安徽省投资集团控股有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
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声 明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和发行人网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
本募集说明书摘要的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其他现行有效的法律、法规的规定。
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，本募集说明书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本募集说明书摘要中财务会计资料真实、完整。
主承销商已对本募集说明书摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募集说明书摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书摘要约定的相应还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书、募集说明书摘要及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要、募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
投资者认购或持有本期公司债券视作同意募集说明书摘要、债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。
本募集说明书摘要将登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他相关主管部门指定网站；《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》和债券受托管理报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。
重大事项提示
公司提请投资者对公司以下事项予以特别关注：
1、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级，公司的主体信用等级为AAA，本次公司债券的信用等级为AAA，说明公司债券的违约风险极低。但由于本次公司债券的期限较长，在债券存续期内，公司所处的宏观环境、行业和资本市场状况、国家相关政策等外部环境和公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金按期支付本息，可能对债券持有人的利益造成一定影响。
2、受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性，由于本次公司债券采取固定利率形式且期限较长，在本次公司债券存续期内，如果未来利率发生变化，可能会使投资者投资公司债券的实际收益水平存在不确定性。
3、本次公司债券发行完毕后，将申请在上海证券交易所上市交易。由于具体上市申请事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本次债券一定能够按照预期在上海证券交易所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本次债券上市后持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。
4、本次债券仅面向合格投资者发行，合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》。
5、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本次债券的持有人）均有同等效力和约束力。在本次债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接受发行人为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。
6、上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在本次债券存续期内，在每年安徽省投资集团控股有限公司经审计的年度财务报告披露日起2个月内出具一次正式的定期跟踪评级报告，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公布，且上海证券交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。投资者可在上述网站查询跟踪评级结果。
7、本次债券为无担保债权。尽管发行时，公司已根据实际情况安排偿债保障措施来控制和保障债券按时还本付息，但是在本次债券存续期内，由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素可能导致目前拟定的偿债保障措施不完全或无法履行，债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿本次债券本息，从而对债券持有人的利益造成不利影响。
8、公司的投资业务可细分为基础设施投资、实业投资和金融投资三类。其中，基础设施投资主要是铁路投资；实业投资主要是在政府牵头、引导或划拨情况下持有部分安徽省重要企业的股权；金融投资主要是对安徽省一些金融企业的投资、利用闲置资金对优质上市公司定向增发股权等进行投资等。公司近三年及一期投资收益占营业总收入比重分别为155.95%、121.82%、74.63%和112.70%，占净利润比重为142.64%、191.80%、147.25%和145.76%占比较大且波动较大。投资收益受市场环境影响较大，易发生较大波动，给公司经营带来一定不确定性，直接影响公司利润水平。
9、公司作为安徽省合资铁路省方出资人代表，负责安徽省合资铁路建设资金运作，开展项目前期工作，参与协调铁路征地拆迁和工程建设中的问题，管理合资铁路运营。截至2017年6月末公司在建铁路项目有11个，项目计划总投资额为2,237.50亿元，其中公司需要代表安徽省级（不含市县）配套出资201.05亿元，已累计完成出资130.57亿元。“十三五”期间公司还将参与建设多条合资铁路，未来发行人资本性支出压力将不断增大，可能会给公司带来一定资金压力。
