合诚工程咨询集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

2018-01-20 来源：上海证券报

证券代码：603909证券简称：合诚股份公告编号：2018-007

合诚工程咨询集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事会于2018年1月12日以书面方式发出召开第二届董事会第十八次会议的通知，会议于2018年1月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事彭大文因公务原因以通讯方式参加会议）。会议由董事长黄和宾先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权的议案》

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《合诚股份关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权的公告》（公告编号：2018-009）。

二、审议通过《关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权的可行性研究报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司拟变更募集资金投资项目。按照有关规定，公司编制了《关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权的可行性研究报告》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《合诚股份关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-010）。

四、审议通过《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2018年2月5日以现场及网络投票方式召开2017年第一次临时股东大会。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-011）。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2018年1月19日

证券代码：603909证券简称：合诚股份公告编号：2018-008

合诚工程咨询集团股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年1月12日以书面方式发出召开第二届监事会第十三次会议的通知，会议于2018年1月19日以现场方式在公司会议室召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席郭梅芬女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为：公司本次募集资金投资项目变更是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金使用效率和产业投资回报，符合公司战略规划的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次募集资金投资项目的变更。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司监事会

2018年1月19日

证券代码：603909 证券简称：合诚股份公告编号：2018-009

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于收购大连市市政设计研究院

有限责任公司100%股权的公告

重要内容提示：

●合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）拟以现金方式收购谭克俊、何佳（以下合称“大连市政院原股东”）持有的大连市市政设计研究院有限责任公司（以下简称“大连市政院”或“标的公司”）100%股权。资金来源于募集资金投资项目“监理技术服务能力建设项目”中尚未使用的资金以及自筹资金，交易金额为26,900万元。本次收购完成后，大连市政院将成为公司的全资子公司。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已于2018年1月19日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

一、交易概述

（一）本次交易基本情况

为了紧抓国家“培育全过程工程咨询”政策机遇，顺应行业转型升级改革发展的需要，同时加强公司工程设计咨询主营业务发展，增强公司的核心竞争力，提升公司的整体经济效益，公司拟收购谭克俊、何佳持有的大连市政院100%股权。2018年1月19日，公司与谭克俊、何佳签署了关于收购大连市政院100%股权的《股权转让协议》，并经交易双方以《资产评估报告》确认的评估值为依据协商，约定公司将以支付人民币现金的方式，向谭克俊支付人民币26,450.77万元收购其所持有的大连市政院98.33%股权，向何佳支付人民币449.23万元收购其所持有的大连市政院1.67%股权，合计的交易金额为人民币26,900万元。交易资金来源于合诚股份首发募集资金投资项目“监理技术服务能力建设项目”中尚未使用的资金9,123.74万元及其孳息，其余资金由公司自筹解决。本次收购完成后，大连市政院将成为公司的全资子公司。

（二）董事会审议情况

公司于2018年1月19日召开第二届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》及《关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权的可行性研究报告的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

（三）其他情况说明

此次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，本次股权收购交易尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

此次交易事项无需取得地方发展和改革委员会及商务主管部门的相关备案和确认。待交易事项完成后，公司将向当地工商行政管理部门办理相关工商变更及备案手续。

二、交易对方情况介绍

公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。谭克俊与何佳为夫妻关系。

(一) 谭克俊

1. 基本情况

男，中国国籍，住所：大连市西岗区，最近三年担任大连市政院董事、大连合升投资有限公司总经理。

2. 控制的核心企业主要业务的基本情况

除此次交易标的及其下属子公司外，谭克俊先生持有大连合升投资有限公司100%股权，其注册资本1,000万元，主要从事项目投资及投资咨询业务。

(二) 何佳

1. 基本情况

女，中国国籍，住所：大连市西岗区，最近三年担任大连市路灯管理处高级工程师、大连合升投资有限公司监事。

何佳女士为谭克俊先生之配偶。

2. 控制的核心企业主要业务的基本情况

除此次交易标的及其下属子公司外，何佳无其他控制的企业。

以上交易对方与公司之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

三、交易标的的基本情况

（一）交易标的

1. 公司名称：大连市市政设计研究院有限责任公司

（统一社会信用代码：91210200118476952Q）

2. 住所：辽宁省大连市西岗区晨光街8号

3. 法定代表人：徐辉

4. 注册资本：600万元整

5. 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

6. 经营范围：市政行业设计；建筑工程设计；公路工程设计；风景园林工程设计；岩土工程设计；工程勘察；工程测量及地形测绘；城乡规划编制；压力管道设计；工程咨询及评估；工程总承包；工程项目管理、监理、招标代理；机电设备采购及安装；施工图审查；工程质量检测及监测；评价报告编制；房屋租赁；图文制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7. 成立日期：1987年9月14日

8. 营业期限：1987年9月14日至长期

9. 收购前的股权比例

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10. 收购后的股权比例

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（二）权属状况说明

谭克俊及何佳持有的大连市政院股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的最近一年及一期的财务情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙，具有从事证券、期货业务资格）出具的信会师报字[2018]第ZA50029号《审计报告》，大连市政院的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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（四）交易标的的评估情况

