厦门建发股份有限公司

公司代码：600153 公司简称：建发股份

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度本公司实现归属于母公司股东的净利润为3,330,855,310.59元，母公司实现净利润为688,100,300.06元。根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余公积68,810,030.01元，加上母公司年初未分配利润3,431,977,972.77元，减去已分配的2016年度现金红利1,134,080,212.00元，2017年末母公司未分配利润为2,917,188,030.82元。

综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，公司拟定2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日的总股本2,835,200,530股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利567,040,106.00元，剩余未分配利润结转至2018年度。公司2017年度不进行资本公积金转增及送股。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司所从事的主营业务仍为两大板块，即供应链运营业务和房地产开发业务。

（一）供应链运营业务

供应链运营业务是通过供应链运营方案策划、运营等专业服务，在供应链全链条或环节为客户整合商务、金融、物流和信息等资源，提供运营支持，降低客户的运营风险和业务成本，提升客户的供应链运营效率，向客户提供高性价比的供应链服务产品，从而获取稳定的服务收益。

公司的供应链运营业务涉及的产品较广，主要有金属材料、浆纸产品、矿产品、农林产品、轻纺产品、化工产品、机电产品、能源产品以及汽车、食品、酒类等。公司与150多个国家和地区建立了业务关系，除自有仓储资源外，在全国主要物流节点区域设有超过1000个合作库。子公司建发物流集团系国家AAAAA级综合物流企业，位列“2017中国物流企业综合竞争力排行榜”第15名。公司拥有健全的业务网络和丰富的物流资源、雄厚的资金实力和充足的专业人才储备，能够有机整合商品、市场、物流、金融和信息资源，为客户定制个性化的供应链服务产品，挖掘供应链运营环节潜在的增值机会。同时，公司拥有完备的风控体系和健全的决策机制，为供应链运营业务保驾护航。

行业概况：

供应链行业是一个新兴行业。实际上供应链行业是个非常宽泛的概念，这个行业中的企业因其服务的产业链及其产品供应链环节的不同而有很大的差异。建发股份供应链服务产品的主要客户群体是生产型企业；主要经营模式是，为这些企业提供原材料进向供应链和产成品销向供应链相关环节或全链条的服务和运营支持。

2016年国家实施供给侧结构性改革以来，公司目前服务的实体产业的结构、集中度和供需关系正在发生变化，改革推动了某些原材料和产成品价格的大幅上涨，也使一些企业获得了较大的增长空间，改变了他们的市场地位。对于公司供应链业务而言，也获得了广阔的创新发展空间。

从国家经济发展的前景来看，未来随着国民经济的发展，公司的供应链业务必将迎来良好的发展机遇和前景。

（二）房地产开发业务

公司的房地产开发业务主要以建发房产和联发集团为运营主体。公司的房地产开发业务主要包括：住宅地产开发、商业地产开发、一级土地开发、工程代建、物业租赁和物业管理等。

公司开展房地产业务已有数十年历史，项目区域已由厦门扩展至全国29个城市，海外已进军澳洲悉尼市场。目前，公司开发类项目储备主要分布在厦门、上海、苏州、杭州、南京、天津、成都、重庆、合肥、长沙、武汉、南宁、桂林、南昌、九江、赣州、福州、漳州、龙岩等城市，项目布局合理。

子公司建发房产连续多年荣登中国房地产开发企业综合发展10强，并位列“2018中国房地产开发企业50强”第39位。

子公司联发集团位列“2018中国房地产开发企业50强”第49位、并荣获“2017中国房地产开发企业运营效率10强”第8位、“2017中国房地产开发企业稳健经营10强”第3位、“2017中国房地产住宅开发专业领先品牌价值TOP10”、“2017中国物业服务专业化运营领先品牌企业”。

行业概况：

2017年，在“房子是用来住的，不是用来炒的”的政策基调下，房地产行业调控力度持续加大，土地市场政策收紧，市场外部压力加大。房地产行业在这一年内呈现强者恒强的格局，市场集中度进一步提升。

