（上接14版）

九、发行人经审计的简要财务报表

（一）合并资产负债表数据

１、合并资产负债表

单位：元

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２、合并资产负债表（续）

单位：元

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（二）合并利润表数据

单位：元

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（三）合并现金流量表数据

单位：元

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（四）发行人非经常性损益表

单位：万元

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（五）发行人主要财务指标

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（六）管理层对公司报告期内财务状况、盈利能力及现金流量的讨论与分析

１、财务状况分析

（１）资产情况分析

单位：万元

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报告期各期末，公司资产总额分别为１２７，２６２．８２万元、１９３，２４４．２７万元和２３３，７４４．７１万元。其中２０１６年末资产总额较２０１５年末增加６５，９８１．４６万元，增长５１．８５％；２０１７年末资产总额较２０１６年末增加４０，５００．４４万元，增长２０．９６％。

（２）负债情况分析

单位：万元

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报告期各期末，公司负债主要由短期借款、应付账款和长期借款构成，三者合计占负债总额的比例分别为８１．２８％、８９．６９％和９０．１１％。公司负债以流动负债为主，流动负债占负债总额比例分别为７５．６４％、８４．３４％和６５．０７％。

２、盈利能力分析

（１）营业收入构成

单位：万元

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报告期内，公司营业收入分别为１１６，６９１．１９万元、１２１，６６４．４２万元和１５５，７０９．５４万元。公司主营业务突出，报告期主营业务收入占比分别为９９．３７％、９９．４３％和９９．４７％。公司其他业务收入占比较小，主要为废品、废料收入。

（２）主营业务收入产品构成情况

单位：万元

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报告期内，公司产品结构较为稳定，以汽车类压铸件为主，其收入分别为１００，４９９．１６万元、１０９，２１４．９８万元和１４２，６０１．５５万元，占同期主营业务收入的比重分别为８６．６７％、９０．２８％和９２．０７％。近年来公司不断强化在汽车类压铸件领域的竞争优势，在巩固原有客户资源优势的同时，还拓展了包括奔驰、特斯拉（ＴＥＳＬＡ）、长城汽车、大众在内的整车厂商客户，使得公司汽车类压铸件销售收入呈现上升趋势。

对于技术门槛相对较低、竞争较为激烈的家具等非汽车压铸件业务，公司对该业务的定位是将其稳定在一定水平，主要承接一些技术含量、附加值相对较高的订单，如全球主要休闲游艇建造商美国宾士域（Ｂｒｕｎｓｗｉｃｋ）集团公司旗下美国水星（Ｍｅｃｒｕｒｙ Ｍａｒｉｎｅ）、水星海事技术（苏州）有限公司的游艇类订单。

（３）利润主要来源分析

１）主营业务毛利构成情况

单位：万元

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报告期内，公司汽车类压铸件毛利分别为３０，１２４．６６万元、３１，２０７．９３万元、３５，８５３．３２万元，毛利贡献分别为８０．９３％、８５．８８％和８６．５５％，为公司主营业务毛利的主要来源。

２）影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素

基于以下因素，公司管理层认为，公司业务发展及盈利能力具有连续性和稳定性：

①铝合金材料是汽车轻量化现阶段的首选材料，前景广阔

汽车轻量化是缓解燃油供应矛盾、减少尾气排放、改善大气环境的迫切需要，是未来我国汽车产业持续健康发展的必然选择。据统计，汽车自重约消耗７０％的燃油，若车辆减重１０％，耗油量将降低３．３％以上。而铝的密度仅约为铁或钢的１／３，以铝代钢、代铁可以有效减轻车重。此外，随着汽车铸件向着“轻量化、薄壁化、精确化、强韧化、集成化、均一化”的方向发展以及铝合金车身和底盘结构件在汽车上的大批量应用，预计单车铝合金用量将增长一倍以上。因此，我国汽车铝合金压铸件市场的发展空间仍非常广阔。

②较高的行业准入壁垒

汽车行业对产品的质量、性能和安全具有很高的标准和要求，汽车零部件供应商在进入汽车整车厂商或上一级零部件供应商的采购体系前须履行严格的资格认证程序：

Ａ、零部件供应商首先必须建立客户指定的国际认可的第三方质量体系（如ＩＳＯ／ＴＳ １６９４９），并应通过第三方的审核认证；

Ｂ、整车厂商或上一级零部件供应商将按照各自的供应商选择标准，对配套零部件供应商在产品技术开发能力、装备、生产过程、生产经验等方面进行严格的打分审核，并进行现场制造工艺审核；

