山东钢铁股份有限公司
公司代码：600022 公司简称：山东钢铁
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司实现归属母公司净利润为19.24亿元，但本年末累计未分配利润仍为负数,经公司董事会研究决定，2017年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司是山东省大型的钢铁联合企业，拥有从焦化、原料、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统，钢材品种主要有型钢、棒材、钢筋、板材等，是全国著名的H型钢生产基地。其中，20CrMnTiH齿轮钢产品获得中国钢铁工业协会冶金产品实物质量“金杯奖”、冶金行业“品质卓越产品”、“山东名牌产品”荣誉称号，螺纹钢荣获“国家免检产品”称号。公司产品广泛应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等多个重要领域，远销美、英、德、印、日、韩等几十个国家和地区。
2017年，公司以经济效益为核心，按照做强做优做大的新要求，加快日照钢铁精品基地建设，持续深化精益运营，有序推进各项改革，潜心打造比较优势，持续加大产量提升、降本增效、结构优化、改革调整、管理创新等工作力度，把握钢铁市场好转有利时机，强化生产运行组织，提高物流保障能力，生产运行平稳有序，产销研有效衔接，产品盈利能力及营销创效能力显著提升，公司保持了持续健康发展的良好态势。
公司所处钢铁行业是国家推进供给侧结构性改革的重点行业。依据党中央、国务院的决策部署，各级政府积极化解钢铁过剩产能，2016到2017年化解超过1.15亿吨的产能，彻底清除了“地条钢”；同时经济保持了稳中向好的发展态势，基础设施投资保持较高水平，促进了钢材市场需求有所增长，钢材消费整体情况好于预期。市场环境发生了明显的变化，产能严重过剩矛盾有效缓解，优质产能得到发挥，企业效益明显好转。国家统计局数据显示，2017年我国生铁产量71076万吨，同比增长1.8%；粗钢产量83173万吨，同比增长5.7%；钢材产量104818万吨，同比增长0.8%。但是，产能过剩的矛盾依然存在，当前供需仍处于弱平衡状态，尤其需要警惕新一轮产能扩张冲击，如果不能得到有效控制，未来将加剧产能过剩的矛盾。
行业数据来源于国家统计局。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用□不适用
第四季度营业收入减少系公司将济南分公司代销济钢板材的收入86.79亿元按“净额法”确认，调减在本季度导致。
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用√不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
公司于2018年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登兑付/兑息公告，并于2018年3月26日兑付本息。
5.3 公司债券评级情况
√适用□不适用
2017年 6 月19 日上海新世纪资信评估投资服务有限公司根据公司2016年年报出具《山东钢铁股份有限公司08莱钢债跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪[2017]100225），公司主体信用等级 AA、债券信用等级 AAA，评级展望稳定。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内主要经营情况如下：
报告期内，公司紧抓钢铁市场好转机遇，按照做强做优做大的新要求，生产经营建设实现新突破，改革发展取得新成效，公司保持了持续健康发展的良好态势。全年累计生产生铁592万吨、钢720万吨、钢材717万吨；实现营业总收入478.98亿元，营业利润20.92亿元。
2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司 2017年度纳入合并范围的子公司共26户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比，本年发生转让子公司股权、注销子公司，期末济南鲍德气体有限公司等两家子公司不再纳入合并范围内，详见本附注八“合并范围的变更”。
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2018-012
山东钢铁股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2018年3月16日以电子邮件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于2018年3月28日以现场方式召开，会议地点为公司办公楼四楼多媒体会议室。
（四）本次董事会会议应到董事9人，亲自出席会议董事8人；独立董事徐金梧先生因公务未能参加会议，书面委托独立董事胡元木先生代为行使表决权。
（五）本次会议由公司董事长陶登奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案：
（一）2017年度董事会工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
（二）2017年度总经理工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）2017年度独立董事述职报告
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
（四）关于日照钢铁精品基地项目建设情况的报告
2017年底，以1号5100m3高炉、1号2号210t转炉和2050mm热轧生产线为主体的工程项目全面竣工，并顺利进行全线热试。截至2017年底，累计完成投资335亿元。