根据国家统计局数据，2017年，全国房地产开发投资109,799亿元，同比名义增长7.0%，增速较2016年高0.1个百分点。商品房销售面积169,408万平方米，同比增长7.7%，增速较2016年下降14.8个百分点。商品房销售额133,701亿元，同比增长13.7%，增速较2016年下降21.1个百分点。全国商品房销售增速放缓，房地产投资增速基本持平。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

□适用√不适用

公司已发行债券尚未涉及兑付兑息，偿债计划及其他保障措施运行良好。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

在本期债券有效存续期间，联合信用评级有限公司对本公司进行跟踪评级。

2016 年12 月 12 日，联合信用评级有限公司出具了《厦门建发股份有限公司公开发行2017年公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。公司拟公开发行的2017年公司债券信用等级为 AAA。

2017 年9月 8 日，联合信用评级有限公司出具了《厦门建发股份有限公司公开发行2017年公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。公司拟公开发行的2017年公司债券信用等级维持为 AAA。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

2017年，中国供给侧结构性改革不断深入，下半年党的十九大召开，国内经济运行态势总体上稳中向好。围绕年初制定的年度工作总方针，公司董事会和经营班子凝心聚力，抓住外部环境相对平稳的有利时机和房地产分类调控带来的的布局新机遇，带领员工开拓创新，积极进取，促进两大主营业务做大做强，扎实推进新5年规划的实施进程，报告期内经营业绩再创新高。

报告期内，公司实现营业收入2,186.02亿元，同比增长50.15%；实现净利润48.26亿元，同比增长22.16%；实现归属于母公司所有者的净利润33.31亿元，同比增长16.62%。报告期末，公司总资产达到1,752.95亿元，净资产达到437.37亿元，归属于母公司所有者的净资产达到236.23亿元。

报告期内，公司位列《财富》评选的“中国上市公司500强”第47位；在《中国上市公司综合竞争力排名评价报告(2017)》中，位列“2016年全国批发和零售行业上市公司竞争力排名榜”第2位。

（一）供应链运营业务

2017年，随着国内供给侧结构性改革持续深化和环境保护监管力度不断加大，国内大宗原材料商品市场回暖。公司适时把握行业回暖势头，指导经营单位持续推进“大客户、大资源、大市场”战略，积极开拓国内外市场，科学谋划布局。报告期内，公司利用供应链各核心业务板块的市场行情相对平稳向上的时机，顺势推进经营单位深耕细作，优选合作伙伴，优化客户结构，加快市场布局，创新经营模式，扩展与核心客户合作的深度和广度。报告期内，供应链各核心业务板块的营业额和利润均取得较大幅度增长，为供应链业务整体业绩大幅增长做出重大贡献。

报告期内，公司还积极推进海外战略布局，深入开发东南亚采购资源和以越南为代表的海外生产新基地，推进轻纺产品出口业务实现海外量产，新增了印尼、缅甸、越南、菲律宾、泰国和马来西亚等驻外办事处，并依托中欧（厦门——莫斯科）直达班列的运营，在俄罗斯设立了代表处，开拓俄罗斯和东欧业务。

报告期内，公司加快开发供应链业务的运营品种，扩张了食品供应链业务和能源供应链业务的规模，拓展了环保、医疗、文化、信息和新能源汽车等行业的供应链服务业务。同时，公司继续加强自身的信息化系统建设，持续深化ERP系统应用层级，推进供应链物流信息化建设和数据分析综合平台落地。

此外，公司继续布局重点物流区域和核心节点的物流资源，参与设立合资公司，开发、运营厦门前场物流园区公路港片区。报告期内，公司积极响应国家“一带一路”倡议，开通了中欧（厦门——莫斯科）建发直达专列，拓展了客户群体和营销渠道。

在经营规模高速增长的情况下，公司及时提出了提高经营质量、追求有效增长规模的经营方针。2017年前三季度，供应链业务规模因市场需求和价格上涨因素快速扩张，公司及时对经营单位提出了阶段性的经营策略，确保了经营活动有序、安全推进。第四季度，公司董事会和经营班子根据金融市场环境和市场价格趋势，要求经营单位加快周转，降低财务杠杆，有效压缩应收账款、预付款项和存货的资金占用。2017年末，供应链运营业务的经营活动现金流量净额实现由负转正，有效降低了经营风险。

