（上接13版）
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截至2016年12月31日，陆家嘴商务广场经审计总资产为80,852.68万元，总负债为10,404.09万元。2016年度，陆家嘴商务广场实现营业收入23,255.23万元，实现净利润10,686.49万元。
截至2017年9月30日，陆家嘴商务广场未经审计总资产为79,713.38万元，总负债为9,287.71万元。2017年1-9月，陆家嘴商务广场实现营业收18,363.68万元，实现净利润8,977.09万元。
2、上海陆家嘴展览发展有限公司
陆家嘴展览是一家以会展服务，实业投资，建筑工程为经营范围的单位，注册资本115,000万元。
截至2014年12月31日，陆家嘴展览经审计总资产为138,022.48万元，总负债为44.10万元。2014年全年，陆家嘴展览实现投资收益13,927.69万元，净利润14,052.07万元。
截至2015年12月31日，陆家嘴展览经审计总资产为131,570.32万元，总负债为48.54万元。2015年全年，陆家嘴展览实现投资收益9,126.08万元，净利润9,243.39万元。
截至2016年12月31日，陆家嘴展览经审计总资产为136,235.01万元，总负债为8.40万元。2016年全年，陆家嘴展览实现投资收益13,046.70万元，净利润13,043.84万元。
截至2017年9月30日，陆家嘴展览未经审计总资产为138,068.17万元，总负债为7.53万元。2017年1-9月，陆家嘴展览实现投资收益13,571.59万元，净利润13,574.08万元。
3、天津陆津房地产开发有限公司
陆津房产是陆家嘴股份所属房地产开发主要经营单位，注册资本240,000万元。陆津房产近两年来主要承担了天津市红桥区小伙巷项目的开发建设经营任务。
截至2014年12月31日，陆津房产经审计总资产518,328.23万元，总负债243,186.32万元。2014年全年，陆津房产实现营业收入101,046.09万元，净利润17,692.15万元。
截至2015年12月31日，陆津房产经审计总资产894,122.13万元，总负债611,304.53万元。2015年全年，陆津房产实现营业收入56,174.04万元，净利润7,675.68万元。
截至2016年12月31日，陆津房产经审计总资产790,568.13万元，总负债495,869.32万元。2016年度，陆津房产实现营业收入268,718.16万元，净利润50,417.05万元。
截至2017年9月30日，陆津房产经未审计总资产816,663.58万元，总负债543,266.01万元。2017年1-9月，陆津房产实现营业收入132,172.73万元，净利润23,698.76万元。
4、上海陆家嘴浦江置业有限公司
浦江置业是陆家嘴股份控股子公司，注册资本63,650万元。
浦江置业近两年来主要开发项目为浦江镇涵云雅庭项目。
截至2014年12月31日，浦江置业经审计总资产为267,245.94万元，总负债为200,425.74万元，2014年，浦江置业实现营业收入为14,232.17万元，净利润44.07万元。
截至2015年12月31日，浦江置业经审计总资产为210,990.12万元，总负债为141,052.01万元。2015年，浦江置业实现营业收入76,696.11万元，净利润3,117.90万元。
截至2016年12月31日，浦江置业公司经审计总资产为295,453.26万元，总负债为150,684.82万元，2016年度，实现营业收入80,019.07万元，净利润5,215.02万元。
截至2017年9月30日，浦江置业公司未经审计总资产为78,524.54万元，总负债为1,178.44万元，2017年1-9月，浦江置业实现营业收入144,545.73万元，净利润13,271.46万元。
5、上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司
联合公司是陆家嘴股份控股的土地开发及商业地产开发经营的主要成员企业，注册资本9,800万美元。
联合公司近两年来主要承担商铺物业（九六广场等）和办公物业（钻石大厦、基金大厦、投资大厦等）的租赁业务。
截至2014年12月31日，联合公司经审计总资产为728,608.53万元，总负债为360,615.07万元，2014年全年，联合公司实现营业收入48,252.50万元，净利润29,206.07万元。
截至2015年12月31日，联合公司经审计总资产为888,703.17万元，总负债为483,586.01万元，2015年全年，联合公司实现营业收入55,281.93万元，净利润52,179.08万元。
截至2016年12月31日，联合公司经审计总资产为735,904.48万元，总负债为267,820.13万元，2016年度，联合公司实现营业收入254,729.84万元，净利润79,570.25元。
截至2017年9月30日，联合公司未经审计总资产为686,984.01万元，总负债为173,449.90万元，2017年1-9月，联合公司实现营业收入90,602.08万元，净利润63,365.16万元。
6、上海陆家嘴东怡酒店管理有限公司
上海陆家嘴东怡酒店管理有限公司是陆家嘴股份的下属全资子公司，由上海明城酒店管理有限公司进行管理的一家4星标准高星级酒店，注册资本35,000万元，主要经营酒店管理业务，酒店拥有高级房、豪华房、豪华套房209间，全日餐厅、中餐厅提供餐饮服务，以及5间大小不同的多功能厅提供会议和宴会服务。
截至2014年12月31日，东怡酒店经审计总资产为37,429.75万元，总负债为1,148.25万元，2014年全年，东怡酒店实现营业收入2,933.26万元，净利润449.38万元。
截至2015年12月31日，东怡酒店总资产为37,080.82万元，总负债为1,031.63万元。2015年全年，东怡酒店实现营业收入6,083.20万元，净利润766.68万元。
截至2016年12月31日，东怡酒店经审计总资产为37,196.84万元，总负债为1,043.85万元。2016年度，东怡酒店实现营业收入5,956.64万元，净利润797.78万元。
截至2017年9月30日，东怡酒店未经审计总资产为37,196.78万元，总负债为1,035.92万元。2017年1-9月，东怡酒店实现营业收入4,411.45万元，净利润725.86万元。
7、上海佳寿房地产开发有限公司
上海佳寿房地产开发有限公司注册资本25,946.54万元，经营范围为房地产开发经营。上海佳寿房地产开发有限公司主要是经营渣打银行大厦的出租业务。
截至2014年12月31日，上海佳寿房地产开发有限公司经审计总资产为39,951.85万元，总负债为5,742.29万元，2014年全年，上海佳寿房地产开发有限公司实现营业收入10,424.43万元，净利润4,988.79万元。
截至2015年12月31日，上海佳寿房地产开发有限公司经审计总资产为40,903.06万元，总负债为5,124.84万元。2015年全年，上海佳寿房地产开发有限公司实现营业收入11,096.74万元，净利润5,968.66万元。
截至2016年12月31日，上海佳寿房地产开发有限公司经审计总资产为40,874.72万元，总负债为5,328.02万元，2016年度，上海佳寿房地产开发有限公司实现营业收入10,952.60万元，净利润6,759.86万元。
截至2017年9月30日，上海佳寿房地产开发有限公司未经审计总资产为41,318.70万元，总负债为5,301.60万元，2017年1-9月，上海佳寿房地产开发有限公司实现营业收入8,029.30万元，净利润5,027.19万元。
8、上海前滩实业发展有限公司
前滩实业是陆家嘴股份控股子公司，初始注册资本100万元，2013年5月增资至555,686万元。2015年6月减资至400,000万元。
前滩实业主要开发项目为“前滩中心”25-1、25-2、34地块，主要产品为办公楼、商业、酒店等。
2014年，前滩实业25-1、25-2地块陆续开工，前滩实业经审计总资产为555,844.44万元，总负债为47.89万元，当年实现利润106.17万元，利润来源为资金理财收益。
2015年，前滩实业25-1、25-2、34地块项目全面开工，截至2015年末，经审计总资产为477,132.84万元，总负债为76,644.62万元。2015年仍无营业性收入，当年实现净利润为376.58万元，利润来源为理财投资收益。
截止2016年12月31日，前滩实业经审计总资产为541,255.06万元，总负债为140,410.61万元。2016年度仍无营业性收入，2016年度实现净利润为356.23万元，利润来源为理财投资收益。
截止2017年9月30日，前滩实业未经审计总资产为583,382.60万元，总负债为182,782.78万元。2017年1-9月前滩实业实现投资收益187.78万元，净利润为-244.64万元。
9、上海陆家嘴金融发展有限公司
上海陆家嘴金融发展有限公司是陆家嘴股份2016年通过现金支付方式收购的控股子公司，通过收购陆金发公司，陆家嘴股份一举获得证券、信托、保险三张金融牌照，初步构建起“地产+金融”双轮驱动发展格局雏形。上海陆家嘴金融发展有限公司注册资本800,000.00万元，经营范围为金融产业、工业、商业、城市基础设施等项目的投资、管理，投资咨询，企业收购、兼并。
截至2016年12月31日，上海陆家嘴金融发展有限公司经审计总资产为 1,096, 412.86万元，总负债为289,853.30万元，2016年度，上海陆家嘴金融发展有限公司实现营业收入8,328.95万元，净利润5,825.65万元。
截至2017年9月30日，上海陆家嘴金融发展有限公司未经审计总资产为1,128,735.55万元，总负债为285,923.71万元，2017年1-9月，上海陆家嘴金融发展有限公司实现营业收入64,610.44万元，净利润62,935.05万元。
（二）发行人合营、联营及参股公司情况
截至2017年9月末，陆家嘴股份下属合营及联营公司17家，参股公司4家，基本情况如下表所示：
发行人下属合营、联营、参股公司基本情况
单位：万元，%
■
注：发行人持有陆家嘴东急不动产物业经营管理(上海)有限公司60%的表决权，根据陆家嘴东急不动产物业经营管理(上海)有限公司的章程，股东会表决事项须全体股东一致通过，因此发行人将陆家嘴东急不动产物业经营管理(上海)有限公司作为合营企业核算。
发行人主要合营及联营公司情况如下：
1、上海中心大厦建设发展有限公司