公司聘请具备从事证券、期货相关业务资格的银信资产评估有限公司出具的编号为银信评报字（2018）沪第0042号《资产评估报告》，交易双方以评估值为依据协商确定股权转让交易对价。评估情况如下：

1. 评估对象：大连市政院于评估基准日2017年11月30日的股东全部权益价值

2. 评估范围：大连市政院于2017年11月30日的全部资产和负债

3. 评估基准日：2017年11月30日

4. 评估方法：资产基础法和收益法

5. 价值类型：市场价值

6. 评估结论：被评估单位是一家专业齐全的综合性技术密集型工程设计研究单位。被评估单位企业拥有的资质、客户资源、科学的经营管理水平、人力资源优势、技术等对获利能力产生重大影响的因素，资产基础法评估结论不能涵盖。因此结合本次评估目的，选用收益法评估值作为评估结果更为合理。本次评估最终选定收益法的评估结果作为评估结论：大连市市政设计研究院有限责任公司的股东全部权益价值评估结论为26,924.00万元（大写：人民币贰亿陆仟玖佰贰拾肆万元整），评估增值12,524.44万元，增值率86.98%。

董事会审阅了评估机构在本次评估中所采用的评估方法、重要评估依据和假设、重要评估参数的确定、计算和分析过程以及评估结论。评估机构基于对评估标的历史经营数据、经营环境以及宏观经济和行业等的具体分析，对评估的假设前提进行了较为充分和全面的考虑，所采用的重要评估依据和评估参数属正常及合理的范围，评估结论合理。

（五）交易标的定价情况及合理性分析

本次收购参考《资产评估报告》确定的标的股权截至基准日的评估值为26,924.00万元，评估增值12,524.44万元，增幅86.98%，标的股权的交易价格为26,900万元。本次溢价收购的主要原因是综合考虑大连市政院的经营资质、业绩、业务渠道、经营团队及技术优势等无形资产的整体价值。主要体现在：

1. 经营资质

大连市政院成立三十多年来，通过全体员工的共同努力，成为一家专业齐全的综合性技术密集型工程设计研究单位。现有资质集中在项目前期的“工程设计、工程勘察、工程咨询”三大业务领域，其中主要资质如下：工程设计类：市政行业(燃气工程除外)甲级、建筑行业(建筑工程)甲级、风景园林工程设计专项甲级、公路行业(公路、交通工程)专业乙级；工程勘察类：工程勘察专业类[岩土工程(勘查)]甲级、劳务类(工程钻探)、工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)乙级；工程咨询类：市政公用工程(市政交通、风景园林、给排水)咨询甲级、建筑咨询甲级。齐全的经营资质能够补足本公司在设计领域资质的短板。

2. 业绩情况

大连市政院的业务优势体现在市政行业、建筑行业项目前期阶段的工程设计和工程咨询服务。三十多年来完成了诸如天津市志成道立交桥、海南文昌跨海大桥、大连市香炉礁立交桥拓建工程、大连市渤海大道大东山隧道、大连市莲花山隧道工程、海拉尔泓清污水处理厂提标改造工程、伊拉克巴士拉污水处理厂、夏家河污泥厂、老虎滩污水处理厂、准格尔旗新大陆净水厂等一大批大型重点市政工程设计。

在国家鼓励发展新兴产业和环境治理工程的政策导向下，大连市政院率先完成了诸如大连东港商务区综合管廊、大连梭鱼湾商务区综合管廊、赤峰新城区综合管廊、大连新火车站综合管廊；嘉陵江流域水环境治理、大连泉水河综合治理等工程勘察设计。

自2013年，国务院鼓励政府与社会资本合作（PPP）开展基础设施建设模式以来，大连市政院分别与中国交建集团、中建集团、中冶焦耐公司、中国二冶集团有限公司、广西太平洋建设集团等国有大型工程建设公司签署了合作协议，为今后开展PPP模式下的工程建设工作打下了良好的基础。目前，与中国交建集团联合体中标的大连湾海底隧道PPP项目已开工建设。

大连市政院在发展业务的同时，也担负着政府的顾问职责，为城市的建设出谋划策。完成了诸如“十二五”大连城市基础设施建设规划、大连市城市建设“十三五”规划、大连市中心城区“十三五”道路交通专项规划、大连市中心城区“十三五”城市绿化专项规划、大连市中心城区海绵城市专项规划、大连市中心城区污水系统专项规划编制、大连市地下综合管廊专项规划、丹东市城市排水防涝规划设计、锦州市环境卫生“十三五”专项规划等具有政策性的规划编制工作。

大连市政院业务区域主要分布在东北地区（辽宁省、黑龙江省）、西部地区（贵州省、甘肃省、四川省、云南省）、以及东部地区广东省，目前设立了17家分公司。截至2017年11月30日，大连市政院在手合同数量367个，尚未完成的合同金额近3亿元。优秀的业绩以及广泛的业务区域将提高公司在福建省外的业务占比，从而加快实现公司布局全国的发展战略。

3. 经营团队

大连市政院拥有优秀稳定的管理及技术团队，截至2017年11月30日，共有职工202人，其中各类国家注册工程师40人，高级专业技术人员84人（其中有5名教授级高工），中级专业技术人员78人；其中辽宁省勘察设计大师1人，大连市勘察设计大师2人；博士、硕士学历人数87人；已在大连设计院工作年限5年以上人数100人。大连市政院总经理助理以上人员资质情况如下：

