上海雅仕投资发展股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：603329 公司简称：上海雅仕
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第二届董事会第二次会议审议通过的2017年度利润分配预案如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度报表中母公司净利润为50,795,482.37元。按净利润的10%提取法定盈余公积后，2017年当年实际可供股东分配利润为45,715,934.13元。截至2017年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为81,186,362.76元，资本公积金为360,562,688.90元。
公司拟以截至2017年12月31日的公司总股本13,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利人民币39,600,000元。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
公司2017年度利润分配预案尚需公司2017年年度股东大会审议通过后实施。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司的主营业务
公司主要从事供应链物流和供应链执行贸易业务，系为大型工业客户提供定制化服务的全程供应链服务商。经过多年积累和对物流方式的持续开发创新，依托重要客户，公司已经在硫磷化工、有色金属和煤炭行业建立了具有行业领先优势的供应链服务体系。公司主要业务如下：
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1、供应链物流
集装箱门到门多式联运和第三方物流服务是公司供应链物流的主要服务方式。公司为客户全程提供供应链物流各环节的服务，具体内容涵盖口岸代理、保税仓储、集装箱作业、铁路运输、公路运输、水路运输、仓储保管和物流监管等业务环节。
2、供应链执行贸易
依托硫磷化工、有色金属、煤炭行业的重要客户，公司已经在上述行业建立了具有行业领先优势的供应链物流体系，结合自身供应链物流的链条结构，公司根据客户的需求，在物流服务的基础上，支持性地开展硫磷化工、有色金属和煤炭的执行贸易。
（二）公司的经营模式
1、多式联运
公司多式联运业务主要服务的工业企业为大型加工生产企业，有较强地域性特征，同一个地区往往会形成同产业集聚的现象，因此在着力服务好现有客户的基础上，公司以同一地区的同类型工业企业作为目标客户群，通过与有实力和意向的客户重点沟通，最终完成目标区域的客户开发计划。
由于目标客户对线路的需求有较明显的差异，公司采取定制服务、一票结算的销售策略。公司在与客户签订的运输服务协议中会对起运地、到达地、承运数量、发运日期和运费单价等基本要素进行确认，一票制结算多式联运的所有运杂费。多式联运的计费方式灵活，包括分项计收法、分项加总计收法、包干计收法、部分包干计收法等计费方式。为了方便客户结算，公司的运费主要采用门到门的包干计收法这一计费方式。
2、第三方物流服务
目前，公司提供的第三方物流服务的客户主要为生产制造企业及资源型贸易企业。公司的业务部门，通过与各类企业接触，寻找确定潜在客户，并针对客户实际需要提供相应服务。公司根据这些客户的业务实际情况及需要，确定报关报检、港口搬卸装运、仓储及各项服务的收费标准。根据客户的要求，公司不仅提供包干价结算这一销售模式，也提供部分包干结算的销售模式。通过灵活的服务组合和销售方式，公司与客户建立了长久而稳定的合作关系。
3、供应链执行贸易
公司供应链执行贸易业务模式如下：
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公司与上游供应商长期紧密合作，保障公司货物来源稳定；并以公司的供应链物流服务为依托，形成一个从上游到下游高效稳定的销售系统。公司硫磷化工和有色金属的贸易属于执行销售。公司与供应商签署采购合同，内容包括但不限于货物的规格、型号、品质、数量、交货期、检验标准、价格等，并安排履行收付货款等合同内容。
综上，公司各业务之间有较强的延伸、联动性，相互之间存在一定关联性，部分执行贸易业务会获得供应链物流服务的支持；部分采购公司供应链运输服务的客户会同时选择多式联运、第三方物流两项服务。因此各业务之间的变化具有一定关联关系。
公司通过对工业企业产品销售、原料采购的物流需求体系研究，依据物流线路资源、物流终点的存储及转运等配套设施资源，将三种服务“多式联运”、“第三方物流服务”、“执行贸易”有机组合，根据客户的实际需要设计相应的服务组合，将这些服务打包为供应链产品销售给客户。
（三）公司所属行业情况
2017年，在市场需求、政策推动及新技术应用等多因素驱动下，物流发展质量和效益稳步提升，社会物流总费用与GDP的比率持续下降。社会物流总额增长稳中有升，需求结构优化。物流运行环境进一步改善，供给侧结构性改革成效显现，产业向高质量发展阶段迈进。
1. 物流运行质量提升，“降成本”取得成效
随着供给侧结构性改革的深入推进，为进一步推进物流降本增效，国务院连续两年出台推进物流业降本增效的文件，物流领域“降成本”取得成效。2017年社会物流总费用与GDP的比率为14.6%，比上年下降0.3个百分点。即每万元GDP所消耗的社会物流总费用为1460元，比上年下降2.0%，社会物流总费用占GDP的比率进入连续回落阶段。
运输物流效率稳中有升。一是运输物流协调性增强。2017年，各种运输方式互联互通取得进展，运输费用占GDP的比率为7.99%，比上年下降0.02个百分点。二是运输物流时效持续提升。库存周转效率保持较高水平。在去产能的大背景下，社会库存整体保持较低水平，库存周转效率保持高位。2017年中国仓储指数中的平均库存周转次数指数平均为52.1点，全年均处在扩张区间。
2、物流需求稳中向好，结构进一步改善物流需求稳中向好。
2017年，全国社会物流总额252.8万亿元，按可比价格计算，比上年增长6.7%，增速比上年提高0.6个百分点。
物流需求结构性改革取得重要进展，物流需求新旧动能的转换加快。从不同产业来看，新兴产业继续保持强劲增长趋势，传统产业转型升级。
3、物流产业转型升级态势明显
一是物流专业化提升，市场规模持续扩大。2017年物流专业化水平持续提升，物流市场规模加速扩张。全年物流业总收入为8.8万亿元，比上年增长11.5%，增速提高6.9个百分点。
二是物流业景气状况良好，企业经营状况改善。物流企业业务需求旺盛，运营效率稳中提升，物流业整体呈现活跃态势，物流业景气状况处于近年来较高水平。2017年中国物流景气指数平均为55.3%，比2016年均值高出0.1个百分点， 11月回升至58.6%，为今年以来最高水平，12月份为56.6%，指数有所回落但仍处于55%的高景气区间。
