百川能源股份有限公司2017年年度报告摘要

百川能源股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：600681 公司简称：百川能源

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，根据公司经营业绩，为实现股东投资回报，2017年度拟采用现金分红的利润分配方式，具体方案为：公司拟以2017年度末总股本1,031,513,793股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），派发现金红利总额为464,181,206.85元（含税）。本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主营业务为“燃气销售、燃气接驳、燃气具销售”。

（二）经营模式

1、燃气销售业务。城市管道燃气业务为特许经营业务，公司已在河北省廊坊市永清县、固安县、香河县、大厂县、三河市以及河北省张家口市涿鹿县、天津市武清区和湖北省荆州市等县市取得城市燃气特许经营权或签订特许经营协议。公司气源为管道天然气，从气源方采购天然气后，通过所属城镇门站后再经由管道、CNG加气站等方式向下游用户销售。燃气销售价格受到所在地政府物价监管部门的监管。

2、燃气接驳业务。公司在特许经营区内开展燃气接驳业务，统一实施管道施工和燃气设备安装。对于已经完成接驳服务的居民用户，公司根据用户需求提供进一步服务。对于工商业、公共福利客户，公司根据其用气规模、具体需求情况进行设计、安装，并收取费用。

3、燃气具销售业务。公司对燃气具、燃气仪表等实施大宗采购，在进行燃气具、燃气设备安装的同时，向用户销售燃气具。

公司与客户签订安装合同，并预收部分款项。施工完毕后，与施工方验收结算后，再与监理和客户共同验收，确认完工后，开具发票，收取全部安装费用。

对于零散居民用户，安装需求较为零散，一般在现场安装服务完成达到可使用状态后直接与用户结算。

（三）行业情况说明

1、行业发展状况

2017年6月22日，国家发改委发布《关于加强配气价格监管的指导意见》，进一步对城镇燃气配气环节建立价格监审规则，这也意味着我国在天然气产业链：从跨省长输管道到省内短途运输管道、再到城市配气管网等各个垄断环节，构建起了较为完善的价格监管制度框架。

城市燃气行业作为国民经济中重要的基础能源产业，随着国民经济持续发展和我国对环境保护的日益重视，对天然气的需求增长迅速。2017年7月4日，国家发改委等十三部委联合下发了《加快推进天然气利用的意见》（以下简称“《意见》”）的通知。该《意见》再一次明确指出逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，并将北方地区冬季清洁取暖、工业和民用“煤改气”、天然气发电、天然气分布式能源、天然气车船作为积极推广的重点。《意见》也再一次规划了天然气发展的总体目标：到2020年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右，地下储气库形成有效工作气量148亿立方米；到2030年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右，地下储气库形成有效工作气量350亿立方米以上。

2017年12月5日，国家发改委等十部委联合下发《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》（以下简称“《规划》”），《规划》提出，到2019年，北方地区清洁取暖率达到50%，替代散烧煤（含低效小锅炉用煤）7400万吨。到2021年，北方地区清洁取暖率达到70%，替代散烧煤（含低效小锅炉用煤）1.5亿吨。力争用5年左右时间，基本实现雾霾严重地区的散煤供暖清洁化，形成公平开放、多元经营、服务水平较高的清洁供暖市场。此外，鉴于北方地区冬季大气污染以京津冀及周边地区最为严重，“2+26”重点城市作为京津冀大气污染传输通道城市，且所在省份经济实力相对较强，有必要、有能力率先实现清洁取暖。《规划》针对这些城市也提出了更高的要求，2021年，城市城区全部实现清洁取暖，县城和城乡结合部清洁取暖率达到80%以上，农村地区清洁取暖率60%以上。

这明确表明国家将加快天然气的消费速度。因此，我国天然气消费增长空间巨大，为相关燃气产业发展提供了良好的发展机会。

2、公司所处的行业地位

公司目前业务范围覆盖河北省廊坊市10个行政区县市中的永清县、固安县、香河县、大厂县、霸州市及三河市6个县市，以及张家口市涿鹿县、天津市武清区，在京津冀地区市场覆盖率较高，竞争对手较少。报告期内，公司完成了发行股份购买资产，业务范围拓展到湖北省荆州市，迈出了全国性布局的第一步。除此之外，报告期内，公司实施了“煤改气”工程，在经营区域内的管网实现互联互通、无缝覆盖，为进一步深耕细作奠定重要基础。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年度公司实现收入29.72亿元，实现归属于上市公司股东的净利润8.58亿元，同比增长55.67%，总资产70.53亿元，归属于上市公司股东的净资产39.09亿元，各项经济指标表现良好。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、变更原因

