中粮屯河糖业股份有限公司
公司代码：600737 公司简称：中粮糖业
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2017年度公司利润分配预案为：以2017年12月31日总股本2,051,876,155股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），共派发现金红利348,818,946.35元。本年度公司不进行公积金转增股本。本分配预案尚需经公司2017年度股东大会审议批准后实施。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
中粮糖业作为中粮集团食糖业务专业化公司，主营食糖业务并有番茄加工业务。经营范围包括国内外制糖、食糖进口、港口炼糖、国内食糖销售及贸易、食糖仓储及物流、番茄加工业务。“十三五”期间，公司致力于打造“世界一流大糖商”，为保障国家食糖供给、服务国家宏观调控发挥主力军作用。
（一）食糖行业
食糖是关系国计民生的重要战略物资，糖业发展事关国家食糖供应安全大局。中粮糖业是我国最大食糖生产和贸易商之一，是国内食糖进口的主渠道。目前，公司在国内外具有完善的产业布局，拥有从国内外制糖、进口及港口炼糖、国内贸易、仓储物流的全产业运营模式。
中粮糖业是提升国内糖业种植、加工能力的积极力量，在糖业领域投身乡村振兴战略，服务“三农”，发挥产业扶贫力量，实现精准扶贫、精准脱贫，为决胜全面建成小康社会努力奋斗。中粮糖业在国内甘蔗制糖、甜菜制糖业务领域，拥有遍布广西、广东、云南、新疆、内蒙等优势原料主产区、装备精良、工艺先进的加工厂，力争“十三五”期间进一步发展成为国内最大的制糖企业。
中粮糖业是利用国际资源，保障国内供给的重要桥梁。在海外制糖业务环节，有澳洲单厂最大的制糖工厂——Tully糖业。在进口及炼糖环节，作为国家食糖进口的主渠道，年自营及代理进口量约占国内进口总量50%。在河北唐山曹妃甸有50万吨/年炼糖能力，在辽宁营口有100万吨/年的港口炼糖能力。中粮糖业作为国内最大的食糖贸易商之一，是服务国内用糖客户，促进国内食糖流通的主力军。公司托管中糖公司后，在国内食糖贸易和仓储物流环节，年贸易量200万吨，占国内消费量的15%，有22个（含两个在建）食糖仓储库点，总计200万吨库容，分布在中国各地港口、交通枢纽城市。
公司生产食糖产品包括精制白砂糖、白砂糖、绵白糖、赤砂糖等产品，主要供应亿滋（卡夫）、嘉吉、可口可乐、玛氏、雀巢、蒙牛、伊利等国内外知名企业。
目前食糖行业处于一个稳定发展阶段，国内食糖产业处于整合调整阶段，行业具备一定的周期性特点，原因在于供求关系的多样性及原料、价格走势的联动性。食糖行业约三至五年为周期，行业经历价格上涨—原料种植规模提升—供应过剩—价格下降—供应减少—供不应求—价格上涨的周期变化。
（二）番茄行业
公司旗下中粮番茄公司是国内最大，世界第二的番茄加工企业，主要从事生产及出口大包装番茄酱，并向上下游延伸涉足农业和番茄制品、番茄保健品业务。公司在中国的最优番茄产区新疆、内蒙等地拥有大片种植地和加工厂，在种子研发、种植管理、加工技术等各个方面均处于国内领先水平，是中国番茄制品领军企业，并致力于打造成为“全产业链番茄专家”。
本报告期，公司拥有番茄大包装酱产能为40万吨，出口美国、欧洲、独联体、东南亚、日韩、中东等80多个国家和地区；2家番茄制品工厂，具有生产番茄调味品5.3万吨、番茄粉3000吨、番茄红素10吨的生产能力。公司依托资源和加工优势，番茄业务立足B2B商业模式，从出口业务向国内市场和产业链下游延伸，提供优质的番茄产品，构建了从种子研发、种植、初加工、深加工、销售等为一体的番茄制品产业链。
中粮番茄与亨氏、联合利华、雀巢、日本可果美、日本地扪等国际知名企业形成战略合作伙伴，不仅成为这些公司的长期供应商，而且在研发、种植技术、培训交流等多方面保持合作。中粮番茄始终坚持推广现代农业种植技术，机械化耕种模式，积极投入环保建设，与联合利华开展可持续农业合作，建立农民田间学校，保障农民经济利益，推动区域经济发展。
番茄全球产量起伏大，价格受供需的影响变化，市场行情波动剧烈。番茄竞争格局不断变化，出口市场竞争激烈。
全球番茄种植具有资源稀缺性，适合种植番茄的区域集中在美国加州河谷、地中海沿岸、中国新疆、内蒙，消费区域很广，但中国国内市场的加工番茄制品消费量很低，处于初级阶段。目前中国番茄大包装业务盈利波动大，主要依赖出口业务，当供过于求时，价格波动性受市场影响会很明显，因此常常存在价格上升—产量增加—库存增加—价格下降—产量减少—供不应求周期性变化。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017年度，公司实现营业收入191.57亿元，同比增长41.31%；实现利润总额10.03亿元，同比增长50.3%；实现归属于母公司的净利润7.40亿元，同比增长43.69%。主要是本报告期，公司食糖业务经营量价齐升，各食糖业务单元收入及利润均实现同比增长。
（一）食糖业务
公司自2015年提出打造世界一流大糖商的奋斗目标以来，经过几年的努力，在经营规模、经营业绩不断提升的同时，发展潜力不断释放，公司核心竞争力、行业影响力逐年上升，食糖业务成为公司主要的业绩贡献来源,大糖商的发展根基不断夯实。
（1）国内自产糖
公司制糖业务不断夯实原料基础，持续提升产品品质，加强产销协同，提升服务客户的能力。
甜菜糖业务通过确定合理的原料定价、区域优化、品种管控、全面推进含糖计价工作等原料基础工作，进一步规范田间管理，提升机械化采收效率，建立农业大数据平台，推进农业信息化建设，实现了内涵式增长、可持续发展。甘蔗糖业务通过推进“双高”（高产、高糖）基地建设及经理人示范田，出台惠农政策、推广优良品种、加大扶持农户的力度，持续提高原料种植面积，加大技术改造投入，引进先进工艺，取得较好的业绩。
