申万宏源集团股份有限公司
关于所属子公司申万宏源证券有限公司2018年证券公司次级债券（第一期）发行结果的公告

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2018-31

申万宏源集团股份有限公司

关于所属子公司申万宏源证券有限公司2018年证券公司次级债券（第一期）发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申万宏源集团股份有限公司所属全资子公司申万宏源证券有限公司根据深圳证券交易所出具的《关于申万宏源证券有限公司2017年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2017】561号），获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过200亿元的次级债券。（详见公司于2017年11月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）

申万宏源证券有限公司2018 年证券公司次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为20亿元，可超额配售不超过40亿元（含40亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式。

本期债券发行工作于2018年4月12日结束，最终确定本期债券发行规模为60亿元，其中品种一14亿元，票面利率为5.25%，发行期限2年；品种二46亿元，票面利率为5.35%，发行期限5年，在债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券将申请在深圳证券交易所挂牌转让。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十三日

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2018-32

申万宏源集团股份有限公司关于所属子公司有关“浦银安盛资管-申万宏源证券融出资金债权4号资产支持专项计划”在深圳证券交易所挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申万宏源集团股份有限公司所属全资子公司申万宏源证券有限公司于前期收到上海浦银安盛资产管理有限公司转发的深圳证券交易所《关于浦银安盛资管“浦银安盛资管-申万宏源证券融出资金债权1-7号资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2017]351号）。2018年3月16日，浦银安盛资管-申万宏源证券融出资金债权4号资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）已获得全额认购，正式设立。（专项计划相关情况请详见2018年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公司公告）

根据深圳证券交易所资产支持证券挂牌的有关规定，申万宏源证券有限公司作为原始权益人的专项计划符合深圳证券交易所挂牌条件，于2018年4月13日起在深圳证券交易所综合协议交易平台面向合格投资者提供挂牌转让服务，专项计划相关转让要素如下：

■

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十三日