宏辉果蔬股份有限公司
2017年第四季度主要经营数据公告

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-017

宏辉果蔬股份有限公司

2017年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司行业信息披露指引第二十号-农林牧渔》的相关规定，现将公司 2017 年第四季度主要经营数据（经审计）公告如下：

一、报告期内主要产品产量及同比增减情况

产品单位：吨

■

二、报告期内主要产品销量及同比增减情况

产品单位：吨

■

三、报告期末主要产品库存量及同比增减情况

产品单位：吨

■

四、其他说明

以上生产经营数据仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-018

宏辉果蔬股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2018年3月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2018年3月16日以书面方式送达各位董事。公司董事应到6名，实到6名，会议有效表决票数为6票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

(一)审议通过关于《2017年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过关于《2017年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

(三)审议通过关于《2017年度独立董事述职报告》的议案；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

本议案尚须提交股东大会报告。

(四)审议通过关于《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五)审议通过关于2017年董事及高级管理人员薪酬/津贴的议案；

■

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。涉及董事自身薪酬的，该董事按照规定执行回避表决。

本议案中董事的薪酬尚须提交股东大会审议。

（六）审议通过关于《2017年年度报告》及其摘要的议案；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2017年度报告及摘要》。

本议案尚须提交股东大会审议。

(七)审议通过关于《2017年度利润分配方案》的议案；

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，2017年利润分配方案以总股本13,335万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税）；同时，以截止2017年12月31日公司总股本13,335万股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(八)审议通过关于《2017年度财务决算报告》的议案；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(九)审议通过关于续聘公司2018年度审计机构的议案；

鉴于公司聘请的负责本公司财务审计工作的会计师事务所——广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）能够切实履行勤勉尽责的义务，为本公司提供审计服务，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构和内部控制审计机构，承办公司2018年度审计和内部控制审计业务。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十)审议通过关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2017-020)。

(十一)审议通过关于《2017年度内部控制评价报告》的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2017年度内部控制评价报告》。

(十二)审议通过关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2018-021)。

(十三）审议通过关于公司2018年度授信贷款及担保总额相关事项的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司2018年度授信贷款及担保总额相关事项的公告》(公告编号：2018-022)。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十四)审议通过关于预计2018年度日常关联交易的议案；

独立董事已对本议案发表了事前认可意见与同意的独立意见。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联董事黄俊辉先生、黄暕先生回避表决。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》(公告编号：2018-023)。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十五)审议通过关于制定《商品期货套期保值业务管理制度》的议案；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《商品期货套期保值业务管理制度》。

（十六）审议通过关于会计政策变更的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2018-024）。

(十七)审议通过关于补选公司董事的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选董事的公告》(公告编号：2018-025）。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十八）审议通过关于召开2017年度股东大会的议案；

根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于2018年4月20日召开公司2017年年度股东大会。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》(公告编号：2018-026）。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：603336 证券简称： 宏辉果蔬 公告编号：2018-019

宏辉果蔬股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第七次会议于2018年3月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2018年3月16日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过关于《2017年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过关于2017年监事薪酬的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。涉及监事自身薪酬的，该监事按照规定执行回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过关于《2017年年度报告》及其摘要的议案；

公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2017年度财务报告真实准确、客观公正。并未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司2017年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（四）审议通过关于《2017年度利润分配方案》的议案；

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，2017年利润分配方案以截止2017年12月31日公司总股本13,335万股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元（含税）；同时，以截止2017年12月31日公司总股本13,335万股为基数以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（五）审议通过关于《2017年度财务决算报告》的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（六）审议通过关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过关于会计政策变更的议案。

本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司

监事会

2018年3月30日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-020

宏辉果蔬股份有限公司

关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的

专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2444号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票33,350,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币9.31元，发行新股募集资金总额为人民币310,488,500.00元，扣除保荐承销费用24,029,000.00元，实际到账的募集资金286,459,500.00元，扣除其他发行费用14,362,000.00元，实际募集资金净额为272,097,500.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2016]G14015320439号”的《验资报告》。