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4. 技术专利及荣誉

大连市市政设计研究院系国家高新技术企业，已取得发明、实用新型专利共37项，专利内容专注于土木工程技术领域。

荣获国家级工程勘察设计奖23项、省级工程勘察设计奖70项。在新技术应用上，获得国家级建筑信息模型（BIM）应用设计奖3项。

四、协议的主要内容

（一）《股权转让协议》主要内容

2018年1月19日，合诚股份与交易对方签署了《股权转让协议》，其主要内容如下：

1. 协议主体

甲方（受让方）：合诚股份

乙方（转让方）：谭克俊、何佳

谭克俊和何佳系配偶关系，二人持股比例合计100.00%，系大连市政院的控股股东和实际控制人。

2. 股权转让及转让价格

（1）本次交易的方案

合诚股份以现金购买乙方合计所持大连市政院100%的股权，具体如下：

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本次交易完成后，合诚股份将持有大连市政院100.00%的股权。

（2）本次交易的作价

根据甲方聘请的资产评估师对大连市政院的评估结果，各方协商确定大连市政院100%股权整体估值26,924.00万元。据此，标的股权的交易价格为26,900.00万元，其中，谭克俊以26,450.77万元的价格向甲方转让其所持有的大连市政院98.33%股权，何佳以449.23万元的价格向甲方转让其所持有的大连市政院1.67%股权。

（3）股权转让价款的支付

首期转让价款的支付：甲方同意于以下条件满足后的五个工作日内，将转让价款中的人民币5,380.00万元（首期转让价款为转让价款的20%,，其中，谭克俊5,290.154万元，何佳89.846万元）扣除乙方应缴纳的所得税后的款项，汇入乙方指定账户。

① 乙方及标的公司已将所掌握的标的公司资料交付给甲方；

② 标的公司股东会、董事会已合法有效召开并通过旨在批准本协议及股权转让的相关决议；

③ 甲方董事会、股东大会已合法有效召开并通过旨在批准本协议及股权转让的相关决议。

第二期转让价款的支付：甲方同意于以下条件满足后的五个工作日内，将转让价款中的人民币13,450.00万元（第二期转让价款为转让价款的50%，其中，谭克俊13,225.385万元，何佳224.615万元）扣除乙方应缴纳的所得税后的款项，汇入乙方指定账户。

① 标的公司已于甲方支付首期转让价款后二十个工作日内完成本次股权转让涉及的工商变更登记和备案手续（股东变更，章程变更等事项涉及的登记和备案手续），且标的公司已经获得相关工商局换发的营业执照。

第三期转让价款的支付：甲方同意于以下条件满足后的五个工作日内或2018年3月31日前，将转让价款中的人民币8,070.00万元（第三期转让价款为转让价款的30%，其中，谭克俊7,935.231万元，何佳134.769万元）扣除乙方应缴纳的所得税后的款项，汇入乙方指定账户。

① 甲方、乙方及标的公司与本次股权转让有关的全部交易文件经各方认可并签署；

3. 乙方承诺

若大连市政院因其任何分公司发生在交割日前的事由而受到的任何补偿、赔偿、处罚或其他损失，由乙方承担。

4. 协议的生效、修改和解除

本协议经协议各方签字或盖章，并且经甲方董事会、股东大会审议通过后生效。经本协议各方协商一致，可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件，经本协议各方签署后生效。

本协议可通过下列方式解除：

（1）本协议各方共同以书面协议解除并确定解除生效时间；

（2）下列情形发生时，一方应提前至少二十个工作日以书面形式通知另一方解除本协议，并于通知中载明解除生效日期（为本条之目的，标的公司、乙方应视为一方，甲方视为一方）：

① 另一方的陈述或保证在各期交割日或之前存在任何不真实或有遗漏，并给对方造成金额在壹仟万元以上直接损失或导致合同目的落空（无论是在各交割日或在各交割日之后发现）；

② 另一方未按本协议的规定履行本协议项下的约定、承诺、义务，经对方发出书面催告后十个工作日内未采取有效的补救措施，并给对方造成金额在壹仟万元以上直接损失或导致合同目的落空。

5. 违约责任

各方一致同意，乙方或标的公司未按照本协议以及后续与甲方签署的其他协议项下的约定履行相关义务造成甲方人民币伍佰万元以上损失的即构成违约，就该等违约行为乙方及标的公司应连带向甲方承担共计转让价款10%的违约金，就该等违约行为对甲方所造成的损失，乙方及标的公司应连带承担相应的损害赔偿责任。

各方一致同意，如果甲方未履行或违反本协议的任何条款（包括但不限于甲方于本协议下作出的所有陈述与保证）造成乙方人民币伍佰万元以上损失的即构成违约，就该等违约行为甲方应向乙方承担共计转让价款10%的违约金，就该等违约行为对乙方所造成的损失，甲方承担相应的损害赔偿责任。