公司自产糖销售不断提升以品质为基础的服务客户能力，并科学判断行情，抓住有利市场机会，公司自产糖全年实现净利润2.99亿元。
公司通过竞拍方式取得云南德宏梁河力量生物制品有限公司下属梁河糖厂、芒东糖厂相关资产，实现公司食糖业务云南布局突破。
（2）贸易糖
贸易糖持续多年创造较好业绩。2017年公司贸易糖业务部面对错综复杂的形势，通过建设糖业内部电子平台，以模式创新加强商情研发体系建设和期现结合业务，实现了糖源采购、期货套保、销售管理、风险控制的“四统一”战略举措，较为准确的把握了国际、国内市场机会，使得国内贸易量实现了跨越式增长，为公司业绩做出突出贡献。
（3）国外自产糖
2017年，Tully糖业在生产运营、财务管理、作价销售、风险控制等各个方面不断优化模式，逐步梳理并建立了一套完整的、符合自身营运情况的业务体系。本报告期，Tully糖业压榨甘蔗总量达到250万吨，当年实现净利润6040.66万元。
（4）炼糖
报告期内，唐山糖业努力践行精细化、低成本、不断创新的经营理念，在生产、质量、环保排放、仓储管理等方面加强管理提升，确保生产安全、食品安全，完成多家高端客户质量认证审核，终端客户销量不断提高，为扩大“中糖”品牌的影响力起到重要作用。2017年度，唐山糖业加工原糖26万吨，实现净利润1786.45万元。
辽宁糖业在本年度强化安全生产意识，持续安全改造；优化工艺流程，创新工艺方法，提升产品质量；筹划新业务，打开高端市场，提高利润率；以市场和客户需求为导向，及时调整产品结构。本报告期，累计加工原糖52万吨，实现净利润3583.46万元。
（二）番茄业务
2017年4月，公司成立全资子公司中粮屯河番茄有限公司（以下简称“中粮番茄”），致力于打造成为“全产业链番茄专家”。报告期内，中粮番茄大力推动内部改革，调整优化组织架构，缩减管理层级，落实关键考核指标，采取各项措施降本增效；中粮番茄始终坚持推广现代农业种植技术，机械化耕种模式，积极投入环保建设，开展可持续农业合作，建立农民田间学校，保障农民经济利益，推动区域经济发展；中粮番茄立足低成本、高品质、供应均衡的原则，2017产季番茄业务生产经营各项指标均取得良好业绩，其中单耗创历史新低，成本处于行业领先地位，具有较强的竞争力。
2017年在全球番茄产品消费低迷，市场持续疲软的情况下，中粮番茄采取差异化产品和高端客户营销策略，稳固长期合作客户采购量，积极开拓非洲等新市场，并持续研发新产品，不断扩大国内终端客户份额。中粮番茄面对人民币汇率持续波动的挑战，系统、科学研判汇率走势，择机结汇，实现汇兑收益；在稳定大包装番茄业务的同时，积极向下游番茄制品转型，扩展国内市场及客户，番茄制品的销售实现较大增长。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
公司2017年度涉及三项会计政策变更，均为根据国家财政部发布的新规定而进行的政策调整，涉及内容如下：
1、根据《企业会计准则——基本准则》，财政部于2017年4月28日发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号，以下简称“新42号准则”），准则自2017年5月28日起执行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2、财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号，以下简称“新政府补助准则”），新政府补助准则自2017年6月12日起施行。新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支；企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。
上述两项会计政策，不涉及对以前年度的追溯调整，不影响公司损益、总资产、净资产。
3、2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
根据以上通知规定，对公司财报具体影响如下：
在利润表新增“资产处置收益”行项目，列示资产处置收益减支出的净额，从原利润表行项目营业外收入和营业外支出中挑出归属于资产处置收益的项目单独净额列示，并追溯调整。影响见下表：
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上述三项会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表（子公司，是指被本公司控制的企业或主体）详见本附注九，本年度变化情况详见本附注八。
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业编号：2018-019号
中粮屯河糖业股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2018年4月16日以现场方式召开，应参加会议的董事9人，出席现场会议的董事9人。会议由公司董事长夏令和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。
2017年度公司利润分配预案为：以2017年12月31日总股本2,051,876,155股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税），共派发现金股利348,818,946.35元。本年度，公司不进行公积金转增股本。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2017年度计提资产减值准备的议案》。
公司2017年度计提资产减值：
