山东宏创铝业控股股份有限公司2017年年度报告摘要
山东宏创铝业控股股份有限公司
2017年年度报告摘要
证券代码：002379 证券简称：宏创控股 公告编号：2018-012
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
无
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司所从事的主要业务及经营模式
公司主营业务为制造高精度铝板带产品，为铝箔产品生产的原材料，主要用于生产家用箔、空调箔、容器箔、药箔、装饰箔、电池箔等铝箔产品。公司采用“以销定产”的经营模式。报告期内，公司通过加强过程管控、节能挖潜、提高产能利用效率，为业绩改善提供了有力支撑。
（二）行业情况说明
中国铝加工行业从2001年开始出现了新一轮高速增长，与以往相比，这轮增长的显著特点是一大批具有当今世界先进水平的加工技术装备被广泛吸收引进。在总体规模持续扩张的同时，行业整体技术装备水平也得以显著提升，其中在铝轧制行业和铝挤压行业表现尤为明显。
截至2017年，中国铝加工材产能由2011年的3267万吨/年增长至5310万吨/年，年复合增长率达10%，比全球同期增速高4个百分点。其中铝板带材产能为1480万吨/年，占比27.9%；铝箔产能为490万吨/年。铝板带产量达1050万吨，占比达27.4%，年复合增长率达10.1%，铝箔产量达369万吨，占比9.6%，年复合增长率达9.9%。2017年铝板带表观消费量为868万吨，占总量的25.1%；铝箔表观消费量为256万吨，占总量的7.5%。（数据来源：安泰科）
中国铝加工材产量在近年来持续高速增长主要源于国内铝加工产能的增长，国内铝材消费市场的扩大，产品竞争力的增强和出口量的迅速提高。同时，中国铝加工业整体技术装备水平不断提高，再加上劳动力，产业群和产业链优势，使得目前中国铝加工业已经具备了较强的国际竞争力。
从铝材品种区域分布来说，目前国内铝板带箔生产企业集中分布在长三角和中东部地区，尤其是河南、山东两省近年来在板带箔生产方面发展迅速，出现了一批有代表性的民营企业，目前已成为中国最大的铝板带箔生产基地，在产量方面已超过以铝型材为主的广东省，在国内各省市中排名前两位。
山东省政府办公厅于2017年5月25日印发《关于贯彻国办发（2016）42号文件促进有色金属工业创新发展转型升级提质增效的通知》（鲁政办发（2017）45号）。通知指出，支持滨州等地打造高端铝产业集群，争取将邹平铝精深加工产业园等特色园区培育成为省级或国家级有色金属精深加工示范基地，通知的下发为邹平县加快形成高端涉铝产业集群和打造“世界铝谷”提供了有力政策支持。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）报告期内主要经营情况
2017年，铝价总体呈现先扬后抑趋势，长江有色金属铝锭现货年度均价14429元/吨，较2016年同期的12476元/吨增长15.65%。报告期内，公司产能利用率提高，实现铝板带销量9.92万吨，较上年的7.60万吨增加30.47%；铝板带产品毛利率3.63%，较上年同期的2.25%增长1.38个百分点，主要原因是报告期内公司产品产销量增加、铝价上涨所致。公司董事会根据公司内部实际情况和外部环境因素，通过进一步挖掘各环节潜力，加强产销协同、提高生产效率，提升产品质量、降低材料消耗，提高了公司业绩。
2015年至2017年长江有色金属现货铝锭价格走势详见下图：
■
数据来源：长江现货
截至2017年12月31日，公司总资产1,342,641,385.08元，比上年末的1,488,419,943.61元下降9.79%，主要是偿还到期银行借款所致。报告期公司实现营业收入1,446,495,313.47元，比上年的977,120,506.01元增长48.04%，实现归属于上市公司股东的净利润39,431,424.72元，比上年的14,150,607.32元增长178.66%。经营业绩变动主要是应收款收回，相应冲销以前年度公司对应收往来款项计提的坏账准备及报告期内公司产品产销量增加、铝价上涨、经营有所改善所致。
(二）在建项目
2017年公司投资建设年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目和年产8.5万吨高精度铝板带生产项目。报告期内，完成了主厂房土建安装、钢结构施工单位及主要设备供应单位等的定标工作。年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目已取得山东省建设项目登记备案证明，建设项目职业病危害预评价、职业病防护设施设计、安全预评价报告、环境影响报告书已通过专家评审，工业建设项目安全设施审查已完成，消防“三同时"等正在办理中。年产8.5万吨高精度铝板带项目已取得山东省建设项目登记备案证明，建设项目职业病危害预评价、职业病防护设施设计、安全预评价报告、工业建设项目安全设施设计已通过专家评审，环境影响报告书、消防“三同时"等正在办理中。截至报告期末，年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目主厂房土建完成总工程量的30%左右，钢结构完成总工程量的40%左右；年产8.5万吨高精度铝板带项目主厂房土建完成总工程量的10%左右；主要设备均已按协议支付定金及进度款，各项工作均按计划有序推进。
以上在建项目按计划投运后，年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目可以提高公司主要原材料的自给率，生产过程使用山东宏桥的优质铝水和电力，节省铝锭重融成本，降低公司生产成本；年产8.5万吨高精度铝板带项目可使公司铝板带产量大幅增长，将扩大公司市场份额，对公司业绩起到正面推动作用。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年8月28日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并于2017年8月29日披露了《关于会计政策变更的公告》。具体内容如下：