除本协议另有约定外，乙方逾期办理工商变更登记的，每逾期一天应按照甲方已付款项日万分之五向甲方支付违约金，乙方逾期办理工商登记逾期达三十日，甲方有权解除本协议，乙方应向甲方返还已支付的款项，并应向甲方承担共计转让价款10%的违约金，并应赔偿甲方因此而遭受的所有损失。

除协议另有约定外，甲方逾期付款，每逾期一天应按照应付未付金额日万分之五向乙方支付违约金，甲方逾期支付二期交割款（或三期交割款）达三十日，乙方有权解除本协议，股权恢复至合同订立前状态，甲方应向乙方承担共计转让价款10%的违约金，并应赔偿乙方因此而遭受的所有损失。

本协议签署日后，如发生以下事项，致使甲方和/或标的公司遭受任何损失，乙方应根据甲方的要求向甲方进行足额补偿：

（1）标的公司在各期交割日前发生或因各期交割日前存在的原因产生的任何违法、违规、违约或侵权行为（包括但不限于未就资质证照登记/备案事项变更、股东权益变动及时办理政府批准程序等事项）所导致的标的公司承担的任何损失或责任，以及标的公司在各期交割日之前发生或因各期交割日存在的原因产生的债权债务、税务责任、行政处罚、社会保险及住房公积金补缴（包括滞纳金）、处罚责任等（无论是已披露的，还是未披露的）；

（2）因各期交割日之前发生的事由或因各期交割日前存在的原因而发生的事由而导致标的公司与任何其他第三方发生纠纷、争议、诉讼、仲裁或行政处罚。

（二）《股权转让协议的补充协议》主要内容

2018年1月19日，公司与交易对方及大连市政院董事长徐辉签订了《股权转让协议的补充协议》。

1. 协议主体

甲方：合诚股份

乙方：谭克俊（乙方一）、何佳（乙方二）

丙方：徐辉

2. 协议主要内容

（1）标的公司治理

① 在本次股权转让完成后，大连市政院设立董事会，董事会成员为七人，其中甲方提名（委派）四名董事，另三名董事由丙方及其提名的管理层担任，董事长由甲方提名（委派）的董事担任。

② 在本次股权转让完成后，大连市政院不设监事会，设立一名监事，由甲方提名（委派）。

③ 在本次股权转让完成后三年内，甲方负责指定财务负责人，并委派一名副总经理（副院长）参与大连市政院的后续管理工作以及股权转让完成后的沟通整合工作。

④ 在本次股权转让完成后，标的公司应按证券监管机关的要求和甲方《子公司管理制度》进行规范化管理，财务由甲方实施垂直管理。

（2）各方承诺

① 甲方承诺

A、在本次股权转让完成后三年内，同意通过其委派董事继续聘任丙方为大连市政院总经理（院长）并促使丙方担任法定代表人；

B、标的公司可以依托甲方的资源支撑拓展其他业务领域，甲方按照内部市场化原则予以支持。

C、交割完成后，甲方将限期推出对原有经营和骨干团队富有竞争力的激励措施，完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制。

② 乙方承诺

A、乙方一承诺，在股权转让完成后三年内，确保大连市政院收回不低于合计人民币12,000万元的基准日前的应收账款，并同意大连市政院的基准日前应收账款无论是否收回，均由标的公司享有。

B、乙方承诺，交割完成后，如因交割日前资产所有权或使用权存在瑕疵或交割日前的原因导致资产所有权或使用权存在瑕疵，如因因交割日前劳动人事不合规或交割日前原因导致劳动人事不合规的，致使大连市政院受到任何处罚、损失、赔偿或其他不利影响的，向大连市政院及合诚股份承担赔偿责任。

③ 丙方承诺

A、业绩承诺期内保证完成约定的绩效目标如下：

2018年度净利润（注：净利润均指扣除非经常性损益后的净利润）不低于人民币2,910万元，2018、2019两年累计实现的净利润总和不低于人民币6,000万元，2018、2019、2020三年累计实现的净利润总和不低于人民币9,260万元。

B、本次股权转让完成后，同意在其业绩承诺期内执行甲方制定的激励政策。

C、保持大连市政院核心骨干团队人数及其专业能力自大连市政院股权变更登记为合诚股份之日起三年内不降低，即核心骨干团队人数不下降、各岗位所涉及人员的专业资格及水平不降低。

D、业绩承诺期内，应保持标的公司已取得的企业资质等级不降低或减少（国家有关规定发生变化原因导致资质降低、减少的除外）。

E、在业绩承诺期内，大连市政院合计完成不低于24,000万元人民币的实际到账收入（包含基准日前应收账款），同时承诺收回不低于合计12,000万元人民币的基准日前应收账款，并同意大连市政院的基准日前应收账款无论是否收回，均由大连市政院享有。

F、核心骨干团队人员及所有分公司实际负责人应于2018年12月31日前与大连市政院签署令合诚股份满意的竞业限制协议。

3. 违约责任

（1）如果甲方、乙方（下称“违约方”）在本补充协议中所作之任何陈述或保证是虚假的或错误的，或其陈述、保证、承诺、义务并未得适当、及时地履行，则该方应被视为违反了本补充协议。违约方除应履行本补充协议规定的其他义务外，还应赔偿和承担非违约方因该违约而产生的或者遭受的所有损失、损害、费用（包括但不限于合理的律师费）和责任。

