■天风证券股份有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
■天风证券股份有限公司
公开发行2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
（住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼）
公开发行2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
发行人声明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括《天风证券股份有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》全文的各部分内容。《天风证券股份有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。
第一节发行概况
一、本次债券发行的基本情况
（一）本次发行的核准情况
2017年9月30日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公开发行2017年第二次公司债券具体方案的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。
2017年10月15日，发行人召开2017年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于公开发行2017年第二次公司债券具体方案的议案》和《关于授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，同意公司公开发行不超过33亿元（含33亿元）公司债券，并授权董事会及董事会授权人士依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜。
经中国证监会证监许可〔2018〕340号文核准，发行人获准在中国境内公开发行不超过33亿元（含33亿元）的公司债券。
（二）本期债券基本条款
1、债券名称：天风证券股份有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）。
2、发行规模：本期债券发行规模不超过8.80亿元（含8.80亿元）。
3、票面金额及发行价格：本期债券每张票面金额为100元，按面值平价发行。
4、债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、债券利率及其确定方式：本期债券的票面利率采取网下发行方式，将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。债券利率不超过国务院限定的利率水平。
6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3个计息年度末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第35个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率选择权，则本期债券后2年的票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
8、投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的，须于公司发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度起5个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让操作。
10、还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、支付金额：本期债券于每个付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
12、利息登记日：本期债券的利息登记日将按照上市地和债券登记机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
13、发行首日：本期债券发行首日为2018年3月23日。
14、起息日：本期债券起息日为2018年3月27日。
15、付息日期：本期债券的付息日期为存续期内每年的3月27日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
16、本金支付日：本期债券的本金支付日为2023年3月27日，若投资者在本期债券存续期的第3个计息年度末行使回售选择权，则本期债券回售部分的本金支付日为2021年3月27日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
17、担保方式：本期债券为无担保债券。
18、募集资金专项账户：公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
19、信用评级及资信评级机构：经大公国际综合评定，本期债券发行人主体长期信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。
20、债券拟上市交易所：拟申请在上海证券交易所上市交易。
21、主承销商、受托管理人：海通证券股份有限公司。
22、发行方式及发行对象：本期债券发行方式为网下面向合格机构投资者公开发行，符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格机构投资者均可申购。
23、承销方式：本期债券由主承销商海通证券采取余额包销方式承销。
24、募集资金用途：本期债券募集资金拟全部用于补充公司营运资金。
25、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
二、本期债券发行及上市安排
（一）本期债券发行时间安排
本期债券在上海证券交易所上市前的重要日期安排如下：
发行公告刊登时间：2018年3月21日；
发行首日：2018年3月23日；
预计发行期限：2018年3月23日至2018年3月27日。
（二）本期债券上市安排
本期发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
三、本期债券发行的有关机构
（一）主承销商
名称：海通证券股份有限公司
法定代表人：周杰
住所：上海市广东路689号
联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
经办人：熊婕宇、江艳、乔萌、解佳转
联系电话：010-88027267
传真：010-88027175
（二）承销团成员
名称：招商证券股份有限公司
法定代表人：霍达
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座47楼
经办人：李夏星、王璐
联系电话：0755-82850903
传真：0755-82852971
（三）律师事务所
名称：北京市君泽君律师事务所
负责人：李云波
住所：中国北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼6层
联系地址：中国北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼6层
经办律师：刘文华、朱国锋
联系电话：010-66523388
