深圳能源集团股份有限公司
项目中标的公告

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-001

深圳能源集团股份有限公司

项目中标的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目中标情况

（一）舟山中油昆仑能源有限公司65%股权

公司于2017年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露了公司拟参与舟山中油昆仑能源有限公司65%股权公开竞拍的公告（详见《关于参与舟山中油昆仑能源有限公司65%股权竞拍的公告》，公告编号：2017-062）。截至目前，公司以人民币643.981万元摘得舟山中油昆仑能源有限公司65%股权，并已完成工商变更登记手续。

（二）库尔勒新隆热力有限责任公司100%股权

公司于2017年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露了控股子公司国电库尔勒发电有限公司拟参与库尔勒新隆热力有限责任公司100%股权公开竞拍的公告（详见《关于参与库尔勒新隆热力公司100%股权竞拍的公告》，公告编号：2017-063）。截至目前，公司以人民币24,374.69万元摘得库尔勒新隆热力有限责任公司100%股权，并已完成工商变更登记手续。

（三）中海油潮州能源有限公司83%股权

公司于2017年12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露了公司控股子公司潮州深能燃气有限公司拟参与中海油潮州能源有限公司83%股权以及11,382.75485万元债权公开竞拍的公告（详见《董事会七届八十三次会议决议公告》，公告编号：2017-074）。截至目前，公司以人民币30,613.93785万元摘得中海油潮州能源有限公司83%股权以及11,382.75485万元债权，并已完成工商变更登记手续。

二、对本公司的影响

收购舟山中油昆仑能源有限公司65%股权及中海油潮州能源有限公司83%股权符合公司“十三五”战略规划,有利于增强公司燃气板块竞争力。收购库尔勒新隆热力有限责任公司100%股权符合公司“十三五”战略规划，有利于国电库尔勒发电有限公司在当地打造完整的热电联产产业链，增强其热电联产的经济性与热电供应的安全可靠性。

三、备查文件

《股权交易协议书》、《产权交易合同》。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二○一八年一月十二日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-002

深圳能源集团股份有限公司

董事会七届八十四次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司董事会七届八十四次会议于2018年1月11日以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2018年1月2日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于投资建设通道登云山5万千瓦风电项目并提供担保的议案》（详见《关于投资建设通道登云山5万千瓦风电项目并提供担保的公告》〈公告编号：2018-003〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议：

1、同意公司全资子公司深能南京能源控股有限公司的全资子公司通道深能新能源有限公司投资建设通道登云山5万千瓦风电场项目，项目计划总投资为人民币49,841.85万元，其中自有资金为人民币10,000.00万元，其余投资款通过贷款解决。

2、同意公司为上述项目向深能南京能源控股有限公司增资人民币10,000.00万元；同意深能南京能源控股有限公司向通道深能新能源有限公司增资至人民币10,000.00万元。

3、同意深能南京能源控股有限公司为上述项目贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币39,841.85万元。

（二）会议审议通过了《关于参与中海油潮州能源有限公司17%股权竞拍的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1、项目概况

广东欧美尔工贸实业有限公司（以下简称：欧美尔公司）于2017年12月27日在北京产权交易所公开发布公告，挂牌转让中海油潮州能源有限公司（以下简称：中海油潮州能源公司）17%股权；本公司控股子公司潮州深能燃气有限公司（以下简称：潮燃公司，本公司持有51%股权）拟参与此次公开竞拍。

根据公司《章程》及相关法律法规，本次投标事项不须提交公司股东大会审议。本次投标事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

2、欧美尔公司

成立时间：2002年12月5日。

统一社会信用代码：91445103745528643R。

注册资本：人民币10,380.00万元。

企业类型：有限责任公司。

法定代表人：郑锡春。

注册地址：潮州市潮安区古巷镇崎头村里西完。

经营范围：智能卫浴产品生产的研究。生产、销售：陶瓷制品、陶瓷原料及颜料（不含化学危险品）、瓷泥、瓷釉、建筑陶瓷、卫生洁具、洁具配件、树脂和聚脂制品以及五金、玻璃、塑料、橡胶、藤、竹、木、布、灯具、蜡、包装盒（不含印刷）、电器等陶瓷配套制品（不含注塑及排放污染物）；家具、服装。废瓷回收利用（凭环保批文经营）。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止除外，法律行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。服务房屋建筑施工、参与房产开发投资。销售：电子机械产品、机械设备、五金制品、金属材料、日用百货、旅游品及摄影器材。陶瓷生产设备和技术的研发、应用及推广。