（二）房地产开发业务

2017年，随着房地产政策延续分类调控、因城施策的主基调，各地政府调控持续分化，其中一线和热点二线城市政策不断收紧，由此导致的需求外溢使部分三、四线城市整体成交量增幅明显。公司旗下两家运营地产业务的公司（建发房产和联发集团）根据政策和市场的变化，因城施策，适时调整推盘节奏和销售策略，合同销售金额和权益销售金额均实现增长。

面对强者恒强的房地产行业格局，公司在加大土地合理储备、提高资源获取能力、深耕现有城市的同时，积极布局开拓新市场，报告期内成功进入广州、无锡、九江等城市。公司房地产业务还积极转变经营模式，通过与其他知名房企的深度合作，资源共享，提高经营水平。报告期内，公司通过招拍挂、兼并收购、合资合作等方式，新增土地51块，权益建筑面积共计583.15万平方米。

在住宅地产业务之外，公司继续推进文创产业、特色小镇和文旅地产等业务，并持续升级物业服务，依托云端平台、物联网络、手机终端为业主提供便捷的智慧化社区服务。

报告期内，子公司联发集团实现营业收入128.75亿元，同比增长15.23%；净利润12.39亿元，同比增长23.36%；子公司建发房产实现营业收入181.18亿元，同比下降11.25%；净利润23.96亿元，同比增长15.96%。

四 报告期内主要经营情况

报告期内，公司供应链运营业务实现营业收入1,884.68亿元，同比增长63.99%，贡献归属于母公司所有者的净利润12.18亿元，同比增长36.85%；房地产开发业务实现营业收入292.55亿元，同比下降3.63%，贡献归属于母公司所有者的净利润21.13亿元，同比增长7.59%。子公司联发集团和建发房产的地产业务主要经营指标如下：单位：亿元、万平方米

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【备注1：合同销售金额与合同销售面积：子公司、联营企业、合营企业的所有项目均全额计入。】

【备注2：权益销售金额与权益销售面积：并表项目全额计入，非并表项目乘以股权比例再计入。】

【备注3：期末土地储备包含待开发的和已开发的所有尚未出售的项目建筑面积，但不包含公司开发的一级土地。并表项目全额计入，非并表项目乘以股权比例再计入。】

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

公司出口业务按销售区域划分的情况如下表所示：

单位：万美元

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(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

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成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额6,099,951,609.62元，占年度销售总额2.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0元，占年度销售总额0 %。

公司前5名客户明细：

单位:元 币种：人民币

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前五名供应商采购额17,268,727,741.74元，占年度采购总额8.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0元，占年度采购总额0%。

公司前5名供应商明细：

单位:元 币种：人民币

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2. 费用

√适用 □不适用

相关情况详见上文 “四 报告期内主要经营情况 （一）主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

3. 研发投入

研发投入情况表

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

相关情况详见上文 “四 报告期内主要经营情况 （一）主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司“非流动性资产处置损益”金额约9.89亿元，主要来源于：1、建发房产出售所持有的上海新湾景置业有限公司100%股权，税前收益约7.56亿元；2、联发集团出售部分宏发科技股份有限公司股权，税前收益约1.92亿。

上海新湾景置业有限公司开发建设上海新江湾22号项目，该项目为商办项目，于2017年9月竣工。公司通过转让股权方式一次性实现项目销售，能够加快资金周转和减少税负。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

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2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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被投资公司的情况：

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(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2017年12月20日，公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于控股子公司转让上海新湾景置业有限公司100%股权及债权的议案》，公司控股子公司建发房产通过协议转让的方式向上海泽辰房地产经营有限公司转让其持有的上海新湾景100%股权及债权，其中上海新湾景100%股权的转让价格为825,062,854.64元，债权转让款为319,270,986.46 元，合计转让价款为1,144,333,841.10元。相关情况详见公司于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）披露的“临2017-58号”公告。公司通过转让股权方式一次性实现项目销售，能够加快资金周转和减少税负。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1)主要子公司情况