上海中心大厦建设发展有限公司是以“上海中心大厦”项目开发建设、经营，物业管理，会展服务，商务咨询（除经纪），实业投资，国内贸易（除专控）为经营范围的单位，注册资本860,000万元。上海中心大厦建设发展有限公司近两年来主要承担“上海中心大厦”项目开发建设任务。
截至2014年12月31日，上海中心大厦建设发展有限公司总资产为1,460,246.03万元，总负债为581,241.31万元。2014年全年，上海中心大厦建设发展有限公司实现营业收入8,982.29万元，净利润175.88万元。
截至2015年12月31日，上海中心大厦建设发展有限公司总资产为1,588,416.83万元，总负债为711,758.09万元。2015年全年，上海中心大厦建设发展有限公司实现营业收入13,083.30万元，净利润-2,293.87万元。
截至2016年12月31日，上海中心大厦建设发展有限公司经审计总资产为1,640,756.07万元，总负债为810,070.31万元。2016年度，上海中心大厦建设发展有限公司实现营业收入39,128.42万元，净利润-45,913.60万元。
截至2017年9月30日，上海中心大厦建设发展有限公司未经审计总资产为1,647,968.22万元，总负债为842,772.90万元。2017年1-9月，上海中心大厦建设发展有限公司实现营业收入62,671.12万元，净利润-25,490.45万元。
2、上海新国际博览中心有限公司
上海新国际博览中心有限公司以建设和经营上海新国际博览中心为主要业务，注册资本12,150万美元。上海新国际博览中心有限公司近两年来主要利用公司展览场馆主办、合作和承办境内外来展及推广展览所需活动；提供本展览中心举办展览相关的广告设计和制作，利用自有媒体发布广告；出租展览场馆、会议室、办公室及为进场参展商提供展览设备租赁服务等。
截至2014年12月31日，上海新国际博览中心有限公司总资产为319,539.84万元，总负债为135,893.95万元。2014年全年，上海新国际博览中心有限公司实现营业收入103,995.44万元，净利润30,189.33万元。
截至2015年12月31日，上海新国际博览中心有限公司总资产为297,926.38万元，总负债为123,119.59万元。2015年全年上海新国际博览中心有限公司实现营业收入82,029.29万元，净利润20,160.90万元。
截至2016年12月31日，上海新国际博览中心有限公司经审计总资产为288,916.91万元，总负债为106,108.99万元。2016年度，上海新国际博览中心有限公司实现营业收入94,056.64万元，净利润28,000.13万元。
截至2017年9月30日，上海新国际博览中心有限公司未经审计总资产为278,690.40万元，总负债为93,136.21万元。2017年1-9月，上海新国际博览中心有限公司实现营业收入72,953.06万元，净利润28,253.99万元。
3、上海富都世界发展有限公司
富都发展是以从事成片土地建设和土地使用权的分片转让、出租；从事兴建各类房屋建筑，房地产经营管理；从事经营建筑装潢材料和设备，商场、酒店、水上乐园、轮渡码头、娱乐设施等第三产业为经营范围的单位，注册资本3,000万美元。
富都发展是以从事成片土地建设和土地使用权的分片转让、出租；投资兴建各类房屋建筑和房地产经营管理；兴办为区内配套服务的第三产业；停车场经营。
截至2014年12月31日，富都发展注册资本3,000万美元。经审计的总资产为68,827.61万元，总负债为31,867.21万元。2014年全年，富都发展实现营业收入14,289.02万元，净利润4,955.02万元。
截至2015年12月31日，富都发展总资产为70,680.53万元，总负债为33,522.01万元。2015年全年，富都发展实现营业收入14,644.68万元，净利润5,029.51万元。
截至2016年12月31日，富都发展经审计总资产为90,836.76万元，总负债为49,593.48万元。2016年度，富都发展实现营业收入22,005.49万元，净利润9,348.86万元。
截至2017年9月30日，富都发展未经审计总资产为98,379.42万元，总负债为41,261.99万元。2017年1-9月，富都发展实现营业收入29,723.14万元，净利润15,874.72万元。
4、陆家嘴东急不动产物业经营管理（上海）有限公司
陆家嘴东急不动产物业经营管理（上海）有限公司注册资本250万人民币，经营范围物业管理。主要经营东和公寓范围内的居住及商铺物业管理。
截至2014年12月31日，陆家嘴东急不动产物业经营管理（上海）有限公司总资产689.60万元，总负债262.11万元，2014年营业收入2,827.51万元，净利润162.49万元。
截至2015年12月31日，陆家嘴东急不动产物业经营管理（上海）有限公司总资产647.36万元，总负债199.36万元，2015年营业收入3,076.87万元，净利润170.50万元。
截至2016年12月31日，陆家嘴东急不动产物业经营管理（上海）有限公司经审计总资产656.82万元，总负债208.33万元，2016年度营业收入3,258.42万元，净利润150.48万元。
截至2017年9月30日，陆家嘴东急不动产物业经营管理（上海）有限公司未经审计总资产704.36万元，总负债298.88万元，2017年1-9月营业收入2,374.16万元，净利润96.99万元。
五、现任董事、监事和高级管理人员的情况
（一）董事、监事、高级管理人员基本情况
截止本募集说明书签署日，公司董事、监视及高级管理人员基本情况如下：
公司董事、监事及高级管理人员基本情况
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*经公司第七届董事会提名委员会2017年第一次会议及第七届董事会2017年第一次临时会议提名且经2016年年度股东大会审议通过，选举乔文骏先生为公司第七届董事会独立董事。第七届董事会及监事会于2017年4月21日任期届满。鉴于相关提名工作尚未结束，公司董事会、监事会的换届选举工作适当延期进行。换届工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等的有关规定继续履行相应的义务和职责。
（二）董事、监事、高级管理人员主要工作经历
1、董事会成员简历
（1）李晋昭，男，53岁，硕士，籍贯浙江宁波，中共党员，2002年5月至2004年7月任上海市外高桥保税区新发展有限公司副总经理、党委委员，2004年7月至2006年3月任上海市外高桥保税区开发股份有限公司副总经理、党委委员，2006年3月至2008年任上海市外高桥保税区新发展有限公司党委书记、总经理，2008年至2014年4月任上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司副董事长、总经理。现任上海陆家嘴（集团）有限公司党委书记、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事长。
（2）徐而进，男，47岁，硕士，籍贯上海，中共党员。2000年1月至2005年1月任上海外高桥（集团）有限公司投资管理部副总经理、总经理，2005年1月至2007年10月任上海陆家嘴（集团）有限公司总经理助理，2007年10月至2014年4月任上海陆家嘴（集团）有限公司副总经理、党委委员，现任上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司副董事长。
（3）黎作强，男，1966年6月出生，汉族，中共党员，研究生学历，管理学硕士。曾任咸宁地区建设银行人事科科员、办公室副主任，湖北省建行宣传处、建设银行报社编辑、记者，国泰君安证券总裁办公室主任、支部书记，兼保密办主任、直属党委委员。现任上海陆家嘴（集团）有限公司副总经理、党委委员；兼上海陆家嘴金融发展有限公司党委书记、董事长。
（4）邓伟利，男，1964年9月出生，汉族，中共党员，经济学博士，副教授。曾任复旦大学管理学院财务学系党总支副书记，复旦大学管理学院讲师、副教授、人事处副处长兼人才引进办公室主任，中国华源集团上海天诚创业投资有限公司副总经理，上海国鑫投资发展有限公司副总经理、总经理，上海国有资产经营有限公司党委委员、党委副书记、副总经理，上海国际集团有限公司资本运营部总经理，上海国际集团资产管理有限公司董事长、党委书记。
（5）吕巍，男，51岁，中共党员，经济学博士，曾任复旦大学企业管理系助教、讲师、MBA项目副主任、副教授、MBA项目主任，复旦大学市场营销系教授、管理学院院长助理，现任上海交通大学安泰管理学院教授、副院长。
（6）钱世政，男，63岁，博士学位，籍贯浙江宁波，1983年9月至1997年12月任复旦大学管理学院会计学系副教授、系副主任，1998年1月至2012年6月任上海实业集团公司财务总监、首席会计师、副总裁，2012年6月至今任复旦大学管理学院会计学系教授，现任复旦大学管理学院会计学系教授，中联重科股份公司独立董事，上海耀皮玻璃股份公司独立董事，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司独立董事。
（7）唐子来，男，58岁，博士学位，籍贯浙江新昌，长期从事城市规划设计领域的教学、科研和实践工作，曾在新加坡裕廊工业园区管理局任规划师，2000年至今任同济大学教授，现任同济大学城市规划系主任、教授、博士生导师，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司独立董事，还任第十二届全国政协委员、全国高等学校城乡规划学科专业指导委员会主任委员，并获得国务院颁发的政府特殊津贴。
（8）乔文骏，男，1970年7月出生，汉族，中共党员，华东政法大学法学学士。曾任上海市轻工业局包装装潢公司任职法律顾问，上海市人民政府侨务办公室法律顾问，上海市对外经济律师事务所任律师，上海市浦栋律师事务所合伙人，北京市中伦（上海）律师事务所主任，中兴通讯股份有限公司独立董事，上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事，南方建材股份有限公司独立董事；现任北京市中伦（上海）律师事务所合伙人及执行主任，兼职上海市人民政府法律顾问，华东政法大学律师学院轮值院长，上海浦东发展银行股份有限公司独立董事。
2、监事会成员简历
（1）马诗经，男，49岁，中共党员，经济学硕士，助理研究员。曾任江西财经学院教师，上海市人民政府研究室综合处干部、副主任科员、主任科员，市政府研究室经济处副处长，浦东新区区委办公室研究室负责人、主任，浦东新区区政府办公室副主任、研究室主任，浦东新区发展和改革委员会副主任、党组成员，现任上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事。
