厦门合兴包装印刷股份有限公司
根据中和评估出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司股权收购项目所涉及的合众创亚包装服务（亚洲）有限公司股东全部权益价值评估报告书》（闽联合中和评报字（2018）第1058号），截至评估基准日，合众创亚（亚洲）股东全部权益采用资产基础法评估的价值为104,352.27万元。
经双方协商一致，标的股份的转让价格确定为71,800.00万元，由股份受让方以人民币现金方式支付。
（4）标的股份转让款支付方式
乙方应按本条约定支付方式，向甲方支付股份转让款：
①第一期付款金额至少为乙方应付股份转让款的51%，即不低于36,618万元，由乙方于本协议生效后40个工作日内通过电汇支付至甲方指定的中国境内账户；
②剩余的款项由乙方于交割日后30个工作日内通过电汇支付至甲方指定的中国境内账户。
乙方按本协议约定时间将标的股份转让款支付至甲方指定账户即视为完成付款。
乙方逾期支付股份转让款，每逾期一日，应按逾期付款金额的万分之二标准向甲方支付逾期付款违约金。
（5）标的股份过户
甲方应在本协议生效后且如下条件成就后六十个工作日内，依据目标公司注册地法律规定，办理标的股份变更登记至乙方名下的过户手续。
①本次交易已取得中国商务部出具的反垄断批准或在中国商务部规定法定审查期内，中国商务部未对本次交易提出异议或实质性限定；
②本次交易已履行中国发改委部门项目备案/审查程序并已取得《项目备案通知书》或同等批复；
③本次交易已履行中国商务部门项目备案/审查程序并已取得《企业境外投资证书》或同等批复；
若上述条件之某一项，根据适用法律无需取得或豁免取得，则视为该条件已成就。
甲方和乙方应共同配合，及时签署、提交办理标的股份转让审批和过户变更登记手续所需的法律文件。
（6）过渡期安排
交割日前，甲方依目标公司注册地法律和目标公司章程行使对目标公司的股东权利，不得作出损害目标公司权利和/或利益的行为。
未经乙方事先书面同意，过渡期内目标公司不得进行任何形式的利润分配。
目标公司的全部资料（包括但不限于：印章、证照、财务资料、合同文件等）均保留在目标公司，标的股份转让变更登记完成后甲方将协助乙方接管目标公司全部资料。
（7）过渡期损益的处理
双方同意：过渡期内，如目标公司净资产值（合并报表口径）减少，则交割日净资产值少于股份转让基准日净资产值的差额部分由甲方支付给乙方，并优先从乙方未付股份转让款中相应冲抵，经冲抵后仍有差额需支付的，由甲方在根据本协议约定确认交割日净资产值之日起90天内以现金方式支付给乙方；如目标公司净资产值（合并报表口径）增加，则增加的净资产由乙方享有，乙方无需就此向甲方作出任何补偿。
双方同意，目标公司交割日净资产值的基准日为交割日所在月的前月月末。
目标公司交割日净资产值按如下方式之一确认：
①以目标公司的账面值确定（按目标公司合并报表口径）并经双方认可；或
②委托具有证券业务从业资格的会计师事务所对目标公司进行专项审计，并出具审计报告，以确定目标公司交割日净资产值。
（8）滚存未分配利润的处理
交割日前目标公司的滚存未分配利润由交割日后的目标公司股东（即乙方）享有。
（9）违约责任
除不可抗力因素外，任何一方未能履行其在本协议项下之义务或保证，则该方应被视作违反本协议。违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而发生的经济损失。
（10）协议的成立和生效
本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立。
本协议自以下条件均获满足之日起生效：
①本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；
②按照法律法规及各自公司章程/合伙协议的规定，本协议经甲方、乙方各自内部有权决策机构审议通过。
（11）协议的终止
出现以下任一情况，本协议终止：
①经双方协商一致，终止本协议；
②若本协议生效后180天内，本协议第5.1条约定的条件仍无法成就，则乙方可单方要求终止本协议且协议双方相互不追究违约责任。
本协议终止后，双方应提供必要的协助以使任何已完成的转让或变更手续恢复原状。双方已取得/收到的关于标的股份的各种文件、材料以及标的股份转让价款应在本协议终止后30天内及时归还对方。
本协议终止后，不影响本协议有关保密、违约、法律适用及争议解决、通知等条款的效力。
六、本次关联交易的目的以及对公司的影响
（一）本次交易的目的
为加快实施产业并购战略，并充分利用金融机构的专业优势，以促进公司战略目标的实施落地，2016年2月2日，合兴包装与深圳市架桥资本管理有限公司合作投资设立产业并购基金架桥合兴。架桥合兴的总规模为人民币6.50亿元，深圳市架桥资本管理有限公司作为普通合伙人，公司作为有限合伙人实缴出资人民币11,700万元，占比18%。
2016年3月14日，架桥合兴与国际纸业签署了《股份转让协议》，收购国际纸业在中国与东南亚的瓦楞包装箱业务，同时并购基金承诺由相关投资标的公司及其子公司在协议约定时间内偿还所欠国际纸业的贷款约3亿元人民币。2016年6月30日，交易各方完成股权交割。
鉴于标的公司已运作规范，并产生良好的经济效应，公司决定收购架桥合兴持有的合众创亚（亚洲）100%股份。合众创亚（亚洲）纳入合兴包装体系后，能与合兴包装产生协同效应，从而实现产业整合，巩固合兴包装的行业龙头地位。
（二）本次交易对公司的影响
本次交易收购标的为合众创亚（亚洲），即原国际纸业中国区域的瓦楞纸箱业务，国际纸业为全球领先的造纸和包装企业。公司通过收购，实现行业的横向整合，进一步扩大公司规模，巩固龙头地位，获取竞争优势。合众创亚（亚洲）下属14家中国子公司分别位于东北、华北、华东、西南、华南、华中等地，通过此次收购，可迅速增强公司在东北、华东的市场布局，巩固在华南、华中的竞争优势。公司通过收购，实现了区域布局的扩大，产能的增加，可更好地服务客户，实现协同效应。
七、公司与架桥合兴的关联交易
截至2017年12月31日，过去12个月公司未与架桥合兴发生的与此次交易类别相关的关联交易。
八、独立董事意见及保荐机构意见
（一）独立董事事前认可情况
公司在第四届董事会第二十三次会议前就本次交易涉及关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了充分沟通。独立董事认真审核相关资料，并进行充分论证后认为：1、本次交易中标的股份的交易价格以经具有证券从业资格的资产评估机构评估结果为基础确定，定价公允，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司就本次交易拟与交易对象签署的附条件生效的股份转让协议，内容及形式均符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事需按规定回避表决。
基于上述，独立董事认为：公司本次收购构成的关联交易符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的独立意见
公司第四届董事会第二十三次会议召开时，全体独立董事就本次公开发行可转债所涉及的关联交易事项发表如下独立意见：
1、本次提交公司第四届董事会第二十三次会议审议的《关于公司收购合众创亚（亚洲）100%股份暨关联交易的议案》与本次发行相关的议案，在提交董事会审议前，已经我们事前认可。