10、报告期内发行人在境内发行其他债券、债务融资工具进行资信评级且主体评级结果与本次评级结果存在差异。主要为06皖投债的评级机构大公国际给予发行人的近三年主体评级的跟踪评级结果为AA，与本次评级结果存在差异，2014年7月17日、2015年7月23日、2016年7月26日大公国际分别给予发行人的主体评级系“06皖投债”的跟踪主体评级，评级结果均为AA，该债券在2016年8月15日到期。不同报告的评级结论是评级机构依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变，故不同评级机构之间评级流程、方法论相互独立，或有不同考量从而得到不同结论。联合资信评估有限公司（以下简称联合资信）给予的13皖投MTN1与14皖投集CP001的发行时主体评级结果为AA+，与本次评级结果有差异，产生差异的原因是近年来发行人在政府支持、资产质量和政策性投资业务等方面具备的显著优势得以进一步显现，因此15皖投集CP001和15皖投集CP002联合资信相应上调发行人的主体评级结果至AAA，同时上调13皖投MTN1和14皖投集CP001的主体跟踪评级至AAA。上海新世纪也在2015年1月16日对11皖投债给出了AAA的主体跟踪评级结果。此后联合资信、上海新世纪分别多次给出AAA级评级的主体评级结果，最新一期评级结果为2017年6月28日上海新世纪对17皖投集CP001发行给出的AAA级主体评级。
11、近三年及一期，公司经营性净现金流分别为为1.31亿元、0.83亿元、1.04亿元和3.67亿元。现金流的波动可能对正常经营资金周转产生一定影响，从而对公司抵御风险的能力产生一定影响。2015年末发行人经营活动产生的现金流量净额比2014年下降4,772.75万元，主要为发行人主要房地产项目处于开发阶段，且小额贷款业务大规模开展导致经营性现金流状况总体表现一般。2016年较上年波动较大，主要原因为房地产项目销售和贸易销售带来大量现金流入。
12、安徽省投资集团2014-2016年母公司营业总收入分别为27,814.37万元、26,759.47万元和9,588.38万元，母公司营业总成本分别为117,125.85万元、183,835.96和83,406.63万元，母公司投资收益分别为236,947.78万元、248,691.34万元和235,930.09万元，母公司净利润分别为151,206.88万元、122,215.04万元和173,788.92万元，投资收益构成了安徽省投资集团母公司净利润的主要部分。发行人目前的实际业务经营以及收入主要来源于投资收益与子公司，而负债主要由母公司承担，这种投资控股型架构对偿债能力的可靠性有一定影响。
13、截至2017年9月末，发行人总资产为1,349.18亿元，较2016年末增加178.92亿元，增幅为15.29%，变化不大；发行人总负债为781.10亿元，较2016年末增加103.24亿元，增幅为15.23%，变化不大。发行人净资产为568.08亿元，较2016年末增加75.68亿元，增幅为15.37%，变化不大。2017年1-9月，发行人营业总收入为22.35亿元，较去年同期增加3.92亿元，增幅为21.26%，主要由于公司积极拓展优质贸易业务，优化业务结构导致营业收入较去年同期增幅较大造成；发行人投资收益为25.19亿元，较去年同期增加12.51亿元，增幅为98.75%，主要原因为权益法核算的长期股权投资收益增长较大，为公司重要联营公司安徽省海螺集团有限责任公司重要子公司海螺水泥2017年前三季度由于产品销量与价格上升及投资收益上升导致盈利同比大幅增加。2017年1-9月，发行人净利润为17.28亿元，较去年同期增加14.65亿元，增幅为557.15%，主要原因为投资收益较去年同期大幅上升。相较于近三年及一期报告期（2014年1月1日至2017年6月30日），发行人2017年三季度未发生重大不利变化或其他特殊情形。
释义
在本募集说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：
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本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 发行概况
本次发行公司债券募集说明书及其摘要是根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容及格式准则第23号-公开发行公司债券募集说明书》（2015年修订）等法律、法规以及中国证监会的有关规定和公司实际情况编写，旨在向投资者提供本次公司债券发行的详细资料。
本次发行的公司债券是根据募集说明书所载明的资料申请发行的。除公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在募集说明书中列载的信息和对募集说明书作任何解释或者说明。
一、发行人基本情况
公司名称：安徽省投资集团控股有限公司
注册名称（英文）：Anhui Provincial Invesetment Group Holding Co., LTD.
公司网址：www.ahinv.com
法定代表人：陈翔
注册资本：30,000,000,000.00元
设立（工商注册）日期：1998年7月31日
注册地址：安徽省合肥市望江东路46号
联系地址：安徽省合肥市望江东路46号
联系电话：0551-62779086
传真：0551-63677066
邮政编码：230022
经营范围：一般经营项目：筹措、管理、经营本省基本建设资金、铁路建设基金、产业基金，产业投资、开发及咨询服务，资本运营。
统一社会信用代码：91340000705044214B
二、公司债券发行核准情况
本次债券的发行经公司于2017年7月4日召开的第1届董事会临时会议审议通过，并经公司于2017年8月22日取得安徽省国资委批复同意。在安徽省国资委批复的授权范围内，同意发行人申请公开发行不超过人民币60亿元（含60亿元）的公司债券。
本次债券计划发行总规模不超过人民币60亿元（含60亿元），分期发行：自中国证监会核准发行之日起十二个月内完成首期发行，剩余额度自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。
经上海证券交易所预审，2017年12月1日，公司本次公开发行公司债券的公开发行与上市获得上海证券交易所预审核意见函。
2017年12月29日，经中国证监会“证监许可【2017】2455号”文核准，公司获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过60亿元（含60亿元）的公司债券。
三、本次公司债券发行的基本情况及发行条款
发行主体：安徽省投资集团控股有限公司
债券名称：安徽省投资集团控股有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）
债券期限：本期债券的期限为5年期，附第3年末公司调整票面利率选择权、发行人赎回选择权及投资者回售选择权。
发行规模：本次债券发行总规模不超过人民币60亿元（含60亿元），分期发行，其中本期债券发行基础规模为5亿元，可超额配售不超过15亿元（含15亿元）。
发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第3个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第4、5年存续。
投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券的第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券份额将被冻结交易；回售申报期内不进行申报的，则被视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权。
债券利率及其确定方式：本次债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定，在债券存续期内固定不变。