（2）刘钧，女，1970 年出生，硕士，高级会计师。历任中国银行九江分行会计、证券交易员、信贷员；蔚深证券有限责任公司营业部财务经理；生命人寿保险股份有限公司财务部经理、总经理助理；上海陆家嘴（集团）有限公司专职监事以及本公司监事。现任上海浦东发展（集团）有限公司专职监事、上海浦东路桥建设股份有限公司监事、上海黄浦江东岸开发投资有限公司董事。
（3）潘亦兵，男，47岁，现任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司材料设备中心总经理兼职工监事。
（4）王欢，男，42岁，硕士，中级会计师，2007年11月至2010年1月任上海陆家嘴（集团）有限公司财务部副经理。现任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司审计室主任、职工监事以及监事会秘书。
3、高管成员简历
（1）徐而进，详见董事会成员简历。
（2）周伟民，男，52岁，硕士，籍贯浙江，中共党员，1989年5月至1992年11月任职于同济大学建筑设计研究院，1992年11月至2008年7月任职于上海陆家嘴集团有限公司，2008年7月至2010年4月就职于上海中心大厦建设发展有限公司，2010年4月至今任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司副总经理。
（3）周翔，男，51岁，本科学历，高级工程师，籍贯上海。1993年5月至1996年1月任上海陆家嘴(集团）有限公司金杨动迁分公司项目经理，1996年1月至2005年9月任上海信息大厦项目现场负责人、总师室工程师、东城开发公司工程部经理，2005年9月至2010年2月任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公司市政配套部副总经理、商业建筑事业部总经理，2010年3月至2014年4月任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司总经理助理，现任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司副总经理，兼天津陆津房地产开发有限公司总经理。
（4）夏静，女，43岁，硕士研究生，籍贯四川，高级会计师、注册会计师，1993年7月至1996年8月任重庆理工大学教师助教，1999年4月至2014年4月曾任上海陆家嘴（集团）有限公司财务部副经理、上海易兑外币兑换有限公司总经理，前滩国际商务区投资（集团）有限公司副总经理、上海陆家嘴（集团）有限公司计财部总经理，现任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司财务总监。
（5）王辉，女，44岁，大专学历，籍贯上海，中共党员，2003年1月至2008年6月任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司办公室副主任，2008年6月至2013年7月任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司办公室主任、职工监事，2013年7月至今任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会秘书、办公室主任。
（6）丁晓奋，男，51岁，中共党员，硕士研究生，经济师，1986年9月参加工作。历任上海第十棉纺织厂后方车间工段长、技术员，上海市陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司规划工程部副科长，上海御桥发展有限公司前期开发部副经理，上海陆家嘴城建责任有限公司动迁科、配套科科长，上海由由房地产开发有限公司董事、副总经理，上海东方城市花园有限公司副总经理，上海由由（集团）股份有限公司投资发展部副部长，上海外高桥保税区开发股份有限公司房地产事业部副总经理、前期开发部总经理，上海外高桥保税区开发股份有限公司总经理助理，上海外高桥常熟房地产开发有限公司董事长，上海外高桥保税区开发股份有限公司副总经理。
发行人的现任董事、监事和高级管理人员不存在不得担任董事、监事和高级管理人员的情况，不存在法律、法规规定的市场禁入的情况。发行人的董事、监事和高级管理人员的任职，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（三）兼职情况
截至2017年9月末，公司董事、监事、高级管理人员在其他企业兼职情况如下：
公司董事、监事、高级管理人员兼职情况
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六、发行人主要业务情况
（一）发行人经营范围
房地产开发、经营、销售、出租和中介；市政基础设施的开发建设；纺织品、鞋帽服装、日用百货、日用化学产品，机电设备、五金制品、数码产品、文教用品、玩具、体育器材、首饰、钟表、箱包、眼镜（隐形眼镜除外）、汽车装饰用品、乐器、家居用品、化妆品、家用电器用品、计算机（除计算机信息系统安全专用产品）、影像器材、通讯器材、一类医疗器材、酒类的批发佣金代理（拍卖除外）零售和进出口；音响设备租赁；食品流通（涉及许可经营的凭许可证经营）。
（二）发行人主营业务总体情况
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司是上海市陆家嘴金融贸易区重点工程和重大项目市场化运作的投资、建设和管理主体，以及浦东新区国有资产的重要经营管理单位。公司自成立以来，先后承担了陆家嘴金融区大量成片土地及商业地产项目的开发，近年来随着自身持有物业规模的扩大，公司逐步形成了以商业地产开发、租赁为主的经营发展模式。公司作为陆家嘴地区主要的商业地产开发公司，在陆家嘴金融区的商业开发过程中起着重要的作用。截至2016年末，公司在营物业总建筑面积超过164万平方米，2016年全年实现主营业务收入110.38亿元，2017年1-9月实现主营业务收入71.89亿元。
目前陆家嘴股份在巩固和加强商业地产领域的行业地位同时，还在继续稳步推进长期租赁业务，适时增加商业楼宇的销售供应量，并积极探索多元化投资。同时浦东二次创业的不断深入，国际旅游度假区以及后世博板块等多个区域的开发纷纷进入了实质启动阶段，公司控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司及关联企业又承担了世博前滩地块近3平方公里的开发重任。陆家嘴股份后续也将依托以上优势条件，加强与控股股东的联动，凭借开发经营商业地产的成熟经验，积极争取参与前滩地区的投资开发。
2017年前三季度，公司初步完成“地产+金融”双轮驱动的战略构建，“以房地产为核心，以金融和商业零售为两翼，以陆家嘴、天津、苏州为三城”的“一核两翼三城”发展格局正在逐步形成。房地产的租赁和销售从产品来分，主要是住宅类房地产的销售以及商业房地产的租赁及转让。公司加大中短期产品的运营，通过项目公司获取房产开发项目（含商业及办公等类房地产），项目开发成功后再转资产或股权，将成为公司经常性的业务。同时，公司高度关注金融板块的发展，以陆家嘴信托、爱建证券、陆家嘴国泰人寿三个持牌金融机构为抓手，抓紧产融结合战略研究及投资项目的投后管理。在金融板块稳健发展、风险严控的前提下，积极开展地产与金融协同、共振的研究与探索。
2014-2016年度及2017年1-9月，公司实现营业收入分别为51.17亿元、56.31亿元、128.07亿元和73.18亿元，实现的净利润分别为17.48亿元、21.22亿元、32.69亿元和19.05亿元。
发行人主营业务收入结构
单位：万元
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（三）各业务板块经营情况
公司从事的主要业务是房地产的租赁和销售。从公司产品分类来看，主要是住宅类房地产的销售以及商业房地产的租赁及转让，其中商业地产和商品房部分用于销售，部分用于出租。公司战略经营方针是长期持有核心区域的物业，短期出售或者转让零星物业。
从地理分散度来看，由于公司建立之初的定位是作为陆家嘴地区开发建设的主要开发企业，因此相关项目主要集中在陆家嘴地区。近年来随着公司经营战略调整实施，公司在陆家嘴以外的上海地区及天津地区相继开展商业地产和商品房项目的投资建设，并逐渐增加上述地区的土地储备，整体项目地理分布过于集中的情况得到改善，但从收入与现金流构成来看，集中度仍然主要集中在浦东陆家嘴及上海地区。
截至2017年9月末，公司房地产开发主要竣工项目情况如下：
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注1：发行人子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司与上海浦东路桥建设股份有限公司于2015年9月22日签订协议，以转让项目公司上海德勤投资发展有限公司股权的形式转让其所持有的金桥德勤园区项目。
注2：发行人子公司上海佳二实业投资有限公司与上海自贸区股权投资基金管理有限公司于2015年11月23日签订股权转让协议，出售其所持有上海纯一实业发展有限公司的60%股权。故自2015年12月1日起，发行人不再将上海纯一实业发展有限公司纳入合并范围。
截至2017年9月末，公司房地产开发主要在建项目如下：
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截止2017年9月末，公司房地产开发主要拟建项目如下：
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1、房地产租赁板块
公司目前房地产租赁板块下可细分为以下四个子板块：
（1）办公物业
办公物业是陆家嘴股份的核心资产，其优越的地理位置以及卓越的建筑品质是这部分资产稳定增值的关键。公司下属的办公物业包括专为金融机构、跨国公司及企业总部量身定造的甲级写字楼，以及提供给软件研发类的企业、交通便捷、环境舒适、配套齐全的高品质研发楼。2017年1-9月租赁收入21.46亿元。
目前公司持有长期在营甲级写字楼共16幢，总建筑面积超过115万平方米。，均位于陆家嘴核心区寸土寸金的地段，具备先进的设计理念、卓越的建筑品质和完善的物业管理，专为金融机构、跨国公司及企业总部量身定造。截止2017年9月末，成熟甲级写字楼（运营一年及以上）的平均出租率99%，平均租金达8.59元/平方米/天。总体而言，公司的在营写字楼都保持了较高的出租率和租金水平，新完工的写字楼在竣工1-2年后，出租率也基本能迅速上升到90%以上。