（1）执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

（2）执行《企业会计准则第16号——政府补助》

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

（3）执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

2、变更事项

（1）执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”和“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。

（2）执行《企业会计准则第16号——政府补助》

部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。

部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。

与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。

（3）执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。

3、具体的会计处理及其对财务状况和经营成果的影响

（1）执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

本年原列示为“营业外收入”与“营业外支出”的资产处置损益1,222,827.30元，重分类列示至“资产处置收益”。

上年原列示为“营业外收入”与“营业外支出”的资产处置损益7,438,844.97元，重分类列示至“资产处置收益”。

（2）执行《企业会计准则第16号——政府补助》

原列示为“营业外收入”的政府补助434,371.80元，重分类列示至“其他收益”。

（3）执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

列示持续经营净利润本年金额866,000,979.89元；列示终止经营净利润本年金额0元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

董事长：王东海

百川能源股份有限公司

2018年4月14日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2018-031

百川能源股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2018年4月13日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2018年4月3日以书面递交和传真方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议，通过以下议案：

1、《2017年度总经理工作报告》

审议通过《2017年度总经理工作报告》。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

2、《2017年度董事会工作报告》

审议通过《2017年度董事会工作报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

3、《2017年度独立董事述职报告》

审议通过《2017年度独立董事述职报告》，独立董事将在2017年度股东大会上述职，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

4、《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

5、《2017年度财务决算报告》

审议通过《2017年度财务决算报告》，具体内容详见公司《2017年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

6、《2017年度利润分配预案》

审议通过《2017年度利润分配预案》。

经审计，2017 年公司合并报表实现净利润866,000,979.89元，其中归属于上市公司股东的净利润为858,037,995.64元。截至2017年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为1,691,652,306.68元。母公司2017年实现净利润1,453,526,205.38元，累计未分配利润719,639,919.26元。根据《公司章程》规定，公司提取10%法定公积金71,963,991.93元，剩余可供股东分配利润为647,675,927.33元。

公司 2017 年度利润分配预案：公司拟以总股本1,031,513,793股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），派发现金红利总额为464,181,206.85元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

7、《2018年度财务预算报告》

审议通过《2018年度财务预算报告》。

2018年度，公司计划实现营业收入40亿元，净利润10亿元，净资产收益率22.65%。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

8、《2017年度内部控制评价报告》

审议通过《2017年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

9、《2017年度内部控制审计报告》

审议通过《2017年度内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

10、《2017年年度报告及其摘要》

审议通过《2017年年度报告及其摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

11、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

12、《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》

审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

13、《关于发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺实现情况说明的议案》

审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺实现情况说明的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

14、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。

《关于2018年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事王东海先生、董事朱杰先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：5票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避 表决通过

15、《关于2018年度申请银行综合授信的议案》

审议通过《关于2018年度申请银行综合授信的议案》，同意公司及其子公司2018年度向相关银行申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度，期限为自股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日，并同意提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，与有关主体签署相关协议和文件。

《关于2018年度申请银行综合授信的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

16、《关于2018年度对外担保预计的议案》

审议通过《关于2018年度对外担保预计的议案》，同意公司2018年为下属子公司提供担保及下属子公司之间互相担保总额不超过30亿元，期限为自股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日，并同意提请公司股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜。

《关于2018年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

17、《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币80,000万元自有闲置资金用于现金管理。

《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

18、《关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议通过《关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。2017年度董事、高级管理人员的薪酬方案具体如下：

（1）2017年度公司董事的薪酬方案为：

独立董事的津贴为人民币72,000元/年（税前）。除独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬。

（2）2017年度公司高级管理人员的薪酬方案为：

总经理的薪酬为100万元/年（税前），薪酬中的60%根据考核结果进行发放。

副总经理、财务总监及董事会秘书的薪酬为60万元/年（税前），薪酬中的60%根据考核结果进行发放。

公司第九届董事会全体董事对此议案中关于董事薪酬的事项回避表决。非关联董事人数不足董事会人数的50%，关于本议案中有关董事薪酬的部分董事会无法形成决议，需提交股东大会审议。

董事长王东海先生、董事韩啸先生、董事白恒飞先生作为公司高级管理人员，对此议案中关于高级管理人员薪酬的事项回避表决。

审议情况：4票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避 表决通过

19、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

20、《关于召开2017年年度股东大会的议案》

公司拟于2018年5月8日在北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座6层601公司会议室以现场投票结合网络投票形式召开2017年年度股东大会。