传真：010-66523399
（四）会计师事务所
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：胡咏华、吴卫星
住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504层
联系地址：武汉市武昌区中北路31号知音广场16层
经办注册会计师：向辉、郭晗
联系电话：027-82814094-1612
传真：027-82816985
（五）资信评级机构
名称：大公国际资信评估有限公司
法定代表人：关建中
住所：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901
联系地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层
联系人：牟小兰、熊海帆
联系电话：010-51087768
传真：010-84583355
（六）受托管理人
名称：海通证券股份有限公司
法定代表人：周杰
住所：上海市广东路689号
联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
经办人：熊婕宇、江艳、乔萌、解佳转
联系电话：010-88027267
传真：010-88027175
（七）申请上市的证券交易所
名称：上海证券交易所
住所：上海市浦东南路528号上海证券大厦
总经理：黄红元
电话：021-68808888
传真：021-68804868
（八）债券登记托管机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
负责人：聂燕
电话：021-38874800
传真：021-58754185
（九）募集资金专项账户开户银行
名称：上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行
负责人：黄旭东
住所：武汉市江汉区新华路218号浦发银行大厦
联系地址：武汉市江汉区新华路218号浦发银行大厦
联系人：朱明
联系电话：027-87538742
传真：027-84390932
四、认购人承诺
凡认购、购买或以其他合法方式取得并持有本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他合法方式取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：
1、接受本期债券募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。
2、本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得并持有本期债券，均视作同意由海通证券担任本期债券的受托管理人，且均视作同意发行人与受托管理人签署的本期债券的《受托管理协议》项下的相关规定。
3、本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得并持有本期债券，均视作同意并接受发行人为本期债券制定的《持有人会议规则》并受之约束。
4、本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
5、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上海证券交易所或适用法律允许的其他交易场所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
五、与本期发行有关的人员之间的股权关系或权益关系
截至募集说明书签署之日，发行人与本期发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。
第二节发行人及本次债券的资信状况
一、资信评级机构及其对本次债券的信用评级情况
发行人聘请了大公国际对发行人及本次债券进行评级。根据大公国际出具的《天风证券股份有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）信用评级报告》及《信用等级通知书》，经大公国际评定，本次债券发行人主体评级AA+，债项评级AA+，评级展望为稳定。
二、信用评级报告的主要事项
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+，该级别反映了发行主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；本次债券信用级别为AA+，该级别反映了本次债券的信用质量很高，信用风险很低。本次债券评级展望为稳定。
（二）信用评级报告主要内容
1、评级观点
天风证券主要从事经纪、投资银行等证券公司业务。评级结果反映了公司资产流动性较好，多项业务指标排名均明显上升，行业地位不断提高，风险抵御能力较强，投资银行业务发展较快等优势；同时也反映了融资融券等创新业务的快速发展对公司融资能力和流动性管理提出一定挑战，盈利能力稳定性和成本控制能力有待增强等不利因素。综合分析，公司偿还债务的能力很强，本次债券到期不能偿付的风险很低。
预计未来1～2年，随着资本实力的不断增强和业务多样性不断加深，天风证券综合实力有望持续提升，大公国际对天风证券的评级展望为稳定。
2、主要优势/机遇
（1）公司资产规模逐年增长，资产结构以流动资产为主，资产变现能力较强，流动性较好；
（2）公司多项业务指标排名均明显上升，行业地位不断提高；
（3）公司各项风险控制指标均处于良好水平，风险抵御能力较强；
（4）公司投资银行业务发展较快，在“新三板”挂牌和做市业务上具有一定竞争力。
3、主要风险/挑战
（1）公司融资融券等创新业务快速发展，对公司融资能力和流动性管理提出一定挑战；
（2）公司营业收入和净利润受市场环境影响较大，盈利能力稳定性和成本控制能力有待增强。
（三）跟踪评级的有关安排
自评级报告出具之日起，大公国际将对天风证券（以下简称“发债主体”）进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。
跟踪评级期间，大公国际将持续关注发债主体外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发债主体履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映发债主体的信用状况。
跟踪评级安排包括以下内容：
1、跟踪评级时间安排
定期跟踪评级：大公国际将在本次债券存续期内，在每年发债主体发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。
不定期跟踪评级：大公国际将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级，在跟踪评级分析结束后下1个工作日向监管部门报告，并发布评级结果。
2、跟踪评级程序安排
跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场访谈、评级分析、评审委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。
大公国际的定期和不定期跟踪评级报告将在大公国际的网站和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
3、如发债主体不能及时提供跟踪评级所需资料，大公国际将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级，或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直至发债主体提供所需评级资料。