目前在营甲级办公楼物业的主要客户包括星展银行、渣打银行、大华银行、花旗银行、普华永道、黑石、保时捷中国总部、沃尔沃汽车、快钱、万家基金、天平保险、日产、友利银行、中金所、钻交所、期交所、平安金融、杉杉控股等知名企业。
主要在营甲级写字楼情况
单位：万平方米、元每平方米每天、%
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高品质研发楼和非甲级写字楼包括园区型的上海市级软件产业基地----上海陆家嘴软件园区以及陆家嘴金融航运大楼，总建筑面积超过25万平方米。这部分办公楼交通便捷、环境舒适、配套齐全，主要提供给研发类的企业。截止2017年9月末，长期在营高品质研发楼总建筑面积21万平方米，出租率达99%，平均租金达5.34元/平方米/天。
陆家嘴软件园规划占地面积43公顷，于2007年被上海市批准成为市级软件产业基地，目前已成为上海市和浦东新区服务外包、软件出口、金融信息服务和现代服务业领域举足轻重的产业基地之一。金融信息服务、信息技术服务外包和现代服务业是陆家嘴软件园产业的重要特色，代表企业包括欧特克中国研发中心、上海大智慧、Ebay、华东电脑、新致软件、软通动力、百胜软件、华泛信息、现代商友等国内外知名服务外包、软件研发、软件出口企业及一批从事现代服务业的企业，其中不乏上海市服务外包重点企业和国家重点软件企业。
近10年来，陆家嘴股份对软件园保持了高强度的投资力度，不仅在原有的都市型工业基地上通过“腾笼换鸟”、“筑巢引凤”等方式实现了研发物业面积的大幅度增长，还对园区的基础设施包括园区道路、排水、绿化、交通设施、配套设施等进行了改造和提升，引进餐饮、便利店等配套服务，羽毛球馆、乒乓球馆、篮球场等体育休闲设施一应俱全，园区还提供规模不等的会议中心、多功能厅、培训基地等各种商务设施。完善、齐全的园区配套服务设施，为陆家嘴软件园的招商产生了积极的影响。
主要在营研发楼情况
单位：万平方米、元每平方米每天、%
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与此同时，公司还在继续积极开发新的写字楼、研发楼及综合体项目，截至2017年9月末，公司在建写字楼、研发楼及综合体项目如下：
主要在建项目情况
单位：平方米、万元
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（2）商业物业
商业物业2017年前三季度租赁收入为26.47亿元，比2016年三季度18.79亿元增加7.68亿元。在营商铺物业主要包括陆家嘴96广场、陆家嘴1885、天津虹桥新天地以及陆家嘴金融城配套商业设施。截止2017年9月末，在营的主要商铺物业总建筑面积超过10万平方米。其中，陆家嘴96广场出租率超过99%。
公司开发的商业物业主要是为陆家嘴金融贸易区及其周边地区进行配套服务的功能性产品，其经营理念为长期持有并经营。陆家嘴股份的商铺物业目前包括陆家嘴96广场、陆家嘴1885文化中心、天津红桥新天地以及陆家嘴金融城配套商业设施，并受托管理滨江地区商铺物业，其定位和设计各有特色，目前经营总体较为稳定。陆家嘴股份在建的多个城市综合体中也均有体量较大的商业项目，均位于所属商圈的核心地段。
96广场是陆家嘴商圈唯一一个集购物、餐饮、童玩、健身、休闲娱乐等业态为一体的开放式商业休闲广场，不仅服务于周边商务区的企业和从业人员，更为社区的居民提供一流的购物休闲场所，进一步丰富“新上海商业城”商圈的业态，与之形成功能互补，开业以来已举办了多场品牌发布会、主题营销活动、春季系列音乐会等活动，吸引了广大消费者及众多业内外人士的关注，为构建浦东中心商业区的繁荣景观做出了巨大贡献。
陆家嘴1885文化中心是以精品餐饮为主要业态的时尚休闲广场，并以历史人文主题、海派建筑文化及新老建筑共同构建出了丰富的商业空间，同时该项目很好地结合了文化传播、交流和文化休闲娱乐的功能，精心打造出了浦东时尚新地标。在未来经营中，除了继续以精品特色餐饮为主要业态以外，还将结合高档休闲会所、艺术沙龙、专业艺廊以及部分品牌专卖店、概念店，以成为兼具文化体验功能的时尚休闲广场，进而填补目前世纪大道及周边地区商圈发展中的空白点。
天津虹桥新天地项目占地面积约1.5万平米，总建筑面积（地上建筑面积）6000平米，总投资1.5亿元人民币。由15幢现代欧式风格的小洋楼组成，配以亲水平台沿南运河南岸一字排开，总长730米，是天津红桥区别具风格的沿河亲水休闲街。项目于2010年3月开工，2012年8月正式开街，投入使用。
主要在营商业物业情况
单位：平方米、元每平方米每天、%
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与此同时，公司还在继续积极开发新的商业物业，目前在建的项目如下表所示：
主要在建商业物业情况
单位：平方米、万元
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（3）会展物业
会展物业是现代服务业的重要组成部分，是对实体经济、旅游产业、贸易产业具有重要推动作用的一种城市服务。陆家嘴拥有的上海新国际博览中心，具备国际一流标准的场馆，是全球最繁忙的大型展览中心之一，也是上海城市地标之一。
公司通过全资子公司——上海陆家嘴展览有限公司与德国展览公司合资成立的上海新国际博览中心有限公司投资建设了上海新国际博览中心。上海新国际博览中心共拥有17个室内展厅，室内展览面积达20万平方米，室外展览面积达10万平方米。
2016年，上海新国际博览中心主营业务各项经营指标相较于2015年均有不同程度的增长。全年共承接114场不同规模的展览会，行业分布包括电子信息、汽车汽配、机械设备、装备制造、印刷包装、纺织面料、建材卫浴、食品酒店等众多行业和领域，全年场馆总利用率超过64%。
公司目前无在建会展项目。
主要在营会展物业情况
单位：万平方米、元/平方米/天、万元
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（4）住宅物业
陆家嘴的住宅物业分为长期持有在营型和短期出售型。
为提高陆家嘴金融城的软环境，致力于在浦东的核心区域创造一个最适合国际家庭居住的生活氛围，公司自2004年起着力打造高标准的国际社区——东和公寓。东和公寓共有412套住宅，总建筑面积约9万平方米。截止2017年9月末，出租率为93%，平均租金达25,394元/套/月。
天津惠灵顿国际学校是陆家嘴股份公司经过近一年的努力，最终成功引入的国际顶级教育品牌，这也是英国惠灵顿公学首次进驻中国。天津惠灵顿国际学校用地面积3.5万平米、建筑面积2.5万平米，总投资3.16亿元人民币，是为在津居住和工作的外籍人员子女特别打造、具有国际一流教育水准的学校。它的设立，极大地提升了红桥区国际社区的文化品质，对于改善天津的投资和人文环境也起到了积极的推动作用。天津惠灵顿国际学校于2009年9月开工，2011年8月建成并迎来首批学生，目前在校学生总人数已达350名。2013年8月已开始招收住读生。
主要在营住宅物业情况
单位：平方米、元每平方米每套、%
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2、房产销售陆家嘴的房产销售主要为出售型住宅、办公物业及保障房。2014年度，公司各类住宅物业实现销售收入近22.05亿元，主要来自于陆家嘴公馆、陆家嘴红醍半岛、天津海上花苑西标段、天津河滨花苑以及其他存量房、动迁房的销售。各类住宅物业累计合同销售面积超过7万平方米，合同金额近20亿元，在售项目的整体去化率约为63%。2015年度，公司各类出售型住宅物业实现销售收入16.52亿元，主要来自于陆家嘴公馆、陆家嘴红醍半岛、天津海上花苑西标段、天津河滨花苑以及其他存量房、动迁房的销售。各类住宅物业累计合同销售面积近24万平方米，合同金额达60亿元，在售项目的整体去化率约为95%。2016年度，公司各类出售型住宅物业实现销售收入42.27亿元，主要来自于陆家嘴红醍半岛、天津河庭花苑及其他存量房、动迁房的销售。各类住宅物业累计合同销售面积近10万平方米，合同金额达34.60亿元，在售项目的整体去化率约为100%。2017年1-9月，公司实现各类房产销售收入及现金流入合计30.12亿元，其中：住宅物业实现销售收入27.59亿元，主要来自于河庭东及涵云雅庭销售及回款，以及其它零星存量房的销售。
（1）商品房
公司出售型的商品房住宅物业主要有天津河滨花苑、海上花苑等，总建筑面积超过10万平方米。自项目开盘至2017年9月末，公司在售商品房住宅情况如下表所示：
2014-2017年9月末在售商品房住宅物业情况
单位：平方米、万元
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公司目前主要在建商品房住宅项目，如下表所示：
主要在建商品房住宅物业情况
单位：平方米、万元
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（2）动迁房
目前，公司的动迁房项目，主要有锦绣华城、金杨新村等，主要为动拆迁世纪大道和陆家嘴中心区域、塘东地块等未开发土地配套的动迁房源和闵行区浦江镇201-A1地块动迁配套商品住宅项目，销售对象多为地铁12号线沿线公司动迁户居民。具体情况如下。
①锦绣华城
锦绣华城项目位于浦东新区北蔡地块，杨高南路以东，高科西路以南，锦绣路以西，川杨河以北，成山路从社区中间穿过，路边有社区配套的商业用房。社区内除了已有的大卖场外，将有医院、学校、影剧院等配套设施。
②金杨新村
金杨新村项目位于浦东新区金桥板块，北至黄浦江、东至金桥路，南至杨高路，西抵罗山路，小区周边配套有幼儿园、中小学、商场、医院等。
自项目开盘至2017年9月末，发行主要在售动迁房情况如下图表所示：
2014-2017年9月末在售动迁房情况
单位：平方米、万元
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（3）办公物业
2014年度，公司办公物业销售收入0.54亿元，来自于车位和存量办公楼的销售，其中长鑫大厦和众城大厦的销售收入记入其他业务收入。2015年度，公司办公物业销售实现收入5.40亿元，占总营业收入的比例为9.59%，主要来自于金桥德勤园区项目的转让。2016年度，办公物业销售实现现金流入约3.06亿元，来自于东方汇、SN1现金收款。此外，公司积极盘活非核心区域的零星资产，转让了Z4-2项目100%股权，实现了1.12亿元的投资收益。2017年1-9月，公司转让下南路商铺和各零星商铺确认收入1.56亿元。
报告期内，公司办公物业具体销售情况如下：
报告期内办公物业销售情况