变化情况：变更前按2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1 号——存货〉等38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第16 号——政府补助》中的规定执行。变更后，公司按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。
原因：财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
影响：根据关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
公司于2018年2月26日召开了第四届董事会2018年第一次会议和第四届监事会2018年第一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并于2018年2月27日披露了《关于会计政策变更的公告》。具体内容如下：
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：
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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报本期公司在邹平县设立子公司--邹平县宏程铝业科技有限公司投资建设15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目，自设立起公司将其纳入合并范围。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2018年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上
净利润为正，同比下降50%以上
■
董事长：赵前方
山东宏创铝业控股股份有限公司
2018年03月10日
股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2018－009
山东宏创铝业控股股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所《关于对山东宏创铝业控股股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 254号），公司对问询函中相关事项进行了核实，对问询函中所列问题向深圳证券交易所作出书面回复。现将回复内容公告如下：
2018年2月27日，你公司披露《关于计提资产减值准备的公告》，根据公告，你公司对各类存货、应收账款、其他应收款计提了资产减值准备-1,454.43万元。其中，你公司计提应收账款坏账准备464.33万元，转回其他应收账款坏账准备1,975.67万元。我部对此表示关注，请你公司对以下事项做出书面说明：
1、请结合你公司的销售情况、收入确认与信用政策、客户情况等因素，补充披露相关应收款项形成的原因和规模、以及各报告期的变化情况。
回复：
（1）公司各报告期主要客户销售情况、期末应收账款情况、信用政策、结算方式及收入确认条件
单位：万元
■
■
■
公司给予部分优质客户一定期限的信用期，结算方式为现汇或承兑，销售产品定价方式为协议价格：发货前一段时间内（上月26日至当月25日、前五个工作日等）上海长江有色金属现货市场铝锭平均价格＋加工费。
公司收入确定条件：公司内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
（2）公司各报告期形成的原因和规模以及应收账款变化情况
单位：万元
■
公司近三期主要客户未发生变化，主要销售给博兴县瑞丰铝板有限公司和青岛润丰铝箔有限公司。公司给予上述客户的信用期一般为60天到90天，截止2017年末应收账款余额与收入规模、客户的信用期是相匹配的。
2016年公司应收账款下降系信用政策收紧，加大了催收货款力度所致，公司应收账款赊销信用政策未发生变化，下降情况合理。
2015年至2017年长江有色金属现货铝锭价格走势详见下图：
■
2017年，由于长江有色金属现货市场铝价上涨，公司主要产品销售量增加，应收账款与销售收入同步增长。公司应收账款赊销信用政策未发生变化，增长情况合理。
2、请你公司详细说明应收款项坏账准备确认的合理性和充分性，包括但不限于应收款项名称、账面价值、可回收金额、计提金额、具体依据、坏账准备计提政策、计提原因、计算过程和对公司的影响等。
回复：
2017年度应收账款资产减值计提原因及合理性
单位：万元
■
（1）期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款
单位：万元
■
（2）按组合计提坏账准备的应收账款
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
单位：万元
■
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额为464.33万元，本期无收回或转回的坏账准备。应收账款坏账准备确认影响减少公司利润464.33万元。
综上分析，公司 2017 年度按会计政策计提的资产减值准备符合公司的实际情况，计提合理。
3、请你公司结合其他应收账款的形成原因、账面价值、可回收金额、计算过程等情况，说明其他应收账款坏账准备的充分性与转回的合理性，请你公司年审会计师对此进行核查并发表意见。
回复：
期末其他应收款余额及形成原因：
■
2015年6月19日，公司与远博实业发展有限公司签订《重大资产出售协议》，将博兴县瑞丰铝板有限公司、山东鲁丰铝箔制品有限公司、上海鲁申铝材有限公司、青岛鑫鲁丰环保材料有限公司、鲁丰铝业（香港）有限公司、鲁丰北美有限公司等六家子公司股权出售给远博实业发展有限公司，协议约定，远博实业发展有限公司应分别于资产交割日支付标的资产对价的51%；交割日后12个月之前支付标的资产对价的30%，以及相应的利息费用；交割日后18个月之前向公司支付标的资产对价的19%，以及相应的利息费用。上述款项根据协议逐年回收，截至2016年12月31日，尚有5,697.52万元（为未收回的重组对价5,670.30万元和2016年度公司应收远博实业租赁押金27.22万元之和）未回收，于2017年1月连本带息全部收回。