（1）固定资产减值：拟计提142,903,400.68元减值准备。
（2）坏账准备：对应收款项按公司会计政策拟计提坏账准备-11,042,535.19元。
（3）存货跌价准备：对下属分子公司存货（库存产品及包装物、辅助材料等）出现库存成本高于销售价格的部分拟计提存货跌价准备72,741,912.50元。
（4）在建工程：拟对阿克苏果业长期停建的锅炉工程项目计提减值准备198,370.00元。
以上固定资产、坏账、存货、在建工程，共拟计提204,801,147.99元的减值准备。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述通知。
具体内容详见公司编号2018-021号《中粮屯河糖业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务、内控审计机构的议案》。
公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务、内控审计机构。财务审计费用150万元，内控审计费用45万元（差旅费由本公司承担）。
具体内容详见公司编号2018-022号《中粮屯河糖业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于公司2018年度向各金融机构申请150亿元融资额度的议案》。
根据公司2018年经营计划，2018年公司需要将向各金融机构(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、乌鲁木齐市商业银行、中信银行、广发银行、昆仑银行、上海浦东发展银行、民生银行、中国农业发展银行、农村商业银行)申请办理融资业务额度为150亿元；融资项目主要为：流动资金借款、外币融资、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类信贷业务，借款担保方式以公司信用担保。
上述资金将主要用于公司2018年公司生产经营配套资金，甜菜、甘蔗等原料收购、贸易糖资金需求、农业生产资金及补充流动资金需求等事项，融资额度有效期限为一年，公司以销售回款及利润归还本息。
具体事宜由公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的信贷业务。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于公司及子公司2018年度使用自有资金进行委托理财的议案》。
公司及其子公司拟使用不超过人民币10亿元自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。
具体内容详见公司编号2018-023号《中粮屯河糖业股份有限公司及子公司2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》。
全文及摘要见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司2017年年度报告及摘要》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易额度的议案》。
具体内容详见公司编号2018-024号《中粮屯河糖业股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易额度的公告》。
本议案7票同意，0票反对，0票弃权，陈前政董事、王淑平董事回避表决。
十二、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《公司2017年度社会责任报告书》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司2017年度社会责任报告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职报告》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职报告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《公司独立董事2017年度述职报告》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司独立董事2017年度述职报告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《关于公司预挂牌出售部分公司股权及资产的议案》。
具体内容详见公司编号2018-025号《中粮屯河糖业股份有限公司关于预挂牌出售部分公司股权及资产的公告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的通知》。
公司2017年度股东大会召开具体时间另行通知。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
以上第一、三、四、七、八、十、十一、十五项议案尚需股东大会审议批准。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一八年四月十六日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业编号： 2018-020号
中粮屯河糖业股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2018年4月16日以现场方式召开，应参加表决的监事5人，出席现场会议的监事4人，侯文荣监事授权李虹钢监事出席代为表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。