债券票面金额：本次债券票面金额为100元。
发行价格：本次债券按面值平价发行。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
发行对象及向公司股东配售安排：本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
起息日：本期债券的起息日为2018年2月13日。
付息债券登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就其所持本次债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。
付息日期：本期债券的付息日为2019年至2023年每年的2月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为2019年至2021年每年的2月13日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的2月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。
兑付日期：本期债券的兑付日为2023年2月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2021年2月13日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年2月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
计息期限：本期债券的计息期限为2018年2月13日至2023年2月12日。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的计息期限为2018年2月13日至2021年2月12日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2018年2月13日至2021年2月12日。
还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截止付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截止兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
担保情况：本次债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经上海新世纪综合评定，本公司的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：本公司聘请中信证券股份有限公司作为本次债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。
联席主承销商：本公司聘请中信建投证券股份有限公司作为本次债券的联席主承销商。
发行方式：本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商（簿记管理人）根据询价簿记情况进行配售。
配售规则：主承销商/簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。
承销方式：本次债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的方式承销。
拟上市交易场所：上海证券交易所。
新质押式回购：发行人主体信用等级为AAA，展望为稳定，本次债券信用等级为AAA，本次债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，公司拟向上交所及证券登记机构申请进行新质押式回购。本次债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复。如获批准，具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的相关规定执行。
募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。
税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。
四、本期债券发行及上市安排
（一）本期债券发行时间安排
发行公告刊登日期：2018年2月8日。
发行首日：2018年2月12日。
预计发行/网下发行期限：2018年2月12日至2018年2月13日，共2个工作日。
（二）本期债券上市安排
本次发行结束后，本公司将尽快向上交所提出关于本次债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。
五、本次发行的有关当事人
（一）发行人：安徽省投资集团控股有限公司
住所：安徽省合肥市望江东路46号
联系地址：安徽省合肥市望江东路46号
法定代表人：陈翔
联系人：金秋
联系电话：0551-62779086
传真：0551-63677066
（二）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：宋颐岚、常唯、杨昕、何方
联系电话：010-60838888
传真：010-60833504
（三）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
法定代表人：王常青
联系人：高鲁飞、龚晖堂
联系电话：010-65608480
传真：010-65608445
（四）发行人律师事务所：安徽承义律师事务所
负责人：孙艺茹
住所：安徽省合肥市怀宁路200号置地广场栢悦中心大厦5层
联系人：夏家林
电话：0551-65609015、0551-65609815
传真：0551-65608051
（五）会计师事务所：
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：杭州市钱江路1366号
签字注册会计师：乔如林、王武俊
电话：0551-65666319
传真：0551-65666329
邮箱: tjanhui@pccpa.cn
2、众华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：合肥市庐阳区濉溪路278号财富广场B座1801室
签字注册会计师：吴小亚、商宜洲
电话：0551-65666054
（六）资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
法定代表人：朱荣恩
住所：上海市汉口路398号华盛大厦14层
联系人：刘道恒、刘玥辰
电话：021-63501349-830
传真：021-63610539
（七）募集资金专项账户开户银行：
光大银行合肥分行营业部
账户户名：安徽省投资集团控股有限公司
收款账号：76690188000495019
中国工商银行股份有限公司合肥金寨路支行
账户户名：安徽省投资集团控股有限公司
收款账号：1302010319200176040
（八）公司债券申请上市或转让的证券交易所：上海证券交易所
总经理：黄红元
办公地址：上海市浦东南路528号证券大厦
电话： 021-68808888