2号5100m3高炉、3号4号210t转炉、3500mm炉卷和4300mm宽厚板生产线为主体的工程项目按计划积极稳妥推进。2018年底上述主体工程将基本成型；计划于2019年上半年实现工程全面投产并转入全面生产经营阶段。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）关于公司2017年年度报告及摘要的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
（六）关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
（七）关于公司2017年度利润分配的议案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司实现归属母公司净利润为19.24亿元，2017年度年初未分配利润-37.44亿元，年末未分配利润为-18.14亿元。
公司2017年度实现了盈利，但年末累计未分配利润仍为负数，经公司董事会研究决定，2017年度不进行利润分配。
独立董事王国栋先生、徐金梧先生、胡元木先生、刘冰先生、马建春女士认为，公司2017年度业绩实现盈利，但年末累计未分配利润仍为负数,不进行利润分配符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
（八）关于公司2017年度公积金转增股本的议案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司实现归属母公司净利润为19.24亿元，但本年末累计未分配利润仍为负数,经公司董事会研究决定，2017年度不进行公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
（九）关于修订和签署日常关联交易协议的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
独立董事王国栋先生、徐金梧先生、胡元木先生、刘冰先生、马建春女士认为，上述关联交易具有确实必要性，符合国家有关法律法规的规定，交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平、合理。关联交易协议的修订和签署，促进了交易的规范，没有损害股东及公司利益。
公司关联董事陶登奎先生、陈向阳先生、徐有芳先生、罗登武先生回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
（十）关于公司2017年度日常关联交易协议执行情况及2018年度日常关联交易计划的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
独立董事王国栋先生、徐金梧先生、胡元木先生、刘冰先生、马建春女士认为，上述日常关联交易协议的执行，能够严格遵守交易双方签订的关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定，年度日常关联交易计划符合公司实际，交易条件公平合理，没有损害股东及公司的利益。
公司关联董事陶登奎先生、陈向阳先生、徐有芳先生、罗登武先生回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
（十一）关于山东钢铁集团日照有限公司协议受让山东钢铁集团济钢板材有限公司4300mm宽厚板生产线相关资产的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
独立董事王国栋先生、徐金梧先生、胡元木先生、刘冰先生、马建春女士认为，上述关联交易具有确实必要性，符合国家有关法律法规的规定，交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平、合理，没有损害股东及公司利益。
公司关联董事陶登奎先生、陈向阳先生、徐有芳先生、罗登武先生回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
（十二）关于会计师事务所从事2017年度公司审计工作的总结报告的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）关于续聘会计师事务所的议案
根据公司董事会风险管理与审计委员会提议，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期1年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
（十四）关于公司2017年度内部控制评价报告的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十五）关于公司2017年度社会责任报告的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十六）关于公司董事会换届选举的议案
公司第五届董事会任期届满，根据《公司章程》等有关法律法规规定，需提请股东大会对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第五届董事会提名公司第六届董事会董事候选人为：陶登奎先生、陈向阳先生、罗登武先生、薄涛先生、王国栋先生、徐金梧先生、胡元木先生、刘冰先生、马建春女士，其中王国栋先生、徐金梧先生、胡元木先生、刘冰先生、马建春女士为独立董事候选人。
公司对第五届董事会全体成员为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
（十七）关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案
公司董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪和特别嘉奖三部分。基本年薪是年度基本收入，绩效年薪是依据年度经营绩效考核结果确定的收入，特别嘉奖是董事会对公司发展做出突出贡献的高级管理人员、管理及工程技术骨干进行的奖励。独立董事按标准发放津贴。
1.董事（不含独立董事）基本年薪+绩效年薪为：40-75万元（含税，下同）；