4、物流供需平衡性增强，价格回升
物流市场价格稳中有升。2017年，一方面，受到经济整体回暖、大宗产品价格回升等因素影响，相关物流需求增势良好；另一方面，在相关政策及企业转型升级等多方因素推动下，公路和水运等领域淘汰过剩运能、更新升级运力的步伐不断加快。综合来看，物流市场供需增长更趋平衡，服务价格水平稳中有升。
公路物流价格总体平稳，较上年略有回升。2017年，公路物流市场需求增势稳定，运力更新升级不断加快，价格总体小幅回升。中国公路物流价格指数年平均为106.5点，比2016年均值回升3%。其中上半年指数延续了2016年三、四季度冲高后的回升走势，下半年则有所趋缓。
5、物流基础设施完善，短板得到补强
物流相关固定资产投资保持较快增长。2017年物流相关固定资产投资结构质量不断提升，围绕促转型、补短板等方面有效投资保持较快增长。全年交通运输、仓储和邮政业完成投资6.1万亿元，增长14.8%，增速比上年提高5.3个百分点，全年均保持10以上的增长速度。
物流基础设施进一步完善。一是物流运输设施网持续优化。2017年铁路营业里程五年增长2.7万公里，公路总里程五年增长约53.4万公里。各种运输方式一体化衔接协同性改善，综合货运枢纽、物流园区、港口集疏运铁路公路系统建设积极推进。二是物流基础设施短板进一步补强。从重点区域看，中西部铁路建设有所加快，郑万、银西、杭温铁路等建设稳步推进。
6、物流运行环境进一步改善
一是物流政策环境持续改善。国务院办公厅发出《关于进一步推进物流降本增效，促进实体经济发展的意见》（国办发〔2017〕73号），提出27条具体政策措施。国办《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》对发展现代供应链做出总体部署。国家发改委等20个部门签署对严重违法失信主体联合惩戒备忘录，首批270家“黑名单”公布。工业和信息化部开展服务型制造试点，提升工业物流发展水平。国家税务总局、交通运输部连续发文，破解道路运输企业“营改增”后税负增加问题。国家质检总局联合11部门出台《关于推动物流服务质量提升工作的指导意见》，扩大高质量物流服务供给等。随着“放管服”改革深入推进，制约行业发展的制度环境逐步好转。
二是物流资金环境良好。从宏观看，2017年金融领域去杠杆进一步深化，实体经济融资规模保持平稳增长，物流产业所处的资金环境良好。
物流业景气中反映运作效率的资金利用率指数2017年平均为53.6%，比2016年提高2.3个百分点；1-11月重点调查物流企业资产负债率50.8%，比上年下降1.4个百分点；流动资产周转率2.8，比上年提高0.5个百分点。综合来看，物流领域资金环境进一步改善，企业资金流动性增强，融资压力有所缓解，偿债能力有所提高，企业经营发展态势良好。
总的来看，2017年物流运行延续了稳中有进、稳中向好的发展态势，物流发展的质量和效益稳步提升，政策环境持续改善，为公司2017年度业绩保持稳中向好奠定较好基础。
（上述数据来源：中国物流与采购联合会《2017年物流运行情况分析》）
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
截止本报告期末，公司各项业务稳步发展，公司资产总额114,792.85万元，较2016年增加76.00%；所有者权益79,280.75万,元，较2016年增加78.73%；营业收入170,011.41万元，较2016年增加28.33%；实现归属于上市公司股东的净利润7,783.70万元，较2016年度增加20.03%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。根据修订要求，公司在利润表中的“少数股东损益”项目之下单独列报“持续经营损益”和“终止经营损益”项目，同期比较数据不予调整。本次持有待售的非流动资产、处置组和终止经营会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。根据修订要求，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映，且同期比较数据不予调整。本次政府补助会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2018-021
上海雅仕投资发展股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
同意公司2017年年度报告及其摘要。
详见公司于同日披露的《2017年年度报告》以及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度第一季度报告的议案》
同意公司2018年度第一季度报告。
详见公司于同日披露的《2018年度第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
同意公司2017年度董事会工作报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
同意公司2017年度总经理工作报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
同意公司2017年度财务决算报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
同意公司拟以截至2017年12月31日的公司总股本13,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利人民币39,600,000元。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（七）审议通过《关于公司2018年度融资计划的议案》
同意公司2018年度融资计划。
根据公司年度财务预算、现有财务资金状况及现有融资授信情况，公司拟申请不超过10亿元人民币的授信额度。期限自2018年1月1日至审议关于公司2019年度融资计划相关议案的股东大会召开之日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2017年度审计委员会履职情况报告的议案》
同意公司2017年度审计委员会履职情况报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
同意公司2018年度日常关联交易预计。
关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决。