（四）其他重要事项
发行人于2014年公开发行6亿元公司债券，根据大公国际资信评估有限公司出具的《信用等级通知书》及《天风证券股份有限公司2014年度公司债券信用评级报告》（大公报CYD〔2014〕926号），公司的主体信用等级为AA-，债券信用等级为AA。
发行人于2015年7月公开发行12亿元公司债券，根据大公国际资信评估有限公司出具的《信用等级通知书》及《天风证券股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》（大公报CYD〔2015〕1229号），公司的主体信用等级为AA，债券信用等级为AA。
发行人于2015年10月非公开发行20亿元证券公司次级债券，根据大公国际资信评估有限公司出具的《信用等级通知书》及《天风证券股份有限公司2015年次级债券信用评级报告》（大公报D〔2015〕932号），公司的主体信用等级为AA+，债券信用等级为AA。
发行人于2016年6月、8月分别公开发行20亿元、13亿元公司债券，根据大公国际资信评估有限公司出具的《信用等级通知书》及《天风证券股份有限公司2016年公司债券（第一期）信用评级报告》（大公报D〔2016〕156号）、《天风证券股份有限公司2016年公司债券（第二期）信用评级报告》（大公报D〔2016〕955号），公司的主体信用等级为AA+，债券信用等级为AA+。
发行人于2017年6月、10月分别公开发行15亿元、5亿元公司债券，根据大公国际出具的《信用等级通知书》及《天风证券股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）信用评级报告》（大公报CYD〔2017〕1320号）及《天风证券股份有限公司公开发行2017年公司债券（第二期）信用评级报告》（大公报D〔2017〕1157号），经大公国际评定，公司的主体评级AA+，债项评级AA+。
造成公司主体级别较之前变化的原因主要是：
1、天风证券主要股东为国有骨干企业和资本实力较强的上市公司，依托股东的大力支持，天风证券资本实力大幅提升，抗风险能力显著增强。天风证券主要股东分别为武汉国有资产经营有限公司、人福医药集团股份公司以及湖北省联合发展投资集团有限公司，股东实力雄厚，能够通过增资等方式为天风证券的稳健发展提供有力支撑。
2、天风证券各项业务快速拓展，新三板做市业务形成竞争优势，盈利能力大幅提升。天风证券经纪业务、投资银行业务、自营业务等核心业务近年来快速拓展，收入水平和市场地位不断提升。
3、天风证券资产流动性强，融资渠道较多，能够确保经营过程中的流动性需求得到及时满足。
三、公司资信情况
（一）公司获得主要贷款银行的授信及使用情况
天风证券在各大银行等金融机构的资信情况良好，与各金融机构一直保持长期合作伙伴关系，截至2017年9月末，公司共获得兴业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中国银行、上海浦东发展银行、招商银行和中国邮政储蓄银行等国内主要银行授信252.00亿元，其中已使用授信额度46.90亿元，未使用授信额度205.10亿元，授信额度较高，间接债务融资能力较强。
2015年8月28日，中国人民银行上海总部根据《同业拆借管理办法》（中国人民银行令〔2007〕第3号）核定公司同业拆借最高资金限额为人民币50.00亿元。
（二）最近三年及一期与客户业务往来违约情况
公司在近三年及一期与主要客户发生业务往来时，无严重违约现象。
（三）最近三年及一期发行的债券、其他债务融资工具及偿还情况
发行人近三年及一期已发行的债券情况如下：
单位：亿元
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注：（1）于2016年9月提前兑付了0.5亿元2014年天风证券股份有限公司债券，于2017年9月兑付了5.5亿元2014年天风证券股份有限公司债券，至此，该债券已全部兑付完毕；（2）已于2015年12月25日将天风证券股份有限公司2014年次级债券利率调整为6.25%。
截至募集说明书签署日，发行人已发行的资产支持证券情况如下：
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截至募集说明书签署日，发行人上述债券本金和利息均已按时、足额支付，不存在本金和利息逾期未付情况。
（四）本次发行后的累计公司债券余额占发行人最近一期净资产的比例
本次债券经中国证监会核准并发行完毕后，公司累计已公开发行尚未兑付的公司债券余额不超过980,000.00万元，公司截至2017年9月末合并报表所有者权益为2,506,072.92万元，累计公开发行债券余额占该净资产的比例为39.11%，未超过合并净资产的40%。
（五）最近三年及一期公司主要财务指标
报告期，公司主要偿债指标如下（合并口径）：
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上述指标计算方法如下：
1、资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款）；
2、流动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+存出保证金+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收利息-代理买卖证券款+应收款项）/（短期借款+应付短期融资款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+代理承销证券款+应付职工薪酬+应交税费+应付款项+应付利息）；
3、速动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+存出保证金+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收利息-代理买卖证券款+应收款项）/（短期借款+应付短期融资款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+代理承销证券款+应付职工薪酬+应交税费+应付款项+应付利息）；
4、利息保障倍数=（利润总额+利息支出-客户资金利息支出）/（利息支出-客户资金利息支出）；
5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额×100%；
6、利息偿付率=实际支付利息/应付利息×100%。
第三节发行人基本情况
一、发行人基本情况介绍
中文名称：天风证券股份有限公司
注册资本：466,200.00万元
实缴资本：466,200.00万元
统一社会信用代码：91420100711894442U
法定代表人：余磊
成立时间：2000年3月29日
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
联系地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
邮政编码：430024
信息披露事务负责人：诸培宁
联系电话：027-87616552
传真：027-87618863
经营范围：为期货公司提供中间介绍业务（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）；证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品。（凭许可证在核定范围及期限内经营）