（二）2017年度募集资金使用情况及期末余额

截至2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

■

截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金人民币75,087,368.24元；使用部分闲置募集资金人民币48,000,000.00元购买理财产品；使用部分闲置募集资金人民币120,000,000.00元暂时补充流动资金；加上扣除手续费后累计利息收入净额2,293,489.10元；剩余募集资金余额32,853,620.86元。与募集资金专户中的期末资金余额32,853,620.86元一致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，该《管理办法》经公司2012年1月20日召开的第一届董事会第六次会议审议通过，经公司2016年1月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过完成第一次修订。公司对募集资金实行专户存储，于2016年11月21日宏辉果蔬股份有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；宏辉果蔬股份有限公司及子公司广州市正通物流有限公司与平安银行股份有限公司广州分行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司天津宏辉果蔬有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司上海宏辉食品有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至2017年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为32,853,620.86元。募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况对照表

募集资金实际使用情况对照表

货币单位：人民币万元

■

■

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会专字[2016]G16042390012号”《鉴证报告》，截至2016年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,501,059.48元。2016年12月12日，公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金17,501,059.48元置换前期已预先投入的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年10月27日，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常运行的前提下，使用闲置募集资金1.2亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构申万宏源对该事项均发表了同意意见。

截至2017年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为120,000,000.00元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年12月1日，公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，对不超过人民币7,000万元额度的部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。期限自公司董事会审议通过之日起1年内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构申万宏源对该事项均发表了同意意见。

公司对利用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐笔公告，截至2017年12月31日，公司尚有3,800万元用于购买中国民生银行保本型理财产品、1,000万元用于购买中国银行保本型理财产品。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：宏辉果蔬2017年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-021

宏辉果蔬股份有限公司

关于公司及其子公司使用闲置

自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日召开了公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响日常经营使用、资金安全和流动性的前提下，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币2亿元（包括）自有资金适时投资银行低风险理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（包括）进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

一、自有资金投资理财产品的基本情况

（一）投资目的

为提高公司及其子公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用自有资金适时购买理财产品。

（二）投资额度及期限

根据公司及其子公司日常生产经营资金需求状况，公司及全资子公司使用不超过人民币2亿元（包括）额度的部闲置自有资金购买银行低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，在一年内（包括）该项资金额度可滚动使用。

（三）资金来源

公司及其子公司用于投资银行低风险理财产品的资金为闲置自有资金，合法合规。

（四）投资期限

自获得公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起一年内（包括）有效。

二、投资风险及其控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司及其子公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司及其子公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司及其子公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。公司将根据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司经营的影响

公司及其子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以闲置自有资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。

四、独立董事意见

在保障资金安全的前提下，公司及其子公司使用额度不超过人民币2亿元(包括)闲置自有资金投资于银行低风险理财产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的规定。

综上所述，我们同意公司及其子公司使用额度不超过人民币2亿元(包括)闲置自有资金适时投资银行低风险理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（包括）进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

五、备查文件

1、董事会决议；

2、公司独立董事的独立意见。

特此公告

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-022

宏辉果蔬股份有限公司

关于公司2018年度授信贷款及担保总额相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●2018 年度公司及全资子公司预计互为提供总额不超过10亿元的担保（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），尚需提交公司股东大会审议

●被担保人名称：宏辉果蔬股份有限公司、烟台宏辉食品有限公司、江西宏辉果蔬有限公司、上海宏辉食品有限公司、福建宏辉果蔬有限公司、广州市正通物流有限公司、天津宏辉果蔬有限公司、宏辉果蔬（香港）有限公司、广东宏辉食品有限公司

●本次担保无反担保。

●截至公告日，公司无逾期对外担保。

一、内容概述

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)及公司全资子公司预计向相关合作银行申请2018年度总计不超过人民币10亿元的综合授信额度，在授信期内（即公司2017年度股东大会召开日至2018年度股东大会召开日），该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票保贴、票据置换等业务。各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。在上述授信额度内，公司及全资子公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。根据银行要求，公司及全资子公司互为提供合计人民币10亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押）。同时授权董事长在累计不超过人民币10亿元的贷款、综合授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。

上述担保事项于公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）宏辉果蔬股份有限公司

注 册 地： 广东省汕头市

法定代表人： 黄俊辉

注册资本： 133,350,000元

经营范围：水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售；食品销售：新鲜水产品的收购、销售；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截止2017年末，总资产73,466.08万元，负债总额13,738.32万元，其中银行贷款总款0万元、流动负债13,491.82万元，净资产59,727.76万元，2017年度实现营业收入30,075.14万元，净利润2,540.3万元，资产负债率为18.70%。（上述数据经审计）