单位：亿元 币种:人民币

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（2）业绩波动较大的子公司

单位：亿元 币种:人民币

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子公司业绩波动原因：

厦门建发纸业有限公司净利润增加的主要原因是本年纸张、纸浆价量齐升，盈利能力显著提升。

厦门建发轻工有限公司净利润增加的主要原因是本年自营出口业务规模增加，同时进行客户优化，重点拓展高利润率客户。

建发物流集团有限公司净利润增加的主要原因是本年营业规模大幅增长，盈利水平随之显著增长。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五 公司关于未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

供应链运营：

随着我国城镇化和工业化持续推进，经济体量大、资源消耗多的现状将会延续，我国大宗商品总体供应量和消费量将在中期内维持高位，大宗商品供应链运营行业市场容量巨大。目前国内供应链运营商数量众多，大致分为央企、地方国企和大量中小规模的民营企业，部分由贸易商转型而来，部分由物流企业转型而来，行业集中度较低。根据国际经验，宏观经济波动、生产企业兼并重组等因素会推动供应链运营行业集中度提升。大宗商品供应链服务业务将向资金实力雄厚、综合服务能力强、企业商誉好的大企业集中，龙头企业的收入和市场占有率将极具成长性。

房地产开发：

根据中国房地产业协会数据，2017年房地产行业集中程度进一步提高。以销售金额计算的10强、20强、50强、100强房地产企业市场份额分别为24.05%、32.21%、45.29%和55.24%，分别较上年增长5.34、7.38、12.20和15.49个百分点，各梯队市场份额近年均基本呈现上升趋势，且呈现销售持续向龙头企业集中的态势，房地产行业集中程度正加速攀升。

为了谋求长远发展，除了单一开发销售模式之外，部分开发商开始切入生活服务业务板块，逐步探索“空间建造”和“生活服务”的统一发展，“硬件”+“软件”轻重并举，快速切入存量运营和生活服务行业，包括商业零售、办公、旅游、养老、租赁、众创共享等，并开始形成产业链协同效应。

根据经合组织的研究结论，与房地产开发相结合的服务行业的规模，最终会超过房地产开发本身。因此，广义房地产行业未来的发展空间仍非常广阔。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

供应链运营：

公司作为国内较早提出供应链运营理念并成功转型的企业，未来仍将致力于依托供应链运营平台优势，有效整合各类行业优质资源，创新开发供应链服务产品，提升供应链运营管理一体化综合服务能力，为客户奉献高性价比的供应链服务产品。公司自2014年以来供应链运营业务持续超过千亿规模，2017年已达1800多亿，目前已成为国内领先的供应链运营商。

公司将坚持五年战略发展规划确定的供应链运营商的市场定位，坚持以供应链运营为基本主业，促进核心主业做强、做大，致力于成为中国领先的、有核心竞争力的供应链运营商。在这个定位基础上，公司推动供应链业务创新发展，并积极向新兴业态、新兴产业拓展，使公司获得“新常态”环境下可持续发展的动力，实现公司核心竞争能力的提升和可持续发展目标。

国家提出的“一带一路”倡议是企业发展的重大利好，公司在“2016—2020年发展战略规划”中调整了“走出去”发展战略的内涵，将侧重点调整为海外。公司进口、出口和国际贸易具有一定规模和历史，具备向海外发展的业务基础和人才基础，公司鼓励经营单位走出国门发展，在境外设立经营实体，建立协同共享平台。

房地产开发：

公司在做强做大现有区域的房地产业务的基础上，将拓展包括海外在内的新开发区域，扩大房地产开发规模，提升产品核心竞争力及客户满意度，有效扩展项目的利润空间。利用土地一级开发形成的良好口碑，公司将积极拓展厦门各区土地一级开发业务，将土地一级开发业务培育成又一核心主业，成为利润增长点。

公司将加大代建项目、物业管理、商业管理等轻资产业务的投入，并积极开拓创新业务：积极尝试健康医疗、养老、文创、教育等产业地产，延伸产业链上下游业务，开拓创新投资业务，把握协同机遇。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2018年经营预算目标：力争实现营业收入2,150亿元，预计成本费用共计2,095亿元。

2018年工作总方针：

积极推进五年发展战略规划的实施，聚焦主业，开拓创新，防范风险，提升经营质量和运营效率，促进公司各核心主业继续做大做强。

2018年工作重点和主要措施：

1、加强干部队伍建设和企业文化宣传，营造锐意进取、勇于开拓、艰苦创业的企业氛围。带领经营单位规范经营，守法经营，诚信经营，进一步完善公司和子公司层面的风控体系，防范各类重大经营风险。