股东结构：郑锡春持有89.63%股权，苏秀君持有10.37%股权。

3、中海油潮州能源公司基本情况

成立时间：2005年12月29日。

统一社会信用代码：91445103783866328A。

注册资本：人民币12,020.00万元。

实收资本：人民币12,020.00万元。

企业类型：其他有限责任公司。

法定代表人：石友山。

注册地址：广东省潮州市潮安区凤塘镇凤岗村（欧美尔新厂区）。

经营范围：天然气储存、经营。

股东结构：潮燃公司持有83%股权，广东欧美尔工贸实业有限公持有17%股权。

中海油潮州能源公司最近一年又一期经营业绩如下：

单位：人民币万元

■

欧美尔公司挂牌转让的中海油潮州能源公司17%股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在诉讼、仲裁事项或其他争议，不存在查封、冻结等司法措施，中海油潮州能源公司不存在向欧美尔公司及其关联方提供借款、财务资助和担保等情况。

中海油潮州能源公司经营项目包括凤塘卫星站、新风路加气站。凤塘卫星站总面积额53,308平方米，建筑面积46,348平方米，LNG罐容5,000立方米，供气能力100万方/天，经营管网长度85公里（其中约20公里为租赁管网），为古巷、凤塘、枫溪等约670家陶瓷企业供气；新风路加气站LNG罐容60立方米，实际供气能力2万方/天，主要向潮州地区出租车等提供加气服务。

4、本次挂牌的主要信息

（1）标的名称：中海油潮州能源有限公司17%股权。

（2）挂牌价格：人民币3,938.917万元。

（3）价款支付方式：一次性付款。

（4）挂牌地点：北京产权交易所。

（5）与转让相关其他条件:本项目不接受联合受让，信托受让。

（6）保证金设定：意向受让方须交纳保证金800万元，在挂牌截止日下午17:00之前交纳。

（7）挂牌公告期：自公告之日起10个工作日，公告期为2017年12月27日至2018年1月11日。

5、对外投资目的与意义

近期，潮燃公司已摘牌中海油潮州能源公司83%股权，目前已完成股权变更手续。此次参与中海油潮州能源公司剩余17%股权的竞拍，是统筹整合潮州燃气市场的需要，符合公司大力发展燃气市场的战略。成功收购后，有利于中海油潮州能源公司统一开展生产经营、安全整改、资金融资等相关工作，同时也便于潮燃公司其他并购项目开展及落地。

6、董事会审议情况

同意潮燃公司参与欧美尔公司持有的中海油潮州能源公司17%股权公开竞拍。

7、风险提示

公司本次参与中海油潮州能源公司17%股权竞拍，存在竞拍不成功的可能。如竞拍成功，本公司将及时履行持续信息披露义务。

（三）会议审议通过了《关于为尚风公司、宽洋公司提供担保的议案》（详见《关于为尚风公司、宽洋公司提供担保的公告》〈公告编号：2018-004〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议：

1、同意公司为巴里坤尚风新能源投资有限公司向国家开发银行申请的贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币36,857.84万元。

2、同意公司为新疆宽洋能源投资有限公司向国家开发银行申请的贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币27,970.98万元。

3、同意将本议案提交公司股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于南京控股公司为南控工程公司提供担保的议案》（详见《关于南京控股公司为南控工程公司提供担保的公告》〈公告编号：2018-005〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议：

1、同意深能南京能源控股有限公司为其全资子公司深圳前海深能南控新能源工程有限公司向广发银行深圳前海分行申请的本金总额不超过人民币20,000万元的授信项下的贷款提供不可撤销的连带责任保证担保。

2、同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届八十四次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二○一八年一月十二日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-003

深圳能源集团股份有限公司

关于投资建设通道登云山

5万千瓦风电项目

并提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目情况

（一）项目概况

公司全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司）拟通过其全资子公司通道深能新能源有限公司（以下简称：通道公司）投资建设通道登云山5万千瓦风电项目（以下简称：登云山项目），项目计划总投资为人民币49,841.85万元。