2012年至2013年，公司在和讯网主办的第十届和第十一届“中国财经风云榜证券行业评选”中，连续两届荣获“最具成长性券商”奖项；在金融界网站“2012年度慧眼识券商年度榜单”中荣获年度行业擂台2012年度计算机行业平均涨幅第一名、每周策略多空榜2012年度准确率第二名、月度超配行业榜2012年度总超额收益第三名；在中国证券业协会公布的《2012年度证券公司经营业绩排名》中，公司投资咨询业务综合收入增长率名列第一，在代理买卖证券业务净收入增长率名列第二。
2013年，在《证券时报》举办的“2013中国区优秀投行评选”活动中，公司荣获“最佳债券承销项目”和“最佳并购重组项目”两组奖项。公司研究所在2013上半年度金融界网站“慧眼识券商-2013周策略英雄榜”中排名第一。
2014年，在《证券时报》主办的“投行创造价值高峰论坛暨2014中国区优秀投行评选颁奖盛典”活动中，公司荣获“2014中国区最具成长性投行”、“2014中国区最佳券商直投管理机构”及“2014中国区最佳财务顾问团队”三大奖项。2014年，在证券公司分类监管评级中，公司获B类BB级评级。
2015年，在《证券时报》主办的“2015中国投行·创投跨界融合高峰论坛暨2015中国区优秀投行评选颁奖盛典”上，公司荣获“最佳财务顾问项目团队”和“股转系统最佳主办券商”两项大奖。2015年，在证券公司分类监管评级中，公司获B类BBB级评级。
2016年1月，由中央国债登记结算有限责任公司举办的“2016年债券市场投资策略论坛”在北京举行，公司凭借2015年在债券市场上的优异表现，在本次论坛上的“2015年度中国债券市场优秀成员评选”中荣获“债券业务进步奖”。2016年，天风证券在证券公司分类监管评级中，公司获B类BBB级评级。
2016年，天风证券第一年参加新财富最佳分析师评选，即获得最具影响力研究机构第七名。研究所团队成员获得“第十四届新财富最佳分析师”传播与文化、电子行业第一名，策略研究、食品饮料、批发和零售销售行业第二名等。
2017年，公司凭借在ABS业务上的专业能力和出色表现，在由《国际金融报》于2017年5月17日主办的“2017国际先锋投行高峰论坛暨国际先锋投行评选颁奖典礼”上，公司荣获了“2017ABS先锋投行”大奖。在由《财视中国》主办的“第三届结构性融资与资产证券化论坛”暨“2016-2017年度资产证券化介甫奖”颁奖典礼上，公司荣获“2016-2017年度最具潜力管理人”奖；“天风-华贸SKP资产支持专项计划”和“天风-亿利一期资产支持专项计划”分获“最受投资者欢迎”奖和“最佳风控”奖；公司资产证券化总部总经理荣获“2016-2017年度风云人物”奖，斩获“2017资产证券化·介甫奖”四项大奖。
2017年，天风证券在证券公司分类监管评级中，公司获A类A级评级。
2014年至2016年及2017年1-9月，公司合并财务报表营业收入分别为111,216.96万元、322,383.91万元、309,610.16万元和216,001.33万元，合并口径净利润分别为21,610.22万元、100,117.44万元、95,481.35万元和44,795.39万元，归属于母公司股东的净利润分别为20,774.62万元、93,758.64万元、67,156.77万元和28,358.12万元。截至2017年9月30日，公司总资产5,754,795.69万元，归属于母公司股东权益合计1,108,650.13万元，所有者权益合计2,506,072.92万元。
截至2017年9月末，公司拥有81家证券营业部，设有14家分公司，并拥有天风期货、天风天盈、天风天睿、天风创新、天风国际集团5家一级全资及控股子公司。
二、发行人的设立、股本变化情况及重大资产重组情况详见募集说明书
三、发行人股本结构和前十名股东持股情况
（一）发行人股本结构
截至2017年9月末，公司股本结构如下：
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（二）发行人前十名股东持股情况
截至2017年9月末，公司前十名股东持股情况如下：
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（三）发行人股份质押情况
截至2017年9月30日，公司股份出质情况如下表所示：
天风证券股份质押情况表
单位：股、%
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四、发行人的组织结构及重要权益投资情况
（一）公司的组织结构
根据《公司法》等有关法律法规的规定，公司建立了完整的内部组织机构。天风证券组织架构包括投资银行、投资与研究、资产管理、经纪业务、直接投资、另类投资与职能管理七大业务与职能板块。同时设立北京证券承销分公司、上海证券资产管理分公司、上海证券自营分公司、四川分公司、安徽分公司、天津分公司、浙江分公司、江苏分公司、广西分公司、江西分公司、大连分公司、襄阳分公司、山东分公司和深圳分公司等，内部设立一级部门有债券业务总部、债权融资总部、投资银行总部、固定收益总部、并购融资总部、财富管理总部、资产证券化总部、中小企业服务中心、科技金融部、研究所、网络金融事业部、信用业务部、营销管理部、产品服务部、运营管理部、系统研发部、技术管理部、系统运维部、资金计划部、财务核算部、稽核审计部、资产托管部、人力资源部、行政中心、合规法律部、风险管理部、董事会办公室等。拥有天风天睿投资股份有限公司、天风天盈投资有限公司、天风期货股份有限公司、天风创新投资有限公司、天风国际证券集团有限公司5家一级全资及控股子公司。
公司组织机构关系如下图所示：
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（二）公司重要权益投资情况
截至2017年9月30日，公司下属5家一级全资及控股子公司，基本情况如下表所示：
天风证券一级子公司情况表
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注：2017年12月，天风证券已将天风天盈的控股权对外转让，天风天盈不再为天风证券控股子公司。
1、天风期货股份有限公司
天风期货股份有限公司（以下简称“天风期货”）前身为北方期货经纪有限责任公司，成立于1996年3月，成立时注册资本1,000.00万元，是经中国证监会批准、国家工商行政管理局核准登记的期货经纪公司，为公司的控股子公司。天风期货经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）
2000年1月26日，天风期货注册资本增加至3,000.00万元。2008年7月11日，中国证监会《关于核准北方期货经纪有限责任公司变更注册资本和股权的批复》（证监许可〔2008〕917号）批准了天风证券收购并增资北方期货经纪有限责任公司的申请。天风证券于2008年8月完成了对其的股权收购及增资扩股工作，天风期货注册资本增加至5,500.00万元。2012年7月2日，天风证券再次对天风期货增资扩股，天风期货注册资本由5,500.00万元增加至13,000.00万元。2013年8月9日，天风期货名称由北方期货经纪有限责任公司变更为天风期货有限公司，2015年5月28日，天风期货名称由天风期货有限公司变更为天风期货股份有限公司。2015年8月20日，天风期货注册资本增加至16,000.00万元，本次增资完成后公司持有天风期货98.63%的股权。2016年12月21日，天风期货注册资本增加至25,440.00万元，本次增资完成后公司持有天风期货77.79%的股权。2017年7月4日，天风期货注册资本增加至31,440.00万元，本次增资完成后公司持有天风期货62.94%的股权。