鉴于前期青海鲁丰新型材料有限公司（以下简称“青海鲁丰”）为公司的控股子公司，重组前形成的青海鲁丰欠公司款项。依据《关于出售子公司股权的议案》约定，公司对青海鲁丰预付货款及公司其他债权按年化利率 9%收取资金占用利息费用。截至2016年12月31日，公司对青海鲁丰新型材料有限公司其他应收款项尚有余额30,985.17万元，于2017年1月份连本带息全部收回。
2017年度其他应收款资产减值计提原因及合理性
单位：万元
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（1）期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
单位:万元
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（2）按组合计提坏账准备的其他应收款
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
单位：万元
■
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额为-1,975.67万元，主要是按照账龄分析法，期初期末坏账准备余额变化所致。期末其他应收款大幅减少，主要是本期收回2016年末青海鲁丰新型材料有限公司30,985.17万元和远博实业发展有限公司5,697.52万元应收款，所对应的期初坏账准备2,008.47万元冲回所致。
4、你公司计提存货跌价准备56.91万元，请你公司结合产品销售价格情况说明存货跌价准备计提的充分性，请你公司年审会计师对此进行核查并发表意见。
回复：
2017年度存货跌价准备计提情况
单位：万元
■
（1）公司存货可变现净值的确认过程和依据
根据公司制定的具体会计政策和会计估计，期末按存货成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备。
公司的存货为原材料、在产品和产成品，以及随产品出售的包装物，低值易耗品。包装物和低值易耗品余额很小，最主要的存货为原材料、在产品和产成品。
原材料主要系公司购进的待加工的铝锭、铝卷；在产品为在生产线上处于加工中的各种铝卷等；产成品为已加工完成待出售的各种规格的铝卷。
铝加工行业对于铝深加工产品的定价，一般为铝锭市场现货价格加上加工企业赚取的加工费，其产品价格的构成最主要的就是原料铝锭的价格，加工费占销售价格的比重很低。因此铝价格波动对于铝加工企业业绩的影响非常大。
（2）公司存货可变现净值的确认方法
①预计售价的确定
对于产成品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，公司以该存货的预计售价减去预计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。产成品又分为有合同的和无合同的产品。对于有合同的产成品，在期末确认未来预计售价时，公司直接以签订的合同价格作为预计售价；对于尚未签订合同的产品，公司按照铝锭市场现货价格加上加工费作为估计售价。将用于销售的材料，公司以材料市场售价作为估计售价。
②销售税费的确定
公司根据全年销售税费占销售收入的比重来确定税费率，以预计销售价格乘以销售税费率，计算作为销售税费金额。
③存货可变现净值
A、对于产成品和销售用材料，公司以预计销售价格扣除预计销售税费后的金额作为可变现金额，与产成品、销售用材料结存的成本进行比较，将可变现金额低于账面价值的部分确认为存货跌价损失，计提存货跌价准备。
B、对于需进一步加工的原材料，以及在生产线上加工中的在产品，公司以相关材料和在产品所生产的产成品的估计售价减去材料、在产品加工至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。销售税费的确定与上述（2）所述方法相同。
自2017年10月份起，长江现货铝价持续下降，12月份均价为14186元/吨，较9月份的16200元/吨下降12.43%，存货发生减值主要是铝卷等铝制品，部分原材料、在产品和产成品其变现价值低于成本，公司根据会计政策计提存货跌价准备原则，对于部分存货均出现了不同程度的跌价计提了56.91万元，充分合理的计提了存货跌价准备。
综上分析，公司 2017 年度按会计政策计提的存货跌价准备56.91万元，符合公司的实际情况，计提合理。
5、请你公司补充披露拟计提资产减值准备的决策过程以及合规性，请年审会计师对公司2017年末资产减值测试的合规性和准确性发表专业意见。
回复：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》“7.6.2 上市公司在资产负债表日判断资产存在可能发生减值的迹象时，应当对相关资产进行减值测试，存在减值迹象的，应当根据《企业会计准则》规定确定是否需计提相关资产减值准备。”的要求，公司依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 2017 年末应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。公司根据《企业会计准则》的规定，对 2017 年末资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试，基于谨慎性原则，拟对其计提资产减值准备-1,454.43万元（本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准），占公司 2016 年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为-102.78%。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》“7.6.3 上市公司在资产负债表日对相关资产进行减值测试，年初至报告期末新计提资产减值准备达到下列标准之一的，应当在董事会审议通过后的二个交易日内履行信息披露义务：
......