南京控股公司拟为通道公司向金融机构申请的贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币39,841.85万元。

根据公司《章程》，本次投资及担保事项不须提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。

（二）通道公司的基本情况

成立时间：2017年03月16日。

统一社会信用代码：91431230MA4LFNUU44。

注册资本：人民币200.00万元。

实缴资本：人民币200.00万元。

企业类型：有限责任公司。

法定代表人：成胜昌。

注册地址：湖南省怀化市通道侗族自治县双江镇黄柏村（工业集中区）。

经营范围：新能源项目投资、开发、建设和经营管理。

股东结构：南京控股公司持有100%股权。

通道公司于2017年成立，其最近一期经审计的财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

（三）投资项目的基本情况

通道公司拟投资建设的登云山项目位于湖南省怀化市通道县县溪镇一带，规划装机容量5万千瓦，计划安装25台单机容量0.2万千瓦风电发电机组，计划总投资为49,841.85万元, 其中自有资金为人民币10,000.00万元，其余投资款通过贷款解决。南京控股公司拟为上述项目贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币39,841.85万元。

（四）对外投资目的与意义

此次投资符合公司“十三五”战略规划，有利于优化公司电源结构、实现公司电力主业可持续发展，登云山项目的落地便于后续在湖南省开展光伏、风电和光热等项目。

二、担保情况

（一）担保基本情况

登云山项目除了自有资金人民币10,000.00万元之外，其余投资款拟通过向金融机构融资解决解决，融资金额约为39,841.85万元，经与金融机构初步沟通，南京控股公司拟为上述项目贷款按股权比例提供不可撤销的连带责任保证担保，担保债务本金总额不超过人民币39,841.85万元。

（二）担保人南京控股公司基本情况

成立日期：2013年11月26日。

统一社会信用代码：91320100084153118W。

注册地点：南京市溧水区白马镇康居路2-2号。

法定代表人：李忠。

注册资本：人民币196,150.917731万元。

股权结构：公司占100%股权。

主营业务：新能源和各种常规能源项目的开发、建设、投资。

南京控股公司最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币万元

■

（三）被担保人情况

通道公司的情况请见前文。

（四）担保合同的主要内容

1、担保金额：南京控股公司为通道公司向金融机构申请的贷款提供不可撤销的连带责任担保，担保的债务本金总额不超过人民币39,841.85万元。

2、担保范围为：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

3、担保期间：担保合同项下的保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。

（五）董事会意见

经测算，登云山项目具有较好的经济效益，项目运营期的现金流可以偿还贷款本息，担保风险总体可控。

（六）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年6月30日，公司累计担保情况如下表：

■

上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。

三、董事会审议情况

（一）同意通道公司投资建设通道登云山5万千瓦风电场项目，项目计划总投资为人民币49,841.85万元，其中自有资金为人民币10,000.00万元，其余投资款通过贷款解决。

（二）同意公司为上述项目向南京控股公司增资人民币10,000.00万元；同意南京控股公司向通道公司增资至人民币10,000.00万元。

（三）同意南京控股公司为上述项目贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币39,841.85万元。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二○一八年一月十二日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-004

深圳能源集团股份有限公司

关于为尚风公司、

宽洋公司提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司拟为北方能源控股有限公司（以下简称：北方控股公司）全资子公司巴里坤尚风新能源投资有限公司（以下简称：尚风公司）贷款提供连带责任保证担保，担保本金总额不超过人民币36,857.84万元；公司拟为北方控股公司全资子公司新疆宽洋能源投资有限公司（以下简称：宽洋公司）贷款提供连带责任保证担保，担保本金总额不超过人民币27,970.98万元。

上述担保事项已经2018年1月11日召开的董事会七届八十四次会议审议通过, 根据公司《章程》规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）尚风公司

成立日期：2011年06月08日。

统一社会信用代码：916522225762118552。

注册地点：新疆哈密地区巴里坤县三塘湖乡。

法定代表人：付刚。

注册资本：人民币11,000万元。

企业类型：有限责任公司。

股权结构：北方控股公司占100%股权。

主营业务：新能源产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,风力、太阳能发电，新能源的投资建设、经营管理、应用与推广，新能源相关设备的销售，与新能源业务相关的咨询服务。