2017年度公司利润分配预案为：以 2017年12月31日总股本2,051,876,155股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.70元（含税），共派发现金股利348,818,946.35元。本年度，公司不进行公积金转增股本。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行的调整，会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公和股东利益的情形，同意公司实施上述会计政策变更。
具体内容详见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2018-021。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2017年度报告及摘要》。
公司监事会认为：公司2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与2017年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司2017年度报告及摘要》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2017年内部控制自我评价报告》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司2017年内部控制自我评价报告》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司2017年度社会责任报告书》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司2017年度社会责任报告书》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
以上第一、二、三、五项议案尚需股东大会审议批准。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司监事会
二〇一八年四月十六日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业编号：2018-021号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）对会计政策和相关会计科目核算进行相应变更和调整。
一、变更会计政策的概述
公司本项会计政策变更，为根据国家财政部发布的新规定而进行的政策调整，涉及内容如下：
2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述通知。
二、本次变更会计政策对公司的影响
根据以上通知规定，对公司财报具体影响如下：
在利润表新增“资产处置收益”行项目，列示资产处置收益减支出的净额，从原利润表行项目营业外收入和营业外支出中挑出归属于资产处置收益的项目单独净额列示，并追溯调整。影响见下表：
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三、独立董事和监事会意见
独立董事认为，公司本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的调整，能够客观地反映公司财务状况和经营成果，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行的调整，会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公和股东利益的情形，同意公司实施上述会计政策变更。
四、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第八届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一八年四月十六日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业编号：临2018-022号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4 月16日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务、内控审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：
经公司2016年年度股东大会审批，公司在2017年度聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”）担任财务报告审计机构和内部控制审计机构。在2017年的审计工作中，天职国际会计师事务所遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执行准则，顺利完成了2017年度财务报告审计与内部控制审计工作。为保证审计工作的连续性和稳健性，公司董事会决定续聘天职国际会计师事务所担任公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，财务报告审计费用150万元，内部控制审计费用45万元。
公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见：天职国际会计师事务所具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。我们同意续聘天职国际会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