Ｃ、产品都要经过严格的质量先期策划（ＡＰＱＰ）和生产件批准程序（ＰＰＡＰ），并经过严格而漫长的产品装机试验考核。

新进入行业的企业通常难以在短期内获得客户的认同，资质认证成为汽车铝合金压铸件行业较高的准入壁垒。

③稳定的客户资源优势

汽车整车厂商或一级零部件供应商的认证过程往往需要耗费合作双方巨大的时间和经济成本，因此一旦双方确立供应关系，其合作关系一般比较稳定。公司客户涵盖采埃孚天合（ＺＦ ＴＲＷ）、威伯科（ＷＡＢＣＯ）、法雷奥（ＶＡＬＥＯ）、格特拉克（ＧＥＴＲＡＧ）、瀚德（ＨＡＬＤＥＸ）、博世（ＢＯＳＣＨ）、马勒（ＭＡＨＬＥ）、加特可（ＪＡＴＣＯ）等一级零部件供应商和通用、奔驰、长城汽车、大众、特斯拉（ＴＥＳＬＡ）、上海蔚来、吉利等整车厂商，稳定的客户资源将为公司持续快速发展奠定坚实的基础。

３、现金流量分析

报告期内，公司净利润及经营活动产生的现金流量净额具体变动如下：

单位：万元

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报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的比值分别为１．３１、２．０８和１．４７，经营活动产生现金流的能力较强，盈利质量较高。

４、财务状况和盈利能力的未来趋势分析

（１）财务状况的未来趋势

资产规模仍将快速增长。一方面，随着公司业务规模继续扩大，以及募集资金的到位，公司流动资产将继续保持增长；另一方面，公司利用募集资金扩大产能，将进一步带来房屋建筑物、机器设备等非流动资产的大幅增加。

公司将继续保持良好的资产质量并将继续推进优质客户的发展战略，同时选择优质的供应商进行合作，进一步加强应收账款、存货等运营性流动资产管理，同时提高产能利用率，保持良好的资产盈利能力。

公司将有效控制财务风险。公司适时监控各项偿债能力指标并保持合理的范围之内，努力提高公司杠杆经营的能力，降低公司财务风险。本次发行完成后，公司资产负债率将大幅下降，长短期偿债能力将进一步提高，有利于进一步改善自身的资产负债结构，提高公司的综合竞争实力和抵御市场风险的能力。

（２）公司盈利能力的未来趋势

１）预计公司在汽车压铸件领域仍保持较快的增长势头

公司经过十多年的发展，已形成了明显的竞争优势。公司将继续走专业化、高端化路线，并通过加强自主创新、开发新产品、开拓新客户等方式，不断扩大市场份额，进而实现公司的经营目标，预计公司在汽车压铸件领域仍会保持较快的增长势头。同时，本次募集资金到位后，公司资金实力将进一步增强，为公司开拓更多的客户提供了生产能力基础。

２）新能源汽车市场将为公司带来新的盈利增长点

随着燃油汽车尾气污染的加剧以及新能源汽车产业技术革新，新能源汽车产业近年来快速发展。目前整个汽车压铸件行业的下游客户仍以传统燃油汽车企业为主，未来随着汽车行业的更新换代，新能源汽车市场革新，将为包括公司在内的汽车压铸件企业带来新的发展机遇。目前，公司已凭借在质量、技术等方面的优势，开拓了诸如新能源汽车制造商特斯拉（ＴＥＳＬＡ）等客户。进军新能源汽车市场将为公司带来新的利润增长点。

（七）股利分配情况

１、最近三年股利分配政策和实际分配情况

２０１６年３月１４日，公司２０１５年度股东大会审议通过了《关于２０１５年度利润分配预案的议案》，同意每股派发０．１５元（含税）现金股利，共派送现金２，４７５．００万元（含税）。

２０１７年４月１４日，公司２０１６年年度股东大会审议通过了《关于２０１６年度利润分配预案的议案》，同意每股派发０．２０元（含税）现金股利，共派送现金３，３００．００万元（含税）。