2、福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“中和评估”）作为一家具有证券从业资格的合法评估机构，具有为本次交易提供相应服务的资格和条件。中和评估及其经办评估师除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，与公司、交易对手方及标的公司之间不存在其他关联关系，也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益或冲突，评估机构具备独立性。本次评估假设能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，中和评估在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性的原则。因此，我们认为：公司为本次交易选聘的评估机构具有独立行，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性且评估定价公允。
3、本次交易中标的股份的交易价格以经具有证券从业资格的资产评估机构评估结果为基础确定，定价公允，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
4、公司就本次交易拟与交易对象签署的附条件生效的股份转让协议，协议内容及形式均符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
5、由于本次交易的交易对象为厦门架桥合兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“架桥合兴”），公司持有架桥合兴18%的合伙份额，且公司的实际控制人许晓光对架桥合兴的收益分配等义务承担个人连带责任，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》（深证上〔2014〕378 号），本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事许晓光、许晓荣已按规定回避表决。公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会关于本次交易的相关决议合法有效。
基于上述，我们同意将本次交易相关议案提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
国金证券股份有限公司对公司收购合众创亚（亚洲100%）的股份暨关联交易事项进行了核查，并出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司收购合众创亚包装服务（亚洲）有限公司100%股份暨关联交易的核查意见》：“保荐机构认为：1、本次收购股权暨关联交易事项已经公司董事会审议批准、关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和明确同意意见。除尚需股东大会批准外，本次交易已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定。2、本次收购合众创亚（亚洲）100%股份暨关联交易事项交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情况。综上，国金证券对公司本次收购合众创亚（亚洲）100%股份暨关联交易事项无异议。”
九、审议程序
（一）已履行的审议程序
本次交易相关议案已通过第四届董事会第二十三次会议审议通过。
（二）尚需履行的审议程序
本次交易最终实施尚需履行的程序包括但不限于：（1）公司股东大会审议通过；（2）取得中国商务部出具的反垄断批准或在中国商务部规定法定审查期内，中国商务部未对本次交易提出异议或实质性限定；（3）履行中国发改委部门项目备案/审查程序并已取得《项目备案通知书》或同等批复；（4）履行中国商务部门项目备案/审查程序并已取得《企业境外投资证书》或同等批复。
十、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、《厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；
4、公司第四届监事会第十四次会议决议；
5、《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于合众创亚包装服务（亚洲）有限公司股份转让之股份转让协议书》；
6、《国金证券股份有限公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司收购合众创亚包装服务（亚洲）有限公司100%股份暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十三日
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2018-017号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公司最近五年受到证券监管部门
和证券交易所采取监管措施或处罚的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行可转换公司债券事项已经公司2018年3月23日以现场与通讯相结合的方式召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
2015年11月9日，中国证券监督管理委员会厦门监管局下发《监管关注函》（厦证监函185号，下称“关注函”），关注函指出了2015年9月14日至9月25日对公司进行年报现场检查中关注到的公司存在的问题。公司董事会高度重视并立即向全体董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人进行了传达，并召开专题会议，组织学习相关规章制度，对检查中发现的问题进行了认真、深入的分析，针对问题进行部署，落实责任到个人，针对监管关注函所提问题拟采取以下整改措施：
问题一、财务报表项目列示不准确
截至2014年12月31日，公司存在已将库存商品发送至客户仓库，但因未达到对账期间，或者价格因素、质量因素需沟通协调而暂未对账、未开票确认收入的情况。该部分发出商品金额共计1.13亿元（不含税），未于财务报表附注“存货”项目下的“发出商品”项目列示。
原因分析：考虑到行业普遍存在相对固定期间对帐确认，未达对帐时间存在在途产品，同时担心引起政府职能（税务）不必要的税收征管误会，面临全国各地均有布点设工厂，与其沟通量大，而没有将存货进一步分类列示。
整改措施：将此类情况于财务报表附注“存货”项目下的“发出商品”项目列示。
问题二、应收票据披露不完整
2013年末、2014年末，公司合并报表中已背书但尚未到期的商业承兑汇票余额分别为1.90亿元、1.83亿元。对于该部分商业承兑汇票，公司账面均已终止确认，但未于财务报表附注的“期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据”项目下披露。
原因分析：由于工作人员对《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号----年度报告的内容与格式》的要求领会不够深刻，在2014年度报告中未披露。
整改措施：公司将加强公开发行证券的公司信息披露编报规则、年度报告的内容与格式和上市公司信息披露管理办法等有关文件和要求的学习，确保在今后的工作中不发生该类遗漏。对公司信息报露制度进行进一步的规范和健全，严格按照相关规定，及时、准确、完整地履行信息披露的义务，切实提高信息披露质量。
问题三、财务费用存在跨期现象
公司合并报表中2013年12月21日-12月31日应计提的借款利息费用约101.69万元，于2014年度确认；将2014年12月21日-12月31日应计提的借款利息费用约111.49万元，于2015年度确认。
