唐人神集团股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002567     证券简称：唐人神      公告编号：2018-043

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以836,570,799为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

1、主营业务

报告期内公司主营业务未发生重大的变化，主要业务围绕生猪全产业链开展经营，包括饲料、养殖、肉品加工三大业务板块。报告期内，公司销售饲料466.53万吨，同比增长22.85%，其中猪饲料同比增长36.9%；生猪出栏54.4万头，同比增长287%，截止2017年12月底公司存栏基础母猪44,600头。

2017年，公司实现营业收入1,372,251.09万元，同比增长26.12%；实现归属于上市公司股东的净利润31,030.55万元，同比增长54.37%。

2、主要经营模式

公司按照"专业运作、产业协同、共同发展"的全产业链经营指导十二字方针，公司完整构建了生猪养殖、饲料营养、肉品加工三大产业为核心的生猪全产业链经营模式。饲料、养猪、肉品按照专业运作的要求，分别对标行业内优秀公司，提高专业化管理水平，提升在各自行业中竞争优势；在产业协同方面，公司饲料产业为养猪产业提供性价比高的饲料，降低养猪成本；养猪产业为饲料产业拓展规模猪场方面提供养猪技术服务和养猪技术人材输送，养猪产业为肉品产业提供安全放心肉的养殖基地；肉品产业提升养猪产业的生猪附加值，平滑生猪价格波动对公司利润的不利影响。

（1）饲料业务继续通过强势价格跟进、加强市场营销工作快速提升饲料销量，通过“1+5”成本费用管理提升效率、降低成本费用。同时在现有通过经销商来销售基础上，组建猪前期料专业营销队伍，着力推进家庭农场和规模猪场的开发和销售，以“比利美英伟品牌做规模猪场、以骆驼品牌做家庭农场、以和美品牌做禽料”的品牌区隔思路开发市场。通过“高性价比饲料、猪场技术服务、资金支持”三大赋能扩大家庭农场、规模猪场的销量，通过“好东西、价不贵、帮服务”的营销服务体系，扩大经销商渠道的销量。

（2）公司在继续做好种猪育种基础上，重点发展养猪业务，打造出了河北邯郸大名“1+5”自繁自养模式，建构未来快速扩大养猪规模的发展模式。“1+5”自繁自养模式是公司根据成本、效率、环保、团队等条件综合考虑，经过近2年时间的摸索和试点，最终确定下来作为公司未来养猪发展的新型模式，即新建一个万头母猪场培育25万头苗猪，同时在周边30公里范围内配套5个育肥基地，每个育肥基地出栏5万头肥猪，全过程为公司自繁自养，具有养猪效率高、生产指标好、养猪成本低、赢利能力强的发展优势。

（3）肉品业务重新定位为“中式香肠、休闲肉品、品牌生鲜肉”为三大产品发展方向，通过经销商、店中店、商超、直营店、加盟店、社区店、团膳、电商模式等多种渠道来销售。2017年中式香肠实现单品过亿元、增长27.3%。

3、主要业绩驱动因素

（1）饲料方面：公司坚持销量增长压倒一切的经营方针，加大营销上量力度，继续实施价格强势跟进策略，持续提升饲料销售规模，2017年饲料销量增长22.85%，其中猪料增长36.9%，毛利总额增加19,539万元，其中猪料毛利总额增加15,979万元。

继续强化“1+5”成本费用管理，提升人均劳效，降费效果非常明显，公司本部饲料吨四项费用2017年同比下降35元/吨，节约费用共计9,143万元。

建立起比价采购的信息化处理系统，加强原料采购管理，调整提升了猪料的销售比重，产品吨毛利持续增加，盈利能力进一步得到了提升。

（2）养殖方面：公司积极通过新建、改建、并购等方式快速提升生猪生产能力，2017年年底存栏基础母猪44,600头，生猪出栏量大幅增加到54.4万头，同比增长287%；同时继续提升养猪水平、降低养猪成本，毛利总额较大增长。