传真：021-68804868
（九）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
负责人：聂燕
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
电话：021-38874800
传真：021-58754185
六、投资者承诺
购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人、二级市场的购买人和以其他方式合法取得本次债券的人，下同）被视为作出以下承诺：
（一）接受募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本次债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券，均视作同意由中信证券担任本次债券的债券受托管理人，且均视作同意公司与债券受托管理人签署的《债券受托管理协议》项下的相关规定；
（三）本次债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接受发行人与债券受托管理人共同制定的《债券持有人会议规则》并受之约束；
（四）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
（五）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上海证券交易所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
七、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
中信证券子公司金石投资与安徽省铁路发展基金股份有限公司（原安徽省铁路建设投资基金有限公司）先后合作发起了中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）、深圳市信农投资中心（有限合伙），深圳市信中康成投资有限合伙企业（有限合伙）。安徽省铁路发展基金股份有限公司在上述三家基金中分别认缴5.00亿元、1.00亿元、1.00亿元份额，占比10.11%、10.00%、11.33%。中信并购基金管理有限公司于2012年09月04日在深圳市市场监督管理局前海注册工作组登记成立，经营范围包括股权投资基金管理；受托资产管理；发起设立股权投资基金等。深圳市信农投资中心主要投资科技型企业或其它企业和项目。深圳市信中康成投资的主要投资方向为投资科技型企业及股权投资。
中信建投证券子公司中信建投资本2016年1月与安徽省铁路发展基金股份有限公司（原安徽省铁路建设投资基金有限公司）合作发起设立了合肥中安润信基金投资合伙企业（有限合伙），重点投资高端制造、信息科技、大健康以及环保领域，目标投资规模20亿元，首期规模10亿元，已投资部分项目。
除此之外，截至2017年9月30日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接股权关系或其他重大利害关系。
第二节 发行人及本次债券的资信状况
一、公司债券的信用评级情况及资信评估机构
公司聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次公司债券发行的资信情况进行评级。根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《安徽省投资集团控股有限公司2018年公开发行公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为AAA，展望为稳定，本次公司债券的信用等级为AAA。
二、公司债券信用评级报告主要事项
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
安徽省投资集团控股有限公司主体信用等级为AAA，该级别反映了发行人短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力具有最大保障；经营处于良性循环状态，不确定因素对经营与发展的影响最小。
本次公司债券的信用等级为AAA，该级别反映了本次公司债券偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
（二）评级观点
1、优势
（1）区域经济环境持续改善。安徽省经济持续快速发展、地方财力持续增强、以及皖江开发战略的实施为皖投控股的业务开展创造了有利的外部环境。
（2）政府支持力度大。皖投控股作为安徽省基础设施和工业投资领域的重要国有资本投资经营主体，随着一些重大项目的承接，在安徽省国资体系中的地位进一步提升，在政策、资金及资产注入等方面预计可持续获得省政府的有力支持。
（3）投资收益维持较高水平。皖投控股近年来投资业务趋于多元化，涉及行业及产品广泛，其中前期的部分投资效果开始逐步体现，投资规模持续增长，投资收益规模维持较高水平。
（4）资产流动性好，偿债能力强。皖投控股资本实力较强，货币资金和可变现资产规模较大，资产流动性尚好，同时公司取得的各类授信规模大，能对公司各项债务的偿付提供较强保障。
2、风险
（1）融资压力不断上升。皖投控股已积累了大规模的刚性债务，且后续在基础设施建设方面的资金需求量仍较大，融资压力还将进一步上升。
（2）盈利稳定性有待提高。皖投控股利润实现对来自海螺集团的投资收益存在一定依赖性，而后者业绩受经济周期、水泥行业景气度等因素影响较大。公司的金融资产处置收益易受证券市场波动影响，稳定性欠佳。
（3）类金融业务及对外担保风险。在当前经济形势下，皖投担保下属小贷公司、保理公司和融资租赁业务开展存在一定的信用风险。同时，皖投控股对外担保规模大幅度上升。
（4）铁路项目投资风险。在现有铁路建设运营模式下，皖投控股面临铁路投资规模不断加大而难以对合资铁路企业经营及财务决策进行有效参与的局面。
（三）跟踪评级的有关安排
根据相关主管部门的监管要求和本评级机构的业务操作规范，在本期公司债存续期（本期公司债发行日至到期兑付日止）内，本评级机构将对其进行跟踪评级。
定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披露后2个月内出具。定期跟踪评级报告是本评级机构在发行人所提供的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断。
在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时，本评级机构将启动不定期跟踪评级程序，发行人应根据已作出的书面承诺及时告知本评级机构相应事项并提供相应资料。
本评级机构的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。
在持续跟踪评级报告出具5个工作日内，本评级机构将把跟踪评级报告发送至发行人，并同时发送至交易所网站公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料，本评级机构将根据相关主管部门监管的要求和本评级机构的业务操作规范，采取公告延迟披露跟踪评级报告，或暂停评级、终止评级等评级行动。
（四）其他重要事项
发行人已发行债券近三年及一期资信评级情况如下：
表3-1：公司近三年及一期评级情况
■
