苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
(上接15版)
第二节 本次发行概况
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本信息
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二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）发行人设立情况
本公司系赛腾有限以经众华出具的众会字（2015）第2034号《审计报告》审计的截至2014年12月31日的账面净资产155,450,076.82元折股整体变更为苏州赛腾精密电子股份有限公司，折合股本12,000万股普通股，剩余35,450,076.82元计入公司资本公积。整体变更设立股份公司前后，各发起人持股比例保持不变。
2015年4月18日，众华出具众会字（2015）第5932号《验资报告》，对赛腾电子设立时的出资情况进行了验证，确认公司净资产折合注册资本为12,000万元。
2015年5月4日，赛腾电子在苏州市工商行政管理局完成整体变更的工商登记，并取得注册号为320506000094542的《营业执照》。
（二）发起人情况
赛腾电子的发起人为孙丰、曾慧、苏州赛越和苏州赛伟，股份公司设立时，各发起人的持股情况如下表所示：
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（三）发行人改制前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务情况
本公司的主要发起人为孙丰先生和曾慧女士，两人系夫妻关系。
1、孙丰
孙丰为本公司控股股东之一，在公司整体变更前后拥有的主要资产是本公司股权，在公司整体变更前后一直负责公司的经营、管理。在公司改制前，孙丰合计持有赛腾有限90.69%的股权，其中：直接持有赛腾有限87.99%的股权，通过持有苏州赛伟90%的出资份额而间接持有赛腾有限2.70%的股权。除此之外，孙丰在公司改制前持有延令国际100%的股权，并通过延令国际而间接持有塞席尔赛腾100%的股权；公司改制前孙丰还持有上海赛钰83.33%的出资份额。
2、曾慧
曾慧为本公司控股股东之一，在公司整体变更前后拥有的主要资产是本公司股权，在公司整体变更前后一直参与公司的经营、管理。在公司改制前，曾慧合计持有赛腾有限9.27%的股权，其中：直接持有赛腾有限5.01%的股权，通过持有苏州赛伟10%的出资份额而间接持有赛腾有限0.30%的股权，通过持有苏州赛越99%的出资份额而间接持有赛腾有限3.96%的股权。除此之外，曾慧在公司改制前经营有苏州吴中经济开发区延令自动化设备厂，该厂已于2015年6月完成工商注销手续。
（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
发行人系由赛腾有限整体变更设立，承继了赛腾有限全部的资产和负债及实际从事的主要业务。发行人拥有的主要资产包括：生产设备、土地使用权、厂房、办公设施、货币资金、存货以及其他流动资产等。发行人实际从事的主要业务为自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，主要产品是自动化组装设备、自动化检测设备及治具类产品。
（五）在发行人成立之后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
发行人整体变更设立为股份公司后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生改变，主要资产为持有发行人股权，主要从事的业务为股权投资及管理。
（六）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
公司主要发起人除拥有对本公司的权益外，不从事其他与本公司相同或相似的业务，与公司在生产经营方面没有其他关联关系。
（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况
发行人系赛腾有限整体变更设立，赛腾有限资产、负债全部由发行人承继。截至招股意向书签署日，相关房屋、土地、车辆、商标和专利的产权变更手续均已办理完毕。
三、发行人股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前，发行人股本总额为12,000万股。本次拟发行新股不超过4,000万股，新股发行数量根据募投项目资金需求和发行价格确定，发行前无法确定公司本次发行后股本结构。假设本次发行新股4,000万股，则本次发行前后发行人的股本结构如下：
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公司股东关于持股锁定期承诺见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“ 一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。
（二）股东持股数量及比例
1、前十名股东持股情况
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2、前十名自然人股东情况
本次发行前有两名自然人股东，分别为孙丰、曾慧，为公司控股股东及实际控制人。
3、外资股股东
公司无外资股股东。
（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
股东孙丰与股东曾慧系夫妻关系，两人直接或间接合计持有发行人93.30%的股份。