（二）烟台宏辉食品有限公司

注 册 地：山东省莱阳市

法定代表人：黄俊辉

注册资本： 11,587,800元

经营范围：水果、蔬菜、干果、坚果的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售、进出口业务及加工各种保鲜果蔬。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司

截止2017年末，总资产15398.29万元，负债总额3470.86万元，其中银行贷款总款0万元、流动负债3470.86万元，净资产11927.43万元，2017年度实现营业收入16699.24万元，净利润1365.29万元，资产负债率为22.54%。（上述数据经审计）

（三）上海宏辉食品有限公司

注 册 地：上海市

法定代表人：黄俊辉

注册资本：114,158,774元

经营范围：食用农产品（不含生猪产品）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司关系：公司全资子公司

截止2017年末，总资产19715.15万元，负债总额263.26万元，其中银行贷款总款0万元、流动负债263.26万元，净资产19451.89万元，2017年度实现营业收入20935.07万元，净利润2357.74万元，资产负债率为1.34%。（上述数据经审计）

（四）福建宏辉果蔬有限公司

注 册 地：福建省诏安县

法定代表人：黄俊辉

注册资本：14,000,000元

经营范围：新鲜果蔬、干果、坚果的收购、分拣、分级、包装、与销售；新鲜水产品的收购、销售；批发兼零售预包装食品兼散装食品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司

截止2017年末，总资产2252.28万元，负债总额1418.42万元，其中银行贷款总款0万元、流动负债1418.42万元，净资产833.86万元，2017年度实现营业收入84.29万元，净利润-174.75万元，资产负债率为62.98%。（上述数据经审计）

（五）广州市正通物流有限公司

注 册 地：广东省广州市

法定代表人：黄俊辉

注册资本：86,377,100元

经营范围：仓储业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司

截止2017年末，总资产8794.59万元，负债总额149.62万元，其中银行贷款总款0万元、流动负债149.62万元，净资产8644.97万元，2017年度实现营业收入4326.31万元，净利润38.90万元，资产负债率为1.7%。（上述数据经审计）

（六）江西宏辉果蔬有限公司

注 册 地：江西省寻乌县

法定代表人：黄俊辉

注册资本：18,926,504.63元

经营范围：果品蔬菜收购、加工、冷藏、销售；果品蔬菜进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司关系：公司全资子公司

截止2017年末，总资产6220.18万元，负债总额3798.82万元，其中银行贷款总款0万元、流动负债3517.53万元，净资产2421.37万元，2017年度实现营业收入2016.60万元，净利润68.13万元，资产负债率为61.07%。（上述数据经审计）

（七）天津宏辉果蔬有限公司

注 册 地：天津市

法定代表人：黄俊辉

注册资本：110,411,000元

经营范围：水果、蔬菜收购、保鲜、冷藏、包装、销售。（国家法律法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司

截止2017年末，总资产10828.52万元，负债总额67.68万元，其中银行贷款总款0万元、流动负债67.68万元，净资产10760.84万元，2017年度实现营业收入187.06万元，净利润82.36万元，资产负债率为0.62%。（上述数据经审计）

（八）宏辉果蔬（香港）有限公司

注 册 地：中国香港

法定代表人：黄俊辉

注册资本：港元10万元

经营范围：果蔬贸易

与公司关系：公司全资子公司

截止2017年末，总资产9672.60万元，负债总额10258.90万元，其中银行贷款总款0万元、流动负债10258.90万元，净资产-586.30万元，2017年度实现营业收入13458.54万元，净利润-528.83万元，资产负债率为106.06%。（上述数据经审计）

（九）广东宏辉食品有限公司

注 册 地：广东省汕头市保税区

法定代表人：黄俊辉

注册资本：20,000,000.00元

经营范围：食品销售；水果、蔬菜、水产品的销售、初级加工（挑拣、包装、保险、冷藏）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司

截止2017年末，总资产551.64万元，负债总额0.29万元，其中银行贷款总款0万元、流动负债0.29万元，净资产551.35万元，2017年度实现营业收入0万元，净利润-28.65万元，资产负债率为0.05%。（上述数据经审计）