上述议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一八年四月十六日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2018-023号
中粮屯河糖业股份有限公司
及子公司2018年度使用闲置
自有资金进行委托理财的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
（一）委托理财投资的基本情况
1、委托理财投资的目的
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用闲置自有资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。
2、委托理财投资的额度
公司及其子公司拟使用不超过人民币10亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、授权期限
自公司第八届董事会第二十三次会议通过之日起一年。
4、委托理财投资要求
公司及其子公司委托理财主要投向商业银行发行的风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品业务。理财产品必须是保本型产品。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金已经证券投资为目的的产品。
5、委托理财投资的实施
在上述额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
（二）委托理财投资的资金来源
委托理财投资资金来源为公司自有资金。
二、董事会审议情况
公司于2018年4月16日召开了第八届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同时，董事会授权公司管理层在上述有效范围内办理委托理财的相关事宜。
本次委托理财不构成关联交易，无须提请公司股东大会审议。
三、委托理财对公司的影响
公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对委托理财投资产品的风险、收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，不影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
四、委托理财的风险控制
1、 公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。
2、在上述额度内，根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案。
3、安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
4、公司将在定期报告中披露报告期内委托理财投资办理以及相应的损益情况。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一八年四月十六日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号： 2018-024号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于预计2018年度
日常关联交易额度的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易基本情况
根据公司2018年度日常生产经营的需要， 公司及子公司将和以下关联方企业发生交易，主要是向以下关联方购买原糖及销售白糖等公司产品。
1、公司向中国糖业酒类集团公司及子公司（以下简称“中糖公司”） 购买原糖及销售白糖，因中糖公司控股股东和公司控股股东均为中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）而构成公司的关联法人。
2、公司向COFCO Agri Limited及子公司（简称“中粮农业”）购买及销售原糖，因中粮农业控股股东和公司控股股东均为中粮集团而构成公司的关联法人。
3、公司向华商储备商品管理中心有限公司及子公司（简称“华商储备”）购买原糖及销售白糖，因华商储备控股股东和公司控股股东均为中粮集团而构成公司的关联法人。
4、公司向中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司及子公司（以下简称“中粮可口可乐”）销售白糖等公司产品。因中粮可口可乐公司控股股东和公司控股股东均为中粮集团而构成公司的关联法人。
5、公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司及子公司（以下简称“蒙牛公司”）销售白糖等公司产品。因蒙牛公司控股股东和公司控股股东均为中粮集团而构成公司的关联法人。
6、公司向中粮食品营销有限公司及子公司（以下简称“中粮食品”）销售白糖等公司产品，因中粮食品控股股东和公司控股股东均为中粮集团而构成公司的关联法人。
7、公司向营口北方糖业有限公司（简称“营口北方”）购买原糖，同时公司向营口北方提供劳务及销售食糖，营口北方持有公司控股子公司中粮辽宁糖业有限公司（以下简称“辽宁糖业”）49%股权。截止2017年末，辽宁糖业总资产17.05亿元，占公司总资产171.03亿元的10%， 根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司与营口北方之间交易被确认为关联交易。