原因分析：每月20日为银行计息日，距离期末时间较短，同时对于12月21日-12月31日期间的利息在两个年度的会计期间的利息金额变化不大，故未进行计提。
整改措施：按照两个年度的会计期间的应计利息金额进行相应计算调整，使其符合权责发生制原则进入期间费用。
问题四、管理费用、销售费用存在跨期现象
公司将2013年度应计提的部份管理费用、销售费用合计约837.34万元，于2014年度确认；将2014年度应计提的部份管理费用、销售费用合计约728.63万元，于2015年度确认。
原因分析：管理费用、销售费用存在跨期费用内容主要是工资，因为目前公司实行当月发放是上月工资，存在时间差，同时期末这部份的费用在上下两个会计年度金额差异不大故未将其计提调整。
整改措施：在年期末时，按照两个年度的会计期间的应计入期间金额进行相应计提调整，使其符合权责发生制原则进入期间费用。
问题五、少计提盈余公积
子公司珠海市千层纸品包装有限公司2014年度资产负债表中期初“未分配利润”为52,435.49元，本年税后净利润为97.83万元，未按照企业会计准则要求应计提10%的法定盈余公积9.78万元。
原因分析：由于会计人员工作疏漏，漏计提10%的法定盈余公积。
整改措施：于2015年度按规定进行补计提。
问题六、内幕信息知情人登记不完整
公司于2015年7月17日与百威英博投资（中国）有限公司签署了《百威英博纸箱三年长期供应商合同》，子公司天津世凯威包装有限公司、海尔合兴包装有限公司于2014年9月5日与广州宝洁有限公司签署了《采购协议》。公司及全资子公司新疆裕荣股权投资管理有限公司与广发信德投资管理有限公司、瑞元资本管理有限公司签署了《新疆裕荣股权投资管理有限公司与广发信德投资管理有限公司与瑞元资本管理有限公司与厦门合兴包装印刷股份有限公司之合作协议》，拟合作设立包装产业整合基金，对上述重要合同协议，公司均未进行内幕信息知情人登记。上述行为不符合《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第六、七条的规定。
整改措施：公司将加强《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的学习，严格执行内幕知情人登记制度，加强内幕信息知情人管理，确保内幕知情人登记准确、完整。
问题七、内部审计工作计划存在瑕疵
根据公司《内部审计制度》规定，内部审计部门应该对公司重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易等事项做为年度审计工作计划的必备内容，2013年度至2014年度，公司涉及五项重要对外投资事项，但均未纳入年度内部审计工作计划。
整改措施：对于贵局所提出的2013年度至2014年度，涉及五项重要对外投资事项，未执行内部审计工作。我部根据公司《内部审计制度》已经整改完成，分别是《滁州华艺环保预印新建项目投资》、《佛山合信纸箱新建项目投资》、《武汉华艺环保预印新建项目投资》、《合兴包装卫辉年产4000万㎡环保预印包装箱项目投资》、《合兴营口预印包装新建项目投资》，同时纳入后续年度内部审计工作计划并给予重点关注。
问题八、内部审计工作底稿归档不及时
根据公司《内部审计制度》规定，内部审计人员在做审计工作中应该按照有关规定编造与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后及时对工作底稿分类整理并归档。而公司所提供工作底稿只涉及内审报告中所列示的“报表审计”和“募集资金审计”项目，而其余的“财务收支审计”与“子公司专项审计”项目工作底稿则仍存放于各子公司，未及时整理归档。
整改措施：对于贵局所提出“财务收支审计”与“子公司专项审计”项目工作底稿则仍存放于各子公司，未及时整理归档。我部接受贵局意见后，立即从子公司整理归档，已经整改完毕。后续按照公司《内部审计制度》规定及时整理归档内部审计的相关资料。
经过本次整改，公司对《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《股票上市规则》、《企业会计准则》进行了深入学习和领会，推动了公司内控制度的贯彻执行。公司将以本次整改为契机，严格按照各项规章制度的要求，积极采取持续提升公司治理、信息披露和会计核算水平的有力措施，进一步完善公司的内部控制制度建设，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，促进公司持续健康发展。
除上述事项外，公司无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十三日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2018-018号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议决议，公司决定于2018年4月17日召开公司2017年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第四届董事会第二十三次会议决议，公司将于2018年4月17日召开公司2017年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2018年4月17日（星期二）下午14点30分
网络投票时间为：2018年4月16日—2018年4月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月17日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月16日下午15:00 至2018年4月17日下午15：00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
6、股权登记日：2018年4月10日（星期二）
7、出席对象：
（1）截止2018年4月10日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2017年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2018年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》；
8、审议《关于2018年度公司为控股子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
10、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
10.1 发行证券的种类
10.2 发行规模
10.3 票面金额和发行价格
10.4 债券期限
10.5 债券利率
10.6 付息的期限和方式
10.7 转股期限
10.8 转股价格的确定及其调整
10.9 转股价格向下修正条款
10.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
10.11 赎回条款
10.12 回售条款
10.13 转股年度有关股利的归属
10.14 发行方式及发行对象
10.15 向原股东配售的安排
10.16 债券持有人会议相关事项
10.17 本次募集资金用途
10.18 募集资金存放管理
10.19 担保事项
10.20 可转换公司债券上市地
10.21 本次发行决议的有效期
11、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
12、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