截至2016年末，天风期货资产总计179,605.76万元，所有者权益合计38,508.44万元；2016年实现营业收入14,804.44万元，净利润4,015.45万元。
2、天风天盈投资有限公司
天风天盈投资有限公司（以下简称“天风天盈”）于2012年3月8日成立，成立时注册资本为5,000.00万元，为公司的全资子公司。2015年5月7日，天风天盈注册资本增加至25,000.00万元。2017年11月3日，天风天盈注册资本增加至41,000.00万元。天风天盈经营范围包括：从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品等投资；对实业投资、对项目投资；投资咨询（证券、期货投资咨询除外）；商务咨询、企业管理咨询；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年末，天风天盈资产总计245,303.18万元，所有者权益合计66,132.48万元；2016年实现营业收入11,045.20万元，净利润2,585.77万元。
3、天风天睿投资股份有限公司
天风天睿投资股份有限公司（以下简称“天风天睿”）成立于2013年4月22日，成立时注册资本6,000.00万元，为公司的控股子公司。经营范围包括：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。2014年9月10日，天风证券对天风天睿增资扩股，天风天睿注册资本由6,000.00万元增至12,000.00万元。2014年12月9日，天风天睿注册资本增加至25,000.00万元。2014年12月17日，天风天睿注册资本增加至27,200.00万元。2015年4月8日，天风天睿注册资本增加至36,200.00万元。2015年4月20日，天风天睿注册资本增加至58,200.00万元。2015年12月25日，天风天睿注册资本增加至88,200.00万元，本次增资完成后公司持有天风天睿100.00%股权。2016年3月3日，天风天睿注册资本增加至110,250.00万元，本次增资完成后公司持有天风天睿80.00%的股权。2016年9月19日，天风天睿变更为股份有限公司，名称变更为天风天睿投资股份有限公司。2016年12月22日，天风天睿注册资本增加至154,328.46万元，本次增资完成后公司持有天风天睿57.15%的股权。
截至2016年末，天风天睿资产总计1,274,481.03万元，所有者权益合计1,036,893.36万元；2016年实现营业收入37,764.54万元，净利润15,588.89万元。
4、天风创新投资有限公司
天风创新投资有限公司（以下简称“天风创新”）成立于2015年12月14日，注册资本为10,000.00万元，为公司的控股子公司，经营范围包括投资管理。
5、天风国际证券集团有限公司
天风国际证券集团有限公司成立于2016年6月6日，注册资本为1万港币，系位于香港的全资子公司，旨在成为公司在境外的投资主体和管控平台。根据公司战略目标和向监管部门报告的业务规划，未来天风国际证券集团有限公司将直接或间接持有天风证券海外各子公司的股权。
五、发行人的控股股东及实际控制人情况
公司股东持股较为分散，无控股股东及实际控制人。截至2017年9月末，直接持有本公司5%以上股份的股东如下：
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截至2017年9月30日，以上股权中，武汉国有资产经营有限公司所持10,841.34万股已经质押给武汉农村商业银行股份有限公司江汉支行、人福医药集团股份公司所持52,314.43万股已经质押给招商银行武汉东湖支行，其余股份未处于质押状态。
六、公司治理结构
公司严格依照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，稳健经营、规范运作，按照建立现代企业制度的目标，健全和完善公司法人治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。近三年及一期，公司治理结构运行情况正常。
（一）股东与股东大会
公司股东大会由全体股东组成，为公司的权力机构。股东大会依法行使以下职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；3、审议批准董事会的报告；4、审议批准监事会的报告；5、审议批准公司年度财务预、决算方案；6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7、对公司增加或减少注册资本作出决议；8、对发行公司债券作出决议；9、对公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式作出决议；10、审议公司公开发行证券及上市方案；11、修改公司章程；12、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；13、审议公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等超过公司最近一期经审计净资产30%的交易事项；审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；14、审议公司及控股子公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易；15、审议批准股权激励计划；16、审议批准公司章程第二十九条规定的担保事项；17、审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的应当由股东大会决定的其他事项。其中，第6、7、9、10、11、15项以及第13项第二款事项的通过须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。公司股东大会审议关联交易事项时，有关联关系的股东应该回避；会议需要关联股东到会进行说明的，关联股东有责任和义务到会如实作出说明；有关联关系的股东回避和不参与投票表决的事项，由会议主持人在会议开始时宣布。
（二）董事与董事会
公司严格按照《公司章程》的规定聘任和变更董事，董事人数和人员构成均符合法律法规的要求，董事会共设14名董事，其中1名董事长，5名独立董事。董事会行使以下职权：1、召集股东大会，并向股东大会报告工作；2、执行股东大会的决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司年度财务预、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；7、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、聘任或者解聘公司总裁、合规总监、董事，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据董事长或总裁的提名，聘任或者解聘是副总裁、财务负责人、执行委员会委员等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；10、制定公司的基本管理制度；11、制订公司章程修改方案；12、管理公司信息披露事项；13、向股东大会提请聘请或更换为公司进行审计的会计师事务所；14、听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；15、提出独立董事候选人人选；16、审议批准未达到提交股东大会审批标准，但达到以下标准的较大交易事项（包括但不限于对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等事项，但纯受赠现金资产除外）：交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上；17、审议批准未达到提交股东大会审批标准的对外担保；18、公司与关联自然人发生的金额在30万元以下的交易，公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产0.5%以下的或交易金额不超过300万元的，由公司执行委员会审议批准。公司与关联人发生的交易金额不超过公司最近一期经审计净资产5%的，或交易金额不超过3,000万元的，除提供担保、受赠现金之外，由董事会审批批准，超过上述规定限额的，由股东大会审批批准。