《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2018年4月14日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2018-032

百川能源股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第九届监事会第二十次会议于2018年4月13日以现场方式召开。本次会议通知于2018年4月3日以书面递交、邮件和传真方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、《2017年度监事会工作报告》

审议通过《2017年度监事会工作报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

2、《2017年度财务决算报告》

审议通过《2017年度财务决算报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

3、《2017年度利润分配预案》

审议通过《2017年度利润分配预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

4、《2018年度财务预算报告》

审议通过《2018年度财务预算报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

5、《2017年度内部控制评价报告》

审议通过《2017年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经审核，监事会认为，公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

6、《2017年度内部控制审计报告》

审议通过《2017年度内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

7、《2017年年度报告及其摘要》

审议通过《2017年年度报告及其摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经审核，监事会认为《2017年年度报告及其摘要》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司 2017年度的实际情况。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

8、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

9、《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》

审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

10、《关于发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺实现情况说明的议案》

审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺实现情况说明的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

11、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

12、《关于2018年度申请银行综合授信的议案》

审议通过《关于2018年度申请银行综合授信的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

13、《关于2018年度对外担保预计的议案》

审议通过《关于2018年度对外担保预计的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

14、《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

15、《关于2017年度监事薪酬的议案》

审议通过《关于2017年度监事薪酬的议案》。

2017年度公司监事的薪酬方案为：

公司不向领取正式工资的监事支付监事津贴。

公司第九届监事会全体监事对此议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的50%，关于本议案监事会无法形成决议，需提交股东大会审议。

审议情况：0票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避

16、《关于续聘公司2018年审计机构的议案》

审议通过《关于续聘公司2018年审计机构的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

特此公告。

百川能源股份有限公司

监 事 会

2018年4月14日

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2018-033

百川能源股份有限公司

关于2018年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本事项尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王东海先生、董事朱杰先生回避表决。该议案尚须获得公司2017年年度股东大会的批准。

独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见，同意公司2018年预计关联交易议案，认为：公司2018年度日常关联交易金额是公司根据之前年度交易情况合理预计得出，公司向关联法人销售燃气具、提供燃气接驳服务、购买材料及接受工程服务均是为了满足日常生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，有利于交易双方获得合理的经济效益；且定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况。

（二）2017年度日常关联交易执行情况

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（三）2018年度日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联关系的基本情况

（一）廊坊恒通建筑安装工程有限公司

名称：廊坊恒通建筑安装工程有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：永清县益昌大街111号

法定代表人：王东水

注册资金：2,220万元

成立日期：2000年12月18日

经营范围：房屋建筑工程总承包贰级，金属门窗工程承包叁级（除铝合金门窗）外。起重设备安装工程专业承包叁级；管道工程专业承包叁级；防腐保温工程专业承包叁级。

（二）咸阳宇迪电子有限公司

名称：咸阳宇迪电子有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2003年8月4日

营业场所：咸阳市高新区高新二路偏转西区工业园内

法定代表人：王惠霞

注册资本：300万元人民币

经营范围为：电子产品（不含国家专控）生产、销售。

（三）天津市博安检测技术有限公司

公司名称：天津市博安检测技术有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2002年4月10日

营业场所：天津市开发区欣泰街2号G区10室

法定代表人：刘宗林

注册资本：800万元人民币

经营范围为：技术咨询、服务、开发、转让；锅炉压力容器、压力管道、特种设备的无损检测、安全评定；金属材料及非金属材料和部件的理化实验；机电设备安装。

（四）百川城市建设开发集团有限公司

公司名称：百川城市建设开发集团有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：1998年8月14日

营业场所：永清县益昌大街111号

法定代表人：王东水

注册资本：10,000万元人民币

经营范围为：房地产开发、经营；城市基础设施、园区建设与开发；现代农业、旅游开发；土地整理、土地流转服务；酒店管理、物业服务；房屋销售、出租、中介服务；建材批发；机械设备租赁；软件开发与信息技术咨询服务。（法律、法规和国务院决定规定禁限经营的项目除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（五）永清熙晨房地产开发有限公司

公司名称：永清熙晨房地产开发有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2007年12月12日

营业场所：永清县益昌南路65号

法定代表人：王东水

注册资本：10,000万元人民币

经营范围为：房地产开发（凭资质证经营），销售自行开发的商品房；物业管理（凭资质证经营）；投资管理、投资咨询（证券、基金、期货、贵金属除外）；销售建筑材料、五金、化工产品（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）荆州市景湖房地产开发有限公司