（二）对全部资产计提的减值准备总额占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在 50%以上且绝对金额超过人民币 2000 万元的；
......
上市公司在年度终了对相关资产进行减值测试，计提资产减值准备达到前款标准之一的，应当在次年的二月底前提交董事会审议，并在董事会审议通过后二个交易日内履行信息披露义务，且披露时间不得晚于公司年度报告披露时间。”的要求，2018 年 2 月 26 日，公司召开第四届董事会 2018年第一次临时会议和第四届监事会2018年第一次临时会议，审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为准确反映经营情况，夯实发展基础，公司根据《企业会计准则》的规定，对 2017 年末资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试，基于谨慎性原则，拟对其计提资产减值准备-1,454.43万元（本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。公司董事会、审计委员会、独立董事、监事会对本次资产减值事项发表了如下的同意意见：
董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次基于谨慎性原则计提资产减值准备，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法；公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
公司独立董事认为：本次计提资产减值损失事项经公司第四届董事2018年第一次临时会议审议通过，会议程序符合有关法律法规的规定。公司计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和谨慎性原则，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提的资产减值损失未经会计师事务所审计，最终数据以2017年度经审计数据为准。我们同意本次计提资产减值准备事项，并提交2017年年度股东大会审议。
审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2017 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。我们同意将《关于计提资产减值准备的议案》提交公司董事会审议。
《关于计提资产减值准备的议案》尚需提交公司2017年年度股东大会审议。综上所述，公司根据相关规则要求，在规定时限内对拟计提资产减值准备事项及时进行了审议披露，决策过程符合相关法律法规的。
6、你公司认为应予以说明的其它事项。
回复：截至本回复出具日，公司不存在应说明而未说明的其他事项。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二○一八年三月十日
股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2018－010
山东宏创铝业控股股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年3月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2018年2月26日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长赵前方先生主持, 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于修改〈财务管理制度〉的议案》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017年度内部控制自我评价报告》。
独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。
3、审议并通过了《内部控制规则落实自查表》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
该表具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《内部控制规则落实自查表》。
4、审议并通过了《2017年度总经理工作报告》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2017年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2017年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
5、审议并通过了《对外提供财务资助管理制度》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
该制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《对外提供财务资助管理制度》。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议并通过了《2017年度董事会工作报告》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
《2017年度董事会工作报告》内容详见公司2017年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”部分及第九节“公司治理”部分。
公司2017年度独立董事李存慧先生、王新先生、邓岩女士、王国强先生、王啸先生、孙宝文先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2017年年度股东大会上述职。
述职报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、审议并通过了《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度，公司实现营业收入1,446,495,313.47元，比上年度增长48.04%；归属于上市公司股东的净利润39,431,424.72元，比上年度增长178.66%；公司总资产1,342,641,385.08元，归属于上市公司的净资产1,247,118,516.28元。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、审议并通过了《2017年度利润分配预案》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润为39,431,424.72元，加上年初未分配利润-298,782,637.87 元，实际可供股东分配的利润为-259,351,213.15元。母公司实现的净利润为42,293,721.25元，加上年初未分配利润-296,566,574.10元，可供股东分配的利润为-254,272,852.85元。公司2017年度母公司可供普通股股东分配利润为负，公司2017年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2017年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议并通过了《2017年年度报告及摘要》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
《2017年年度报告摘要》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
10、审议并通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构,审计费用为60万元。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于公司续聘2018年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、审议并通过了《关于公司2018年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事：李存慧先生、王新先生、邓岩女士2018年度津贴标准为8万元整（含税）/年。
非独立董事、高级管理人员：公司董事、高级管理人员杨光厂先生、刘兴海先生、肖萧女士根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。公司外部董事赵前方先生不在公司领取薪酬。具体情况如下：
■
非独立董事、高级管理人员2018年薪酬按月平均发放。独立董事2018年津贴按季度发放，每季度两万元整（含税）。
独立董事就该事项发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
12、审议并通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于2018年3月30日（星期五）14：30在公司会议室召开2017年年度股东大会。
《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于公司续聘2018年度审计机构的事前认可意见;
4、山东宏创铝业控股股份有限公司审计报告（大信审字[2018]第3-00079号）。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十日
股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2018－011
山东宏创铝业控股股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2018年2月26日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第四届监事会第四次会议于2018年3月8日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席姜伟先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；
本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
并发表如下意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，公司出具的公司《2017年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017年度内部控制自我评价报告》。