最近三年股利分配政策详见招股意向书。

２、发行前滚存利润的分配政策及分配情况

公司于２０１５年１２月２９日召开了２０１５年第四次临时股东大会，审议通过了本次发行前滚存利润的分配方案，同意公司本次发行前滚存的未分配利润由本次发行后的新老股东共享。

３、发行后的股利分配政策

发行后的利润分配政策详见“第一节 重大事项提示”之“三、公司发行上市后的股利分配政策”。

（八）发行人子公司的基本情况

单位：万元

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十、募集资金运用

（一）募集资金投资项目概况

２０１５年１２月２９日，公司召开２０１５年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》，同时授权董事会组织实施以上投资项目。

公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行，扣除发行费用后的募集资金将投资于以下项目：

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注：在项目实施过程中根据实际情况可能会对资金使用计划做必要调整。

本次发行上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自有或自筹资金支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有或自筹资金以及支付项目剩余款项，若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，公司将通过自筹资金解决。

（二）项目发展前景的分析

１、节能环保将不断推动汽车轻量化

防治汽车废气污染已经成了刻不容缓的全球性问题。我国已连续八年成为世界机动车产销第一大国，机动车污染已成为我国空气污染的主要来源。２０１６年，全国机动车四项污染物排放总量为４，４７２．５万吨。其中，一氧化碳３，４１９．３万吨，碳氢化合物４２２．０万吨，氮氧化物５７７．８万吨，颗粒物５３．４万吨。而汽车是污染物排放总量的主要制造者，其排放的一氧化碳和碳氢化合物超过８０％，氮氧化物和颗粒物超过９０％。不解决汽车能源消耗所带来的排放问题，汽车可持续发展将受到限制。

目前，中国、欧洲、日本、美国等世界各国都在致力于降低汽车燃油消耗，从而缓解汽车能源消耗带来的排放问题。尤其是我国，由于内燃机等汽车技术的相对落后，当前我国汽车综合油耗相对较高。依据２０１２年６月国务院颁布的《节能与新能源汽车产业发展规划（２０１２－２０２０年）》，２０１５年我国乘用车平均燃料消耗量要求降至６．９升／百公里；２０２０年我国乘用车平均燃料消耗量要求降至５．０升／百公里，超标的企业将面临停止新品公告申报、停止跨类生产、停止扩大产能审批等惩罚措施。

据统计，汽油乘用车减重１０％可以减少３．３％的油耗，减重１５％可以减少５％的油耗；对于柴油乘用车，则可以分别相应减少３．９％和５．９％的油耗。汽车轻量化，在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，以提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。汽车轻量化作为汽车节能的关键技术之一，对汽车节能减排有着显著地效果。

２、铝合金材料是汽车轻量化现阶段的首选材料

解决车身轻量化问题有多种方式，如采用铝合金、镁合金、钛合金、碳纤维等。在轻量化金属中，镁合金密度虽比铝合金小，但镁锭成本较高，且零件制造过程中还存在表面处理、结合水平等诸多技术问题，因此目前在汽车上的应用范围很小；而航空航天用的钛合金虽有较高机械强度，但制造工艺困难，制造成本昂贵，短期也无法大批量应用于汽车生产。此外，碳纤维亦因成本昂贵、制造工艺复杂等原因，通常仅用于价格敏感性不高的超级跑车。铝的密度仅约为钢或铁的１／３，且铝合金具有优质的性能，能在大幅降低车身重量的同时兼具突出的安全性能，成为近年来主流车身新型材料，在车身的应用比例正呈现大幅上升趋势。

在全球汽车技术和产业发展过程中，汽车轻量化技术也在不断地发展和推进。不同的零部件都通过不同的路径实现了一定程度的轻量化，如变速器箱体、发动机缸体缸盖通过铝合金材料的应用实现轻量化，目前在汽车发达国家市场已经普及，在国内也占据了主导地位。根据Ｄｕｃｋｅｒ Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ的预测，铝制引擎盖的渗透率会从２０１５年的４８％提升到２０２５年的８５％，铝制车门渗透率会从２０１５年的６％提升到２０２５年的４６％。具体反映在平均单车用铝量上，１９８０年北美地区每辆车平均用铝量为５４ｋｇ，到２０１０年增长到１５４ｋｇ，预计到２０２５年每辆车的平均用铝量将会达到接近３２５ｋｇ。随着我国汽车产业的快速发展，铝合金车身和底盘结构件的大批量应用，预计单车铝合金用量将增长一倍以上。因此，我国汽车铝合金压铸件市场的发展空间仍非常广阔。