8、公司向内蒙古中粮番茄制品有限公司（简称“内蒙中粮”）购买番茄酱，因内蒙中粮和公司控股股东均为中粮集团而构成公司的关联法人。因与控股股东存在同业竞争，自内蒙中粮2008年成立以来，一直有公司托管经营。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述交易属于关联交易，关联董事回避表决。独立董事事前确认并发表独立意见。
公司预计在2018年度和上述8家关联方企业的交易额超过3000万元，且超过
公司2017年度经审计净资产的5％，故上述关联交易经董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。
（二）2017年日常关联交易的预计和执行情况
单位：亿元
■
备注：
1、公司与上述关联方发生购买的交易金额为23.92亿元，占同类交易金额的比例为17.51%；
2、公司与上述关联方发生销售的交易金额为17.44亿元，占同类交易金额的比例为9.10%；
3、公司与关联方实际发生交易金额与预计金额差异较大主要是因为：2017年度食糖行情变化波动较大以及商务部关于对进口食糖保障措施出台，公司相应的整体调整了全年食糖销售及采购计划，同时影响了公司对关联企业的销售和购买。
（三）2018 年日常关联交易预计金额和类别
单位：亿元
■
二、关联人介绍
（一）关联人基本情况
1、中国糖业酒类集团有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市西城区西直门外大街110号
法定代表人：闫恒钧
注册资本:168885.955481万人民币
成立日期：1989年4月19日
营业期限：2017年11月10日至长期
经营范围： 预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；进出口业务；食品机械、制冷设备的销售、租赁；建筑、装饰材料、金属材料、石化产品（危险化学品除外）、化工产品（危险化学品除外）、日用百货、家用电器、文体用品的销售；与以上业务相关的咨询服务、技术服务；承办会议及国内展览、经济信息咨询；自有房屋的租赁；仓储服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、COFCO Agri Ltd.（以下简称“中粮农业”）
名称：中粮农业有限公司
注册号：200101811W
住所：新加坡滨海景路12号亚洲广场2座28楼-01室
注册资本：417,224,217新加坡元
主营业务：农产品大宗贸易以及对关联企业提供服务
注册时间：2009年7月17日
注册时名称为Noble Jade 2 Ltd，2011年7月7日由Noble Jade 2 Ltd更名为Nobel Concorde 2 Bermuda Ltd，后又于2011年9月12日更名为Noble Agri Limited。2014年4月，中粮集团下属企业签署了收购Nobel Agri Limited（以下简称来宝公司）51%股权的协议。2015年12月，中粮集团下属企业签署了收购来宝公司49%股权，2016年3月7日，来宝公司变更为COFCO Agri Ltd..
3、华商储备商品管理中心有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区紫竹院路116号A座1501室
法定代表人：周鑫平
注册资金：14764.49万元
成立日期：1998年01月21日
营业期限：2017年10月26日至长期
经营范围：日用百货、五金工具、家用电器、日用杂品、棉、麻、纸张、木材、塑料制品、饲料、包装材料、食品机械设备、制冷设备、建筑材料、装饰材料、汽车的销售；家禽、牲畜饲养；货物仓储；进出口业务；食品机械、制冷设备租赁；与上述业务相关的技术咨询、技术服务和信息咨询。
4、中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座11层
法定代表人：栾秀菊
注册资本：11000万美元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2002年11月28日
经营范围：（一）在饮料及相关产业进行投资及再投资；（二）受其所投资企业书面委托（经董事一致通过），提供下列服务：１、协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料和在国内外销售其所投资企业生产的产品（未经前置审批许可的除外），并提供售后服务；２、协助所投资企业招聘人员并提供技术培训、市场开发及咨询服务；３、在国家外汇管理局的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；４、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。（三）为本公司的关联公司提供与投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（四）承接中可公司和本公司关联公司的服务外包业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
5、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司
成立日期：1999年8月18日
住所：内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区
法定代表人：卢敏放
注册资本：150429.087万人民币