其中，06皖投债的评级机构大公国际给予发行人的近三年主体评级的跟踪评级结果为AA，与本次评级结果存在差异，2014年7月17日、2015年7月23日、2016年7月26日大公国际分别给予发行人的主体评级系“06皖投债”的跟踪主体评级，评级结果均为AA，该债券在2016年8月15日到期。不同报告的评级结论是评级机构依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变，故不同评级机构之间评级流程、方法论相互独立，或有不同考量从而得到不同结论。联合资信评估有限公司（以下简称联合资信）给予的13皖投MTN1与14皖投集CP001的发行时主体评级结果为AA+，与本次评级结果有差异，产生差异的原因是近年来发行人在政府支持、资产质量和政策性投资业务等方面具备的显著优势得以进一步显现，因此15皖投集CP001和15皖投集CP002联合资信相应上调发行人的主体评级结果至AAA，同时上调13皖投MTN1和14皖投集CP001的主体跟踪评级至AAA。上海新世纪也在2015年1月16日对11皖投债给出了AAA的主体跟踪评级结果。此后联合资信、上海新世纪分别多次给出AAA级评级的主体评级结果，最新一期评级结果为2017年12月26日上海新世纪对17皖投集CP001跟踪评级给出的AAA级主体评级。
三、公司最近三年及一期的资信情况
（一）公司获得主要贷款银行的授信及使用情况
截至2017年9月30日，公司从银行获得人民币授信额度共计450.95亿元人民币，已使用额度共计312.06亿元，未使用额度共计138.89亿元人民币，未使用授信主要为国家开发银行批复的铁路股权质押贷款，已使用授信均为流动资金贷款和项目贷款。同时，公司还获批建设银行1.79亿港元、澳门国际银行0.5亿美元授信额度，已提款0.45亿港元、0.13亿美元，外币剩余授信1.34亿港元、0.37亿美元。
（二）近三年及一期公司与主要客户业务往来的资信情况
最近三年及一期，公司与银行及其他主要客户发生业务往来时，严格按照合同执行，亦未发生重大违约现象。
（三）近三年及一期发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况
报告期内公司合并范围内发行的债券、债务融资工具合计160亿元。具体明细如下：
表3-3：发行人近三年及一期内发行债务融资工具偿还情况
■
除上述债券外，最近三年及一期发行人及其子公司无其他已发行债券。
最近三年及一期，发行人未发生延迟支付公司债券本息的情况。
（四）前次公司债募集资金使用情况
公司于2016年3月17日、2016年8月16日分期发行安徽省投资集团控股有限公司2016年公司债券（以下简称“16皖投01”、“16皖投02”），发行人为16皖投01与16皖投02在光大银行建立了募集资金专户，并与主承销商、光大银行签署了三方监管协议。发行规模分别为20亿元与10亿元。募集资金到账情况如下：
■
募集说明书约定16皖投01与16皖投02募集资金用于补充流动资金。根据公司第一届董事会临时会议决议，为确保集团公司公开发行公司债券的顺利开展，在符合法律法规的前提下，在国资委批复同意后，由集团公司董事会根据公司需要及市场条件全权处理本次发行的相关事宜，包括但不限于确定具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署所有必要的法律文件，办理信息披露及其他必要手续等。根据2016年3月21日安徽省投资集团控股有限公司董事会临时会议决议，16皖投01、02债券募集资金将用于偿还15皖投集CP001、16皖投集SCP001及银行流动性贷款。据此，16皖投01、16皖投02募集资金分别用于偿还15皖投集CP001本金及利息199,012.80万元；16皖投集SCP001本金及利息49,450.00万元；工商银行合肥金寨路支行银行贷款本金及利息50,000.00万元，债券募集资金使用合规。16皖投01与16皖投02募集资金具体使用明细如下：
16皖投01与16皖投02募集资金净额使用明细
■
截至本募集说明书摘要出具日，16皖投01、16皖投02净募集资金已使用完毕，发行人严格遵循公司的资金管理制度，履行了募集资金使用的相关程序，募集资金使用合规。
（五）本次发行后累计公司债券余额及其占发行人最近一年及一期净资产的比例
如公司本次申请的不超过60亿元公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕，公司累计最高公司债券余额为103亿元，占公司截至2017年9月30日未经审计净资产（合并报表中股东权益合计）的比例为18.13%，未超过公司最近一期末合并净资产的40%。
（六）近三年及一期合并财务报表口径下主要偿债能力财务指标
■
注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。
上述财务指标的计算方法如下：
1、流动比率＝流动资产/流动负债；
2、速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债；
3、资产负债率＝总负债/总资产；
4、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；
5、EBITDA利息保障倍数＝EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）；
6、贷款偿还率＝实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
7、利息偿付率＝实际支付利息/应付利息。
第三节 增信机制、偿债计划及其他保障措施
一、本次公司债券的增信机制
本次公司债券不设置担保。
二、本次公司债券的偿债计划
本次公司债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。
（一）本息偿付
1、本期债券的起息日为2018年2月13日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2019年至2023年每年的2月13日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日则顺延至期后的第1个工作日，下同），每次付息款项不另计利息。本期债券到期日为2023年2月13日，到期支付本金及最后一期利息。
2、本次债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。
3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。
（二）偿债资金来源
公司将根据本次公司债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。本次公司债券偿债的资金来源主要为公司主营业务的盈利、经营活动产生的现金流等。
最近三年及一期，发行人营业总收入分别为186,393.26万元、312,052.76万元、410,838.74万元和223,493.18万元，同期归属于母公司所有者的净利润分别为200,230.24万元、198,206.23万元、207,080.13万元和164,047.61万元，公司归属于母公司所有者的净利润足够支付本次债券每年的利息。