３、新能源汽车的发展将加速汽车铝合金压铸件的渗透

在政策持续支持、产品有效改善、配套设施加速建设、以及消费者观念明显转变之下，我国新能源汽车将迎来规模化的发展。从２００９年的“十城千辆工程”课题，到现在的月产销数万辆，新能源汽车行业发展迅速。２０１６年新能源汽车累计生产５１．７０万辆，较２０１５年增长４９．９９％。其中纯电动乘用车产量增长最为显著，较２０１５年增长７３．１０％；纯电动商用车产量较２０１５年增长５０．２０％；插电式混合动力乘用车产量较２０１５年增长２９．９％。２０１７年，新能源汽车累计生产７９．４０万辆，较２０１６年增长５３．５８％。其中纯电动乘用车产量增长最为显著，较２０１６年增长了８０．９４％。

当前新能源汽车的产品的主要问题之一是续航里程较短，轻量化设计成为新能源汽车降重减耗的主要措施。以特斯拉（ＴＥＳＬＡ）Ｍｏｄｅｌ Ｓ为例，其总重达２，１０８ｋｇ，仅电池重量即超过５００ｋｇ，此外还有驱动电机增加整车重量；而传统汽车的发动机总量一般为８０－１６０ｋｇ。一辆７０Ｌ汽油的汽车行驶里程可达７００－９００Ｋｍ，而载有５００ｋｇ电池的电动车续航里程仅４００Ｋｍ左右。

加大汽车铝合金压铸件比例是新能源汽车轻量化的主要措施。目前市场关注度较高的新能源汽车车型均大量采用铝合金部件：特斯拉（ＴＥＳＬＡ）基本使用全铝车身，结构件中九成以上使用铝合金压铸件：宝马ｉ系列、比亚迪腾势、江淮ｉＥＶ５、长安纯电动版逸动在底盘、动力总成部件普遍使用铝合金，以降低整车重量。

新能源汽车的发展将促进汽车轻量化，从经济性和实用性的角度来讲，汽车铝合金压铸件成为汽车轻量化的首选，新能源汽车的发展将加速汽车铝合金压铸件的渗透。

十一、风险因素和其他重要事项

除“第一节 重大事项提示”中披露的风险外，投资者还需关注下列风险：

（一）行业和市场风险

１、市场竞争加剧的风险

目前，国内压铸行业企业众多，大部分压铸企业主要从事竞争激烈的日用五金、灯具、玩具等普通压铸件产品的生产，只有少数规模较大的压铸企业拥有较先进的设备与技术，能够生产符合汽车零部件对压铸件质量、精密度要求较高的产品。

近年来，随着我国汽车产业的发展，国内主要汽车铝合金压铸件生产企业不断扩大产能，汽车轻量化趋势所带来的良好行业前景也正在吸引新的竞争者加入，包括一些大型的外资压铸企业。若公司在市场竞争中不能及时全面地提高产品市场竞争力，将面临市场份额下降的风险。

２、美国最新关税政策导致外销业绩下降的风险

２０１８年３月８日，美国政府决定，将对进口铝产品全面征税，税率为１０％；２０１８年３月２２日，美国政府签署备忘录，将对从中国进口的商品大规模征收关税。受贸易壁垒增加影响，美国若实施新的全球铝产品关税政策，将可能对公司产品的出口产生一定影响，并使得公司对美国客户的销售业绩下降，进而导致公司整体业绩存在下滑的风险。

（二）经营风险

１、客户集中度较高的风险

报告期内，公司的客户集中度较高，前五大客户的合计销售收入分别为６４，９４８．９４万元、６５，６７１．８０万元和８３，８７５．７９万元，占营业收入的比例分别为５６．０１％、５４．２９％和５４．１５％，公司存在客户集中度较高的风险。

公司主要客户为国内外大型汽车整车厂商和一级零部件供应商，如果主要客户流失或客户经营状况发生不利变动，将会对公司生产经营造成不利影响。

２、原材料集中采购风险

公司用于生产的主要原材料为铝合金和配件，其中又以铝合金为主。鉴于采购价格、运输路径以及客户质量审核等方面的考虑，向公司提供铝合金的供应商较为固定，且主要集中在前五家铝合金供应商。公司通过与主要供应商建立长期稳定合作关系，有效保证了原材料的质量、降低了原材料成本、形成了稳定的供货渠道。但如果主要原材料供应商与公司业务合作关系发生变化，不能及时足额保质地提供原材料，将在一定时间内对公司生产经营造成不利影响。