公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
经营范围：许可经营项目：乳制品的生产、加工、销售；畜牧饲养；冷冻饮品及食用冰、软饮料的生产、加工、经营、销售；复配食品添加剂的生产加工；乳粉制固态成型制品销售、复配食品添加剂销售、饼干、固体饮料销售乳粉制固态成型制品生产、加工。固体饮料（包含蛋白饮料类、其他饮料类、固体饮料类）生产、加工。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品，应按有关规定办理申请）。 一般经营项目：蔬菜、瓜果种植；代理所属各地子公司的进出口业务。总部管理、市场调查、营销策划、技术服务、租赁管理、商标授权；糖果销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6、中粮食品营销有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心2号楼-5、6-308
法定代表人：江国金
注册资本：115434.000000万人民币
成立日期：2009年9月19日
营业期限2009年09月19日至2030年09月18日
经营范围：食品销售；佣金代理（拍卖除外）；进出口业务及其他相关配套业务；企业管理咨询；以特许经营方式从事商业活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、内蒙古中粮番茄制品有限公司
类型：有限责任公司
住所：内蒙古巴彦淖尔市磴口工业园区
法定代表人：余天池
注册资金：6666万元
成立日期：2006年8月15日
经营期限：2006年8月15日至2036年8月14日
经营范围：生产销售番茄酱、番茄制品。
中粮集团持有内蒙中粮100%股权，内蒙中粮自2008年8月28日至今由公司委托管理。
8、营口北方糖业有限公司
成立日期：2005年04月28日
住所：熊岳镇大铁村
法定代表人：万卫光
注册资本：人民币壹仟万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：糖(白砂糖、绵白糖、赤砂糖)生产、销售及仓储；糖进出口贸易；道路普通货物运输；颗粒状配合饲料的购销及进出口贸易；农副产品、钢材、建材、机电物资销售；食品添加剂（氧化钙）生产；货物代理；劳务服务。（以上经营项目涉及行政许可的凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
营口北方糖业有限公司是公司控股子公司中粮（辽宁）糖业有限公司的另一个股东，根据《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定，营口北方被列入关联企业。
（二）履约能力分析
上述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，与公司有良好的合作关系，财务状况良好，具有良好的履约能力，对本公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。
三、关联交易主要内容和定价原则
（一）关联交易主要内容
根据公司2018年度日常生产经营的需要， 公司及子公司和上述关联方企，业发生交易，主要是向以下关联方购买原糖及销售白糖等公司产品。
（二）关联交易定价原则
本公司与上述关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行。本公司与
关联企业发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行， 本公司向关联方采购或销售定价政策是参照市场价格定价，不会损害上市公司的利益。
四、交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，扩大公司销售市场、提高公司销售额，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。
公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：经公司第八届董事会第二十三次会议审议,通过了《关于预计2018年度日常关联交易额度的议案》，关联董事陈前政、王淑平回避表决该议案。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：公司独立董事对该日常关联交易事前认可,事后发表了独立意见。认为公司发生的日常关联交易属合理、合法的经营行为，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议。
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一八年四月十六日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业编号：2018-025号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于预挂牌转让部分公司股权及资产
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟挂牌出售4家子公司股权及1家分公司资产；
●本次拟转让的子公司股权及债权转让为公开挂牌转让的行为，对上市公司本年度利润会有一定影响，具体根据实际成交情况测算，目前暂无法预估
一、概述