三、担保协议的主要内容

截止目前，公司尚未签署有关担保协议或者意向协议，被授权人将根据授权在总额度内签署相关担保协议。

四、董事会意见

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2018年度授信贷款及担保总额相关事项的议案》，同意公司及公司全资子公司预计向相关合作银行申请2018年度总计不超过人民币10亿元的综合授信额度。根据银行要求，公司及全资子公司互为提供合计人民币10亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押）。同时授权董事长在累计不超过人民币10亿元的贷款、综合授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关法律文件。该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事认为：公司及全资子公司根据生产经营筹划需要，在不超过人民币10亿授信额度内向相关合作银行申请综合授信额度，进行贷款业务及互为提供担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），并由董事长或其授权代表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。该事项不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定，同意公司2018年度授信贷款及担保总额的相关事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司无对外担保，无逾期担保。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-023

宏辉果蔬股份有限公司

关于预计2018年度日常

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本事项需要提交股东大会审议；

●日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月28日召开第三届董事会第八次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，关联董事黄俊辉先生、黄暕先生回避了表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交股东大会审议。

2、公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事进行了沟通，独立董事予以事前认可意见：本次公司预计2018年度日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，关联交易的审议。表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。上述事项不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。综上，我们一致同意将《关于预计2018年度日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第八次会议予以审议。

3、公司独立董事发表独立意见如下：本次公司预计2018年度日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；经独立董事及审计委员会事前认可后提交董事会审议，审议时关联董事回避了表决，审议、决策程序符合有关法律法规的规定。不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。综上，我们一致同意上述关联交易。

4、公司董事会审计委员会发表审核意见如下：本次公司预计2018年度日常关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。综上，同意将上述事项提交公司董事会审议。

5、保荐机构申万宏辉证券承销保荐有限责任公司发表核查意见如下：公司预计2018年度日常关联交易事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需在股东大会上对该议案回避表决；公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐机构对公司预计2018年度日常关联交易事项无异议。

6、本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 人民币

■

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

企业名称：广东快鲜食品有限公司（以下简称“广东快鲜”）

类型：有限责任公司

注册地址：汕头市龙湖区玉津中路13号侯工楼二楼

法定代表人：黄曦

注册资本；人民币壹仟万元

成立日期：2017年09月29日

经营范围：水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保险、冷藏、销售；食品销售；水产品的收购、销售；食品添加剂的销售；海产品的收购、销售；日用百货的销售；物流代理服务；仓储代理服务；食品配送。

（二）与公司的关联关系

鉴于广东快鲜法定代表人黄曦女士与公司董事长、总经理黄俊辉先生系父女关系，与公司董事、副总经理黄暕先生系姐弟关系，依据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节“10.1.3（三）”的相关规定，广东快鲜为公司的关联法人。

三、定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易价格遵循公平、公正、有偿等市场原则，参照市场价格协商确定，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、交易目的和对本公司的影响

公司与上述关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-024

宏辉果蔬股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的文件规定，对公司的会计政策进行相应变更。

● 本次会计政策变更涉及对以前年度的追溯调整，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。

一、会计政策变更概述

2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理，同时相应调整比较期数据。

2018年3月28日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

公司根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的规定和要求执行，主要影响如下：

■

三、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事发表意见如下：本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）相关规定，根据公司实际经营情况，进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

监事会发表意见如下：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件目录

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、第三届监事会第七次会议决议；

3、关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-025

宏辉果蔬股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)原董事徐兴泽先生因个人原因已于2018年2月23日离职，详情请见公司于2018年2月27日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2018-008）。现经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名吴恒威（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司已于2018年3月28日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。候选董事任期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018年3月30日

附件：

提名董事简历：

吴恒威，男，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年起入职宏辉果蔬股份有限公司，历任业务员、业务主管、业务经理，子公司副总经理，现任广州市正通物流有限公司总经理。

证券代码：603336证券简称：宏辉果蔬公告编号：2018-026

宏辉果蔬股份有限公司

关于召开2017年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年4月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月20日 14点 00分

召开地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月20日

至2018年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

■

独立董事进行述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见本公司于2018年3月30日在相关媒体披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》和《第三届监事会第七次会议决议公告》。

2、 特别决议议案：6

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、8、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：黄俊辉、郑幼文、黄庄泽、陈校

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记办法

拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记时间2018年4月19日和2018年4月20日，具体为每工作日的上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。

（三）登记地址：汕头市龙湖区玉津中路13号证券部办公室，邮编：515041

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、联系方式：

公司地址：汕头市龙湖区玉津中路13号（515041）

联系电话：0754-88802291

传真：0754-88810112

邮箱： ird@greatsunfoods.com

联系人：陈树龙

3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

4. 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018年3月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第三届董事会第八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宏辉果蔬股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月20日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。