详见公司于同日披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-023）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。
（十）审议通过《关于确定董事2018年度薪酬的议案》
同意公司2018年度董事长的基本薪酬为55万元（税前），绩效薪酬根据公司年度业绩考核计划完成情况进行确定；在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的董事，薪酬按照公司薪酬管理制度确定；未在公司担任除董事以外职务的董事，不在公司领薪；2018年度独立董事津贴为10万元/年（税前）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（十一）审议通过《关于确定高级管理人员2018年度薪酬的议案》
同意公司总经理基本薪酬为人民币50万元/年（含税）；副总经理基本薪酬为人民币45万元/年（含税）；董事会秘书基本薪酬为人民币40万元/年（含税）；财务负责人基本薪酬为人民币40万元/年（含税）；公司高级管理人员绩效薪酬根据公司年度业绩考核计划完成情况进行确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-024）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-025）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（十四）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告。
详见公司于同日披露的《公司2017度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2018-031）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》
同意公司将募集资金投资项目“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”及“供应链物流多式联运项目”募集资金使用情况调整如下：
单位：万元
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详见公司于同日披露的《关于调整部分募集资金投资项目金额的公告》（公告编号：2018-026）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（十六）审议通过《关于变更会计政策的议案》
同意公司根据财政部于2017年度发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对公司财务报表格式进行了修订。
详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2018-027）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（十七）审议通过《关于聘请公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
同意公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（十八）审议通过《关于公司2018年度对外担保额度的议案》
同意公司2018年度拟为全资子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保。该担保额度有效期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
详见公司于同日披露的《关于公司2018年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-030）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（十九）审议通过《关于公司个别认定计提坏账准备的议案》
同意公司对子公司江苏雅仕贸易有限公司（以下简称“雅仕贸易”）和江苏新为多式联运有限公司（以下简称“江苏新为”）部分应收款项和其他应收账款按照个别认定法计提坏账准备。
具体内容如下：
单位：元
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表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意公司对章程中的有关条款进行修订，并授权委托公司管理层办理相关工商变更登记事宜。
详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-028）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于对外投资的议案》
同意公司本次对外投资。
21.1 公司拟与自然人冯涛在内蒙古自治区鄂尔多斯市共同出资设立控股子公司内蒙古雅仕供应链管理有限公司（以下简称“内蒙古雅仕”）（公司名称以工商登记机关核准为准），主要拓展煤炭、矿产品领域业务。内蒙古雅仕注册资本共计人民币3000万元，其中，公司出资2760万元，持有内蒙古雅仕92%的股权；冯涛出资240万元，持有内蒙古雅仕8%的股权。
21.2 公司决定拟以自有资金4,000万元人民币对全资子公司新疆新思物流有限公司（以下简称“新疆新思”）进行增资，本次增资完成后，新疆新思注册资本由1,000万元增至5,000万元。公司作为本次对外投资的唯一投资人，占新疆新思股份的100%。
本次对外投资不构成关联交易，也未达到《上海证券交易所股票上市规则》所规定的单独披露标准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
同意于2018年5月22日召开公司2017年年度股东大会，具体内容详见股东大会会议通知。
详见公司于同日披露的《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-029）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董事会
2018年4月26日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2018-022
上海雅仕投资发展股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2017年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司2017年年度报告及其摘要。