董事会设薪酬与提名委员会、审计委员会、风险管理委员会、发展战略委员会。专门委员会成员全部由董事组成。其中，董事会薪酬与提名委员会、审计委员会的召集人，由独立董事担任。董事会下设专门委员会应经股东大会决议通过。
（三）监事和监事会
公司设监事会，是公司的监督机构，对股东大会负责并报告工作。监事会由4名监事组成，其中设监事长1名，职工代表2名。监事会行使下列职权：1、检查公司财务；2、对董事、总裁以及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督；3、对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；4、当董事和总裁以及其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事和总裁以及其他高级管理人员予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；5、提议召开临时股东大会；6、向股东大会提出议案；7、组织对高级管理人员进行离任审计；8、公司章程规定的其他职权。
（四）高级管理层
公司设总裁1人，由董事会聘任或解聘；公司设执行委员会，该委员会为公司最高经营管理机构，委员5-10名。公司总裁行使以下职权：1、主持公司的生产经营管理工作；2、组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；3、组织实施公司年度经营计划和投资方案；4、拟订公司的基本管理制度；5、拟订公司的具体规章；6、拟定公司内部管理机构设置方案；7、提请聘任或者解聘公司除总裁、合规总监、董事会秘书以外的其他高级管理人员；8、执行公司的风险控制制度，确保公司满足中国证监会制订的风险控制指标；9、公司章程和董事会授予的其他职权。
七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事、监事、高级管理人员基本情况
截至募集说明书签署日，公司董事会成员14名，监事会成员4名，高级管理人员13名，公司董事、监事、高级管理人员基本情况如下表所示：
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（二）董事、监事、高级管理人员从业简历
1、董事会成员
（1）余磊：公司董事长，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。法学专业，博士研究生学历。曾担任人福医药集团股份公司副总经理兼董事会秘书，湖北繁星科技产业有限公司董事。2011年3月至今担任武汉市雅达教育投资有限公司董事，2012年2月至今担任武汉当代科技产业集团股份有限公司董事，2014年10月起至今担任武汉九恒投资有限责任公司董事，2015年7月起至今担任北京明诚金石投资管理有限公司董事。2015年10月至今担任中证报价南方股份有限公司董事，2016年6月至今担任华泰保险集团股份有限公司董事，2017年4月至今担任武汉当代乾源科技有限公司董事。2006年11月加入公司并担任董事长。2012年2月至今担任公司董事长。
（2）张军：公司董事、总裁，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。政治经济学专业，博士研究生学历。曾担任君安证券有限责任公司研究员、国泰君安证券股份有限公司总裁办经理、资产管理部总经理、华林证券有限责任公司副总裁。2012年9月至今担任湖北省证券业协会副会长。2013年4月至今担任武汉股权交易中心董事。2006年11月加入公司并担任总裁。2012年2月至今担任公司董事、总裁。
（3）黄其龙：公司董事，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权。国民经济计划与管理学专业，硕士研究生学历。曾担任中国人民解放军军事经济学院财务系讲师、武汉市硚口区经计委科员、武汉国有资产经营公司部门副经理和经理、武汉华汉投资管理有限公司总经理、湖北银丰天睿资产管理有限公司董事、湖北三环资本管理有限公司董事、天风证券副总裁、董事会秘书。2017年2月至今担任武汉国创资本投资有限公司董事长。2012年2月至今担任公司董事。
（4）张小东：公司董事，男，1951年生，中国国籍，无境外永久居留权。中国现代文学专业，硕士研究生学历。曾担任湖南师范大学中文系教师、武汉大学新闻系教师、广州《青年探索》杂志社编辑部主任。1988年9月至今担任武汉当代科技产业集团股份有限公司董事，1997年6月至今担任人福医药集团股份公司董事、武汉人福药业有限责任公司董事。2011年3月至今担任武汉市雅达教育投资有限公司董事，2014年10月起至今担任武汉九恒投资有限责任公司董事，2015年7月起至今担任北京明诚金石投资管理有限公司董事，2017年4月至今担任武汉当代乾源科技有限公司董事。2012年2月担任公司董事至今。
（5）雷迎春：公司董事，女，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。政治教育专业，大学本科学历。曾担任陕西建筑工程总公司子弟一中教师。1996年12月至今担任陕西大德置业有限公司董事长，2005年12月至今担任铜川枫林物业管理有限公司董事长，2010年10月至今担任中亚能源有限责任公司董事，2011年12月至今担任陕西大德董事长、总裁，2011年3月至今担任陕西常春滕投资管理有限公司董事，2015年4月至今担任陕西大德能源材料有限公司监事，2016年8月至今担任西安持盈地产有限责任公司执行董事。2013年1月担任公司董事至今。
（6）杜越新：公司董事，男，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学专业，硕士研究生学历。曾担任国务院办公厅调研室主任科员、国务院研究室副处长和处长、北京锦江西妮药业有限公司董事长、中国诚信证券评估有限公司总经理、北京储康保健科技有限公司董事长。1993年至今担任中国嘉德国际拍卖有限公司董事，2004年12月至今担任中诚信投资集团有限公司董事，2005年3月至今担任人福医药集团股份公司监事长，2010年5月至今担任北京珞珈教育科技中心有限公司董事长，2013年10月至今担任中国诚信信用管理股份有限公司董事，2014年12月至今担任深圳市朗格空气净化科技开发有限公司董事长，2015年1月至今担任嘉德投资控股有限公司董事，2016年9月至今担任上海孝新健康科技有限公司监事，2017年5月北京智象信息管理咨询有限公司董事。2012年2月担任公司董事至今。
