北京华联商厦股份有限公司
关于对外投资Rajax Holding的进展公告

证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2018-011

北京华联商厦股份有限公司

关于对外投资Rajax Holding的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、公司对外投资Rajax Holding的基本情况

2015年8月24日，经公司第六届董事会二十二次会议审议通过，公司的全资子公司Beijing Hualian Mall(Singapore) Commercial Management Pte. Ltd.（以下简称“新加坡商业公司”），以增资形式成为Rajax Holding（以下简称“Rajax”）的股东，投资金额为9,000万美元。交易完成后，新加坡商业公司持有Rajax股权比例为4.83%。Rajax的主要运营品牌为“饿了么”。本次对外投资事项的具体内容，详见与公司在2015年8月27日对外披露的《北京华联商厦股份有限公司全资子公司对外投资公告》（编号：2015-069）。

2017年9月，新加坡商业公司将其间接持有Rajax0.376%的股权进行对外转让，详见公司在2017年9月29日对外披露的《北京华联商厦股份有限公司关于全资子公司对外转让股权的公告》（编号：2017-070）。

由于公司对外投资Rajax股权后，Rajax存在股权增资情形，公司的持股比例相比初始投资时有所降低。截止本公告披露日，新加坡商业公司下属子公司持有Rajax 股权比例为2.04%。

二、目前进展情况及对公司的影响

阿里巴巴之前已接触过Rajax全体股东并表达收购意向。基于2017年8月签署的ROFR协议中关于强制拖售权的安排，若Rajax未来发生并购、重组、资产买卖、股权买卖、控制权变更等重大清算事件时，在阿里巴巴、Rajax多数优先股股东以及多数普通股股东书面同意的情况下，其它未书面同意的股东必须接受并执行交易安排，并且Rajax任何董事可以代表未书面同意的股东签署交易文件。

截止本公告披露日，公司收到Rajax通知，阿里巴巴、Rajax多数普通股以及优先股股东已书面同意将其所持有的Rajax股权转让给阿里巴巴旗下全资控股子公司Ali Panini Investment Holding Limited，已达到拖售权的条件。由于公司未向Rajax发出书面同意意见，董事张旭豪已代表公司签署全部交易文件。公司将必须接受本次交易安排，将所持有的全部股份转让给Ali Panini Investment Holding Limited，交易对价为1.847亿美元。

本次交易不构成关联交易，亦不属于重大资产重组项目。交易完成后，预计将给公司带来税后约4.3-5.1亿元人民币的一次性投资收益，短期内盈利水平大幅提升。考虑到交易对手方具有较高社会信誉背景和资金实力的实际，公司董事会认为其拥有收购该项股权的支付能力。

三、其他说明

公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2018年4月2日