓绩 王晓绩 2.1725,000有效报价
250顾人祖 顾人祖 2.1725,000有效报价
251福州三威橡塑化工有限公司 福州三威橡塑化工有限公司 2.1725,000有效报价
252皮巧玲 皮巧玲 2.1725,000有效报价
253李桓 李桓 2.1725,000有效报价
254石崇光 石崇光 2.1725,000有效报价
255蔡丕鹏 蔡丕鹏 2.1725,000有效报价
256雷真 雷真 2.1725,000有效报价
257彭涛 彭涛 2.1725,000有效报价
258卢琛 卢琛 2.1725,000有效报价
259金国新 金国新 2.1725,000有效报价
260方金湖 方金湖 2.1725,000有效报价
261林益霖 林益霖 2.1725,000有效报价
262林进里 林进里 2.1725,000有效报价
263姚惠君 姚惠君 2.1725,000有效报价
264姜国华 姜国华 2.1725,000有效报价
265张恒 张恒 2.1725,000有效报价
266陈丽君 陈丽君 2.1725,000有效报价
267上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥13号私募证券投资基金2.1725,000有效报价
268上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥12号私募证券投资基金2.1725,000有效报价
269上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥11号私募证券投资基金2.1725,000有效报价
270上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥10号私募证券投资基金2.1725,000有效报价
271上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥9号私募证券投资基金2.1725,000有效报价
272上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥8号私募证券投资基金2.1725,000有效报价
273上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥7号私募证券投资基金2.1725,000有效报价
274上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥6号私募证券投资基金2.1725,000有效报价

275上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥5号私募证券投资基金 2.1725,000有效报价
276上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥4号私募证券投资基金 2.1725,000有效报价
277上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥3号私募证券投资基金 2.1725,000有效报价
278上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥2号私募证券投资基金 2.1725,000有效报价
279上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥1号私募证券投资基金 2.1725,000有效报价
280上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航1号证券投资基金 2.1725,000有效报价
281张忠义 张忠义 2.1725,000有效报价
282朱钢 朱钢 2.1725,000有效报价
283上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢1号证券投资基金 2.1725,000有效报价
284上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫6号证券投资基金 2.1725,000有效报价
285上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津稳利3号私募基金 2.1725,000有效报价
286陈杰 陈杰 2.1725,000有效报价
287联发集团有限公司 联发集团有限公司 2.1725,000有效报价
288杜泽义 杜泽义 2.1725,000有效报价
289钟金海 钟金海 2.1725,000有效报价
290福州国电电力设备质量检测有限公司福州国电电力设备质量检测有限公司 2.1725,000有效报价
291周仁瑀 周仁瑀 2.1725,000有效报价
292诸城外贸有限责任公司 诸城外贸有限责任公司 2.1725,000有效报价
293林关羽 林关羽 2.1725,000有效报价
294党金社 党金社 2.1725,000有效报价
295姚雅芬 姚雅芬 2.1725,000有效报价
296高建忠 高建忠 2.1725,000有效报价
297高文武 高文武 2.1725,000有效报价
298太原市宏展房地产开发有限公司太原市宏展房地产开发有限公司 2.1725,000有效报价
299梁文康 梁文康 2.1725,000有效报价
300王晓东 王晓东 2.1725,000有效报价
301扬州金店有限公司 扬州金店有限公司 2.1725,000有效报价
302唐达远 唐达远 2.1725,000有效报价
303安徽皖维集团有限责任公司 安徽皖维集团有限责任公司 2.1725,000有效报价
304高峰 高峰 2.1725,000有效报价
305付小东 付小东 2.1725,000有效报价
306陶良凤 陶良凤 2.1725,000有效报价
307张建华 张建华 2.1725,000有效报价
308王京 王京 2.1725,000有效报价
309徐卫群 徐卫群 2.1725,000有效报价
310李军 李军 2.1725,000有效报价
311韩江鸣 韩江鸣 2.1725,000有效报价
312梁新 梁新 2.1725,000有效报价
313方海伟 方海伟 2.1725,000有效报价
314霍少华 霍少华 2.1725,000有效报价
315钟革 钟革 2.1725,000有效报价
316曹昱 曹昱 2.1725,000有效报价
317华伟 华伟 2.1725,000有效报价
318李雅非 李雅非 2.1725,000有效报价
319安徽古井贡酒股份有限公司 安徽古井贡酒股份有限公司 2.1725,000有效报价
320林树林 林树林 2.1725,000有效报价
321广发基金管理有限公司 广发基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限公司委托广发基金管理有限公司固定收益组合2.1725,000有效报价
322广发基金管理有限公司 广发基金-广州农商银行-深圳市融通资本管理股份有限公司 2.1717,500有效报价
323广发基金管理有限公司 广发基金-招商财富债券1号资产管理计划 2.1725,000有效报价
324广发基金管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司委托广发基金管理有限公司绝对收益组合资产管理计划 2.1714,200无效报价2
325广发基金管理有限公司 泰康人寿专户委托投资1号 2.1717,300有效报价
326广发基金管理有限公司 工银安盛1号专户 2.1725,000有效报价
327广发基金管理有限公司 全国社保基金四一四组合 2.1725,000有效报价
328广发基金管理有限公司 全国社保基金一一五组合 2.1725,000有效报价
329广发基金管理有限公司 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2.177,000有效报价
330广发基金管理有限公司 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 2.1725,000有效报价
331广发基金管理有限公司 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2.1725,000有效报价
332广发基金管理有限公司 广发祥瑞2号资产管理计划 2.1710,000有效报价