股东苏州赛伟的执行事务合伙人为孙丰，公司监事冉进国及其妻子毛善平、公司监事贾华军及其妻子赵芹均为苏州赛伟的合伙人；股东苏州赛越的普通合伙人为苏州赛宇，而苏州赛宇的执行事务合伙人为曾坚，由于孙丰系曾坚姐夫，苏州赛伟与苏州赛越也存在关联关系，公司财务总监刘红宁系曾慧表姐，同时为苏州赛宇合伙人。
四、发行人的业务与技术情况
（一）发行人的主营业务、主要产品或服务及其用途
1、发行人主营业务情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司系高新技术企业，主要从事自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为客户实现生产智能化提供系统解决方案，主要产品包括自动化组装设备、自动化检测设备及治具类产品。
赛腾电子以自动化设备设计研发团队的建设为根本，以持续的研发投入为保障，以客户产品需求为导向，经过多年努力建立了研发经验丰富、创新能力强的技术团队，积累了丰富的技术储备和项目经验，具备将客户产品理念快速转化为设计方案和产品的业务能力，所生产的自动化组装设备、自动化检测设备能够有效提高客户的生产效率，并提升客户产品品质和生产智能化水平。目前，赛腾电子的自动化设备主要运用于消费电子行业，适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等产品的组装和检测。
2、发行人主要产品介绍
（1）自动化检测设备
赛腾电子生产的高精度自动化检测设备的主要功能是对来料尺寸、外观、功能等进行高精度快速检测，可以配合其他工序设备和物料输送带共同组成全自动流水线系统。
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（2）自动化组装设备
赛腾电子生产的自动化组装设备的主要功能是对产品的零部件进行装配、贴合、覆膜、包装等一系列自动化操作，具有良品率高，易于维护等特点，能够有效取代人工劳动提高客户生产效率。
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（3）治具类产品
治具是用于协助控制位置或动作的一种工具，目前已经广泛应用于自动化生产过程。其规格与产品规格有高度关联性，且具有消耗品性质，更新速度较快。治具业务是赛腾电子的传统优势业务，是赛腾电子自动化业务的重要组成部分。公司的治具类产品主要为功能治具，包括测试治具和生产治具。测试治具的主要用途是精确测试产品的电压、电流、功率、频率等参数，生产治具则主要用于部件定位、压合、锁螺丝、刷锡膏等生产环节。赛腾电子的治具类产品均可按照客户要求提供适应半自动化生产或全自动化生产的品类。
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（4）技术服务
公司的技术服务业务是指为保障客户自动化生产线的稳定、安全、高效运行而提供的运营维护服务。公司的技术服务主要通过现场服务的方式实现，由专业技术人员在客户现场提供技术支持与服务，具体内容包括设备的安装调试、操作培训、定期检查、维护保养、故障分析及恢复、修理修配等内容。技术服务业务拓展了公司主营业务链条，在满足客户的产品需求基础上，更对其生产过程的有效运行提供技术支撑，从而贯穿了客户智能化生产的全生命周期，有效提升客户黏性。
（二）产品销售方式和渠道
赛腾电子的销售模式为直接销售，由赛腾电子直接与客户签订订单并直接发货给客户。赛腾电子的销售流程图如下：
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赛腾电子依托较为深厚的研发设计能力，通过持续为客户提供优质产品和服务并不断跟进客户需求，实现了与重点客户的互赖互信，建立了长效而稳定的合作机制。赛腾电子通常在客户新产品的研发设计阶段便已积极介入，深入研究目标客户产品的生产工艺特点、技术要求，不断探索、研发自动化设备的具体设计、生产方案，并在整个过程中保持与客户的沟通与协作，直至提出成熟的设计方案并得到客户认同，继而签订销售订单。
赛腾电子根据产品定制化生产所需的原材料实际成本为基础，并考虑产品的创新程度及综合技术含量，所投入的研发设计成本，以及客户的后续业务机会、项目合同金额、生产交货周期等因素，确定相关产品报价。
（三）所需主要原材料
赛腾电子主要产品是定制自动化设备，公司采购的原材料种类众多，主要原材料包括电子类、机构类、板材类原材料和半成品外购件，生产所需能源主要是电力和水。赛腾电子采购原材料的主要类别如下：
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报告期内，主要原材料类别占采购总额比重情况如下。
单位：万元，%
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（四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位
1、行业的竞争格局
赛腾电子所处的智能装备制造业属于完全竞争行业。按照提供产品的类别区分，行业内企业可分为自动化设备关键零部件制造商、自动化单元产品制造商和自动化设备制造商三大类。赛腾电子属于典型的自动化设备制造商。
自动化设备制造商是在对客户行业和客户需求深刻理解的基础上，凭借其设计研发能力和项目经验，根据客户需求自主设计、研发自动化设备，并依据产品设计方案采购零部件，执行设备、生产制造。由于生产所需的机器人本体、伺服电机、伺服驱动器等部件主要由对外采购取得，因此与关键零部件制造商和自动化单元产品制造商相比，自动化设备制造商对设备的配套设计研发能力、项目执行经验、客户行业理解深度和客户服务能力的要求较高。
