蒙娜丽莎集团股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

特别提示

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“蒙娜丽莎”、“发行人”）首次公开发行３，９４３万股人民币普通股（Ａ股）（以下简“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１７］２１０３号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为３，９４３万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，３６６万股，占本次发行数量的６０．０１％；网上初始发行数量为１，５７７万股，占本次发行数量的３９．９９％，本次发行价格为人民币３１．２９元／股。

根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为８，２７４．２３７７６倍，高于１５０倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的５０．０１％由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为３９４．３０万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为３，５４８．７０万股，占本次发行总量９０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０２７１９６２８５８％，有效申购倍数为３，６７６．９７２６８倍。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

１、网下投资者应根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于２０１７年１２月１１日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与初步获配股数，及时足额缴纳新股认购资金。

如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１７年１２月１１日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、提供有效报价的网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。

４、本公告一经刊出，即视为向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法（证监会令［第１２１号］）》的要求，对参与网下申购的投资者资格进行了核查与确认，并依据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台确认最终有效申购结果。保荐机构（主承销商）统计如下：

本次发行的网下申购工作已于２０１７年１２月７日（Ｔ日）结束。经核查确认，７家网下投资者管理的７个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。其余４，３３３家网下投资者管理的６，５８８个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为１，３１５，９００万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的７家投资者具体名单如下：

■

（二）网下初步配售结果

根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类投资者的申购及初步配售结果汇总信息如下：

■

■

在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到１股，产生的９股零股由保荐机构（主承销商）根据《初步询价及推介公告》的配售原则配售给配售对象“富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金”。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

二、主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

电话：０１０－５７６０１８１２、０７５５－２５３１８６０６

传真：０７５５－８２９４０５４６

联系人：股票资本市场部

发行人：蒙娜丽莎集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

２０１７年１２月１１日

附表：网下投资者初步配售明细表

（下转17版）