３、人力资源风险

公司在长期的生产经营中培养了一批具有高素质的产品开发、生产、销售和管理人才，公司的发展在很大程度上依赖这些人才。人才的流失不仅影响公司的正常生产经营工作，而且可能造成公司的核心技术的泄密，从而对公司的正常生产和持续发展造成重大影响。公司通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争机制，营造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才。但是，随着同行业人才争夺的加剧，一旦公司的核心技术人员、销售和管理人员流失，或者在生产规模扩大之后不能及时吸纳和培养公司发展所需的人才，都将会构成公司经营过程中潜在的人力资源风险。

４、资产及业务规模扩大带来的管理风险

本次股票成功发行后，公司资产规模将大幅增长，对公司经营管理能力提出了更高的要求；此外，募集资金投资项目的实施也需要包括技术、研发、采购、销售等各方面的高级人才。若公司不能及时有效提高自身的管理水平，使之与迅速扩大的业务规模相适应，则将影响到公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来不利影响。

５、质量责任风险

近年来，全球对汽车行业的产品质量和安全的法规及技术标准日趋严格，我国亦陆续颁布了《缺陷汽车产品召回管理条例》、《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》等相关规定。凭借先进的制造技术和严格的质量管理，公司未发生因自身产品质量问题导致汽车召回的重大事件，但若未来公司产品发生重大质量问题，则公司将面临一定的赔偿风险。

６、出口业务风险

报告期内，公司出口收入分别为５９，８０１．５０万元、６６，１９４．６９万元和６２，９２５．７７万元，占主营业务收入的比重分别为５１．５７％、５４．７２％和４０．６３％，外销收入占比较高。

由于公司与国外客户的货款一般以外币结算，货款有一定的信用期，如果信用期内汇率发生变化，将使公司的外币应收账款产生汇兑损益。报告期内，公司财务费用中的汇兑损益分别为３５８．２２万元、２８９．９４万元和－１，２７２．９６万元。报告期内公司汇兑损益占同期净利润的比重较小，但若未来公司产品出口销售规模持续扩大，或者汇率波动幅度扩大，则汇率变动将对公司经营业绩产生较大影响。

此外，若国际经济、政治局势出现大的波动，或公司产品进口国的政治、经济环境、贸易政策、汽车消费政策等发生不利变化，公司将面临出口业务波动的风险。

７、税收优惠变化风险

报告期内，文灿股份及南通雄邦被认定为高新技术企业，享受１５％的企业所得税优惠税率。公司享受的税收优惠对净利润的影响情况如下表所示：

单位：万元

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由上表可见，公司高新技术企业税收优惠对报告期各期净利润存在一定影响。如果国家相关法律法规发生变化，或其他原因导致公司不再符合高新技术企业相关的认定条件，公司将无法继续享受有关税收优惠政策，则公司的经营业绩有可能受到不利影响。

（三）汽车产业技术革新带来的风险

１、新材料、新技术替代风险

近年来，为了适应消费者需求、节能减排，汽车制造企业广泛采用新技术和新材料。轻量化作为汽车节能减排的有效手段，是汽车制造业未来发展的主要方向。在轻量化金属中，铝合金因其较低的密度和优质的性能，在大幅降低车身重量的同时兼具突出的安全性能，成为近年来主流车身新型材料。

虽然汽车行业对产品质量的稳定性、可靠性有着极高要求，主要汽车零部件采用新技术、新材料需要漫长的验证时间，但若未来汽车零部件生产技术和生产材料发生变革性发展，而公司的生产技术和设备无法适应，则将给公司经营带来不利影响。

２、新能源汽车转型带来的风险

汽车工业正向新能源汽车转型，而新能源汽车由于电池续航里程不足，必须通过减轻车身重量达到提高用户体验目的。因此，新能源汽车发展将推动车用铝合金零部件发展。

目前公司终端客户仍以传统燃油汽车企业为主，若未来公司在产品开发、技术研发等方面的成果达不到新能源汽车的技术要求，或出现替代性产品和技术，而公司的技术水平又未能紧跟技术发展趋势，导致公司不能有效开拓新能源汽车客户，则将对公司未来经营业绩产生不利影响。