333广发基金管理有限公司 广发新经济混合型发起式证券投资基金 2.1722,000有效报价
334广发基金管理有限公司 广发消费品精选混合型证券投资基金 2.1720,000有效报价
335广发基金管理有限公司 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 2.1715,500有效报价
336广发基金管理有限公司 广发聚瑞混合型证券投资基金 2.1725,000有效报价
337广发基金管理有限公司 广发核心精选混合型证券投资基金 2.1725,000有效报价
338广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投资基金 2.1725,000有效报价
339广发基金管理有限公司 广发策略优选混合型证券投资基金 2.1725,000有效报价
340广发基金管理有限公司 广发聚丰混合型证券投资基金 2.1725,000有效报价
341广发基金管理有限公司 广发稳健增长证券投资基金 2.1725,000有效报价
342广发基金管理有限公司 广发聚富开放式证券投资基金 2.1725,000有效报价
343广发基金管理有限公司 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2.177,800有效报价
344广发基金管理有限公司 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2.1714,480有效报价
345广发基金管理有限公司 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2.1725,000有效报价
346广发基金管理有限公司 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 2.1715,070有效报价
347广发基金管理有限公司 广发医疗保健股票型证券投资基金 2.1715,000有效报价
348广发基金管理有限公司 广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2.1725,000有效报价
349广发基金管理有限公司 广发多元新兴股票型证券投资基金 2.178,000有效报价
350广发基金管理有限公司 广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金 2.1725,000有效报价
351广发基金管理有限公司 广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 2.1717,950有效报价
352广发基金管理有限公司 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 2.1715,000有效报价
353广发基金管理有限公司 广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金 2.1717,030有效报价
354广发基金管理有限公司 广发稳裕保本混合型证券投资基金 2.1725,000有效报价
355广发基金管理有限公司 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2.1725,000有效报价
356广发基金管理有限公司 广发稳安保本混合型证券投资基金 2.1725,000有效报价
357广发基金管理有限公司 广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2.1721,030有效报价
358广发基金管理有限公司 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2.1725,000有效报价
359广发基金管理有限公司 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 2.1713,000有效报价
360广发基金管理有限公司 广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金 2.1725,000有效报价
361广发基金管理有限公司 广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2.1725,000有效报价
362广发基金管理有限公司 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2.176,900有效报价
363广发基金管理有限公司 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2.175,000有效报价
364广发基金管理有限公司 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金 2.1725,000有效报价
365广发基金管理有限公司 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2.178,660有效报价
366广发基金管理有限公司 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2.1724,790有效报价
367广发基金管理有限公司 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 2.1711,100有效报价
368广发基金管理有限公司 广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 2.1725,000有效报价
369广发基金管理有限公司 广发聚泰混合型证券投资基金 2.1718,820有效报价
370广发基金管理有限公司 广发聚宝混合型证券投资基金 2.1714,050有效报价
371广发基金管理有限公司 广发聚安混合型证券投资基金 2.1711,050有效报价
372广发基金管理有限公司 广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金 2.1725,000有效报价
373广发基金管理有限公司 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 2.178,900有效报价
374广发基金管理有限公司 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2.178,000有效报价
375广发基金管理有限公司 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 2.1725,000有效报价
376广发基金管理有限公司 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 2.1718,000有效报价
377广发基金管理有限公司 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2.1725,000有效报价
378广发基金管理有限公司 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 2.176,490有效报价
379广发基金管理有限公司 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2.1725,000有效报价
380广发基金管理有限公司 广发轮动配置混合型证券投资基金 2.1725,000有效报价
381潘洪平 潘洪平 2.1725,000有效报价
382徐黎 徐黎 2.1725,000有效报价
383陈修 陈修 2.1725,000有效报价
384林泗华 林泗华 2.1725,000有效报价
385陈慧 陈慧 2.1725,000有效报价
386青岛产业发展投资有限责任公司青岛产业发展投资有限责任公司 2.1725,000有效报价
387张二干 张二干 2.1725,000有效报价
388孙恋榕 孙恋榕 2.1725,000有效报价
389上海人和经贸发展有限公司 上海人和经贸发展有限公司 2.1725,000有效报价
390周海江 周海江 2.1725,000有效报价
391许光贤 许光贤 2.1725,000有效报价
392邱樟木 邱樟木 2.1725,000有效报价
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