13、审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；
14、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；
15、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
16、审议《关于公司发行可转换公司债券涉及关联交易的议案》；
17、审议《关于收购合众创亚（亚洲）100%股份暨关联交易的议案》；
18、审议《关于拟收购资产相关审计报告、评估报告的议案》；
19、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》；
20、审议《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
21、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案》。
公司独立董事向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在 2017 年年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联股东应依法对议案10、11、13、16、17、18、19回避表决。
根据相关规定要求，上述议案 4-21属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指除以下人员之外的股东：
1、公司的董事、监事、高级管理人员。
2、单独或者合计持有公司 5%以上的股东。
上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2018 年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
■
四、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。
2、会议登记时间：2018年4月16日（星期一）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时。
3、会议登记地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼董秘办。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 人：康春华、王萍萍
公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼
联系电话：0592-7896162
传 真 号：0592-7896162
2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一八年三月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362228
2、投票简称：合兴投票。
3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”
4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月17日的交易时间，即9：30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月16日下午3：00，结束时间为2018年4月17日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2018年4月17日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2017年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。
■
备注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2018-019号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十四次会议于2018年3月23日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2018年3月13日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
具体内容请详见2018年3月27日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017年度监事会工作报告》。
此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
2017年营业收入632,337.74万元，增长78.51%；利润总额25,780.47万元，比上年增加64.14%；归属于母公司所有者的净利润15,390.37万元，增加49.51%。
此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“信会师报字[2018]第ZB10161号”的《审计报告》确认，2017年度公司实现归属于母公司股东的净利润153,903,651.37元，其中母公司实现净利润90,742,910.54元，按2017年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金9,074,291.05元，加上母公司年初未分配利润119,386,694.40元，减2016年度向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计派发52,148,616.50元，实际可供股东分配的利润为148,906,697.39元。
2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本1,169,516,948 股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计派发58,475,847.40元。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。
本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。独立董事对此事项发表了独立意见，监事会认为2017年度利润分配预案合法合规。
此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年年度内部控制自我评价报告的议案》；
经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《2017年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。公司2017年度支付给会计师事务所的年度审计费用为108万元。
此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2018年3月27日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，公司监事会同意公司进行本次会计政策变更。由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。
