深圳万润科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-001号

深圳万润科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金

暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳万润科技股份有限公司向杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】2458号，以下简称“批复”），批复的主要内容如下：

“一、核准你公司向杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）发行25,960,519股股份、向杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）发行15,176,920股股份、向杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）发行8,558,413股股份、向杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）发行1,881,258股股份、向杭州永滈投资合伙企业（有限合伙）发行1,881,258股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过2亿元。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”

公司董事会将按照上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限 内办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关实施事宜，并及时履行信息披露义务。

公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：

1、发行人：深圳万润科技股份有限公司

联系人：陈颖

电话：0755-33378926

邮箱：chenying@masonled.com

2、独立财务顾问（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联系人：资本市场部

电话：021-38676888

邮箱：licheng017519@gtjas.com

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月五日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-002号

深圳万润科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金

暨关联交易报告书修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（以下简称“本次重组”或“本次交易”）及相关事项先后经公司第四届董事会第三次会议及2017年第四次临时股东大会审议通过。公司已披露了《深圳万润科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”）等相关文件，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据本次重组的实际进展情况，公司对报告书进行了相应的修订、补充和完善。报告书修订、补充和完善的主要内容如下：

1、在报告书（修订稿）“重大事项提示/二、本次交易的审核情况及尚需履行的审批程序”及“第一节 本次交易概述/三、本次交易的决策过程”更新了本次交易的审核情况及尚需履行的审批程序；

2、在报告书（修订稿）“重大风险提示”及“第十二节本次交易的主要风险说明”删去了审批风险；

3、在报告书（修订稿）“重大事项提示/八、本次交易对上市公司的影响/（一）本次交易对上市公司股权结构的影响”及“第一节本次交易概述/十一、本次交易对上市公司的影响/（一）本次交易对上市公司股权结构的影响”更新了上市公司股东持股情况；

4、在报告书（修订稿）“第二节 上市公司基本情况/七、上市公司控股股东及实际控制人概况” 更新了上市公司控股股东及实际控制人的持股情况。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月五日