公司名称：荆州市景湖房地产开发有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2003年04月15日

营业场所：沙市区北京西路192号（天然气大厦）

法定代表人：朱伯东

注册资本：6,000万元人民币

经营范围为：房地产开发，建筑及装饰材料销售。

（七）荆州贤达实业有限公司

公司名称：荆州贤达实业有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：1995年10月20日

营业场所：荆州市沙市区北京西路192号天然气大厦4楼

法定代表人：朱伯东

注册资本：2,000万元人民币

经营范围为：企业管理咨询；医疗信息咨询；文化艺术交流策划服务；销售：机电设备及配件、电动工具、制冷设备、压缩机及配件、机械设备及配件。**国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营**

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司向关联法人销售燃气具、提供燃气接驳服务、购买材料及接受工程服务均是为了满足日常生产经营的需要，有利于降低公司采购成本，增强公司竞争力，提高生产经营保障程度，其价格为市场价格，公允合理，与关联方的关联交易价格不高于无关联关系第三方同类商品和服务交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，也不会造成公司对关联方的依赖。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董事会

2018年4月14日

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2018-034

百川能源股份有限公司

关于2018年度申请银行综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2018年度申请银行综合授信的议案》。为满足公司发展需求，公司（含全资、控股孙、子公司）2018年度拟向银行申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度，期限为自股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关银行落实的具体要求为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，与有关主体签署相关协议和文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董事会

2018年4月14日

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2018-035

百川能源股份有限公司

关于2018年度对外担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：百川能源股份有限公司下属全资、控股子、孙公司（以下简称“下属子公司”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为上述公司提供担保或上述公司之间互保金额总计不超过300,000万元，已实际为子公司提供的担保余额86,500万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：0元

一、担保情况概述

为满足公司发展需求及2018年度资金需求，实现高效筹措资金。百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2018年度对外担保预计的议案》，同意公司2018年为下属子公司提供担保及下属子公司之间互相担保总额不超过30亿元，期限为自股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。同意提请公司股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

本次担保预计尚需提交公司股东大会审议批准。

二、主要被担保人基本情况

（一）百川燃气有限公司

百川燃气有限公司（以下简称“百川燃气”）成立于2001年12月28日，注册资本36000万元，法定代表人王东海，住所河北省廊坊市永清县武隆南路160号。百川燃气为公司的全资子公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。百川燃气主要财务数据如下：

单位：万元

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（二）永清县百川燃气有限公司

永清县百川燃气有限公司（以下简称“永清百川”）成立于1997年8月21日，注册资本3000万元，法定代表人王东海，住所永清县武隆路。永清百川为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。永清百川主要财务数据如下：

单位：万元

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（三）固安县百川燃气销售有限公司

固安县百川燃气销售有限公司（以下简称“固安百川”）成立于2010年9月1日，注册资本3000万元，法定代表人马福有，住所固安县新昌街南侧、玉泉路东侧长福宫门店。固安百川为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。固安百川主要财务数据如下：

单位：万元

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（四）香河县百川燃气销售有限公司

香河县百川燃气销售有限公司（以下简称“香河百川”）成立于2010年8月2日，注册资本4000万元，法定代表人王国风，住所香河县蒋辛屯镇大香线东侧和园路北侧。香河百川为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。香河百川主要财务数据如下：

单位：万元

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（五）大厂回族自治县百川燃气销售有限公司

大厂回族自治县百川燃气销售有限公司（以下简称“大厂百川”）成立于2010年7月28日，注册资本3000万元，法定代表人肖旺，住所大厂县厂谭路北侧河西营村段。大厂百川为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。大厂百川主要财务数据如下：

单位：万元

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（六）三河市百川燃气有限责任公司

三河市百川燃气有限责任公司（以下简称“三河百川”）成立于2014年3月19日，注册资本3000万元，法定代表人王东海，住所河北省廊坊市三河市区城关西关村西100米（建设路西路路北）。三河百川为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。三河百川主要财务数据如下：

单位：万元

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（七）涿鹿百川燃气有限公司

涿鹿百川燃气有限公司（以下简称“涿鹿百川”）成立于2010年8月10日，注册资本1000万元，法定代表人王东海，住所涿鹿县科技园区。涿鹿为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。涿鹿百川主要财务数据如下：

单位：万元

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（八）三河市百川新能源有限公司

三河市百川新能源有限公司（以下简称“百川新能源”）成立于2015年5月26日，注册资本4000万元，法定代表人王东海，住所河北省廊坊市三河市燕郊开发区东环路204号办公楼。百川新能源为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。百川新能源主要财务数据如下：