单位：平方米、万元
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3、酒店业
酒店是城市综合体中重要的配套设施之一，公司希望通过经营酒店，整体提升城市综合体的配套服务功能。公司本着“满意的员工创造出宾客满意的服务”管理理念，以及“竭尽所能，满足宾客合理需求”的服务理念，打造四星级的商务酒店，为商务旅游等客人提供优质的服务。2017年前三季度营业收入为0.92亿元，与上年同期持平。
公司现拥有两家商务型酒店——东怡大酒店和明城大酒店。明城大酒店配备399间房间，2017年前三季度平均出租率69.99%；东怡大酒店配备209间房间，2017年前三季度平均出租率69.29%。
主要在营酒店物业情况
单位：平方米、元每套每晚、%
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主要在建酒店物业情况
单位：平方米、万元
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4、物业管理
公司的核心业务正逐步从工程建设向项目营销转变，资产运营管理的重要性越发凸显。公司的物业管理是资产运营管理的重要组成部分，并具有叠加效应，因此公司专门设置了物业管理部监管物业管理工作。
同时，为了确保在营物业的物业管理公司，公司采用了甲方物业进行管理，委托陆家嘴集团下属物业公司进行管理，其中陆家嘴物业管理有限公司为行业知名企业，均具有物业管理一级资质。近年来，公司持续推进“钻石行动计划”，提高一线物业管理质量。通过加强投诉（含报修）处理的响应反馈速度、提升设施设备质量自主检测能力、加强现场巡检等措施，不断提高在营产品物业管理水平，提高客户满意度，维护物业品质。公司的物业服务和管理，获得了行业主管部门的肯定，钻石大厦荣获“全国五星级现场”称号（最高级），渣打银行大厦和九六广场分别荣获上海市五星级现场和四星级现场的称号。同时，公司还开通了96916服务热线，覆盖公司属下所有在营物业，确保客户咨询和客户投诉得到准确及时的响应。2015年度，公司实现8.63亿元物业管理收入，比2014年度增长2.7亿元，同比增幅约45.50%。2016年度，公司实现8.98亿元物业管理收入，比2015年度增长0.35亿元，同比增幅约4%。2017年1-9月，公司实现8.04亿元物业管理收入，占公司营业收入总额的10.99%。
5、金融业
2016年，公司通过现金支付方式收购了上海陆家嘴金融发展有限公司88.20%股权，一举获得证券、信托、保险三张金融牌照。作为同一控制下的企业合并，金融业务为公司2016年经营业绩作出了较大贡献。2016年度，公司金融业务实现收入18.2亿元，占公司营业收入总额的14.21%。2017年1-9月金融业务实现收入9.66亿元，占公司营业收入总额的13.21%。
（四）行业竞争格局和发展趋势
1、办公物业。
2016年，上海甲级写字楼市场发展迅速，总体新增供应量超过100万平方米，中央商务区写字楼租金快速增长，这也促使部分租户考虑搬迁至租金较低的非中央商务区，从而使得新兴中央商务区市场活跃，租金也相对往年强势。但随着第四季度超过42万平方米的巨量供应上市，写字楼市场租金改变了前三季度强势上涨的态势，出租率和租金均略有下滑。
2017年，预计市场将延续2016年年末的态势，几大趋势将日趋明朗：
（1）短期和中期供应压力巨大，新兴中央商务区市场活跃，租金未来有下行压力
根据第三方研究报告，未来五年上海甲级写字楼市场总供应量将超过700万平方米，供应高峰将出现在2017年。2017年，中央商务区甲级写字楼大多数新增供应将集中在黄浦和陆家嘴区域，其中陆家嘴及竹园区域将有超过60万平方米的新增供应，市场压力巨大。
根据第三方研究显示，在新增供应巨大的影响下，甲级写字楼租金预计在未来2-3年呈下降态势，浦东核心区域也将随之微降。
（2）新兴商务区市场活跃，其租金优势成为租户选址的优选
随着上海轨道交通及其他市政道路系统的完善，以及互联网体系的不断发展，互联网时代的新沟通模式，使得更多企业在选址时不再仅考虑核心商务区。另一方面，随着2016年前三季度的迅猛发展，浦东陆家嘴和竹园区域的甲级写字楼租金已回到了历史最高点。
租金压力以及沟通方式的改变，使得不少企业选择搬离中央商务区，落户至租金较低的非中央商务区，可同时获得优质的物业、便捷的交通和相对低廉的租金。这一趋势，预计在未来几年将持续存在。对于核心商务区写字楼，将更明显地感受到来自于新兴商务区和非中央商务区的竞争压力。
（3）写字楼租赁市场需求新趋势
内资企业继续成为租赁市场和投资市场的主力。随着自贸区政策的落地以及实施，自贸区对于区域内楼宇的租赁推动作用显著。此外，自2016年起，美元进入强势升值通道，外资在国内的扩展需求被相对抑制，而内资企业则已成为写字楼租赁市场和投资市场的强势主力群体。
随着美元进入强势通道，以及前一轮互联网金融企业的迅猛发展，中国金融企业发展进入调整期，此番调整也将逐步传导到写字楼的租赁市场，预计将对以金融企业为主要租户的浦东写字楼市场产生一定影响。
自2016年起，亚太区TMT(科技、媒体、电信)行业的高速发展，对办公楼租赁市场影响与日俱增。根据第三方研究显示，TMT企业在2008至2015年间，员工数量增长30%。TMT企业扩张，直接推动了办公楼租赁市场活跃度增加。
目前，公司甲级写字楼持有量超过115万平方米，未来将有大量位于前滩等新兴商务区的供应，面对来自浦东和浦西市场的竞争，我们将根据市场竞争环境以及不同项目特征，及时调整租赁策略。
具体措施有：
（1）根据长期市场跟踪，错峰入市。2017年我公司新入市项目仅软件园13号楼，大大地减少了直面竞争的压力。对于13.6万平方米的年内到期面积，利用合理租金报价、提前沟通明确续租意向、提供良好的客户服务等，千方百计提高续租率。
（2）对于入市时间颇长的楼宇，推动楼宇更新机制，以提高楼宇的硬件品质，提升其对外吸引力和客户满意度。在楼宇更新过程中，充分利用新老租户的交接时间，做到楼宇更新不影响租户使用。继续不断完善写字楼的商业配套，在质与量两方面着手，为写字楼客户提供便捷、优质、全方位的服务，满足其日常工作生活所需。
（3）充分利用公司楼宇资源梯度优势，为租户提供公司楼宇内的流通通道，为其提供更为合适的租赁物业。充分利用新兴商务区市场活跃的现状特征，适时提前推动公司新兴商务区的楼宇产品的大客户租赁洽谈。
（4）整合招商团队，每月更新“空置面积表”，团队化运作，加强信息沟通和信息共享，加快去化，积极扩大客户群体，严格客户品质的甄选，保持主营写字楼的合理出租率。
2、居住物业。
2016年，政府出台贯彻落实国家“因城施策”的管理要求，适时出台房地产市场调控措施，积极坚持“以居住为主、以市民为主、以普通商品住房为主”的住房市场体系，深化完善“四位一体”的住房保障体系，坚决遏制房价过快上涨的态势，促进本市房地产市场平稳健康有序发展。
2016年，上海房地产开发投资3,709.03亿元，比上年增长6.9%，增速较上年回落1.3个百分点；本市房地产开发投资占全社会固定资产投资比重为54.9％，比上年提高0.3个百分点。其中住宅投资1965.43亿元，比上年增长8.4％，占全部房地产开发投资的53％，比重提高0.7个百分点。
随着住宅市场量价齐升的表现，上海先后出台的“沪九条”、“新沪六条”、“信贷新政”等调控措施，全面抑制房价过快上涨。
2016年的天津经营性土地市场交易火爆，较2015年成交大幅度上涨。本年度，天津市区共计出让土地金额达1290亿，且土地溢价明显，成交楼面地价振荡式上涨。除单纯价格上涨明显外，从拿地企业结构来说，多家企业争相参与宅地竞拍，联合拿地成为一种趋势。随着土地市场过热而引发紧急调控，“限价”“停牌”“熔断”等情况年末频现。本年度，天津商品住宅市场新增供应量在经过2015年的回落后，呈现反弹之势，达到1448万平方米，较2015年同期上涨 21%，
新增供应量回升至近5年首位；而从成交来看，本年度以2438万平方米的成交量，创历史新高，成交均价更是以13,589元/平方米创下历史最高纪录。天津整体市场中，市内六区供求比出现供不应求的罕见局面，总成交金额占全市的13%，为全市范围占比最少区域。截止至年末，市区库存仅170.8万平方米，静态去化周期为7.4个月，但未来有较大土地供应量，天津市区在接下来的几年中仍会成为热点区域。
2017年，政府将在一线城市中，依旧执行限购限贷、土地供求维持低位等调控政策，维持市场平稳发展。公司将进一步优化销售管理各个环节，在提高效率的前提下，尝试增加更多的营销渠道，争取在温和的住宅销售形势下，稳步、有序推进上海、天津两地住宅项目的入市。
3、商业物业。
公司商业物业在将来有很大的发展潜力。公司在完成主要商业营销团队组建的同时，密切注意市场动向，关注到近年市场主要趋势如下：
（1）商业地产发展充满挑战
近几年，商业地产竞争格外激烈，发展空间受到挤压，一方面由于商业地产开发供应量大，新的商业项目不断涌现，老商业项目为保持竞争力，也在持续更新改造，以提升消费环境和服务品质；另一方面，电商热潮驱使消费习惯转向线上，互联网+的发展带来更多的新型商业模式，都给线下传统的实体商业带来了猛烈的冲击。
（2）商业地产管理要求更为专业化
过去，招商是商业地产永恒的话题。但如今，开发商也愈加重视商业项目的全面精细化管理能力，运营服务的好坏影响着商业项目的口碑，市场推广的成功与否涉及到商业项目的客流与热度，物业管理能力的优劣关系着商业项目的品质。优胜劣汰的市场对商业地产管理团队要求越来越高，专业化的管理成为项目成败的关键。
（3）商业地产业态向体验式倾斜
随着线上商业发展的成熟，线下商业更加注重线上所没有的体验式消费。目前，诸多商业项目均着力于儿童、娱乐、休闲、餐饮等业态的引进，这种消费需要现场体验感受，具有很强的社交、集客功能，可以带动其他业态的消费。关注到这一点，越来越多的新项目都致力于创造独特的消费者体验，着力于更多娱乐性和社交化的增值服务，创造新鲜有趣的主题和热点，增加体验的快乐，以更好地与消费者进行情感沟通和关系营销。
（4）受技术推动，商业地产发展更加智能化
移动互联网时代的到来，使得商业地产的互联网、O2O、科技、创新概念不断展现，商场内的体验、互动、停车、定位、支付等方式，都在不断地走向智能化。而商业交互的方式也在发生变化，如今消费数据的采集、处理和利用，直接关系到实体商业的现场消费频次、效率和效益。如何掌控消费客群、满足消费需求、服务消费场景、保障消费权益，需要打通线上线下所有数据源和消费触点，实现即时消费的云计算和开放数据运维，从而提供更好的营销和服务。同时，消费者购物行为和购物习惯的改变使传统商业地产面临巨大冲击，实体商业纷纷开始尝试并发展全渠道营销，通过积极转型，加速全渠道建设的步伐。
（5）商业地产项目更加注重主题营销