（7）艾娇：公司董事，女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。世界经济学专业，硕士研究生学历。曾先后担任武汉国有资产经营有限公司主办、高级主办、办公室主任、董事会秘书，中百控股集团股份有限公司董事，武汉国创资本投资有限公司董事，2015年7月至今担任武汉东湖创新科技投资有限公司董事长兼总经理，2016年10月至今担任武汉东湖国隆股权投资基金管理有限公司董事，2017年3月至今担任武汉国创创新投资有限公司执行董事，2017年3月至今担任武汉国创金融服务有限公司执行董事，2017年4月至今担任武汉东湖大数据交易中心股份有限公司董事长，2017年10至今担任武汉东湖创新创业投资基金有限公司董事长，2012年2月担任公司董事至今。
（8）丁振国：公司董事，男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权。政治经济学专业，硕士研究生学历。曾担任湖北省财政厅办公室副科长、副主任、主任，湖北省财政厅农业处处长、湖北省财政厅经济建设处处长、湖北省联合发展投资集团有限公司党委委员、总会计师。2011年6月至今担任湖北省联发副总经理、党委委员、董事，2011年11月至今担任长江财产保险股份有限公司董事，2013年3月至今担任湖北联投小池滨江新城投资有限公司董事长，2013年11月至今担任湖北省联投控股有限公司董事，2017年1月至今担任中航林业有限公司董事长，2017年4月至今担任湖北省黄麦岭控股集团有限公司监事。2016年4月担任公司董事至今。
（9）秦军：公司董事，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。企业管理专业，硕士研究生学历。曾任武汉高科国有控股集团有限公司产业发展与建设开发部高级主管、武汉东湖开发区珠三角招商办事处主任，曾先后担任湖北省科技投资集团有限公司项目部、投资部部长，2017年3月至今担任湖北省科技投资集团有限公司副总经理及党委副书记，2012年10月至今担任武汉光谷生物医药产业园发展有限公司董事，2017年6月至今担任武汉光谷生物产业基地建设投资有限公司董事长，2017年6月至今担任武汉光谷建设投资有限公司董事。2017年8月担任公司董事至今。
（10）陆德明：公司独立董事，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。会计理论专业，博士研究生学历。曾担任浙江省林业科学研究所主办会计、浙江财经学院会计系讲师、财政部会计司会计准则委员会技术研究部负责人、中国证监会会计部会计制度处处长、中国证监会湖南监管局局长助理。2008年8月至今担任新湖控股有限公司副总裁，2017年9月至今齐鲁银行股份有限公司独立董事。2014年4月担任公司独立董事至今。
（11）黄孝武：公司独立董事，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权。货币银行学专业，博士研究生学历。曾担任中南财经大学经济学院讲师，中南财经政法大学经济学院副教授。2006年10月至今担任中南财经政法大学金融学院教授，2015年4月担任公司独立董事至今。
（12）宁立志：公司独立董事，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权。民商法专业，博士研究生学历。曾担任武汉大学法学院助教、讲师、副教授，2006年8月至今担任武汉大学法学院教授，2016年10月至今担任湖北楚天智能交通股份有限公司独立董事。2015年4月担任公司独立董事至今。
（13）陈波：公司独立董事，男，1977年生，加拿大国籍。经济学专业，博士研究生学历。曾任上海财经大学副教授。2016年8月起担任华中科技大学经济学教授、自贸区研究中心执行主任（学术职务）。2015年4月担任公司独立董事至今。
（14）廖奕：公司独立董事，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权。法学专业，博士研究生学历。2004年7月至今，在武汉大学法学院任教，历任助教、讲师、副教授、教授。2016年11月担任公司独立董事至今。
2、监事会成员
（1）潘思纯：公司监事，男，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权。理学专业，大学本科学历。曾担任淮北煤炭师范学院物理系教师、系办公室副主任、中国人民银行蚌埠分行科长、中国平安保险（集团）股份有限公司安徽分公司电脑部经理、华安证券有限责任公司（现“华安证券股份有限公司”）经纪业务总部副总经理。2003年10月加入公司并先后担任总裁助理、副总裁，2009年9月至2015年8月担任公司副总裁，2013年3月至2015年8月担任公司合规总监，2015年8月至今担任公司监事长。
（2）郭岭：公司监事，男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权。管理科学与工程学专业，博士研究生学历。曾担任中国舰船研究院第710研究所助理工程师、武汉汽车工业大学管理学院讲师、教研室副主任、武汉国有资产经营公司部门副经理、经理、武汉东湖创新科技投资有限公司董事、副总经理、董事长兼总经理，武汉新创创业投资有限公司执行董事兼总经理，武汉东湖华科投资管理有限公司董事长，武汉东湖大数据交易中心股份有限公司董事长。2010年9月至今担任武汉国资董事、武汉商联（集团）股份有限公司董事。2014年9月担任公司监事至今。
（3）戚耕耘：公司监事，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权。电子专业，大专学历。曾担任电子工业部第十研究所科员、成都联合期货交易所办公室主任。2000年4月加入公司并先后担任董事长助理、董事会办公室主任。2012年2月至今担任公司监事。
（4）范晓玲：公司监事，女，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业，大学本科学历。曾担任武汉手表厂会计、副科长、科长、总会计师、武汉市东湖财会咨询服务有限公司总经理，2001年3月至今先后担任武汉高科财务审计部副部长、部长、总会计师、监事。2016年6月至今担任武汉高科国有控股集团有限公司董事，2014年10月至今担任武汉光谷新技术产业投资有限公司董事、总经理。2013年12月担任公司监事至今。
3、高级管理人员
（1）张军：公司董事、总裁，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。政治经济学专业，博士研究生学历。曾担任君安证券有限责任公司研究员、国泰君安证券股份有限公司总裁办经理、资产管理部总经理、华林证券有限责任公司副总裁。2012年9月至今担任湖北省证券业协会副会长。2013年4月至今担任武汉股权交易中心董事。2006年11月加入公司并担任总裁。2012年2月至今担任公司董事、总裁。
（2）吴建钢：公司常务副总裁，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。国民经济学专业，硕士研究生学历。曾担任上海亚洲商务投资咨询公司研究发展部职员、人福医药集团股份公司董事会秘书、上海保捷投资管理有限公司总经理。2002年6月加入公司并先后担任监事、总经理助理、常务副总裁，2012年2月至今担任公司常务副总裁。
（3）冯琳：公司财务总监，女，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业，硕士研究生学历。曾担任武汉盛源集团股份有限公司会计、大信会计师事务有限公司副总经理、武汉道博股份有限公司财务总监。2009年5月加入公司并担任总裁助理。2012年7月至今担任公司财务总监，2015年8月至11月代行公司合规总监。