2、坚持创新发展的理念，大力发展核心业务板块，巩固并提升在各行业中的地位，不断提升核心主业的竞争力，做大做强核心业务板块。

3、加大对重要物流资源或产业资源的投资，鼓励在重点物流区域和节点进行物流设施的战略布局。

4、结合国家供给侧结构性改革和经济结构发生变化的新形势，加强市场调研，积极寻找能发挥自身优势的新业务、新品种，新领域、新模式，通过创新推动发展。

5、结合国家“一带一路”倡议，发挥公司国际贸易经营人才和经验优势，建立海外生产基地，在海外成立平台公司和销售公司，加大国际化人才的培养和引进，加快国际化步伐。

6、地产业务持续优化城市布局，多渠道获取优质土地资源。梳理优化组织架构和管控体系，提升项目开发速度，确保新增货值供应。一级土地开发业务争取尽快实现土地出让，并积极拓展新的一级土地项目。

7、地产业务加大研发力度，扎实推进产品标准化应用和科技住宅的推广落地，提高产品竞争力。调整产业板块组织架构，切实抓好现有产业转型和升级项目的落地。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，并请理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求：

为实现2018年度经营目标，满足公司各业务发展需要，公司将主要通过自有资金、银行贷款、银行承兑汇票以及发行超短期融资券、中期票据、公司债券等途径来保证经营中的资金需求。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

供应链运营业务面临的主要风险：

1、行业竞争加剧的风险：

在中国经济持续“新常态”的未来数年内，经济增长率放缓，公司可能面临其他行业增长幅度与公司发展目标不匹配、竞争者增多导致竞争激烈的风险。如何提高国内市场占有率及提高国际市场竞争力，是公司亟需做好的功课。

应对措施：公司在供应链运营行业深耕多年，积累了渠道优势和品牌优势。公司将集中核心优势资源继续做大、做强供应链运营业务，持续提高国内市场占有率。同时，公司将不断挖掘新商机、新模式和新业务领域，持续提高公司核心竞争力。此外，公司将抓住中央支持福建加快发展的战略机遇，积极参与福建自由贸易试验区和21世纪海上丝绸之路核心区建设；大力实施“走出去”发展战略，鼓励经营单位开拓海外市场，推进与“一带一路”沿线国家和地区产业的对接融合；建立国际化经营平台，充分利用“两个市场”、“两种资源”，拓展企业发展空间。

2、管控风险：

近年来公司快速发展，经营规模已破千亿，持续扩张对公司的经营管理能力和风险把控能力提出了更高要求，风险管控能力和社会安全资源的供给不足将成为公司继续发展壮大的制约瓶颈之一。

应对措施：公司以“商务”、“金融”、“物流”和“信息”四类服务要素为基础，为客户整合资源、规划方案、提供服务，利润主要来源于服务产品的价值兑现。公司历年来注重经营发展与风险管理并重，持续完善供应链业务风险评价和控制体系。日常工作中通过“风险控制委员会”及时研判形势，及时调整经营和管控策略，通过多层级的风险管理部门对各项业务进行全方位的风险评估和把控；同时持续进行信息化系统改造，对ERP信息系统不断更新升级，通过完善业务管控平台降低运营过程中的各类风险。

房地产开发业务面临的主要风险

1、政策风险：

房地产行业与国民经济息息相关，受国家宏观调控政策影响较大。国家对土地供给、财税政策、住宅供应结构、住房贷款等方面的政策调整，将对房地产企业的日常经营产生周期性影响。

应对措施：公司董事会及管理层将密切关注宏观经济形势，深入研判政策和市场趋势，顺应宏观调控政策导向，根据政策变化及时制定应对措施，尽量降低政策变化给公司带来的不利影响。

2、管理风险：

房地产开发项目周期较长、项目投资金额较大，审批环节及后续监管也较为复杂。若管理出现问题，将给公司带来经营上的风险。

应对措施：公司将进一步提升经营团队对项目运营的管理能力，不断细化内部管控，从投资决策、成本控制、过程监控、责任考核等多方面入手，加强财务管理和工程管控，提升对子公司的项目管理质量，降低经营风险。同时，公司将通过全面推动成本优化及适配措施，加强费用管理，提升项目开发效率和资金使用效率，以提高项目盈利水平。