主题营销的概念也越来越多的出现在商业项目上，很多商业项目已经开始推出主题体验活动，包括科普主题、动漫主题、公益主题、艺术时尚主题等等。某个阶段的主题会对整个购物中心的品牌传播起到非常积极的作用，而参加主题活动顺便购物的客户也有较高的占比。未来发展将出现带有各种特色元素的、服务小众的精品商业项目，慢慢从“大而全”走向“小而精”。
面对上述市场发展的趋势，我们积极做好各项准备工作，具体来说,有如下重点措施：
（1）建设陆家嘴商业品牌。一方面要经营管理好在营的商业物业，做好更新改造工作，加强市场推广力度，提升经营环境和整体品质；另一方面要全力做好天津及上海陆家嘴中心商场的开业准备工作，将其打造成标志性购物中心，从而提高陆家嘴商业品牌知名度。
（2）紧跟时代潮流，加快商业智能化建设。在商业场景中，加速智能前端的更新换代，如微信会员、智能停车、互动多媒体屏、WIFI系统等，以提升顾客的消费体验；在商业管理中，加强信息系统建设，采用BI对商业大数据进行分析，以提高管理效率，指导商业营销策略，调动潜在消费需求。
（3）积极探索新型商业模式。通过对商业发展趋势的密切跟踪，充分利用本身可能整合的各类资源，从经营规模、经营品种、经营方式等多方面切入，以共赢和发展作为基本点，加强新商业模式研究，期望未来能够在商业模式转型道路上领先一步。
（4）强化商业项目前期研策工作。关注市场发展动态，以对商业项目作出科学合理的定位与策划，使项目主题更加契合消费者的需求，实现特色与差异化经营，从而提高竞争优势。
（5）提高商业运营团队专业能力。为满足商业产品长期持续的发展，要不断加强团队建设，引进培养商业运营人才，形成学习与创新的氛围，以锻炼出一支更加专业化的商业管理团队。
4、金融行业。
随着近年来我国经济增速换挡的底部接近尾声，整体经济进入平稳发展阶段，金融行业也取得了巨大发展，保持稳中有进的增长趋势。从细分行业来看，2016年保险业资产总额突破15万亿，相比上年增长22.31%，增幅创阶段性新高；银行业总资产规模达到232万亿，同比增长15.8%，实现净利润合计1.64万亿，同比增长3.54%；证券行业自2013年以来业务规模持续增长，2016年日均成交额 5324亿（三年复合增长率55.31%），两融余额、股权质押体量也持续扩展。
尽管我国金融行业已取得长足进步，但与海外发达金融市场比较仍有较大差距，存在银行业占比过高，开放程度、市场化程度、服务水平偏低等问题，市场与监管都处于不断摸索与快速前进的进程中。总体来看，目前我国金融行业有以下发展趋势：
（1）综合性金控集团迅速发展：随着社会对综合金融服务的需求，分业经营体制下的单一金融服务已经无法满足大部分客户的需要，发展综合金融业务是大势所趋。在政府陆续出台的各类支持政策引导下，大型金控集团开始崛起。而近年来，为促进产融结合、提供融资便利、开拓新的利润增长点、实现业务证券化和轻资产化，一些房地产行业巨头也将金融作为多元化转型方向，纷纷布局各类金融细分领域，打造金融控股平台。
（2）消费金融需求不断提升：我国消费金融市场自2008年至今一直处于高速增长之中，消费金融参与主体逐步多元化（含商业银行、消费金融公司、互联网消费金融公司等）。2016年消费信贷规模近23万亿元, 剔除房贷后约6万亿元。目前该行业渗透率仍较低，未来发展空间较大。
（3）私人财富管理需求旺盛：经济发展造就的大批高净值人群将带来资产保值增值、传承相关的巨大需求，未来银行、券商、信托、基金、财富管理公司将根据市场及政策导向，构建打造综合性的理财规划服务平台。
（4）互联网金融行业政策收紧、逐步规范：互联网金融在经历了近几年的爆发式增长后，已受到监管部门的重视，未来互联网金融与传统金融行业将出现更多融合，行业边界逐渐模糊。同时，受监管收紧影响，互联网金融的合规成本、获客成本将继续抬升，未来行业将出现持续分化和整合（注：互联网金融主要细分行业包括：互联网征信、移动支付、互联网银行（民营银行及直销银行）、互联网证券、互联网保险、互联网基金销售、互联网信托、消费金融、P2P网贷以及互联网非公开股权融资等）。
针对上述行业发展趋势，2017年，我们将积极探索“地产与金融联动”、“金融持牌机构间联动”的“双联动”策略，探索地产与金融的业务协同，发挥“1+1〉2”的效应，主要包括：
（1）聚焦“双联动”，研究金融板块战略定位。重点对旗下证券、信托、人寿三家持牌金融机构的近、中、远期的战略定位、经营目标、发展途径进行思考和研究。部署地产与金融板块的业务协同，梳理业务协作点，推进地产板块内有关保险、证券、融资等各类业务，优先依托3个持牌金融机构予以协调；积极探索地产与基金、尝试楼宇资产证券化等金融产品的业务创新，提高融资能力和整体资产收益率，逐步形成陆家嘴金融集团大业务链条，促进整体业务发展。
（2）整合资源，做强持牌机构。探索建立持牌机构间的客户数据共享平台，推进相互间的业务协同，提高服务浦东开发开放的能力，形成与陆家嘴品牌相匹配的市场影响力。加强对持牌金融机构的管理、服务和协调，逐步剥离非金融股权投资项目。拓展证券业务范围，增加新的赢利点，提升行业排名；确保风险可控的前提下，扩大信托业务规模、创新业务模式，力争使之跻身全国前列；扩大保险业务范围，提高现金流和营收能力；尝试启动证券与信托、保险的合作，寻求在资管业务、产品销售、证券账户的开立和存管、投融资等方面的合作。
（3）结合国资改革，探索产融结合。充分发挥公司在核心区的资产优势以及国资背景优势，研究发展金融板块的财富管理业务、资产管理业务、融资拓展业务等创新业务，研究进一步扩大金融资产规模和业务规模，平滑业绩周期性波动，支撑金融板块的稳健发展，真正打开产融结合的新局面。
（五）发行人竞争优势
公司作为陆家嘴金融贸易区的城市开发商，不仅在浦东陆家嘴金融贸易区核心区域内持有大量高端经营性物业，也已经把发展的触角延伸到了上海前滩国际商务区、天津以及苏州，为公司的长期稳健经营打下了坚实的基础，陆家嘴地产的知名度和美誉度也已经为社会熟知和认可。同时，通过多年来的区域开发，公司积累了丰富的城市开发经验，成功转型为商业地产投资、开发、运营商。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：
1、持续增长的经营性物业。
公司持有的在营物业面积从2005年转型之初约15万平方米，到2017年三季度增至164万平方米，在建面积超过221万平方米。公司持有的运营物业大多位于上海CBD的核心区域，区位极佳，交通便捷，将为公司商业地产主业良性、稳健发展提供有力支撑。
2、稳定成熟的专业营销团队。
经过多年的市场磨练，公司已经形成了一支稳定成熟的专业营销团队，积累了良好的自有客户资源，有效控制了营销成本。公司目前的营销团队按产品类型分为办公营销、商业营销和住宅营销，营销团队之间既有分工，又有合作。专业营销团队将对公司产品的经营提供有效保障。同时，公司建立从“楼宇招租”到“战略招商”的新机制，加强政策扶持，优化激励措施，提供注册、税收双落地企业扩租、续租优先权，进一步增强重点客户扎根浦东的信心和积极性，营造良好的招商政策环境。
3、持续发展的历史机遇。
在城镇化的大背景下，公司作为控股股东陆家嘴集团的重要商业房地产平台，仍处在一个大有作为的发展时代。公司在控股股东的支持下，已经成功进军前滩国际商务区，前滩中心作为该地区标志性建筑，建设已经全面启动。同时，公司参股的“上海临港·亚太运营中心”项目也全面启动。公司一定会紧紧抓住自贸区扩容的大好机遇，加大招商力度，提升品牌影响力。
4、国资企业改革的时代潮流。
金融证券化成为房地产行业未来发展的重要趋势。公司于2016年底完成收购陆金发88.2%股权，一举获得3家持牌金融机构，初步构建起“商业地产+商业零售+金融投资”发展格局。公司将通过此次重大资产重组实施“地产+金融”的双轮驱动战略，实现“产融结合”，目标是将上市公司打造成战略目标清晰、治理结构规范、激励约束机制完善、竞争优势突出的金融控股集团。
5、项目储备获得实质性突破。
2017年5月9日，公司发布了重大资产重组实施完成公告，标志着公司联合华宝信托收购苏州绿岸95%股权实质性完成。苏州绿岸持有位于苏州市高新区浒墅关镇苏通路北、苏钢路东17块国有土地使用权。土地使用权面积约65.95万平方米，土地性质为住宅、商办、工业（研发）等，规划总建筑面积约为108.41万平方米。这是公司首次借助金融杠杆卸除传统收购资金“重负”，以小资金撬动大项目的一次有效尝试；是公司继天津之后，第二个“走出上海”的大型成片开发项目，为公司未来的发展提供了极有价值的土地与项目储备。
七、发行人治理结构和组织结构情况
（一）发行人治理结构
公司经营决策体系由股东大会、董事会、监事会和经理及其他高级管理人员组成。股东大会是公司最高权力机构；董事会是股东大会的常设执行机构，由9人组成，对股东大会负责；监事会主要负有监督职责，由4人组成；公司设总经理1名，实行董事会授权委托下的总经理负责制，负责公司日常经营管理工作。公司治理结构如下：
1、股东大会
股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案及年度融资总额；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议批准相关的担保事项；审议批准变更募集资金用途事项；审议批准股权激励计划；审议批准董事会职权以外的投资事项；审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
2、董事会
董事会为股东会的常设执行机构，董事会成员9名，任职期限为3年，对股东会负责，董事会主要行使下列职权：召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案和年度融资总额方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；除公司章程另有规定外，审议决定与关联自然人之间发生的交易金额在30万元人民币以上的关联交易（提供担保除外）；除公司章程另有规定外，审议决定与关联法人之间发生的交易金额在300万元人民币以上，并且达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（提供担保除外）；在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；确定公司法定代表人，由董事长或总经理担任；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司高级副总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制订公司的基本管理制度；制订公司章程的修改方案；负责公司信息披露事项；向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；决定在年度融资预算内的长期融资事项；股东大会以单项决议授权董事会行使的投资决策权；法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