（3）肉品方面：提出了"做中国好香肠的领跑者"的经营目标，集聚中式香肠类产品，香肠产品销量增长27.3%以上，销售额突破1亿元；同时继续提高人员劳效、降低各项费用，公司肉品盈利能力大幅增强。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司实现营业总收入1,373,522.23万元，比上年同期增长26.19%，营业利润45,905.26万元，比上年同期增长59.29%，利润总额44,887.77万元，比上年同期增长51.69%，归属于上市公司股东的净利润31,030.55万元，比上年同期增长54.37%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,696.07万元，比上年同期增长54.2%，主要原因是：①公司饲料销量同比增长22.85%，带动毛利总额增长；②公司进一步优化产品结构，高端猪前期饲料产品销量的增长；③公司通过1+5成本管理模式实现四项费用率下降和加强原料采购管理降低了原料成本；本部饲料吨四项费用同比下降35元／吨；④公司通过新建、改扩建、并购方式实现了养猪规模快速增长，生产指标明显好转，养猪成本下降较快，养殖业务利润同比大幅增加。

（1）饲料方面：公司饲料业务仍然为公司主营业务收入。2017年度，公司饲料销售收入为1,256,317.38万元，同比增长24.89%，饲料收入占主营业务收入的比重为91.55%。饲料销售量为466.53万吨，同比增长22.85%，其中猪饲料222.76万吨，同比增长36.9%；禽饲料226.8万吨，同比增长6.2%，水产饲料17万吨，同比增长23.6%。公司饲料结构进一步优化。公司坚持销量增长压倒一切的经营方针，加大营销上量力度，继续实施价格强势跟进策略，持续提升饲料销售规模，毛利总额增加19,539万元，其中猪料毛利总额增加15,979万元。继续强化“1+5”成本费用管理，提升人均劳效，降费效果非常明显，公司本部饲料吨四项费用2017年同比下降35元/吨，节约费用共计9,143万元。建立起比价采购的信息化处理系统，加强原料采购管理，调整提升了猪料的销售比重，产品吨毛利持续增加，盈利能力进一步得到了提升。

（2）养殖方面：2017年度，公司共销售生猪54.4万头，同比增长287%；实现营业收入54,882.62万元，同比增长102.92%；母猪存栏4.46万头，商品猪存栏21.76万头。生猪养殖业务取得快速发展，主要因为公司坚持生猪全产业链一体化经营策略，通过新建、并购、改扩建原有猪场等方式快速增加生猪养殖规模，为做强生猪全产业链打下坚实基础。公司积极通过新建、改建、并购等方式快速提升生猪生产能力，2017年年底存栏基础母猪44,600头，生猪出栏量大幅增加到54.4万头，同比增长287%；同时继续提升养猪水平、降低养猪成本，毛利总额13,065.53万元，同比增加29.5%。

（3）肉品方面：提出了"做中国好香肠的领跑者"的经营目标，集聚中式香肠类产品，2017年度，公司肉品业务实现销售额59,999.77万元，同比增长11.19%,其中香肠10,239.9万元，同比增长27.3%。同时继续提高人员劳效、降低各项费用，公司肉品盈利能力大幅增强。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策的变更

（1）本公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

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（2）本公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

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（3）本公司自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期增加8家合并主体，减少1家。

（1）本公司2016年11月14日新设成立淮安湘大骆驼饲料有限公司，注册资本8,000万元。经营范围：生产配合饲料、浓缩饲料，生产添加剂预混合饲料，饲料原料贸易，饲料科技研发、技术服务及进出口业务。公司认缴出资7,200万元，占注册资本的90%。该子公司从2017年1月1日起纳入合并范围。

（2）本公司2016年3月23日新设成立深圳前海唐人神投资有限公司（简称“前海唐人神”），注册资本5,000万元。经营范围：投资兴办实业、股权投资、创业投资业务、受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务、咨询业务的投资、企业孵化的咨询及建设。公司出资5,000万元，占注册资本的100%。该子公司从2017年1月1日起纳入合并范围。