最近三年及一期，发行人经营活动现金流入金额分别为302,385.58万元、627,008.74万元、811,737.38万元和1,466,056.59万元，经营活动产生的现金流净额分别为13,064.03万元、8,291.28万元、10,363.49万元和36,665.46万元，年度经营活动现金流维持较好水平。
三、本次公司债券的偿债保障措施
为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
（一）制定《债券持有人会议规则》
本公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了本次债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。
有关《债券持有人会议规则》的具体条款，详见募集说明书第九节“债券持有人会议”。
（二）设立专门的偿付工作小组
发行人指定财务管理部牵头负责协调本次债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。
（三）制定并严格执行资金管理计划
本次债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。
（四）聘请债券受托管理人
公司按照《管理办法》聘请了本次公司债券的受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在本次公司债券的存续期内，债券受托管理人依照协议的约定维护公司债券持有人的利益。
发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。
有关债券受托管理人的权利和义务，详见募集说明书第十节“债券受托管理人”。
（五）严格的信息披露
发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会、上交所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人、监管银行和股东的监督，防范偿债风险。
本次债券存续期内，发行人应当根据法律、法规和规则的规定，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
发行人将按《债券受托管理协议》及中国证监会、上交所的有关规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：
1、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
2、债券信用评级发生变化；
3、发行人主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、出售、转让、报废等；
4、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况或者延迟支付本息的；
5、发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
6、发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；
7、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
8、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产或其他涉及发行人主体变更的决定；
9、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；
10、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；
11、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；
12、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
13、发行人拟变更募集说明书的约定；
14、发行人不能按期支付本息；
15、发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；
16、发行人提出债务重组方案的；
17、本次债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；
18、发行人涉及需要说明的市场传闻；
19、发行人的偿债能力、信用状况、经营与财务状况发生重大变化，可能影响如期偿还本次债券本息的或其他偿债保障措施发生重大变化；
20、发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；
21、发生其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。
就上述事件通知债券受托管理人同时，发行人就该等事项是否影响本次债券本息安全向债券受托管理人作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。
（六）其他保障措施
根据本次受托管理协议第3.7条约定，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、变现资产；
5、主要责任人不得调离。
四、偿债应急保障方案
（一）资产流动性良好
公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至2017年9月30日，公司合并报表口径下流动资产余额为2,325,484.64万元，其中货币资金为1,157,693.02万元，占比49.78%，包括使用权受限的货币资金27,132.57万元，其中银行承兑汇票保证金26,000.00万元，按揭保证金1,132.57万元；应收账款占比2.34%，存货占比22.18%，其他流动资产占比13.27%，资产具有较好的流动性。公司流动资产明细构成如下：
单位：万元
■
在公司现金流量不足的情况下，可以通过变现除所有权受限资产外的流动资产来获得必要的偿债资金支持。
（二）畅通的外部融资渠道
截至2017年9月30日，公司从银行获得人民币授信额度共计450.95亿元人民币，已使用额度共计312.06亿元，未使用额度共计138.89亿元人民币，未使用授信主要为国家开发银行批复的铁路股权质押贷款，已使用授信均为流动资金贷款和项目贷款。同时，公司还获批建设银行1.79亿港元、澳门国际银行0.5亿美元授信额度，已提款0.45亿港元、0.13亿美元，外币剩余授信1.34亿港元、0.37亿美元。以2017年9月30日公司财务数据为基准，如本次债券发行完成且全部偿还公司债务，公司合并财务报表的资产负债率水平将保持不变，发行后公司资产负债率将继续维持在较低水平，公司仍有较大融资空间。在公司盈利能力稳定的前提下，公司将维持该额度或将继续增加授信总额。即使在本次债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，公司也可以通过银行融资予以解决。公司畅通的外部融资渠道将为本次债券偿付提供补充保障。
公司通过各项偿债保障措施，保障本次债券本息偿付，本次债券偿付保障能力高。
五、违约责任及解决措施