（2）本补充协议签署日后，如发生以下事项，致使甲方和/或标的公司遭受任何损失，乙方应根据甲方的要求向甲方进行足额补偿：

① 标的公司在各期交割日前发生或因各期交割日前存在的原因产生的任何违法违规违约或侵权行为（包括但不限于未就资质证照登记/备案事项变更、股东权益变动及时办理政府批准程序等事项）所导致的标的公司承担的任何损失或责任，以及标的公司在各期交割日之前发生或因各期交割日存在的原因产生的债权债务、税务责任、行政处罚、社会保险及住房公积金责任等（无论是已披露的，还是未披露的）；

② 因各期交割日之前发生的事由或因各期交割日前存在的原因而发生的事由而导致标的公司与任何其他第三方发生纠纷、争议、诉讼、仲裁或行政处罚。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务债权转移等情况，交易完成后不会产生关联交易或者与关联人的同业竞争情况，也不会对公司的独立性产生重大不利影响。

六、本次交易的目的和对公司的影响

（一）本次交易的目的

1、紧抓国家“培育全过程工程咨询”发展机遇，补强设计资质短板。

2017年2月21日，国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发[2017]19号）指出：建筑业是国民经济的支柱产业，同时提出“培育全过程工程咨询。鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询，培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业”。2017年5月2日，住房城乡建设部《关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》（建市[2017]101号）选择北京、上海、江苏、浙江、福建、湖南、广东、四川8省（市）以及大型勘察、设计、监理等40家企业开展为期2年的全过程工程咨询试点。

公司顺应国家“培育全过程工程咨询”发展要求，主动作为，通过收购工程设计甲级资质企业，补强短板，实现工程设计甲级资质贯穿全过程工程咨询服务活动，全面提升公司全过程工程咨询技术服务能力和水平。

2、顺应工程咨询行业转型升级改革发展的需要，加快产业布局。

2015年4月14日，交通运输部《关于深化公路建设管理体制改革的若干意见》（交公路发[2015]54号）提出“改革工程监理制。引导监理企业逐步向代建、咨询、可行性研究、设计和监理一体化方向发展，拓展业务范围，根据市场需求，提供高层次、多样化的管理咨询服务”。2017年7月7日，住房城乡建设部《关于促进工程监理行业转型升级创新发展的意见》（建市[2017]145号）主要目标之一“监理行业核心竞争力显著增强，培育一批智力密集型、技术复合型、管理集约型的大型工程建设咨询服务企业”，其中主要任务包括“鼓励监理企业在立足施工阶段监理的基础上，向“上下游”拓展服务领域，提供项目咨询、招标代理、造价咨询、项目管理、现场监督等多元化的“菜单式”咨询服务”。

根据政府相关政策导向，为巩固和发展现有主营业务，持续深化“四轮驱动，两翼齐飞”产业布局，公司积极总结经验，主动探索“工程咨询行业转型升级改革发展”路子，通过收购设计资质齐全、拥有稳定市场份额以及卓越经营团队和优秀技术骨干的设计院，进一步整合公司“工程监理、试验检测、设计咨询、维修加固”业务，打造行业领先的工程全产业链生态集团。

3、优势互补，扩大市场份额，实现业务外延式发展。

公司与本次拟收购的标的公司大连市政院均隶属工程技术服务业，公司主要从事土木工程领域的工程监理、设计咨询、试验检测、维修加固等业务。大连市政院从事的工程勘察、工程设计、工程咨询是公司主营业务的一部分，其齐全的设计资质、卓越的经营团队、优秀的技术骨干、稳定的市场份额，与公司现有主营业务在资质及市场渠道上形成互补。目前，设计业务版块已经成为公司的第二大主营业务，2016年度收入占比15.86%，利润占比21.64%，本次收购大连市政院将加强公司主营业务的发展，较大提升设计咨询业务版块收入及利润占比，提高公司在福建省外的市场份额。

公司设计咨询业务版块收入构成占比详细如下表：

■

（二）对公司的影响

1、对经营管理的影响

本次收购完成后，合诚股份与大连市政院将共享优质客户，整合双方优秀的技术、管理团队，从而扩大公司的业务范围并提高公司的整体竞争力。合诚股份与大连市政院将充分发挥协同优势，迅速拓展市场，加强客户服务能力。同时，本次收购完成后，合诚股份将大连市政院纳入上市公司经营管理体系中，以上市公司的先进理念、制度和体系优化大连市政院未来的管理及业务开展，进一步增强合诚股份的竞争力和可持续发展能力。

2、对财务状况的影响

本次收购完成后，大连市政院将成为公司的全资子公司，并入公司合并财务报表范围，将使公司的营业收入、净利润进一步上升，盈利能力进一步增强，同时公司的投融资能力、发展潜力和竞争能力均能得到有效的提升。本次收购对公司2017年度的财务状况和经营成果不构成影响。收购完成后，如果相关业务顺利开展将对公司未来业绩产生积极的影响。