2.独立董事年度津贴10万元，独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销；
3.监事基本年薪+绩效年薪为：25-65万元；
4.高级管理人员基本年薪+绩效年薪为：30-65万元；
5.特别嘉奖总额不超过1000万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
（十八）2018年度董事会经费预算计划的议案
2018年董事会经费预算合计为2000万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十九）关于召开2017年度股东大会的议案
决定于2018年4月19日召开山东钢铁股份有限公司2017年年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2018年3月30日
附：第六届董事会董事候选人简历
陶登奎，男，汉族，1963年3月生，山东莱芜人，中共党员，工程技术应用研究员。1988年7月参加工作， 研究生学历，工学硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司总经理，党委副书记，山东钢铁股份有限公司董事长、党委副书记。历任山钢集团副总经理、山钢资金中心总经理，山钢财务公司董事长、山钢集团副董事长等职务。
陈向阳，男，汉族，1966年11月生，山东冠县人，中共党员，工程技术应用研究员。1988年7月参加工作，研究生学历、博士学位。现任山东钢铁集团有限公司董事、党委常委，山东钢铁股份有限公司副董事长、党委常委，山东钢铁集团日照有限公司执行董事、党委书记。历任莱钢股份公司副总经理，莱钢集团公司总经理助理，莱钢集团副董事长、总经理、党委副书记，莱钢股份公司董事长、党委副书记，山钢集团副总经理、党委委员，济钢集团副董事长、总经理、党委副书记，山钢集团日照有限公司总经理等职务。
罗登武，男，汉族，1962年6月生，陕西临潼人，中共党员，工程技术应用研究员。1982年8月参加工作，大学学历，工商管理硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司党委常委，莱钢集团董事长、党委书记,山东钢铁股份有限公司董事、党委常委、总经理, 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司总经理、党委书记。历任莱芜钢铁集团有限公司副总经理、总经理、董事，莱芜钢铁股份有限公司总经理、董事等职务。
薄涛, 男，汉族，1964年3月生，山东莒南人，中共党员，经济师。1982年7月参加工作。大学学历，工商管理硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司党委委员，济钢集团有限公司党委书记、董事长、总经理。历任济钢集团有限公司副总经理、党委常委、党委副书记、董事，山钢股份济南分公司副总经理、党委委员，济钢板材有限公司副总经理、党委委员等职务。
王国栋，男，汉族，1942年生，1966年参加工作，轧制技术领域的国际知名专家。大学学历，硕士学位。现任东北大学教授、博士生导师，中国工程院院士，压力加工专家，山东钢铁股份有限公司独立董事。兼职新疆众和股份有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司、新余钢铁股份有限公司独立董事。
徐金梧，男，汉族，1949年生，博士学位，博士生导师。现任国家钢铁共性技术协同创新中心主任，山东钢铁股份有限公司独立董事。历任北京科技大学副校长、校长；兼任中国金属学会常务理事，冶金设备学会主任，首席科学家；兼职宁波东力股份有限公司、永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事。
胡元木，男，汉族，1954年生，1983年7月参加工作，会计学博士。现任山东财经大学教授、博士生导师，山东钢铁股份有限公司独立董事。兼职山东航空股份有限公司独立董事。
刘冰，男，1972年生，中共党员，汉族，法学博士，理论经济学博士后。现任山东大学管理学院教授，博士生导师，主要从事人力资源管理教学和研究。曾在复旦大学理论经济学博士后流动站从事博士后研究。山东钢铁股份有限公司独立董事。
马建春，女，1970年生，经济学博士。现任山东财经大学金融学院教授，九三学社山东省省委委员，九三学社山东财经大学委员会主委，济南市历下区第七届、第八届、第九届政协常委，山东钢铁股份有限公司独立董事。兼职山东兰剑物流科技公司独立董事。
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2018-013
山东钢铁股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年3月16日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2018年3月28日上午11：00在公司办公楼4楼多媒体会议室召开公司第五届监事会第十三次会议。会议如期召开，应到监事5名，亲自出席监事5名，分别为：孙成玉、杨再昌、王景洲、陈明玉、孙永和。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席孙成玉先生主持，以举手表决方式审议并通过了以下议案：
一、2017年度监事会工作报告
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
二、关于公司2017年年度报告及摘要的议案
监事会对公司2017年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
1.2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4.公司关联交易均按照双方签订的协议执行，符合公开、公平、公正、公允的原则；