（4）冯文敏：公司副总裁，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理专业，硕士研究生学历。曾担任中国建设银行常州分行国际业务部信贷员、山一国际（香港）有限公司（现“京华山一国际（香港）有限公司”）上海代表处融资科科长、国通证券有限责任公司（现“招商证券股份有限公司”）上海投资银行部高级项目经理、香港顺隆集团上海代表处高级经理、东海证券有限责任公司（现“东海证券股份有限公司“）投资银行部总经理、总裁助理。2013年7月加入天风证券并担任公司副总裁、投资银行总部上海业务部总经理至今。
（5）王琳晶：公司副总裁，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。公共政策专业，博士研究生学历。曾担任国家发展改革委员会主任科员、中国通达电子网络系统公司总经理助理。2009年11月加入公司并担任成都办事处部门负责人。2013年5月至今担任公司副总裁。
（6）吕英石：公司副总裁，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。国际商法专业，硕士研究生学历。曾担任中国成套设备进出口（集团）总公司法律部职员、华泰联合证券有限责任公司并购私募融资总部业务董事。2011年3月加入公司并担任并购融资总部总经理，2013年7月起担任公司副总裁至今。
（7）翟晨曦：公司副总裁，女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权。财政学专业，博士研究生学历。曾担任国家开发银行投资业务局副科长、评审三局科长、资金局处长。2015年4月起担任公司副总裁至今。
（8）许欣：公司副总裁、男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。产业经济学专业，硕士研究生学历。曾担任中国华融资产管理股份有限公司证券业务部经理、高级副经理、华融证券股份有限公司投资总监、董事会秘书。2015年1月加入天风证券并担任公司副总裁至今。
（9）丁晓文：公司副总裁，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。曾担任中国银河证券股份有限公司投资银行总部副总监、瑞银证券有限责任公司投资银行总部主管、保荐业务负责人、瑞士银行亚洲投资银行部董事总经理。2017年8月加入天风证券，2018年2月至今担任公司副总裁。
（10）肖函：公司首席风险官，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权。法学专业，硕士研究生学历。2015年2月至今担任上海天涵投资管理有限公司执行董事兼总经理。2008年7月加入公司并担任风险管理部总经理，2016年2月至今担任公司首席风险官。
（11）洪琳：公司合规总监、女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权。金融专业，大学本科学历。曾任中国工商银行股份有限公司玉林市解放路支行营业部职员、广西壮族自治区经济体制改革委员会证券办主任科员、中国证券监督管理委员会广西监管局副局长。2015年9月加入天风证券，2015年11月起担任公司合规总监至今。
（12）刘翔：公司副总裁，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权。信息资源管理专业，硕士研究生学历。曾任武汉杰士邦卫生用品有限公司营销管理部总经理、天风天财董事、天风天信董事、正隆保险经纪股份有限公司董事。2009年4月至今担任公司营销管理部总经理，2014年5月至今担任武汉光谷科信小额贷款股份有限公司董事，2016年6月至今担任公司副总裁。
（13）诸培宁：公司董事会秘书，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。曾担任湖北广播电视台新闻经济频道记者。2013年5月加入天风证券并先后担任天风天盈总经理助理、天风证券董事会办公室副主任、主任，2017年9月至今担任公司董事会秘书。
八、发行人的主要业务详见募集说明书
九、公司近三年及一期治理结构运行情况详见募集说明书
十、公司最近三年及一期违法违规及董事、监事及高级管理人员任职规定详见募集说明书
十一、公司独立情况详见募集说明书
十二、公司关联交易情况详见募集说明书
十三、公司近三年及一期资金占用及为关联方担保情况详见募集说明书
十四、公司内部管理制度及运行情况
针对治理层层面，公司制定了《天风证券股份有限公司股东大会议事规则》、《天风证券股份有限公司监事会议事规则》、《天风证券股份有限公司董事会议事规则》、《天风证券股份有限公司审计委员会议事规则》、《天风证券股份有限公司薪酬与提名委员会议事规则》、《天风证券股份有限公司风险控制委员会议事规则》以及《天风证券股份有限公司执行委员会议事规则》。
针对管理层层面，发行人针对每一项业务均制定了相应的业务管理办法，同时，针对财务会计及风险管理还专门制定了《天风证券股份有限公司财务会计报告办法》、《天风证券股份有限公司会计核算办法》和《天风证券股份有限公司风险监控管理规定》。
总体看来，发行人公司治理结构完善，内部管理制度健全。
十五、公司信息披露及投资者关系管理事务安排
公司将严格按照中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》“第三章信息披露”和“第四章债券持有人权益保护”的有关要求，认真及时履行信息披露义务，切实保障债券投资者权益。本期债券信息披露和投资者关系管理的具体工作将由天风证券董事会办公室负责，董事会办公室为信息披露和投资者关系管理部门，联系方式如下：
联系人：诸培宁
地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
联系电话：027-87616552
传真：027-87618863
第四节财务会计信息
以下引用的财务数据，非经特别说明，本节中2014年度、2015年度、2016年度财务数据均引自经审计的会计报表，2017年1-9月财务数据引自未经审计的会计报表。本公司提醒投资者，本节只提供了审计报告中的部分信息，如欲对本公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解，应认真阅读募集说明书备查文件之财务报告全文。
除特别说明外，本节分析披露的财务会计信息以公司按照新会计准则编制的最近三年财务报表为基础进行。
一、公司最近三年及一期财务报告审计情况
本公司聘请大信会计师事务所对2014年、2015年及2016年的合并及母公司财务报表进行了审计，大信会计师事务所对公司2014年、2015年及2016年的合并及母公司财务报表出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字〔2017〕第2-01217号）。本公司2017年1-9月的合并及母公司财务报表未经审计。
二、公司最近三年及一期财务会计资料
本公司于2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017年9月30日的合并资产负债表，以及2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-9月的合并利润表、合并现金流量表如下：
（一）合并资产负债表
单位：元
■
（二）合并利润表
单位：元
■
（三）合并现金流量表
单位：元
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(下转12版)
主承销商■
（住所：上海市广东路689号）
签署日期：2018年3月21日