详见公司于同日披露的《2017年年度报告》以及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度第一季度报告的议案》
监事会认为：公司2018年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司2018年度第一季度报告。
详见公司于同日披露的《2018年度第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
同意公司2017年度财务决算报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
同意公司拟以截至2017年12月31日的公司总股本13,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利人民币39,600,000元。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
同意公司2018年度日常关联交易预计，并提交股东大会审议。
关联监事邓勇、郭长吉回避表决。
详见公司于同日披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-023）。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-024）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-025）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告。
详见公司于同日披露的《公司2017度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2018-031）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》
同意调整部分募集资金投资项目金额，并提请股东大会审议。
同意公司将募集资金投资项目“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”及“供应链物流多式联运项目”募集资金使用情况调整如下：
单位：万元
■
详见公司于同日披露的《关于调整部分募集资金投资项目金额的公告》（公告编号：2018-026）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于变更会计政策的议案》
同意公司根据财政部于2017年度发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对公司财务报表格式进行了修订。
详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2018-027）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于公司个别认定计提坏账准备的议案》
同意公司对子公司江苏雅仕贸易有限公司（以下简称“雅仕贸易”）和江苏新为多式联运有限公司（以下简称“江苏新为”）部分应收款项和其他应收账款按照个别认定法计提坏账准备。
具体内容如下：
单位：元
■
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于确定监事2018年度薪酬的议案》
同意监事2018年度薪酬依据其在公司兼任的职务，按照公司相关薪酬与考核制度进行确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
同意公司2017年度监事会工作报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
监事会
2018年4月26日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2018-023
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示;
1、本议案尚需提交股东大会审议。
2、本次日常关联交易不影响公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据正常经营需要，本着公平、合理和优势互补的原则，对2018年度日常关联交易进行了预计。
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2018年4月24日召开了第二届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
公司审计委员会对《关于2018 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核，关联委员孙望平对该议案进行回避。审计委员会认为公司2018 年日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为，符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易对价按公允市场价确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易事项严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的相关规定，董事会审计委员会全体委员同意上述关联交易事项的开展。
（二）2018年度日常关联交易预计金额和类别
预计2018年度公司将与下述关联方发生关联交易的金额如下。
单位：万元
■
注：本表中若出现总计数与所加总数总和尾数不符，为四舍五入所致。
二、关联方介绍和关联关系
（一）江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”）
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：孙望平
注册资本：11068.98万人民币
成立日期：1998年07月29日
注册地址：连云港经济技术开发区朱山路8号206室
经营范围：投资及资产管理（与物流、贸易业务相关的均除外）；汽车用品的销售；经济信息咨询及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号——关联方披露》等相关法律、法规、规范性文件规定，雅仕集团为公司控股股东，为公司的关联法人。