具体内容详见公司于2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司业绩承诺实现情况的议案》；
会议审议通过了控股子公司大庆华洋数码彩印有限公司和包头市华洋数码彩印有限公司业绩承诺完成情况的议案，具体内容详见公司于2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司业绩承诺完成情况说明的公告》。
十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，对照上市公司公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件，监事会结合公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于公开发行可转换公司债券的规定，具备公开发行可转换公司债券的条件，同意公司申请公开发行可转换公司债券。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十一、会议逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》；
监事会逐项审议了本次公开发行可转换公司债券的发行方案，具体情况如下：
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（二）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6亿元（含6亿元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（五）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（六）付息的期限和方式
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为： I=B×i， 其中：
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年” 或“每年” ）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i： 指可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本： P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股： P1=（P0+A×k） /（1+k）；
上述两项同时进行： P1=（P0+A×k） /（1+n+k）；
派送现金股利： P1=P0－D；
上述三项同时进行： P1＝（P0－D+A×k） /（1+n+k） ；
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）； 当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（九）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：
V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计利息。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日” 须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（十三）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，余额由承销商包销。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（十六）债券持有人会议相关事项
1、 可转换公司债券持有人的权利与义务
（1）可转换公司债券持有人的权利
①依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；
②根据可转换公司债券募集说明书约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份；
③根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转换公司债券；
⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
⑥按可转换公司债券募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本期可转换公司债券本息；
⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）可转换公司债券持有人的义务
①遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；
②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息；
⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。
2、债券持有人会议的召开情形
在本次发行的可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：
（1） 公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；
（2） 公司不能按期支付本期可转换公司债券本息；
（3） 公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
（4） 担保人发生重大变化；
（5） 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（6） 根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会提议；
（2）单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议；
（3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（十七）本次募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过6亿元（含6亿元），本次募集资金在扣除发行费用后的净额依次用于投资以下项目：
单位：万元
■
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目实际资金需求总量，不足部分将由公司自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（十八）募集资金存放管理
公司已经制定《募集资金管理办法》，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（十九）担保事项
本次发行的可转换公司债不提供担保。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（二十）可转换公司债券上市地：
本次公开发行的可转换公司债券将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（二十一）本次发行决议的有效期：
本次公开发行可转换公司债券决议的有效期为本提案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月内。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