（3）本公司2016年9月5日新设成立邯郸美神养猪有限公司，注册资本1,000万元。经营范围：牲畜饲养；牲畜批发；农副产品的收购。公司出资1,000万元，占注册资本的100%。该子公司从2017年1月1日起纳入合并范围。

（4）本公司2017年4月21日新设成立醴陵美神种猪养猪有限公司，注册资本853万元。经营范围：种猪的饲养及销售。公司出资853万元，占注册资本的100%。该子公司从成立之日起纳入合并范围。

（5）本公司2017年8月11日新设成立河南美神生物科技有限公司，注册资本200万元。经营范围：饲料及饲料添加剂、种猪的销售。公司出资120万元，占注册资本的60%。该子公司从成立之日起纳入合并范围。

（6）本公司2017年8月11日新设成立湘西美神养猪有限公司，注册资本1,000万元。经营范围：猪的饲养、牲畜批发、农副产品收购。公司认缴出资1,000万元，占注册资本的100%。该子公司从成立之日起纳入合并范围。

（7）公司控股子公司山东和美集团有限公司于2017年5月22日新设成立乐陵和美饲料有限公司，注册资本500万元。经营范围：配合饲料、浓缩饲料、精料补充料生产销售；粮食农副产品、畜产品、粮食收购、畜禽养殖。本公司出资500万元，占注册资本的100%。该子公司从成立之日起纳入合并范围。

（8）本公司2017年9月15日清算湘潭湘大骆驼饲料有限公司，并于2017年9月15日获取了湘乡市食品药品工商质量监督管理局下发的《准予注销登记通知书》。该原子公司从注销之日起退出合并范围。

（9）公司于2017年2月28日完成湖南龙华农农牧发展有限公司股权收购过户，于2017年3月起纳入合并报表范围。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2018-047

唐人神集团股份有限公司

2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司薪酬与考核委员会审议，关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬向董事会提案如下：

一、2018年度公司董事的薪酬

1、董事：陶一山先生、黄国盛先生、郭拥华女士、黄锡源先生、孙双胜先生、陶业先生不在公司领取董事薪酬。

2、独立董事：江帆先生、余兴龙先生、张少球先生，在公司领取独立董事津贴人民币8万元/年。

二、2018年度公司高级管理人员的薪酬

1、总经理：陶一山先生，年薪人民币105万元。

2、副总经理：陶业先生，年薪人民币75万元。

3、财务总监：郭拥华女士，年薪人民币65万元。

4、董事会秘书：孙双胜先生，年薪人民币65万元。

三、2018年公司监事的薪酬

根据相关规定，监事薪酬议案如下：

1、刘宏、黄国民、丁智芳：分别作为股东代表出任的监事，不领取监事薪酬。

2、邓祥建、杨卫红：作为职工代表出任的监事，按公司薪酬标准领取员工薪酬，不单独领取监事薪酬。

以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。

年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

本预案将提交2017年年度股东大会审议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2018-048

唐人神集团股份有限公司第七届

董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2018年4月20日上午10时以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2018年4月6日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2017年年度总经理工作报告的议案》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2017年年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

公司《2017年年度董事会工作报告》全文详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《唐人神集团股份有限公司2017年年度报告》全文之第四节“经营情况讨论与分析”部分。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2017年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

公司《2017年年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2017年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2017年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2018年4月20日出具的“天职业字[2018]12084号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，2017年12月31日，公司相关财务数据如下：

公司2017年度实现归属母公司普通股股东净利润310,305,494.73元（母公司净利润201,077,603.76元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为201,077,603.76元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额低于注册资本的50%时，计提盈余公积金30,161,640.57元，加上年初未分配利润541,186,749.47元，减去2016年分红80,188,486.05元，截止2017年末公司可供股东分配的利润为631,914,226.61元。

公司2017年年度利润分配方案为：

以2017 年12月31日公司总股本836,570,799 股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元（含税），本次利润分配125,485,619.85元，利润分配后，剩余未分配利润506,428,606.76元转入下一年度。

本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2017年－2019年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2017年年度内部控制评价报告的议案》。

公司《2017年年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2017年内部控制规则落实自查表的议案》。

（下转134版）