5.监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2017年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
三、关于公司监事会换届选举的议案
公司第五届监事会任期届满，根据《公司章程》等有关法律法规规定，需提请股东大会对监事会进行换届选举。经公司第五届监事会提名，推荐杨再昌先生、王景洲先生、陈明玉先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，经公司2017年年度股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会主席团（组）联席会议选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
公司对第五届监事会全体成员为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
四、关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
五、关于公司2017年度利润分配的议案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司实现归属母公司净利润为19.24亿元，2017年度年初未分配利润-37.44亿元，年末未分配利润为-18.14亿元。
公司2017年度实现了盈利，但年末累计未分配利润仍为负数，经公司董事会研究决定，2017年度不进行利润分配。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
六、关于公司2017年度公积金转增股本的议案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司实现归属母公司净利润为19.24亿元，但本年末累计未分配利润仍为负数,经公司董事会研究决定，2017年度不进行公积金转增股本。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
七、关于2018年度公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案
公司董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪和特别嘉奖三部分。基本年薪是年度基本收入，绩效年薪是依据年度经营绩效考核结果确定的收入，特别嘉奖是董事会对公司发展做出突出贡献的高级管理人员、管理及工程技术骨干进行的奖励。独立董事按标准发放津贴。
1.董事（不含独立董事）基本年薪+绩效年薪为：40-75万元（含税，下同）；
2.独立董事年度津贴10万元，独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销；
3.监事基本年薪+绩效年薪为：25-65万元；
4.高级管理人员基本年薪+绩效年薪为：30-65万元；
5.特别嘉奖总额不超过1000万元。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
八、关于修订和签署日常关联交易协议的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
九、关于公司2017年度日常关联交易协议执行情况及2018年度日常关联交易计划的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
十、关于山东钢铁集团日照有限公司协议受让山东钢铁集团济钢板材有限公司4300mm宽厚板生产线相关资产的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
十一、关于公司2017年度社会责任报告的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司监事会
2018年3月30日
附：第六届监事会股东代表监事候选人简历
杨再昌,男,汉族,1971年6月生,民建会员,1992年7月参加工作,高级会计师。研究生学历,硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司财务部总经理,山东钢铁股份有限公司监事。历任山钢集团资金中心资金预算部/资金结算部经理,山钢集团财务公司资金计划部经理，山钢集团财务公司总经济师，山钢集团财务部部长等职务。
王景洲，男，汉族，1968年9月生，中共党员，1993年8月参加工作，高级政工师。党校研究生学历。现任山东钢铁集团有限公司党委委员、纪委副书记、监察部部长，山东钢铁股份有限公司监事。历任山钢集团审计监察部副部长，山钢集团审计部副部长、监察部副部长等职务。
陈明玉,男,汉族, 1966年4月生, 中共党员，1985年12月参加工作,高级会计师。大学学历,工商管理硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司审计部总经理，山东钢铁股份有限公司监事。历任莱钢集团/莱芜分公司纪委副书记、审计处处长,莱芜市纪委委员,山钢审计部莱芜审计处处长，山钢集团审计部部长等职务。
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2018-014
山东钢铁股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》及《关于公司2017年日常关联交易协议执行情况及2018年度日常关联交易计划的议案》，尚需提交公司2017年度股东大会审议。