（二）江苏雅仕保鲜产业有限公司（以下简称“雅仕保鲜”）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：孙忠平
注册资本：25000.00万人民币
成立日期：2008年05月13日
注册地址：连云港经济技术开发区朱山路8号
经营范围：货物专用运输（冷藏保鲜）；食品销售；初级农产品销售；速冻食品、罐头、蔬菜制品的生产；农作物和花卉的种植、初加工、冷藏保鲜；艺术品、精密电子元件的加工及相关所需的设备研发、加工改装；保鲜技术服务；包装服务；储藏及运输设备技术服务；自营和代理初级农产品、食品、艺术品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
关联关系：根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号——关联方披露》等相关法律、法规、规范性文件规定，雅仕保鲜与公司同受雅仕集团控制，为公司关联方。
（三）江苏雅仕农场有限公司（以下简称“雅仕农场”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：孙忠平
注册资本：8000.00万人民币
成立日期：2010年04月23日
注册地址：赣榆区沙河镇新庄村
经营范围：农作物、林木种植，水产养殖及生产技术推广服务；农产品收购、销售；初级农产品初级加工（凭许可经营除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号——关联方披露》等相关法律、法规、规范性文件规定，雅仕农场与公司同受雅仕集团控制，为公司关联方。
（四）江苏江大五棵松生物科技有限公司（以下简称“江大五棵松”）
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：马海乐
注册资本：500.00万人民币
成立日期：2010年12月22日
注册地址：镇江新区丁卯经十五路99号14幢
经营范围：生产饮料；食品的销售（限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目）；保健品的研发、技术服务、技术咨询和技术转让；食品机械的研发、生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，江大五棵松为公司控股股东雅仕集团全资子公司雅仕保鲜参股的公司，为公司关联方。
（五）云南弘祥化工有限公司（以下简称“弘祥化工”）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨宗祥
注册资本：25000万人民币
成立日期：2003年08月12日
注册地址：云南省昆明市安宁市草铺镇昆畹公路38公里
经营范围：过磷酸钙(化肥)的销售;硫酸、磷酸、磷酸一铵(化肥)、磷酸二铵(化肥)、重钙(化肥)、富钙(化肥)、尿基高浓度复合肥、磷矿粉、氟硅酸钠的生产销售;化工产品、矿产品、建筑材料、五金、电气电子、橡胶制品、金属材料、百货、日用杂品、针纺织品、家具、文化用品、工艺美术品的批发、零售、代购代销;农业物资(如尿素)的零售;配送服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；(以下经营范围仅限分公司经营：氟硅酸钠废液回收利用及销售；磷矿开采、加工及销售)。
关联关系：根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，弘祥化工受公司控股子公司云南新为物流有限公司（以下简称“云南新为”）少数股东云南祥丰化肥股份有限公司（以下简称“祥丰化肥”）控制，为公司关联方。
（六）云南祥丰金麦化工有限公司（以下简称“祥丰金麦”）
企业类型：有限责任公司(中外合作)
法定代表人：杨利荣
注册资本：12000.00万人民币
成立日期：2010年10月15日
注册地址：云南省昆明市安宁市禄脿镇（工业园区）下禄脿村
经营范围：生产和销售自产的磷酸一铵、磷酸二铵、重过磷酸钙、氟硅酸钠、磷酸氢钙、磷酸、硫酸、氟硅酸、水溶肥料；化工产品、矿产品、建筑材料、五金、电气电子、橡胶制品、金属材料、百货、日用杂品、针织织品、家具、文化用品、工艺美术美术品的批发、零售、代购代销；农用物资的零售；配送服务；自营和代理各类商品技术的进出口，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
关联关系：根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，祥丰金麦受公司控股子公司云南新为少数股东祥丰化肥控制，为公司关联方。
（七）云南祥丰商贸有限公司（以下简称“祥丰商贸”）
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：杨丽芬
注册资本：5000.00万人民币
成立日期：2013年01月08日
注册地址：云南省安宁市圆山北路2号祥丰大厦
经营范围：化工产品（涉及危险化学品的须凭相关许可证经营）、农用物资（普钙、重钙、富钙、复合(混)肥、磷酸一铵、磷酸二铵、磷酸氢钙、氯化铵、氯化钾、尿素、硫酸铵、二氧化碳、硫酸、磷酸、氟硅酸钠、硫磺、液氨）的销售；矿石、矿粉的销售；煤灰渣资源综合利用制品、建筑材料、五金、电器电子、橡胶制品、金属材料、百货、日用品的销售；化肥的零售（不含危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家禁止进出口的商品和技术除外）
关联关系：根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，祥丰商贸受公司控股子公司云南新为少数股东祥丰化肥控制，为公司关联方。
（八）云南天马物流有限公司（以下简称“云南天马”）
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘伟
注册资本：3000.00万人民币
成立日期：2005年01月12日
注册地址：云南省昆明市度假区滇池路1417号
经营范围：代办铁路运输；货运代理；国际货运代理；运输计划组织；物流规划设计；物流信息服务；仓单质押业务；代办货物转运；腐蚀品、压缩气体及液化气体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、易燃液体、建筑材料、矿产品及塑料制品的销售；预包装食品兼散装食品的批发兼零售；化肥的零售；普通货运；货物专用运输（集装箱）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，云南天马为公司参股公司，公司董事孙望平担任云南天马董事，公司董事兼总经理担任云南天马监事，因此其为公司关联方。