独立董事对公司本次公开发行可转换公司债券方案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，关联股东需回避表决，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
同意公司制定的《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
《公司公开发行可转换公司债券预案》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
十三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
同意公司编制的截至2017年12月31日的《厦门合兴包装印刷股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
《关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告》于2018年3月27日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；
同意公司编制的《厦门合兴包装印刷股份有限公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
《厦门合兴包装印刷股份有限公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 。
十五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；
同意公司本次公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响的分析及提出填补即期回报的具体措施。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见于2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》。
十六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
同意公司就本次发行制定的《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
《厦门合兴包装印刷股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于收购合众创亚（亚洲）100%股权暨关联交易的议案》；
同意公司以募集资金及自有资金收购厦门架桥合兴股权投资合伙企业（有限合伙）所持有的合众创亚包装服务（亚洲）有限公司100%的股份，同意就上述事项与厦门架桥合兴股权投资合伙企业（有限合伙）于2018年3月23日签署的附条件生效的《厦门合兴包装印刷股份有限公司、厦门架桥合兴股权投资合伙企业（有限合伙）关于合众创亚包装服务（亚洲）有限公司股份转让之股份转让协议书》。
本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议批准，股东大会审议本议案时，关联股东需回避表决。
具体内容详见于2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于收购合众创亚（亚洲）100%股份暨关联交易的公告》。
十八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司发行可转换公司债券涉及关联交易的议案》；
同意公司通过公开发行可转换公司债券以募集资金扣除发行费用后全部用于收购合众创亚包装服务（亚洲）有限公司（以下简称“合众创亚（亚洲）”）的股份。本次交易的具体实施不以公司本次公开发行的实施为前提条件。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
具体内容详见于2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司发行可转换公司债券涉及关联交易的公告》。
十九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》；
公司监事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见进行了讨论和分析，认为公司拟收购标的资产已经具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构进行评估，选聘的资产评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关，评估结论合理。本次公司拟收购标的资产以评估值为基础确定交易价格，符合相关法律法规的规定，不会损害公司及广大中小股东利益。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟收购资产相关审计报告、评估报告的议案》；
同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《合众创亚包装服务（亚洲）有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第ZB50073号）和福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司股权收购项目所涉及的合众创亚包装服务（亚州）有限公司股东全部权益价值评估报告书》（闽联合中和评报字（2018）第1058号）。
本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议批准，股东大会审议本议案时，关联股东需回避表决。
《合众创亚包装服务（亚洲）有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第ZB50073号）、《厦门合兴包装印刷股份有限公司股权收购项目所涉及的合众创亚包装服务（亚洲）有限公司股东全部权益价值评估报告书资产评估报告》（闽联合中和评报字（2018）第1058号）的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
同意提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次公开发行转换公司债券相关的全部事宜。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一八年三月二十三日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2018-020号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于举行2017年
年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月3日（星期二）15:00—17:00在全景网举行2017年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理许晓光先生、财务负责人蔡丽容女士、独立董事卢永华先生、副总经理兼董事会秘书康春华女士、保荐代表人吴亚宏。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一八年三月二十六日
（上接82版）