(五) 其他

□适用 √不适用

六 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

1 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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说明：上述会计政策变更对年初净资产、上年净利润、年末净资产、本年净利润均未产生影响，其中影响比较报表2016年资产处置收益金额为-8,741,193.33元，营业外收入金额为3,406,708.73元，营业外支出金额为-12,147,902.06元。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围包括母公司及所有子公司，详见2017年年度报告全文之“第十一节 财务报告 附注九、在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变动详见2017年年度报告全文之“第十一节 财务报告 附注八、合并范围的变动”。

厦门建发股份有限公司

董事长：张勇峰

2018年4月17日

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2018—007

债券代码：143272 债券简称：17建发01

厦门建发股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会第十一次会议的通知。会议于2018年4月13日以现场及通讯方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44楼会议室召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司临2018-009号公告）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2017年年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所网站）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2017年度财务决算报告及2018年度预算案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度本公司实现归属于母公司股东的净利润为3,330,855,310.59元，母公司实现净利润为688,100,300.06元。根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余公积68,810,030.01元，加上母公司年初未分配利润3,431,977,972.77元，减去已分配的2016年度现金红利1,134,080,212.00元，2017年末母公司未分配利润为2,917,188,030.82元。

综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，公司拟定2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日的总股本2,835,200,530股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利567,040,106.00元，剩余未分配利润结转至2018年度。公司2017年度不进行资本公积金转增及送股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》（详见公司临2018-010号公告）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》（详见公司临2018-011号公告）

6位关联董事回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》（详见公司临2018-012号公告）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》（详见公司临2018-013号公告）

公司董事会同意续聘致同会计师事务所为公司2018年度财务报表和内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营班子决定其2018年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（详见公司临2018-014号公告）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于制定〈公司2018-2020年度股东回报规划〉的议案》（规划全文详见上海证券交易所网站）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于调整董事会专业委员会成员的议案》，具体如下：

原委员会成员：

（一）战略管理委员会（4人）

主任：吴小敏

成员：黄文洲、张勇峰、郑永达

（二）薪酬与考核委员会（3人）

召集人：戴亦一

成员： 刘峰、吴小敏

现调整为：

（一）战略管理委员会（4人）

主任：黄文洲

成员：吴小敏、张勇峰、郑永达

（二）薪酬与考核委员会（3人）

召集人：戴亦一

成员： 刘峰、黄文洲

各委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于制定公司〈关联交易管理制度〉的议案》（制度全文详见上海证券交易所网站）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据相关制度要求，结合公司运营的实际情况，公司2017年度拟计提资产减值准备76,490.57万元，主要包括：应收账款计提坏账准备2,798.95万元，其他应收款计提坏账准备36,858.83万元，存货计提跌价准备35,636.57万元。

本次计提上述各类资产减值准备76,490.57万元，将减少公司2017年度归属于母公司股东的净利润52,584.95万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《公司2017年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上文第一、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十三项议案尚须提交公司股东大会审议。公司将另行通知股东大会召开时间。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2018年4月17日

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2018—008

债券代码：143272 债券简称：17建发01

厦门建发股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日以书面及通讯方式向各位监事发出了召开第七届监事会第八次会议的通知。会议于2018年4月13日以现场方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44楼会议室召开。本次会议由监事会主席林芳女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司临2018-009号公告）

公司监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次变更会计政策事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2017年年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所网站）

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告工作的通知》等相关规定和要求，对董事会编制的2017年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司当年度的财务状况和经营成果等事项。

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于制定〈公司2018-2020年度股东回报规划〉的议案》（规划全文详见上海证券交易所网站）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》（详见公司临2018-015号公告）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据相关制度要求，结合公司运营的实际情况，公司2017年度拟计提资产减值准备76,490.57万元，主要包括：应收账款计提坏账准备2,798.95万元，其他应收款计提坏账准备36,858.83万元，存货计提跌价准备35,636.57万元。