本公司保证按照本次债券发行募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本次债券利息及兑付本次债券本金。若本公司未按时支付本次债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权直接依法向本公司进行追索，并追究债券受托管理人的违约责任。
本公司承诺按照本次债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金，如果本公司不能按时支付利息或在本次债券到期时未按时兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息。逾期未付的利息金额自该年度付息日起，按每日万分之二支付违约金；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自兑付日期起，按每日万分之二支付违约金。如果本公司发生其他“违约事件”，具体法律救济方式请参见募集说明书第十节“债券受托管理人”的相关内容。
《债券受托管理协议》项下所产生的或与本议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，应提交位于合肥的合肥仲裁委员会并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对《债券受托管理协议》签署各方均有约束力。
第四节 发行人基本情况
一、发行人概况
公司名称：安徽省投资集团控股有限公司
法定代表人：陈翔
设立日期：1998年7月31日
注册资本：30,000,000,000.00元
实缴资本：23,000,000,000.00元
住所：安徽省合肥市望江东路46号
邮编：230022
联系人：金秋
联系方式：0551-62779086
所属行业：S90，综合
经营范围：筹措、管理、经营本省基本建设资金、铁路建设基金、产业基金，产业投资、开发及咨询服务，资本运营。
统一社会信用代码：91340000705044214B
二、公司设立及历史沿革
（一）公司设立
公司成立于1998年7月31日，是经安徽省人民政府《关于同意组建安徽省投资集团有限责任公司的批复》（皖政秘【1998】109号）和《安徽省投资集团有限责任公司注册登记有关问题的批复》（皖政秘【1998】115号）批准，由原安徽省建设投资公司、安徽省铁路建设投资有限公司和安徽省农业投资公司合并组建的国有独资公司。公司成立时的注册资本为12.20亿元，由安徽省政府持有100%股权。
（二）公司设立以来历次股本变化情况
2001年7月13日，根据安徽省人民政府《关于省能源集团有限公司等31户企业移交省属企业国资办管理的通知》（皖政办【2001】56号）文件要求，公司划入省属企业国资办管理范围。
2004年5月25日，根据安徽省人民政府发布了《关于印发安徽省人民政府国有资产监督管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（皖政办【2004】37号），公司的出资人变更为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽省国资委”）。
2008年10月27日，经安徽省国资委皖国资综合函【2008】512号文件批准，安徽省国资委以货币对公司增资10.20亿元。公司的注册资本增至22.40亿元。安徽中健会计师事务所对此次增资进行了审验，并出具了皖中健验字【2008】100号验资报告。
2008年11月10日，公司就上述增资事项办理了相关工商变更登记手续。本次增资后发行人股权结构情况如下：
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根据安徽省人民政府2011年6月14日下发的《安徽省人民政府关于安徽省投资集团有限责任公司与上海裕安投资集团有限公司重组方案的批复》（皖政秘【2011】164号）文件，上海裕安于当年成为公司的全资子公司。
2011年6月30日，经安徽省国资委皖国资产权函【2011】110号文件批准，公司以2008年至2011年安徽省财政厅拨付的国家资本金中资本公积部分转增注册资本37.60亿元，注册资本增至60.00亿元。天健会计师事务所有限公司安徽分所对此次增资进行了审验，并出具了天健皖验【2011】15号验资报告。同时，根据安徽省国资委皖国资法规【2011】110号文件批准，公司的名称由“安徽省投资集团有限责任公司”变更为“安徽省投资集团控股有限公司”。
2011年8月16日，公司就上述增资事项办理了相关工商变更登记手续。本次增资后发行人股权结构情况如下：
■
2016年8月17日，投资集团向省国资委提交《关于增加省投资集团注册资本的请示》（皖投法[2016]167号），省国资委于2016年9月23日作出《省国资委关于安徽省投资集团控股有限公司增加注册资本有关事项的批复》（皖国资产权函[2016]658号），同意投资集团注册资本由60亿元增加至300亿元，所增资本由资本公积和未分配利润转增170亿元，其余70亿元在3年内分期缴纳。
2016年12月7日，公司就上述增资事项办理了相关工商变更登记手续。本次增资后发行人股权结构情况如下：
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截至募集说明书摘要出具日，公司注册资本为300亿元。
（三）最近三年及一期实际控制人变化情况
公司实际控制人为安徽省国资委，最近三年及一期实际控制人未发生变化。
（四）最近三年及一期重大资产重组情况
公司最近三年及一期未发生重大资产重组事项。
三、发行人控股股东及实际控制人
截止本募集说明书摘要出具日，公司控股股东和实际控制人为安徽省国资委，安徽省国资委持有公司100%的股权，依照安徽省人民政府的授权对公司行使出资者代表的权利。
截至募集说明书摘要出具日公司控股股东及实际控制人所持有本公司股份不存在质押、冻结或其他争议情况。
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四、公司组织架构及权益投资情况
（一）公司的内部组织机构
公司内部组织结构如下图所示：
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（二）各部门机构职责
1、董事会机构职责
公司董事会下设董事会办公室、发展战略、提名、预算管理、薪酬考核、风险控制、审计监督六个专门委员会。各专门委员会主任委员由公司董事或高级管理人员兼任，专职副主任委员职级为公司中层正职级。
董事会办公室负责拟订董事会办公室工作职责；负责筹备董事会、联席办公会及各专门委员会会议，会同有关职能部门拟订提交董事会会议审议的事项；负责董事会会议的记录和会议文件的保管，起草董事会的各类报告、决议、纪要等文件；负责董事会印章的管理、使用；负责董事会公文和决定事项的催办督办以及保密机要等工作；负责与董事沟通信息，为董事工作提供服务；承办董事会日常事务工作，在董事会秘书的领导下，负责联系协调各专门委员会的工作。董事会办公室与总经理办公室合署办公。
发展战略委员会负责拟订本委员会工作职责；负责研究公司发展战略、中长期发展规划、投融资、企业改革等重大决策事项；根据宏观政策的变化和外部环境变化，向公司决策层提出相应的发展对策和建议。委员会的日常办事部门为综合发展部。
提名委员会负责拟订本委员会工作职责；负责研究公司高级管理人员的选聘标准、程序和方法，并向董事会提出建议；对须提请董事会聘任的高级管理人员和其他人员进行审查，并向董事会提出建议；向董事会提出公司所出资企业的董事、监事拟任人选建议。委员会的日常办事部门为人力资源部。