七、大连市政院担保及理财情况

截止审计评估基准日，大连市政院无对外担保情形。截止审计评估基准日，大连市政院仍有一笔理财产品未收回，购买日为2017年11月10日，产品金额为1,500万元，理财产品名称为广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划，产品类型为保本浮动收益型，到期日为2017年12月11日，收益4.97万元。

八、交易可能产生的风险

（一）交易标的业绩无法实现的风险

大连市政院预计2018年度净利润（注：净利润均指扣除非经常性损益后的净利润）不低于人民币2,910万元，2018、2019两年累计实现的净利润总和不低于人民币6,000万元，2018、2019、2020三年累计实现的净利润总和不低于人民币9,260万元。标的公司的业务主要来源于政府投资，受宏观经济形势和政府投资计划的影响大，业绩实现易受到影响，存在业绩无法实现的风险。

针对此项风险，公司将发挥各业务板块的协同效应，根据市场变化及时调整策略，并制定相应的绩效奖惩措施，尽可能的控制投资风险。

（二）应收账款回收风险

大连市政院的应收账款客户主要是政府机构或者政府投资平台，其付款进度受制于项目实施进度和政府资金拨付到位情况。如果未来国家宏观经济环境发生不利变化，导致客户财务状况恶化，应收账款的回收难度加大、周期加长，大连市政院的生产经营将会受到一定不利影响。

针对此项风险，大连市政院总经理徐辉承诺促使管理团队收回评估基准日前应收账款，同时公司将关注应收账款客户的资信情况，拟定详细的收款计划及措施。

（三）并购整合风险

并购完成后，大连市政院将成为公司的全资子公司，公司与大连市政院将在客户、资产、业务板块上存在互补性，但业务整合及协同效应是否能达到预期效果及所需时间存在不确定性。公司将逐步加深与大连市政院的战略协同、财务协同、人力资源协同、文化协同，减少后续的并购整合风险。

针对此项风险，收购完成后，公司将基本保持大连市政院目前的业务模式、日常管理制度，并通过嫁接合诚股份成熟和优秀的管理体系，稳步推进大连市政院与公司管理体系的融合以及业务的协同。

（四）商誉减值风险

由于本次股权购买构成非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》的规定，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测试。如果未来由于大连市政院所处行业不景气或者其自身因素导致经营状况远未达到预期，则公司会存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

针对此项风险，公司将在业务、管理及技术等方面进行资源整合，积极发挥各业务板块的优势，从而促使大连市政院达到预期的发展目标。

（五）资质降低或减少的风险

大连市政院目前拥有多项工程设计甲级资质。若届时大连市政院相关资质无法得到展期，将会降低其行业竞争力，对公司的经营生产造成影响。

针对此项风险，大连市政院总经理徐辉承诺，保持标的公司已取得的企业资质等级不降低或减少，合诚股份将导入公司成熟的内部控制体系，降低或避免可能产生的风险。

（六）人才流失风险

大连市政院拥有一批研发、设计、管理等方面的专业人才，这是其核心竞争力的重要组成部分。收购完成后，公司业务规模将得到进一步扩张，公司对于专业人才和经营骨干的需求更为强烈，如果公司不能稳定现有专业人才和骨干团队造成人才流失，将对公司日常经营和长远发展产生不利影响。

针对此项风险，大连市政院总经理徐辉承诺，保持大连市政院核心骨干团队人数及其专业能力自大连市政院股权变更登记为合诚股份之日起三年内不降低，即核心骨干团队人数不下降、各岗位所涉及人员的专业资格及水平不降低。同时合诚股份也将优化原有的员工激励措施，完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，调动骨干员工的积极性，打造优秀的、富有凝聚力、向心力和创造力的企业文化。

（七）或有风险

大连市政院经营时间长，可能存在因违约、侵权等原因导致的民事赔偿的风险，以及因违规或不规范等原因导致的税收、行政处罚的风险，可能对公司经营造成不利影响。

针对此项风险，大连市政院原股东承诺如发生上述损失，将根据公司要求进行足额补偿。

九、独立董事独立意见

独立董事认为：本次收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权，有利于补足公司设计咨询业务板块资质短板，有利于整合双方优秀的技术、管理团队，加强公司的主营业务并提升公司的整体经济效益，符合国家政策、公司战略的发展需求。本次交易的价格以《资产评估报告》为参考依据，经协议各方协商后确定，交易定价方式合理。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

本次聘请的评估机构银信资产评估有限公司具有从事证券期货业务资格。该评估机构及其经办资产评估师与公司交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分独立性。

综上，我们同意本次收购并提交公司股东大会审议。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2018年1月19日

证券代码：603909证券简称：合诚股份公告编号：2018-010

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的

公告

重要内容提示：

●原项目名称：监理技术服务能力建设项目

●新项目名称：收购谭克俊、何佳持有的大连市市政设计研究院有限责任公司（以下简称“大连市政院”或“标的公司”）100%股权。大连市政院成立于1987年，注册资本600万元，主营业务为工程项目管理、市政行业设计、建筑工程设计、公路工程设计、工程勘察等，拥有工程咨询甲级、市政行业设计甲级、建筑工程设计甲级、风景园林工程专项甲级、公路行业设计乙级等资质

