苏州华源控股股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准批复的公告

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-010

苏州华源控股股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金事项

获得中国证监会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”、“华源控股”）于2018年2月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州华源控股股份有限公司向王卫红等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018] 222号），批复主要内容公告如下：

“一、核准你公司向王卫红发行5,792,845股股份、向潘凯发行5,792,197股股份、向上海联升创业投资有限公司发行4,321,729股股份、向潘文庆发行781,152股股份、向李军发行713,733股股份、向张瑛发行466,747股股份、向仲志强发行311,164股股份、向周兵发行233,373股股份、向张宏荣发行233,373股股份、向顾雄伟发行155,582股股份、向戴云龙发行155,582股股份、向王金霞发行155,582股股份、向苑红亮发行155,582股股份、向唐儒明发行125,690股股份、向任老二发行50,420股股份、向沈丹发行43,217股股份、向姚涵涛发行42,857股股份、向冯晓明发行32,773股股份、向顾逸琪发行32,053股股份、向张亚娟发行30,972股股份、向董幼兰发行27,875股股份、向高强发行21,248股股份、向北京市天星北斗投资管理中心(有限合伙)发行20,924股股份、向谈宇平发行18,007股股份、向吴文伟发行16,567股股份、向华希黎发行14,766股股份、向曹祝康发行14,406股股份、向顾介胜发行14,406股股份、向吴峻发行14,406股股份、向董梅青发行12,965股股份、向许雅娟发行14,406股股份、向陈娜敏发行14,406股股份、向陈权荣发行14,406股股份、向徐乃祯发行14,406股股份、向刘艳芬发行14,406股股份、向沈维发行14,406股股份、向丁晨发行14,406股股份、向杨霓发行14,406股股份、向何跃发行14,406股股份、向涂斌昌发行14,406股股份、向张怡发行14,406股股份、向石惠芳发行14,406股股份、向方海伟发行14,406股股份、向汪琤琤发行14,406股股份、向顾逸琴发行14,406股股份、向张素琴发行14,406股股份、向田谷发行14,406股股份、向林馨发行14,406股股份、向刘晓荣发行14,406股股份、向郝卫萍发行14,406股股份、向张素斌发行14,406股股份、向周思奇发行14,406股股份、向薛武元发行14,406股股份、向毕美丽发行14,406股股份、向张金朝发行14,406股股份、向陈建双发行14,406股股份、向刘颖发行13,325股股份、向陈焰发行12,605股股份、向池运强发行12,605股股份、向吴显军发行12,245股股份、向杨柽发行11,525股股份、向张凌云发行10,804股股份、向王恒斌发行10,804股股份、向吕锋发行8,643股股份、向侯亚丽发行7,923股股份、向刘思仁发行7,203股股份、向赵浩华发行7,203股股份、向孙伯乐发行4,322股股份、向周锋发行3,601股股份、向张月英发行3,601股股份、向周林发行3,601股股份、向付锦发行2,881股股份、向谢宝生发行1,441股股份、向张童华发行1,441股股份、向邵瑞杰发行1,441股股份、向彭拥民发行1,441股股份、向杨晓伟发行1,441股股份、向孙桂林发行720股股份、向黄富华发行720股股份、向林敏发行720股股份、向李苏琪发行720股股份、向陈凯发行720股股份、向陈广华发行720股股份、向王刚发行720股股份、向张鹏发行720股股份、向柳丹发行720股股份、向刘正荣发行720股股份、向许力旺发行720股股份、向陈小龙发行720股股份、向邢峥嵘发行720股股份、向陈磊发行720股股份、向王志平发行720股股份、向郭宁发行720股股份、向唐玥发行360股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行募集配套资金不超过47,560,800元。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”

公司董事会将根据法律、法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2018年2月1日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-011

苏州华源控股股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿

修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买常州瑞杰新材料科技股份有限公司（以下简称“瑞杰科技”、“标的公司”）股权，并向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。

2017年12月29日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组委员会召开的2017年第78次工作会议审核，公司本次重组获得中国证监会无条件通过。

2018年2月1日，公司收到中国证监会《关于核准苏州华源控股股份有限公司向王卫红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018] 222号），本次重组正式获得核准。

根据中国证监会对公司本次重组的批复，公司对《苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》（以下简称“报告书”）进行了修订、补充和完善，本次修订主要内容如下：本次交易已取得中国证监会的核准，故在重组报告书中本次交易的决策过程等处增加了本次交易取得上述核准的说明，并删除了与证监会审核情况相关的风险提示。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2018年2月1日