以ABB（Asea BrownBoveri Ltd）、库卡（KUKA）、发那科（FANUC）、安川电机（YASKAWA）、西门子（SIEMENS）、通用电气（GE）、美国国家仪器有限公司（NI）为代表的国际厂商凭借其在关键零部件和机器人本体制造领域的领先优势，占有了高端自动化设备市场较大的市场份额。我国自动化产业起步较晚，国内企业技术实力与国外厂商相比仍存在差距，以智云股份、博实股份、机器人、汇川技术、博众精工、赛腾电子、富强科技等为代表的国内厂商均在奋起直追，目前行业竞争较为激烈。
2、发行人的行业地位
发行人自成立以来即专注于自动化组装设备、自动化检测设备及治具类产品的研发、设计、生产、销售及技术服务，经过多年发展，已成为国内智能化生产解决方案领域的知名企业之一，获得了市场的认可与客户的信任，在业内具有一定的知名度和美誉度。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）主要固定资产情况
公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备等，目前使用状况良好。截至2017年9月30日，公司主要固定资产情况如下：
单位：万元
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1、主要房屋建筑物
截至招股意向书出具日，公司已取得房屋产权证明的房屋建筑物情况如下：
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2、房屋租赁情况
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3、主要生产设备
截至2017年9月30日，公司的机器设备净值累计额2,209.68万元，主要生产设备（单体设备账面原值在30万元及以上）情况如下表所示：
单位：元
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（二）主要无形资产情况
1、土地使用权
截至招股意向书出具日，公司土地使用权具体情况如下：
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根据苏州赛众与苏州银行唯亭东区支行签订的抵押合同（合同编号苏银抵字706610009-2017第504530号），苏州赛众将吴国用2015第0646203号土地使用权抵押给苏州银行，用于赛腾电子固定资产贷款之用，抵押期限为2017年4月24日至2018年11月4日。
2、注册商标
截至2017年9月30日,发行人自有商标、专利、软件著作权的取得方式、法律状态及应用情况如下：
一、 商标
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上述第1-27项商标均为发行人自主申请取得。第28项商标为受让取得，转让方为深圳市宝安区当当通讯电子经营部。第33 项商标系注册于美国，为发行人控股孙公司美国赛腾自Peak Audio Group, LLC处受让取得。
3、专利证书
截至2017年09月30日，发行人及其子公司共取得各类授权专利共315项，其中发明专利18项、实用新型专利295项，外观设计专利2项。其中，发行人自主申请的发明专利13项，实用新型285项，外观专利2项；受让取得的发明专利2项，实用新型10项。
（1）自主申请
截至2017年9月30日，发行人自主申请的专利的具体情况如下：
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（2）受让取得
截至2017年9月30日，发行人受让取得的专利具体情况如下：
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4、软件著作权
截至2017年9月30日，公司已取得软件著作权8项，具体情况如下：
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注：由于发行人全资子公司苏州赛硕已于2017年2月6日经苏州市吴中区市场监督管理局核准注销，因此苏州赛硕将上述8项软件著作权的全部权利转让给发行人。
公司的全部软件著作权均为其全资子公司自主申请获得，在该子公司注销前转让给发行人，相关转让真实，转让手续完备，不存在权属争议、纠纷，该等专利均处于有效期内，不存在权利提前终止等异常情况。
六、同业竞争和关联交易情况
（一）同业竞争情况
公司主营业务为：自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，主要产品是自动化组装设备、自动化检测设备及治具类产品。
截至招股意向书签署之日，除控制本公司外，公司实际控制人孙丰与曾慧夫妇及其近亲属控制的其他企业如下：
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因此，上述关联方均未从事与本公司相同和相似的业务，与本公司不存在同业竞争。
（二）关联交易情况
1、经常性关联交易
（1）董事、监事、高级管理人员薪酬
此项为公司向公司董事、监事、高级管理人员支付必要的劳动报酬。
（2）向关联方采购商品
报告期内，发行人存在与关联方采购设备配件及支付加工费的情况，具体如下：
单位：万元
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2014年，公司开始规范关联交易使得当年采购金额显著减少，占当年采购总额的比例仅为0.07%，上述关联方均已在2014年全部注销完毕。
（3）向关联方销售商品
报告期内，发行人与关联方之间发生的关联销售金额如下：
单位：万元
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(下转17版)