●变更募集资金投向的金额：9,123.74万元及其孳息

●新项目预计正常投产并产生收益的时间：此次拟收购的大连市政院为成熟资产，一直持续生产经营，待收购的资产交割完毕后，即可为公司贡献效益。公司已经与交易对方完成《股权转让协议》的签署，将尽快予以实施。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1020号文核准，合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于2016年6月首次公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币10.55元，本次发行募集资金总额为263,750,000.00元，扣除券商承销费28,950,000.00元后，实际收到募集资金234,800,000.00元。本次实际收到募集资金在扣除上市发行费用12,015,500.00元后，实际募集资金净额为222,784,500.00元。以上募集资金经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（[2016]京会兴验字第01010012号）。

截至2017年12月31日，上述募集资金使用情况如下：

人民币：万元

■

（二）拟变更募集资金投资项目的情况

本次拟变更募集资金投资项目为“监理技术服务能力建设项目”，公司拟将该项目未使用的募集资金额度进行变更，全部用于收购谭克俊、何佳持有的大连市政院100%股权。变更募集资金约9,123.74万元及其孳息，占首次公开发行实际募集资金净额的比例为40.95%。

（三）变更募集资金投资项目的决策程序

公司于2018年1月19日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，均以全票同意审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事均发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

本次变更事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1. 原项目计划投资情况

2012年8月19日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行A股募集资金用途及其可行性研究报告的议案》，对“监理技术服务能力建设项目”进行立项批准，该项目的实施主体为合诚工程咨询集团股份有限公司，计划投资总额为9,673.45万元，其中建设投资4,318.48万元，流动资金5,354.97万元。

本项目建设期四年，每年新增员工200人，达产后公司新增监理业务人员800人，其中专业技术人员640人，后勤服务人员160人。以2014年公司经营状况为基础预计项目达产后每年新增营业收入13,200万元，新增利润总额3,500万元，投资回收期（含建设期）4.37年。

2. 原项目实际投资情况

截至2017年12月31日，原项目实际实施主体仍为合诚工程咨询集团股份有限公司，公司累计已实际投入822.37万元，其中主要投入于工程建设费用及员工薪酬，截至2017年12月31日，未使用募集资金余额9,123.74万元。

（二）变更的具体原因

为了抓住监理行业蓬勃发展的机遇，充分发挥公司已有的技术能力和品牌优势，在巩固现有市场资源的基础上着力扩大市场占有率，提升企业规模、综合实力及市场竞争力，公司在2012年提出了“监理技术服务能力建设项目”。

该项目的提出至今已有6年，国家对工程技术咨询的政策已发生了变化，原项目继续实施将无法快速实现公司产业链的升级。此次募集资金投资项目的变更，充分契合国家政策以及公司既定的整体发展战略，部分募集资金用途的变更能够帮助公司把握机会，带动监理技术服务能力的转型升级、创新发展，加快公司产业链的延伸与升级，提升募集资金的使用效益，进一步增强公司的市场竞争力。

1. 为提升募集资金使用效率

根据公司上市前募投项目的可行性分析，“监理技术服务能力建设项目”预计在2021年达产后将每年新增利润总额3,500万元，而新项目大连市政院2017年1-11月利润总额为3,107.96万元，已接近原项目在达产年度后产生的利润总额。大连市政院预计2018年净利润（注：净利润均指扣除非经常性损益后的净利润）不低于人民币2,910万元；2018、2019两年累计实现的净利润总和不低于人民币6,000万元；2018、2019、2020三年累计实现的净利润总和不低于人民币9,260万元。综上，由于原募投项目达产时间较晚，而变更后的新项目在2018年就将产生净利润，变更原项目将有利于提升募集资金的使用效率。

2. 紧抓国家“培育全过程工程咨询”发展机遇，补强设计资质短板。

3. 顺应工程咨询行业转型升级改革发展的需要，加快产业布局。

4. 优势互补，扩大市场份额，实现业务外延式发展。

公司设计咨询业务版块收入构成占比详细如下表：

■

综上，公司根据目前国家的有关政策以及公司的战略规划，从审慎投资的角度出发，决定终止原项目，原项目的终止不会对公司监理业务的发展造成不利影响，监理业务仍为公司的主营业务，并将与新项目互为协同发展。

三、新项目的具体内容

（一）项目名称

收购谭克俊、何佳持有的大连市政院100%股权。

（二）项目内容

1、基本情况：2018年1月19日，公司与谭克俊、何佳（以下简称“转让方”）签署了关于收购大连市政院100%股权的《股权转让协议》，约定公司将以支付人民币现金的方式，向谭克俊支付人民币26,450.77万元（含税）收购其所持有的大连市政院98.33%股权，向何佳支付人民币449.23万元（含税）收购其所持有的大连市政院1.67%股权。本次股权转让完成后，公司将持有大连市政院100%股权。

2、大连市政院主要财务数据

单位：人民币万元

■

（三）资金来源

本次收购资金由原募投项目“监理技术服务能力建设项目”的剩余全部募集资金9,123.74万元及其孳息支付，该笔变更募投资金将在大连市政院完成工商变更后用于支付转让价款，其余资金由公司自筹解决。

新项目的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《合诚股份关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权的公告》（公告编号：2018-009）。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）新项目的市场前景