3、监事会
监事会为常设的监督执行机构，监事会成员共5名，任期3年，监事会主要行使以下职权：应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；向股东大会提出提案；依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
4、总经理
总经理对董事会负责，负责公司的日常经营管理工作，行使下列职权：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；拟定公司职工的工资、福利、奖惩；决定在经股东大会或董事会批准的投资总额范围内按投资比例提供股东贷款事项；决定在年度融资预算内的短期融资事项；公司章程或董事会授予的其他职权。
（二）发行人内部机构设置
发行人组织结构图
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公司根据自身管理和工作需要，设置了相关职能部门，各部门之间权责明确，部门设置和职责分工基本满足了公司日常管理的需要。
1、办公室
主要负责公司文秘工作，包括文件收办、流转、处理、跟踪协调；综合类报告和会议纪要的文字起草、审核、跟踪；负责公司重大会议、活动（年度会议、股东大会、董事会以及项目开竣工庆典、重大项目签约等）的组织、协调和统筹安排；负责公司日程的安排、协调工作；负责公司印、信管理和审核使用；负责公司行政总务后勤工作，包括办公楼、办公用固定资产实物、车辆、礼品、医务室、员工体检、差旅机票火车票及住宿、商务中心以及员工就餐管理等；负责公司档案管理，包括文书档案、财务档案和工程档案；开展投资企业档案业务指导、监管和培训；做好档案日常应用服务和管理工作等；负责公司信息化管理，包括企业管理软件的开发、应用和日常维护、更新调整；公司信息化安全；企业邮箱管理；信息化设备管理、更新；员工信息化培训等；负责公司各类协会的日常联络；负责公司综合资质的申报、年检和日常管理。
2、人力资源部
根据公司发展战略及目标，制定人力资源规划和计划；制定各项人力资源管理的规章制度；开展工作分析，建立并完善组织机构设置以及岗位说明书；根据部门用人需求，负责员工及中层干部招聘录用、调配任免；提出投资企业派出人员的建议，经公司批准后组织实施；制定员工薪酬福利方案，负责做好薪酬管理工作；建立员工绩效考评体系和职位晋升管理办法，绩效管理工作；制定员工培训与开发计划，负责培训管理，关注员工发展，做好人才考察与培养工作；负责外事管理和出国政审等工作；负责日常劳动人事管理，建立并动态完善人事信息库；负责指导全资及控股投资企业的人力资源管理工作。
3、党办
根据党委要求，负责年度党建工作计划、工作总结等文件的起草；负责党委会议的组织、安排及党委会议记录、整理、存档；负责上级部门文件的送阅及整理；根据要求，起草上报材料，下发相关文件；并负责管理党委印章；负责党委开展的各项党建活动的策划、组织及落实；做好基层党组织建设及党务公开相关工作；负责党风廉政建设相关工作的组织与落实，接待来信来访，配合做好廉政案件调查及处理；协助人力资源部做好干部提拔、员工晋升等相关考察工作。
4、审计室
制定公司内部审计制度，编制年度审计计划和审计预算；对公司各项经营管理活动及财务活动的真实性、合规性、规范性进行监督、检查和评估；审计公司全资及控股企业业务运行、财务收支状况，对审计对象的经营管理、制度完善及执行、风险控制等进行分析评估，提出预警或整改建议，并做好后续审计；负责对公司全资及控股企业及负责人进行任期经济责任审计；配合做好公司或政府有关部门以及外部审计单位对公司的审计工作；根据上市公司内部控制规范要求以及公司内控工作领导小组的指示，作为公司内控工作小组成员，牵头对公司工作制度、业务流程进行审核评估，对不符合公司运营管理要求的工作制度及业务流程提出新建、修订建议，并督促相关职能部门或单位进行落实完善；根据公司批准的工作制度及业务流程，负责对各部门执行情况进行监督和评估，并提出相关整改意见；负责公司及下属全资控股企业审计单位招标以及审计委托工作；根据公司要求，对公司及投资企业经济运行、廉政建设中发生的问题开展专项调查。
5、计划部
负责组织公司的年度总体营运预安排的编制、在公司各部门年度计划预算的基础上负责年度工作计划和半年度工作计划（调整）的编制工作；根据公司年度目标和实际营运情况编制月度计划执行情况的专题报告，负责组织召开公司月度计划例会并根据要求形成会议纪要，以加强指导和推进公司各项经营活动的有序展开；负责编制公司工程建设项目的控制性计划，定期开展针对公司开发建设项目的现场检查，对公司各工程建设项目的计划目标与实施情况进行跟踪、评价，针对计划执行过程中的出现问题及时进行协调并提出相关建议报公司领导决策；根据公司要求以及各项经营活动的需要，提出相关专题分析报告与建议，为公司的经营决策提供依据；负责编制公司年度计划目标项下的考核节点、负责对各项目的考核节点的季度完成情况统计汇总并报公司领导审批；负责公司年度建设项目安全奖励工作执行情况的统计和编报；根据公司《工程项目服务合格供应商管理办法》负责维护、更新、发布公司工程项目服务合格供应商的名录及相关管理工作；负责组织公司工程建设项目开、竣工前后的场地、物业管理交接手续。
6、投资部
负责编制公司年度投改制计划与预算；寻找发现投资机会，负责意向投资项目的市场调研、分析和投资可行性研究等前期工作，提出具体投资方案，提交公司决策层；负责组织实施新增股权投资项目的具体操作，包括商务洽谈、合同签署、产权交割等投资全过程；负责新增投资企业的设立工作，并配合人力资源部门完成企业董事会组建；负责投资企业的日常管理。对控股型投资企业日常经营活动进行监控分析，参股企业运营状况进行跟踪分析，协调股东会、董事会相关事务。对投资企业重大问题、董事会会议预案等进行分析研究，提出建议方案供管理层决策，投资企业年度利润的清缴；负责对投资企业股权价值进行评估研究，适时提出处置方案建议，并在公司决策后实施操作。
7、财务部
负责公司的资金管理，包括流动资金的贷款、银行管理、账户管理、出纳管理及相应的风险与成本管理；负责公司的预算管理。在各部门年度预算的基础上平衡编制公司年度预算。年度预算的月度、季度执行情况的分析和评估；负责公司各项经营活动的财务分析、成本分析、税务分析、效益分析及相应的优化建议。定期编报管理报表，编写上述各项分析专项报告，为公司的经营决策提供依据；负责公司各类会计账务的管理。按照国家会计制度的要求及证监会、国资委的各项规定编制各类会计报表。配合审计机构开展审计工作。并按公司财务与业务管理的分工做好各类业务系统的数据处理工作；负责公司税务管理：各类税金的计算、申报、清算及税务手续的办理；子公司财务总监管理：根据公司规定承担指定子公司的财务总监，进行财务监督管理；统计管理：公司系统经济活动统计包括月度、季度、年度统计、固定资产投资统计、等专项统计，做好与统计相关的分析工作，与统计部门协调等；财务制度管理：根据公司管理的要求起草修订与财务管理相关的内部制度；资产管理：配合职能部门进行资产的核查、盘点。
8、法务部
对公司的重大经营决策、重大项目提出书面法律意见；参加重大项目的谈判和文件起草工作；按照《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司合同管理办法》起草、审核、报批合同，对合同履行进行跟踪管理及进行合同归档工作；对损害企业合法权益、损害出资人合法权益和违反法律法规的行为，向公司领导提出意见和建议；办理公证、律师见证等有关法律事务，做好知识产权保护工作；负责或者配合有关部门进行法制宣传教育；对下属子公司经营中的法律问题提供咨询；受公司法定代表人的委托，参加相关的诉讼、仲裁、行政复议和听证等活动；负责选聘律师事务所，并对其工作进行监督与评价；编制法律事务及证券事务预算；负责每日监控公司股票价格波动以及成交量等主要数据，负责接听中小投资者的问询并解答，记录形成每日报，报公司各董事及高级管理人员；负责撰写行业分析报告，从不同方面分析比较公司在资本市场中的地位；协助处理公司股东大会、董事会、各专业委员会会议的筹备和召开；根据上市公司信息披露制度，组织相关定期报告以及临时公告的编制工作，并办理公司信息披露事务；协助董事会秘书与证监局、上海证券交易所、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；协助董事会秘书做好投资者关系管理工作，接待机构投资者调研；按照上市公司要求协助逐步建立公司治理各项制度及体系；公司董事、监事、高级管理人员监管信息管理及监管事务的办理；协助董秘做好与公司股东相关联系事宜；协助董秘完成其他证券事务相关事宜；办理公司领导交办的其他法律或证券事务。
9、事业部：项目一部、项目二部、项目三部、项目四部、项目五部、项目六部、项目七部、前滩项目部
负责各类建筑产品的建设阶段的管理，从规划许可证开始切入，负责建设项目的合同备案、安监、质监的报监、施工许可证办理等前期手续；负责建设项目的总承包招投标工作。对合同构架、分包界面、乙供材料品牌和合同商务、技术条款等招标文件的编制及审核。负责投标文件的分析和询标，报招投标委员会评审，负责公开评标的专家评审；负责建设项目的指定分包招标工作，对投标文件进行分析和询标，报招投标委员会评审；协调和推进建设项目的安全、进度、质量等管理，对项目的安全生产、施工进度、工程质量全面负责；负责建设项目的投资控制，根据董事会批准的目标造价，切实做好分部分项工程的造价控制，使项目造价控制在目标造价内；负责建设项目的资料编制工作，按照新区档案馆和陆家嘴档案室的要求，及时做好资料的整理和归档；负责项目的竣工验收，移交物业；负责项目的结算工作。
10、产品研发与技术管理中心
负责各类建筑产品的前期规划，早期确定机电设备选型，早期进行项目造价控制，强化产品源头的价值管理和技术控制，协助完成产品定位；负责各非住宅类建筑产品的设计管理，按照公司计划要求完成项目阶段性设计，并及时将设计成果——施工图（包括政府部门的相关批准文件）移交至各事业部；负责各非住宅类建筑产品的专项深化设计（包括幕墙、公共部位精装修、智能化系统、照明、景观等）的方案、体系和标准，经公司规划设计工作小组批准后移交事业部继续后续工作；负责在工程建设期间对事业部提出的重大变更图纸进行技术审核；协助营销中心进行土地招、拍、挂和并购项目的技术评估及前期概念设计的研究工作。
11、办公产品营销中心