（四）募集资金投资项目实施风险

公司本次发行的募集资金拟用于“雄邦自动变速器关键零件项目”、“汽车轻量化车身结构件及高真空铝合金压铸件技改项目”和补充流动资金。本次募集资金投资项目可行性分析是基于当前的国内外市场环境、技术发展趋势、公司的技术研发能力以及订单的预计执行情况等因素做出的，虽然公司在决策过程中综合考虑了各方面的情况，并聘请了专业的研究机构进行了可行性研究，认为募集资金投资项目有利于优化公司产品结构，增强公司未来的持续盈利能力。但是，项目在实施过程中可能受到市场环境变化、产业政策变化以及工程进度、工程管理、设备供应等变化因素的影响，导致项目的实际实施情况与公司的预测出现差异，从而影响项目的投资收益。

（五）实际控制人及其家族成员控制风险

本次发行前，唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司５４．５５％的股份，为公司实际控制人。唐杰雄胞弟唐杰维、唐杰邦胞弟唐杰操分别直接持有公司１８．１８％的股份。四人合计直接和间接控制公司９０．９１％的股份。本次发行后，四人合计直接和间接控制公司股份比例将降至６８．１８％，但仍能对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响。若公司内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全，则可能会导致实际控制人及其家族成员损害公司和中小股东利益的风险。

（六）首次公开发行股票摊薄即期回报的风险

本次发行后，随着募集资金的到位，公司股本及净资产将大幅增加。由于募集资金投资项目的建设和经济效益的实现需要一定时间，公司每股收益和净资产收益率等指标将有可能下降，投资者即期回报面临被摊薄的风险。

（七）股票价格波动的风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受投资者的心理预期、股票供求关系以及政治、经济、金融政策等因素的影响。本公司股票的市场价格可能因上述因素的影响而背离其投资价值，直接或间接对投资者造成损失，投资者对此应有充分的认识。

十二、其他重要事项

（一）重要合同

重要合同指本公司及子公司目前正在履行的交易金额超过１，０００万元的采购和销售合同、金额超过３，０００万元的银行合同，以及对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。

截至２０１７年１２月３１日，本公司及子公司正在履行的重要合同主要有：

１、采购合同

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２、销售合同

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注：此处主要列示公司前五名客户中较为重要的销售框架协议，以及对公司未来经营业绩可能产生重大影响的销售框架协议。

３、借款合同

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４、综合授信额度合同

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５、担保合同

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６、其他重大合同

（１）２０１６年７月２８日，天津雄邦与中建三局第三建设工程有限责任公司签署《天津市建设工程施工合同》，约定由中建三局第三建设工程有限责任公司承建天津雄邦的“天津雄邦压铸有限公司雄邦自动变速器关键零件项目”，工程总建筑面积７５，５６１．１８平方米，签约合同价１２０，０００，０００元人民币。

（２）２０１７年６月１９日，天津雄邦与中建三局第三建设工程有限责任公司签署《天津雄邦压铸有限公司总承包合同补充协议（二）》，约定对原合同（《天津市建设工程施工合同》）施工范围增加机加车间恒温空调建设项目，签约合同价１０，６９９，９９９．００元人民币。

（３）２０１７年１１月６日，南通雄邦与南通四建集团有限公司签署《建筑工程施工合同》，约定由南通四建集团有限公司承包南通雄邦的“雄邦压铸（南通）有限公司二期厂房工程”，签约合同价３，２５０．００万元人民币。

（二）对外担保情况

截至招股意向书签署日，公司及控股子公司不存在为合并报表范围外主体提供担保的情形。

（三）重大诉讼或仲裁事项

１、公司重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署日，公司及控股子公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的重大诉讼或仲裁事项。

２、公司控股股东或实际控制人重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署日，公司控股股东、实际控制人不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

公司控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为。

３、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均未涉及作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

４、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员涉及刑事诉讼的情况

截至招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均未涉及作为一方当事人的刑事诉讼。

十三、本次发行各方当事人情况

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十四、本次发行的重要日期

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十五、备查文件

本次股票发行期间，投资者可在公司或保荐机构（主承销商）办公地址查阅招股意向书全文及备查文件，查阅时间为每个工作日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

广东文灿压铸股份有限公司

2018年4月4日

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