单位：万元

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（九）天津武清百川燃气销售有限公司

天津武清百川燃气销售有限公司（以下简称“武清百川”）成立于2005年4月26日，注册资本5000万元，法定代表人王东海，住所武清开发区泉州公路西侧。武清百川为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。武清百川主要财务数据如下：

单位：万元

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三、担保协议主要内容

公司及相关下属子公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。

四、董事会意见

本公司董事会认为：本次担保是考虑公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司为下属子公司提供合计不超过30亿元的担保。

公司独立董事对该担保关情况进行了核查，听取有关人员的汇报，并发表如下独立意见：

公司为下属子公司担保及下属子公司之间互相担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保，公司对下属子公司提供担保总额为86,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.13%。

本公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件目录

1、百川能源股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议

2、独立董事对该项担保的独立意见

特此公告。

百川能源股份有限公司

董事会

2018年4月14日

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2018-036

百川能源股份有限公司

关于公司及子公司使用自有闲置资金

用于现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司于2018年4月13日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币80,000万元自有闲置资金用于现金管理，投资购买安全性高、低风险、流动性好的短期理财产品或金融产品，包括但不限于银行、券商等金融机构发行的理财产品、货币市场基金、国债逆回购产品等，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。

一、现金管理概述

1、现金管理目的：为提高公司自有闲置资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金用于现金管理，投资安全性高、低风险的短期理财产品或金融产品，以增加公司资金收益。

2、现金管理额度：根据公司的资金状况，拟使用额度不超过人民币80,000万元自有闲置资金用于现金管理，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

3、现金管理投资范围：为控制风险，公司运用部分自有闲置资金投资的品种应当为安全性高、低风险、流动性好的短期理财产品或金融产品，包括但不限于银行、券商等金融机构发行的理财产品、货币市场基金、国债逆回购产品等，不得投资风险投资类业务。

4、资金来源：为公司及子公司闲置自有资金。

5、现金管理期限及决策期限：单笔投资期限不超过12个月，决策期限为自本次股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日。

6、投资决策及实施：在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险：公司使用自有闲置资金进行现金管理，投资购买安全性高、低风险理财产品或金融产品，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。

2、针对投资风险，公司拟采取的风险控制措施：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的发行机构。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。

（2）公司财务管理部将建立投资台账，及时跟踪、分析理财产品的投向和项目进展情况，一旦评估发现或判断可能出现公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

（3）公司审计部门负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（4）独立董事、监事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

（5）公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

三、对公司及子公司的影响

1、公司及子公司本次使用自有闲置资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。

2、选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品或金融产品投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董事会

2018年4月14日

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2018-037

百川能源股份有限公司

关于续聘公司2018年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2018年度审计机构。现将相关事宜公告如下：

立信事务所自公司重大资产重组以来一直担任公司审计机构，熟悉公司业务，具备良好的执业水平。在为公司提供2017年度财务及内控审计服务工作中，完成了公司委托的各项审计工作。为了保持公司财务审计工作的连续性，董事会同意继续聘用立信事务所为公司2018年度财务决算的审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见：立信事务所在执业过程中能够坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，并较好的完成了公司重大资产重组相关审计事项。因此我们同意续聘立信事务所为公司2018年度审计机构并提交公司股东大会审议。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董事会

2018年4月14日

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2018-038

百川能源股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月8日14点 00分

召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座6层601公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月8日

至2018年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2018年4月13日召开的第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第二十次会议审议通过，详见 2018年4月14日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：11

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、9-14

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、12、13

应回避表决的关联股东名称：第9项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司；第12项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、韩啸、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司；第13项议案回避股东为马福有、付胜利。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）会议登记时间：2018年5月3日下午 17:00 前

（二）会议登记地点：北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座6层601公司董事会办公室

（三）会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席(凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书)。

2、个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

3、出席会议的股东持有效证件于 2018年5月3日下午 17:00 之前到本公司登记；异地股东可以信函、传真方式登记(须在 2018年5月3日下午 17:00之前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件)，公司不接受电话登记。

六、 其他事项

（一）联系方式:

联系地址: 北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座6层601

联系单位:百川能源股份有限公司

联系人:高献杰

联系电话:010-85670030

电子信箱：baichuandsh@163.com

（二）出席者交通及食宿费用自理。

（三）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

特此公告。

百川能源股份有限公司董事会

2018年4月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

百川能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月8日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。