本次计提上述各类资产减值准备76,490.57万元，将减少公司2017年度归属于母公司股东的净利润52,584.95万元。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上文第一、三、四、五、六、项议案尚须提交公司股东大会审议。公司将另行通知股东大会召开时间。

特此公告。

厦门建发股份有限公司监事会

2018年4月17日

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2018—009

债券代码：143272 债券简称：17建发01

厦门建发股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更对公司净损益、净资产不产生影响。

一、会计政策变更概述

财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定：自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的颁布或修订，本公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、具体情况及对公司的影响

1、根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定，在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。本年列示持续经营净利润4,825,664,726.70元，终止经营净利润0元；上年列示持续经营净利润3,950,352,319.17 元，终止经营净利润0元。

2、根据财政部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。本年“营业外收入”减少1,698,486.97元，“营业外支出”减少5,119,644.61元，重分类至“资产处置收益”-3,421,157.64元；上年“营业外收入”减少3,406,708.73元，“营业外支出”减少12,147,902.06元，重分类至“资产处置收益”-8,741,193.33元。

以上政策变更对公司净损益、净资产不产生影响。

三、监事会关于公司变更会计政策的说明

公司本次变更会计政策，是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更会计政策事项。

四、审计委员会意见

本次公司根据财政部相关文件对会计政策进行合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

五、独立董事意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合目前会 计准则及财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况。 在审议该议案时，董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况，因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2018年4月17日

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2018—010

债券代码：143272 债券简称：17建发01

厦门建发股份有限公司

关于为子公司和参股公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

1、被担保人：（1）公司全资或控股子公司及其子公司，包括建发（北京）有限公司及其子公司、建发（天津）有限公司及其子公司、建发（广州）有限公司及其子公司、建发（上海）有限公司及其子公司、建发（成都）有限公司及其子公司、建发（武汉）有限公司及其子公司、建发（青岛）有限公司及其子公司、福州建发实业有限公司及其子公司、厦门建发纸业有限公司及其子公司、厦门建宇实业有限公司及其子公司、厦门建发汽车有限公司及其子公司、厦门建发轻工有限公司及其子公司、厦门建发金属有限公司及其子公司、厦门建益达有限公司及其子公司、福建德尔医疗实业有限公司及其子公司、建发物流集团有限公司及其子公司、厦门建发物资有限公司及其子公司、上海建发物资有限公司及其子公司、厦门建发国际酒业集团有限公司及其子公司、厦门建发高科有限公司及其子公司、厦门建发化工有限公司及其子公司、厦门建发能源有限公司及其子公司、厦门建发农产品有限公司及其子公司、厦门建发矿业资源有限公司及其子公司、厦门建发原材料贸易有限公司及其子公司、厦门建发物产有限公司及其子公司、厦门建发船舶贸易有限公司及其子公司、厦门建发铝业有限公司及其子公司、厦门建发通讯有限公司及其子公司、厦门建发通商有限公司及其子公司、厦门星原融资租赁有限公司及其子公司、昌富利（厦门）有限公司及其子公司、厦门恒驰汇通融资租赁有限公司及其子公司、建发房地产集团有限公司及其子公司、联发集团有限公司及其子公司、昌富利（香港）贸易有限公司及其子公司、建发（美国）有限公司及其子公司、建发（加拿大）有限公司及其子公司、香港建发海事有限公司及其子公司、建发（新加坡）商事有限公司及其子公司、恒裕通有限公司及其子公司。

（2）公司参股公司，包括建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）及其子公司的参股公司、联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）及其子公司的参股公司。

2、本次担保计划：预计总担保限额为490亿元人民币和11.10亿美元等值外币，有效期至本公司2018年年度股东大会召开日。

3、截至2017年末，公司实际对外担保余额为219.12亿元(折合人民币)。

4、对外担保逾期的累计数额：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为继续满足各子公司和参股公司业务发展需要，建议公司及公司控股子公司2018年继续为各子公司和参股公司提供担保或反担保，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债权、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等。预计总担保限额为375.4亿元人民币和7.5亿美元等值外币，有效期至本公司2018年年度股东大会召开日。

2018年拟担保情况如下表所示：

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因合作开发地产项目，建发房产及其子公司拟为其参股公司提供担保如下：

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(下转55版)