尚风公司最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币 万元

■

（二）宽洋公司

成立日期：2011年11月30日。

统一社会信用代码：91652222584766260Y。

注册地点：新疆哈密地区巴里坤县汉城西街27号。

法定代表人：付刚。

注册资本：人民币7,000万元。

企业类型：有限责任公司。

股权结构：北方控股公司占100%股权。

主营业务：风力、太阳能发电，新能源投资建设经营管理、应用与推广；新能源产品领域的技术开发、转让及咨询；新能源相关设备的销售。

宽洋公司最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币 万元

■

三、担保协议的主要内容

担保合同将于公司股东大会审议通过本次担保事项后签署，公司拟与国家开发银行签署的担保合同主要内容如下：

（一）担保方式：连带责任保证担保；

（二）被担保主债权本金：尚风公司不超过人民币36,857.84万元，宽洋公司不超过人民币27,970.98万元；

（三）担保范围：主合同（主合同指与国家开发银行拟签署的《固定资产借款合同》及其修订或补充）项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用；

（四）保证期间：本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

四、董事会意见

尚风公司主要负责三塘湖风电一期4.95万千瓦风电项目、尚风哈密巴里坤2万千瓦光伏发电项目的运营，近三年营业收入稳步增长，具备一定的偿债能力。宽洋公司主要负责宽洋4.95万千瓦风电场的运营，该风电场于2015年1月投入商业运行，自投运以来发电量逐年增加，具备一定的偿债能力。公司本次为尚风公司和宽洋公司提供担保的风险总体可控。

董事会审议：

（一）同意公司为尚风公司向国家开发银行申请的贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币36,857.84万元。

（二）同意公司为宽洋公司向国家开发银行申请的贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币27,970.98万元。

（三）同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年6月30日，公司累计担保情况如下表：

■

上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月十二日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-005

深圳能源集团股份有限公司

关于南京控股公司

为南控工程公司提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司）拟为其全资子公司深圳前海深能南控新能源工程有限公司（以下简称：南控工程公司）向广发银行深圳前海分行申请的20,000万元银行授信项下的贷款提供不可撤销的连带责任保证担保。

上述担保事项已经2018年1月11日召开的董事会七届八十四次会议审议通过, 根据公司《章程》规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保人南京控股公司基本情况

成立日期：2013年11月26日。

统一社会信用代码：91320100084153118W。

注册地点：南京市溧水区白马镇康居路2-2号。

法定代表人：李忠。

注册资本：人民币196,150.917731万元。

股权结构：公司占100%股权。

主营业务：新能源和各种常规能源项目的开发、建设、投资。

南京控股公司最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币万元

■

三、被担保人南控工程公司基本情况

成立日期：2016年3月30日。

统一社会信用代码：91440300MA5D9JPG9Q。

注册地点：深圳市深港前海合作区前湾一路1号A栋201室。

法定代表人：李忠。

注册资本：人民币2,500万元。

股权结构：南京控股公司占100%股权。

主营业务：土木工程、电力工程、建筑工程设计、施工及技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口；建筑材料、装饰材料、五金交电、电子产品销售；机械设备租赁。

南控工程公司最近一年及最近一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

■

三、担保协议的主要内容

南控工程公司与广发银行深圳前海分行拟签署的担保合同主要条款如下：

（一）担保方式：不可撤销的连带责任保证担保。

（二）被担保主债权本金：人民币20,000万元。

（三）担保范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

（四）保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。

四、董事会意见

南京控股公司为南控工程公司提供担保,可有效保障南控工程公司的资金需求, 优化贷款结构，降低贷款成本，且近两年南控工程公司营业收入稳中有升, 本次担保风险总体可控。

董事会审议：

（一）同意南京控股公司为其全资子公司南控工程公司向广发银行深圳前海分行申请的本金总额不超过人民币20,000万元的授信项下的贷款提供不可撤销的连带责任保证担保。

（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年6月30日，公司累计担保情况如下表：

■

上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月十二日