2、审议并通过了《2017年度监事会工作报告》；
本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议并通过了《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》；
本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度，公司实现营业收入1,446,495,313.47元，比上年度增长48.04%；归属于上市公司股东的净利润39,431,424.72元，比上年度增长178.66%；公司总资产1,342,641,385.08元，归属于上市公司的净资产1,247,118,516.28元。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议并通过了《2017年度利润分配预案》；
本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润为39,431,424.72元，加上年初未分配利润-298,782,637.87 元，实际可供股东分配的利润为-259,351,213.15元。母公司实现的净利润为42,293,721.25元，加上年初未分配利润-296,566,574.10元，可供股东分配的利润为-254,272,852.85元。公司2017年度母公司可供普通股股东分配利润为负，公司2017年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2017年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议并通过了《2017年年度报告及摘要》；
本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核山东宏创铝业控股股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告摘要》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议并通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》;
本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构,审计费用为60万元。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、审议并通过了《关于公司2018年监事津贴方案的议案》。
本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事姜伟先生、魏其亮先生根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。
公司监事许爱芝女士不在公司领取薪酬。
■
公司监事2018年薪酬按月平均发放。
根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业，结合公司所处行业、实际情况及监事的工作任务和责任，拟定公司第四届监事会监事除正常工资薪酬外，不再额外从公司领取津贴。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司
监事会
二〇一八年三月十日
股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2018－013
山东宏创铝业控股股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次会议于2018年3月8日审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2017年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》，公司定于2018年3月30日（星期五）14：30召开2017年年度股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议时间：
现场会议召开时间：2018年3月30日（星期五）下午14：30
网络投票时间：2018年3月29日－2018年3月30日
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年3月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月29日下午15：00至3月30日下午15：00 期间的任意时间。
（五）股权登记日期：2018年3月22日
（六）参加股东大会的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、截至2018年3月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议提案
1、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
2、审议《2017年度董事会工作报告》；
3、审议《2017年度监事会工作报告》；
4、审议《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》；
5、审议《2017年度利润分配预案》；
6、审议《2017年年度报告及摘要》；
7、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
9、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于修改〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》；
11、审议《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》；
12、审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》；
13、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;
14、审议《对外提供财务资助管理制度》；
15、审议《关于公司2018年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》;
16、审议《关于公司2018年监事津贴方案的议案》。
此外，会议还将听取公司2017年度独立董事李存慧先生、王新先生、邓岩女士、王国强先生、王啸先生、孙宝文先生的独立董事述职报告。
（二）议案的披露情况
上述提案1、8-13已于2018年2月26日召开的第四届董事会2018年第一次临时会议和第四届监事会2018年第一次临时会议、提案2-7、14-16已经2018年3月8日召开的公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过并于2018年2月27日、2018年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。以上议案8、9、10、13为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、提案编码：
表一：本次股东大会提案编码示例表：
■
四、现场参会股东会议登记方法：
（一）登记地点：本公司证券部
（二）现场登记时间：2018年3月23日 9：30---16：30
（三）登记办法：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
电 话：0543-2161727
传 真：0543-2161727
联 系 人：王平
联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米公司会议室
邮政编码：256500
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
附：《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》
七、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇一八年三月十日
附件一：
网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏创投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年3月30日的交易时间，即9：30—11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
委托人姓名： 代表股数： ，兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2018年3月30日召开的山东宏创铝业控股股份有限公司2017年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决。本人（或单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。表决指示如下：
■
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人签名（法人单位盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：：
委托日期： 年 月 日
股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2018－014
山东宏创铝业控股股份有限公司
关于2017年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及其摘要已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，并刊登在2018年3月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司定于2018年3月16日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2017年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（ rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长赵前方先生、财务总监刘兴海先生、董事会秘书肖萧女士、独立董事李存慧先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十日