预算管理委员会负责拟订本委员会工作职责；负责制定公司全面预算管理制度；根据公司战略规划和年度经营目标，研究拟定预算目标和预算编制的总原则；负责审核公司全面预算方案和全面预算调整方案，协调解决公司全面预算编制和执行中的重大问题，根据全面预算执行结果，提出考核和奖惩意见。委员会的日常办事部门为计划财务部。
薪酬考核委员会负责拟订本委员会工作职责；根据公司战略规划和年度经营目标，负责研究制定经营管理人员的薪酬方案、业绩考核标准及考核方案；负责组织制定公司薪酬制度和员工考核办法；负责组织开展经营目标完成情况考核，向董事会提出考核结果与奖惩建议。
风险控制委员会负责拟订本委员会工作职责；负责研究与公司投、融资业务相关的国内外经济形势和金融政策、法律法规等；负责根据委员会职责范围和工作流程要求，建立专家库；负责审核公司的内控制度，对公司的风险管理制度、风险状况、风险管理能力和水平进行定期评估，提出完善公司风险管理和内部控制的建议；对公司及其下属企业拟进入的行业和产业、重大资本运营项目、资产经营项目、投资项目进行风险评估并提出建议；对公司风险管理政策与实施情况进行调查，就存在的问题进行研究，调研结果向董事会报告并提出改进建议 ；对公司相关部门的风险控制工作进行监督并提出指导意见。委员会的日常办事部门为风险管控部。
审计监督委员会负责拟订本委员会工作职责；负责按照国家的法律法规，规范公司的经营行为，拟定公司年度经营管理目标任务完成情况的审计方案；负责审核公司的财务信息及其披露；负责协调各相关部门开展内审工作，协调中介机构和公司财务人员对公司下属企业开展常规审计和专项审计，对审计结果进行专门会商，并向被审计单位和公司高管层提出整改建议；负责组织开展对公司向所出资企业派出工作人员的履行职务情况、工作情况进行监督；负责组织公司合规风险管理。委员会日常办事部门为法规审计部。
2、党群机构职责
公司党群组织设党群工作部、纪检监察室和公司总部工会。
党群工作部负责拟订本部门的工作职责，制定本部门工作程序及具体管理办法；负责协助公司党委做好公司党委会议的安排和会议材料的整理工作；负责公司党委关于公司创先争优活动的筹备、材料撰写和宣传等工作；负责公司基层党组织建设、党员发展、党员教育和选举等工作；负责组织落实公司精神文明建设工作；负责指导协调公司团委工作；负责信访维稳工作领导小组办公室工作和领导小组的日常工作；负责公司选派挂任职干部工作和扶贫工作的组织实施。
纪检监察室负责拟订本部门的工作职责，制定本部门工作程序及具体管理办法；负责拟定和完善公司有关党风廉政建设和反腐败工作的规定和措施、积极开展对公司党组织和党员进行党纪教育培训工作；负责按党纪国法的规定，积极开展对各类违纪行为的教育处理工作，协助上级机关和司法机关做好对违纪违法案件的调查处理工作。
公司总部工会负责拟订本部门的工作职责，制定本部门工作程序及具体管理办法；负责按照工会法和其他组织法，组织和实施公司总部工会工作，确保职工各类权益的实现，确保职工代表大会权利的实施；在公司党委的领导下，负责有关宣传、教育、文体活动等工作；负责保障女职工权益，开展经常性的职工（女职工）维权工作，以及妇女儿童和计划生育工作；接受上级工会的指导，结合公司的实际，落实上级工会下达的文件精神和要求。
3、经营管理职能部门职责
公司经营管理设总经理办公室、人力资源部、计划财务部、综合发展部、资产管理部、法规审计部、风险管控部共七个职能部门。
总经理办公室负责拟订本部门的工作职责，制定本部门工作程序及具体管理办法；负责按照公司工作计划，组织、协调公司内部工作，协助处理行政日常事务，保证公司的正常运行和工作的顺利开展；负责公司行政管理、文秘档案、信息化建设等综合管理工作及其规章制度的制定修订工作；负责公司总经理办公会、以及其他以公司名义召开的各类会议的筹备、记录、会议纪要的整理，以及决议、工作报告等文件的起草、印发等工作；负责公司公文和决定事项的催办督办以及保密机要等工作；负责公司行政办公经费预算的统筹、申报和管理工作；负责公司行政办公类、信息化建设类固定资产和办公用低值易耗品的采购和管理工作；负责住房公积金管理和办公园区安全保卫及物业管理工作；负责公司日常行政事务、形象宣传、对外联络、公关策划及公司车辆的购置、使用、调度等管理工作；负责与国投委的日常联络工作。办公室下设信息中心和后勤服务中心。信息中心主要负责公司信息化发展规划的实施、内部沟通渠道的研究和制定、对外宣传等工作。后勤服务中心主要负责公司后勤服务支持和后勤队伍管理工作，协助人力资源部开展为退休职工服务工作。
人力资源部负责拟订本部门的工作职责，制定本部门工作程序及具体管理办法；负责按照公司发展战略和国家相关政策，拟定、修订和实施公司的人力资源发展规划；负责根据公司人员编制和岗位需求，制定年度人力资源需求计划、招聘计划，拓展与维护招聘渠道，具体实施招聘工作；负责制定公司员工年度教育培训计划，开发和管理培训课程，组织实施培训活动，评估培训效果；负责按照法规政策和公司相关规定，做好公司人事考察、调配、外派等工作；负责办理公司和与其建立劳动关系的劳动者（员工）订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同的相关手续；负责制定和完善公司的人力资源考核制度，组织和实施公司总部目标责任制考核、公司效能考核、员工日常考核、考勤、负责公司外派人员的监督和考核工作；负责编制公司年度工资总额预决算和执行高管层年薪制度，调整和发放员工薪酬福利，测算、兑现高管层年薪，建立、完善合理的薪酬体系和工资总额的正常增长机制；负责公司各项社会保险以及企业年金的申报、缴纳和信息变更等管理工作；负责公司的职称评聘、出入境管理（政审、报批）、人事档案管理、退休职工管理等工作；负责指导和监督公司下属企业的劳动用工、人事调配、薪酬管理等工作。
计划财务部（资金结算中心）负责拟订本部门的工作职责，制定本部门工作程序及具体管理办法；负责拟订公司基本财务制度、财务政策、财会专业技术规范与标准，建立和完善母子公司财务管控体系、在预算管理委员会领导下开展公司全面预算管理工作；负责公司中长期筹融资规划方案的编制及执行工作；负责编制公司年度资金收支计划和筹资计划；负责公司会计核算和财务会计报表的编制上报工作，提出利润分配建议并按照批准的方案实施，组织落实对公司下属企业的资本收益收缴工作；负责公司税务管理工作；负责会计档案的管理工作；负责公司资金结算中心日常工作；负责公司资金集中管理、调度和理财工作；按会计监督工作规范的要求进行会计监督管理，对公司重大经济活动进行财务监督、指导和监督公司下属企业的财务会计工作；在人力资源部配合下，做好财务委派人员的管理工作；负责管理开发银行开发性金融贷款业务。
综合发展部负责拟订本部门的工作职责，制定本部门工作程序及具体管理办法；负责组织公司中长期战略规划的研究制定；负责研究国内外经济金融形势和政策，定期向公司决策层提供有关情况和对策建议；根据公司年度目标任务，负责组织有关部门细化分解并配合考核；负责组织开展公司企业管理工作，包括公司内部各项基本管理制度的研究、拟订、督促执行和持续完善；负责公司综合性材料的起草拟订工作；负责组织建立公司及其下属企业拟投资项目储备库和所投项目的立项工作，配合风险管控部做好拟投项目的方案论证工作；负责公司企业文化的建设、研究、发展和传播工作。
(下转14版)
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