1. 设计咨询行业前景广阔

根据《国民经济和社会发展第十三个五年（2016-2020年）规划纲要》综合判断，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。“十三五”时期，国家深入实施西部开发、东北振兴、中部崛起和东部率先的区域发展总体战略，构筑现代基础设施网络，是交通基础设施集中成网、服务水平全面提升、发展方式加快转变的关键推进期，是由建设为主向建管养运协调发展的加速转换期。

根据住建部2016年统计公报，2016年全国工程勘察设计企业营业收入总计33,337.5亿元，与上年相比增加23.1%。其中，工程设计收入3610.5亿元，占营业收入的10.8%，营收占比领先于工程勘察、工程技术管理服务，仅次于工程总承包32.3%。同时国内工程设计收入与发达国家存在差距，未来行业前景广阔。

2. 赢得发展“全过程工程咨询”领先优势

公司积极衔接国家“培育全过程工程咨询”发展要求，主动践行国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发[2017]19号）文件精神，实现并购设计企业方式发展全过程工程咨询，率先突破监理企业发展瓶颈，补强短板，进一步整合公司“工程监理、试验检测、设计咨询、维修加固”业务，在探索“工程监理行业转型升级改革发展”路子、总结推广“全过程工程咨询服务”经验等方面，发挥先行先试作用，同时完成公司提质增效、转型升级战略目标，赢得市场竞争领先优势。

3. 扩大集团化业务协同效应，增强公司整体实力

本次收购大连市政院，将夯实公司“四轮驱动，两翼齐飞”产业布局，既巩固了目前公司现有“工程监理、设计咨询、试验检测、维修加固”四大业务，助力公司一举打破设计资质短板，使公司设计咨询升级为优势业务，又使公司的公路、桥梁、隧道、市政、房建等工程监理业务从设计源头得到技术提升，同时大连市政院主要业务区域资源（如：东北地区的辽宁省、黑龙江省，西部地区的贵州省、甘肃省、四川省、云南省）与公司深度融合后，将产生明显的集团化业务协同效应，使公司在本次收购中整体受益、深度受益。

4. 加快产业链升级步伐，创造良好的经济效益

根据大连市政院经审计的财务报表，大连市政院2016年、2017年1-11月分别实现净利润2116.81万元、2612.99万元，有着良好的盈利能力，且预计大连市政院2018年度净利润（注：净利润均指扣除非经常性损益后的净利润）不低于人民币2,910万元，2018、2019两年累计实现的净利润总和不低于人民币6,000万元，2018、2019、2020三年累计实现的净利润总和不低于人民币9,260万元。

本次交易完成后，大连市政院将纳入公司合并财务报表范围。将加深公司设计咨询业务版块与工程监理业务版块的协同发展，加快公司产业链的延伸与升级，为公司创造较好的经济效益。

（二）新项目可能存在的风险

1. 交易标的业绩无法实现的风险

针对此项风险，公司将发挥各业务板块的协同效应，根据市场变化及时调整策略，并制定相应的绩效奖惩措施，尽可能的控制投资风险。

2. 应收账款回收风险

3. 并购整合风险

4. 商誉减值风险

针对此项风险，公司将在业务、管理及技术等方面进行资源整合，积极发挥各业务板块的优势，从而促使大连市政院达到预期的发展目标。

5. 资质降低或减少的风险

大连市政院目前拥有多项工程设计甲级资质。若届时大连市政院相关资质无法得到展期，将会降低其行业竞争力，对公司的经营生产造成影响。

6. 人才流失风险

7. 或有风险

针对此项风险，大连市政院原股东承诺如发生上述损失，将根据公司要求进行足额补偿。

五、新项目部门审批情况

此次交易事项无需取得地方发展和改革委员会及商务主管部门的相关备案和确认。待交易事项完成后，公司将向当地工商行政管理部门进行相关工商变更及备案手续。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次募集资金投资项目变更是基于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，变更后的募集资金投资项目仍为公司主营业务。变更方案有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的盈利水平，不存在损害公司和股东利益的行为，且履行了必要的审批程序，符合法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定。因此，我们同意本次变更募集资金投资项目并提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：合诚股份本次变更部分募集资金用于收购股权事项，公司履行了必要的决策程序及相关的信息披露义务，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，符合相关规定的要求，尚需获得股东大会批准。

保荐机构对本次拟变更部分募集资金投资项目的事项无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

公司于2018年1月19日召开第二届董事会第十八会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2018年1月19日

证券代码：603909证券简称：合诚股份公告编号：2018-011

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于召开2018年

第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年2月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年2月5日14点30分

召开地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年2月5日

至2018年2月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年1月20日在指定信息披露媒体披露的《合诚股份第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-007）、《合诚股份第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-008）。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

(二) 参会登记时间：2018年2月2日（9:00一12:00，13:30一17:00）。

(三) 现场会议登记地址及联系方式：

1、地址：福建省厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层公司董事会办公室

2、联系电话：0592-2932989

3、传真号码：0592-2932984

4、联系人：高玮琳、王庆祝

六、其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2018年1月19日

附件1：授权委托书

●报备文件

合诚股份第二届董事会第十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

合诚工程咨询集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月5日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：2018年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

41版信息披露