●公司与关联方发生的日常关联交易，是公司生产经营的基本需要和不可或缺的，能够有效保证公司生产的正常稳定进行。公司日常关联交易严格按照《山东钢铁股份有限公司关联交易管理办法》执行，交易公允，不会损害公司利益。有关关联交易对公司财务状况、经营成果不产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年3月28日，公司第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》及《关于公司2017年度日常关联交易协议执行情况及2018年度日常关联交易计划的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，董事会9名董事中，关联董事陶登奎先生、陈向阳先生、徐有芳先生、罗登武先生均按规定予以回避，其他5名董事进行表决并一致通过（其中独立董事徐金梧先生因公务未能参加会议，书面委托独立董事胡元木先生代为行使表决权）；公司5名独立董事王国栋先生、徐金梧先生、胡元木先生、刘冰先生、马建春女士对上述议案事前认可并一致同意，就此发表了以下独立意见：
1.上述关联交易具有确实必要性，符合国家有关法律法规的规定，交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平、合理。关联交易协议的修订和签署，促进了交易的规范，没有损害股东及公司利益。
2.日常关联交易协议的执行，能够严格遵守交易双方签订的关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定，年度日常关联交易计划符合公司实际，交易条件公平合理，没有损害股东及公司的利益。
3.上述关联交易议案，需经公司2017年度股东大会批准后生效，在股东大会进行表决时，关联股东应回避表决。
（二）修订并重新签署的关联交易协议
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（三）2017年日常关联交易的预计和执行情况
1. 销售商品、提供劳务
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2. 采购原材料、购买燃动力和接受劳务
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（四）2018年日常交联交易预计金额和类别
1. 销售商品、提供劳务
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2. 采购原材料、购买燃动力和接受劳务
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二、关联方的基本情况及与公司的关联关系
山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司系本公司股东，其他均为山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司的控股子公司或控制公司。
1. 山东钢铁集团有限公司
山东钢铁集团有限公司系本公司股东，是由济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司和山东省冶金工业总公司所属单位的国有产权划转而设立的国有独资公司，成立于2008年3月17日，注册地址为济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼，注册资本104.67亿元。法定代表人侯军，主要经营范围：黑色金属冶炼、压延、加工生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣等；耐火材料及制品的生产和销售；机电设备制造，机械加工；建筑安装；冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；投资房地产；技术开发、技术咨询服务等。
2. 济钢集团有限公司
济钢集团有限公司系本公司的第一大股东，持有本公司股份的30.26%，成立于1991年5月，注册地址为济南市工业北路21号，注册资本为42.07亿元人民币。法定代表人薄涛，主要经营范围：主营钢铁冶炼；加工、制造、销售：钢材、水泥、水渣、煤气、锻造件、标准件、铝合金、水泥制品、铸铁件、氧氢气、保温材料、耐火材料；出口本公司生产的产品及相关技术；出口原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术；开展“三来一补”业务，承包本行业境外工程和境内国际招标工程，对外派遣本行业劳务人员；房屋、设备租赁及转让，化工产品。
3. 济南鲍德汽车运输有限公司
该公司是济钢集团有限公司全资子公司，济钢集团持有其100%的股份。于2000年10月13日合并成立，注册地址济南市工业北路21号，注册资本4770万元，法定代表人魏信栋，经营范围：普通货运、物流服务、货物中转、货物装卸，一类汽车维修；危险货物运输；机械化施工；汽车配件、汽车装具、钢材、矿粉、冶金炉料的批发、零售；花卉种植、批发、零售；礼仪服务；劳务派遣；房屋、场地租赁；办公设备、工程机械设备、非专控通讯设备的租赁;仓储服务；货运代理；钢材切割加工。
4. 山东球墨铸铁管有限公司
该公司是济钢集团有限公司控股子公司，济钢集团持有该公司100%的股份，于2000年改制成立。注册地址为济南市工业北路铁骑路25号，注册资本为41139.56万元。法定代表人杨洪彬，经营范围：普通货运；球墨铸铁管、管件、铸件、生铁、水渣、渣制品的销售生产和销售；铁矿石销售。
5. 济南钢城矿业有限公司
该公司是济钢集团有限公司的控股子公司，济钢集团持有其100%的股份。于2000年5月改制成立，注册地址济南市工业北路历城火车站西，注册资本14,579.83万元。法定代表人方贻留，经营范围：铁矿石采、选、加工、销售；钢铁产品销售；建筑材料研制、生产、销售及代购代销；矿山技术咨询开发、转让；矿山机电设备安装、机械加工、机电修理等。
6. 济钢集团重工机械有限公司
该公司是济钢集团有限公司的全资子公司，于2009年5月31日完成公司制改造。注册地址济南市工业北路21号，注册资本10417万元。法定代表人张永熙，经营范围：设计、加工、制造、安装、维修机械设备及其零部件；制造销售桥式起重机、门式起重机；制造、销售高低压阀门；销售、安装机电产品、化工设备、压力容器。
7. 济南鲍德炉料有限公司
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