负责公司办公产品包括各类写字楼极其商业配套物业和停车库（场）（以下简称“办公产品”）的租售计划及年度租赁和销售收支预算编制工作；负责办公产品的前期策划定位、营销方案制定；负责办公产品运营制度建立和实施，包括但不限于租金定价制度、中介管理制度、商务接洽制度、客服制度、营销人员廉洁自律管理制度，以及涉及物业管理方面的规章制度；负责客户甄选，商务洽谈，租售合同谈判和相关合约签订；负责租售合同的履行、租金收缴、续约及合同解除等相关工作的执行；负责办公产品的租售后客户服务和诉求解决，包括但不限于帮助客户完成工商注册、落实优惠政策；负责协助配合公司相关部门在办公物业产品投资决策、规划设计、建设改造过程中的相关工作；负责向营销团队下达与办公产品营销活动相关的各类重大原则性指导意见或批复，包括产品营销目标及计划、租售合同主要商务条款、年度租金或经营收入考核指标、年度租售合同标准文本、物业管理公司选择及确定、租售对象甄选原则、招商管理费用及招商激励制度等；负责编制、审核物业招投标方案、物业管理成本支出预决算。
12、居住产品发展中心
负责公司居住类产品投资开发的市场研究与分析；负责居住类产品前期策划、产品定位以及可行性研究报告的编制；参与居住类产品的设计阶段的讨论，对设计方案进行评估并提出优化建议；负责居住类产品营销方案的制定、营销团队的选择与项目运营管理的委托；负责项目营销团队的日常管理与监督，帮助协调运营管理过程的各类重大问题；负责居住类项目的营销数据库的建立与更新维护，定期编制上报销售报表及租金收缴报表；负责居住类产品在营运管理过程中的安全生产工作的督促与监管。
13、房地资源管理部
负责公司土地、房屋资源管理（包括权证办理及管理、测量定界管理、空置房管理、土地管理、公房出售管理等）；负责公司动拆迁管理；负责公司动迁房源管理及动迁地块房源收购。
14、材料设备中心
负责公司材料、设备等物品的采购；在保证标的物质量的前提下，追求商品最优的性价比；负责对采购申请汇总、审核、报批；负责采购合同的谈判、签订；负责对标的物、供应商信息进行收集、整理、更新、分类并建立相应的采购信息管理系统；负责对公司的采购管理办法、采购管理实施细则修订、执行、监督；负责完成公司交办的其他采购任务。
15、造价管理中心
公司造价中心是公司建设项目工程造价控制管理部门。负责编制项目建议书及上报政府主管部门审批；负责项目投资监理和招投标代理单位选聘工作；负责公司建设项目投资估算、扩初设计概算、施工图预算审核、调整工作；负责公司建设工程、指定分包工程招投标工作；负责项目工程造价动态监控工作；负责工程合同价款调整工作；负责工程竣工决算审核工作；负责委托公司指定的造价咨询公司进行配套工程造价审核工作；负责编制建设项目竣工结算费用明细表，建立工程造价数据库工作。
16、物业管理部
负责编制、审核物业产品中长期维修计划及费用；负责公司帐外资产的登记和管理；负责监管各产品物业管理质量；负责对相关物业管理公司日常营销活动提供指导和帮助，并实施总体监督和控制。
八、相关机构、人员违法违规情况
（一）发行人最近三年内是否存在违法违规及受处罚的情况
经核查，并经发行人确认，发行人不存在未披露或者失实披露的重大违法违规行为，不存在重大违反法规行为，不存在因重大违法行为受到行政处罚或刑事等情况。
发行人控股子公司陆金发的控股子公司爱建证券在浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“步森股份”）重组广西康华农业股份有限公司重大资产重组项目中，由于步森股份公告的《重大资产重组报告书（草案）》中的主要财务数据存在虚假记载（以下简称“步森股份案件”），爱建证券作为步森股份重大资产重组的独立财务顾问，于2016年1月8日收到中国证监会调查通知书（桂证调查字2016002-2号）。该调查通知书指出，因爱建证券涉嫌违反证券法律法规，根据《证券法》的有关规定，中国证监会对爱建证券进行立案调查。2017年1月9日，中国证监会对爱建证券作出《中国证监会行政处罚决定书》（〔2017〕3号），责令爱建证券改正违法行为，并处以30万元罚款。
因爱建证券于2016年4月14日未按规定对股票质押式回购业务（融出资金）进行前端控制，导致定向资产管理客户爱建证券陆金21号定向资产管理计划（资金账号：01190000050701）的资金账户出现大额透支，该透支最终造成当日爱建证券客户交易结算资金被占用并出现1.03亿元的资金缺口（以下简称“资管计划资金占用问题”）。2016年7月25日，中国证监会上海监管局对爱建证券作出《行政监管措施决定书》（沪证监决〔2016〕54号），责令爱建证券针对上述问题进行整改，健全并有效执行内部控制制度，加强风险防范，切实维护客户合法权益。
（二）发行人的董事、监事、高级管理人员最近三年内是否存在违法违规及受处罚的情况
最近三年，发行人的董事、监事、高级管理人员不存在违法违规及受处罚的情况。
（三）发行人的董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情况
发行人的董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，符合担任公司董事、监事、高级管理人员的条件。
九、发行人执行国务院房地产调控政策规定的情况
（一）关于是否涉及闲置土地
经发行人确认，并经发行人律师及主承销商查询国土资源部门网站，报告期内，发行人及其下属房地产子公司列入核查范围的房地产开发项目，不存在违反《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3号，以下简称“3号文”）、《中华人民共和国城市房地产管理法》（2007年修正）及《闲置土地处置办法》（国土资源部令第53号）规定的闲置土地情形，发行人及其下属房地产公司报告期内不存在闲置土地行为，不存在因闲置土地被行政处罚或正在接受调查的情况。
（二）关于是否涉及炒地行为
经发行人确认，并经发行人律师及主承销商核查有关部门网站公开披露的非法转让土地行政处罚信息，报告期内，发行人及其下属房地产子公司报告期内不存在其他房地产开发建设投资未达到25%以上（不含土地价款）而转让土地及出让合同约定的房地产开发项目的情形，发行人及其下属房地产子公司不存在炒地行为。不存在因炒地行为被行政处罚或正在接受调查的情况。
（三）关于是否涉及捂盘惜售、哄抬房价行为
经发行人确认，并经发行人律师及主承销商核查，发行人及其下属房地产子公司报告期内列入核查范围的商品住房项目不存在捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，不存在因该等行为而受到行政处罚的情形，符合房地产宏观调控的部门规章及规范性文件的规定。
（四）结论意见
发行人及其下属房地产子公司报告期内的房地产开发项目不存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，发行人及其下属房地产子公司不存在因上述土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况。
十、发行人独立性情况
发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。
1、业务经营的独立性
发行人为国有控股的上市公司，在股东大会及董事会授权范围内，进行资产的经营和管理，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。
2、资产的独立性
发行人拥有独立于出资人的资产，能够保持资产的完整性；公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配。目前其实际控制人上海市浦东新区国资委未占用、支配公司的资产。公司的资产均有明确的资产权属，并拥有相应的处置权。
3、机构的独立性
发行人设立了健全的组织机构体系，规范的现代企业制度，经营和管理完全独立于出资人，发行人的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情形，出资人的内设机构与发行人的相应部门之间不存在上下级关系。公司作为国有企业，根据其特性设立了董事会、监事会等机构，并就董事会、监事会的权利与义务、人员组成、权责权限及议事规则，管理层的职责权限等作出了明确的规定。
4、人员的独立性
发行人的董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，监事会主席由全体监事过半数选举产生，董事长在发行人领取薪酬；监事会对全体股东负责，向股东大会汇报工作。发行人其他高级管理人员的劳动、人事及工资管理独立于出资人。
5、财务的独立性
发行人与控股股东之间在业务、资产、财务、机构及人员方面保持了法人独立性，拥有独立管理体系，对所属资产具有独立的控制支配权，并形成了完整的财务核算体系。
十一、关联交易情况
（一）关联方及关联关系
1、母公司基本情况
发行人的控股股东为上海陆家嘴（集团）有限公司。
2、子公司及下属企业
发行人子公司及下属企业情况请详见本募集说明书“第五节，四、（一）发行人控股子公司概况”。
3、合营企业和联营企业
发行人合营企业和联营企业情况请详见本募集说明书“第五节，四、（二）发行人合营与联营企业概况”。
4、其他关联方
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（二）关联交易情况
1、关联交易原则及定价政策
发行人关联交易参照市场价格以及协议相结合的方式定价，关联交易定价公允。公司的关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不得损害股东的合法权益。发行人在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；发行人与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。发行人发生因关联方占用或转移发行人资金、资产或其他资源而给发行人造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护性措施避免或减少损失。
其中，关联交易的定价主要遵循市场价格，并参考独立第三方的评估确定交易价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。
2、关联交易明细
（1）向关联方提供劳务
2014~2016年及2017年1-9月，公司向关联方提供劳务情况如下：
单位：万元
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（2）自关联方接受劳务（下转15版）