根据目前公司番茄业务整合进度，中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）拟公开预挂牌转让全资子中粮屯河五原番茄制品有限公司100%股权、中粮屯河沙湾番茄制品有限公司100%股权、控股子公司乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司96.55%股权、中粮屯河博湖番茄制品有限公司（自行清算，清算资产挂牌转让）以及中粮屯河糖业股份有限公司玛纳斯番茄制品分公司资产整体转让。目前公司按国有资产交易相关规定，拟以2017年12月31日为基准日，对上述5家企业进行评估，最终挂牌转让价格将以评估价为基准,等出具评估价格后，公司将再次召开公司董事会审议批准。
具体情况如下：
■
二、预公开挂牌转让所涉及的子公司基本情况
1、中粮屯河五原番茄制品有限公司（简称“五原番茄”）
类型：有限责任公司
住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县复兴镇
法定代表人：冯新民
注册资本：人民币壹亿壹仟捌佰万元
经营期限：2006年4月21日至2036年4月21日
经营范围：自理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的技术除外），农药、番茄种子的销售。一般经营项目：农副产品销售，地膜、化肥、钢桶、吨箱、托盘、衬袋和无菌袋销售，番茄皮籽、皮渣的销售。
截至2017年12月31日，五原番茄经审计的总资产2,704.28万元、净资产409.48万元、负债 2,294.80万元、营业收入0.08万元、净利润-870.76万元。
五原番茄经营情况：因原料严重不足，从2013年起至今一直处于停机状态。
2、中粮屯河博湖番茄制品有限公司（简称“博湖番茄”）
类型：有限责任公司
住所：新疆巴州博湖县中华北路4号
法定代表人：陈东昕
注册资本：肆仟陆佰万元人民币
营业期限：2017年5月14日至长期
经营范围：蔬菜、水果罐头的制造及销售；调味品、发酵制品的制造及销售；农副食品的加工及销售；批发、零售；不再分装的包装种子、化肥、农膜、包装容器、废渣；
截至2017年12月31日：博湖番茄经审计的总资产20,509.59万元、净资产2,243.64万元、负债18,265.95万元、营业收入15,010.46万元、净利润-1,855.68万元。
博湖番茄经营情况：周边是居民区，生产期投诉大，博湖县商务和经济信息化委员会于2017年11月8日正式给工厂下达通知，要求退城入园，限期于2018年8月前搬迁，届时对未搬迁企业，将禁止生产。
3、中粮屯河沙湾番茄制品有限公司（简称“沙湾番茄”）
类型：有限责任公司
住所：新疆塔城地区沙湾县三道河子镇乌鲁木齐东路
注册资本：叁仟捌佰万元人民币
成立日期：2017年5月11日
营业期限：长期
经营范围：番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农副产品（除棉花、粮食）的加工、销售；不再分装的包装种子、化肥、农用地膜的零售；废渣、废旧物资、钢桶、托盘、无菌袋、农用地膜的零售；农机作业服务；农机租赁。
截至2017年12月31日，沙湾番茄经审计的总资产12,717.14万元、净资产1,616.19万元、负债11,100.95万元、营业收入7,851.86万元、净利润-2,390.52万元。
沙湾番茄经营情况：地处沙湾县城城中，周围已开发成居民住宅，政府已要求工厂生产转型；同时由于是产棉区，受棉花影响大，周边原料不足，生产成本始终较高，连续几年处于亏损状态。
4、乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司（以下简称“乌苏古尔图”）
类型：有限责任公司
住所：新疆塔城地区乌苏市古尔图牧场
法定代表人：余天池
注册资本：肆仟叁佰伍拾贰万元人民币
营业期限：1998年8月6日至长期
经营范围：农作物种植、造林、饲养牲畜，水产品养殖，货物进出口服务。
截至2017年12月31日，乌苏古尔图经审计的总资产2,349.15万元、净资产-4,338.50万元、负债6,687.65万元 、营业收入3,175.72万元、净利润-285.57万元。
公司持有乌苏古尔图96.55%股权，其他自然人股东：杜建清0.57%，黄文0.57%，刘青0.57%，宋奎0.57%，马永尚1.14%。
乌苏古尔图经营情况：公司地处牧区和林区，目前国家针对环保的重视与发展方向，主导退耕还林、退耕还牧，水资源费不断上调，种植成本不断上涨，多年经营亏损。
5、中粮屯河股份有限公司玛纳斯番茄制品分公司（简称“玛纳斯番茄”）
营业期限：1999年12月6日至长期
营业场所：新疆昌吉州玛纳斯县凉州户工业园区
负责人：黄昱辉
经营范围：罐头（果蔬罐头）生产、销售；零售：预包装食品（乳制品除外）* 番茄废渣、化肥、农膜、不再分装的包装种子销售；农产品开发、种植和销售：农机作业服务；农机、房屋、土地和设备的租赁*。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，玛纳斯番茄经审计的总资产14,200.99万元、营业收入7,324.38万元、净利润-2,680.26万元。
玛纳斯番茄经营情况：玛纳斯县以棉区为主，可种植多种经济作物，番茄原料严重不足，工厂生产成本始终很高，连续几年处于亏损状态。
三、本次交易的主要内容及履约安排
由于本次公司转让上述股权及资产拟在产权交易所公开挂牌，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排。公司将根据上市公司信息披露的要求，及时披露标的股权转让的进展情况。
四、出让股权的目的和对公司的影响
本次转让股权及资产是公司产业结构调整及战略发展需要，有利于进一步优化公司资产结构，增强核心竞争力，聚焦核心糖业务。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一八年四月十六日