（九）江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“港口股份”）
企业类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：李春宏
注册资本：101521.510100万人民币
成立日期：2001年10月15日
注册地址：连云港市连云区庙岭港区港口四路8号
经营范围：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储经营；船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）；普通货运；港口机械、设施、设备租赁、维修服务；实业投资；机械设备、电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
关联关系：根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，港口股份受公司控股子公司江苏新为多式联运有限公司（以下简称“江苏新为”）少数股东连云港新海岸投资发展有限公司（以下简称“连云港新海岸”）的股东连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）控制，为公司关联方。
（十）连云港鑫联散货码头有限公司（以下简称“连云港鑫联”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李春宏
注册资本：47532.00万人民币
成立日期：2005年11月24日
注册地址：连云港市连云开发区五羊路西首
经营范围：从事码头开发经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营（危险品除外）；港口机械、设施、设备租赁经营、维修业务；港口专用工具加工、修理；散货包装；铁路运输代理；货物专用运输（集装箱）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
关联关系：根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，连云港鑫联受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控股子公司港口股份控制，为公司关联方。
（十一）连云港新圩港码头有限公司（以下简称“连云港新圩”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨光
注册资本：53000.00万人民币
成立日期：2013年05月29日
注册地址：连云港市徐圩新区海堤路连云港港30万吨级航道建设指挥部办公楼208号
经营范围：为船舶提供码头；为委托人提供货物装卸、仓储、对货物及其包装进行简单加工处理；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；码头开发与建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
关联关系：根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，连云港新圩受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。
（十二）连云港港口集团有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：丁锐
注册资本：782000.00万人民币
成立日期：1990年11月20日
注册地址：连云港市连云区中华西路18-5号
经营范围：为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等停靠设施；为旅客提供候船和上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务；为委托人提供货物交接过程中的点数和检查货物表面情况的理货服务；为船舶提供岸电、燃物料、生活品供应、船员接送及船舶污染物（含油污水、残油、洗舱水、生活污水及垃圾）接收、围油栏供应服务和加工洗烫衣服等船舶港口服务；从事港口设施、设备（含机车）和港口机械的租赁、维修业务；（以上凭港口经营许可证经营）。保税仓储（危化品除外）；港口与航道设施工程、建筑工程、给排水工程、机电设备安装工程、道路桥梁工程、建筑智能化工程、通信管线工程设计与施工；港口疏浚作业；煤炭销售；房地产开发经营；国际船舶代理；物业管理服务；软件开发及系统集成；网络技术服务；国际货运代理；货物沿海、沿江及内河运输；环境工程监理及环境技术检测服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；通信工程施工；道路普通货物运输，货物专用运输（罐式），经营性道路危险货物运输（3类）（剧毒化学品除外）；预包装食品兼散装食品批发与零售；瓶（桶）装饮用水生产与销售；餐饮服务；住宿服务；卷烟（雪茄烟）零售；船舶制造；船舶修理及潜水作业；劳务服务（不含劳务派遣）；卫生防疫服务；计量器具检测及衡器设备安装检定等；非学历职业技能培训；废旧物资回收；市政府授权范围内的国有资本的经营与管理；以下限分支机构凭许可证经营：乙醇汽油、柴油、煤油零售；燃气销售；港口铁路运输；港区电力供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
关联关系：根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，港口集团为公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东，为公司关联方。
（十三）新疆众和新丝路集装箱有限责任公司（以下简称“新疆新丝路”）
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：高伟
注册资本：3000.00万人民币
成立日期：2017年02月15日
注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市兰新路24号一号楼四单元101室
经营范围：集装箱物流、集装箱租赁及供应链服务，化工产品（危险品除外）、煤炭、钢铁、粮食及农副产品、化肥、矿石的销售，道路普通货物运输，货物与技术的进出口业务，并开展边境小额贸易业务。
关联关系：根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，新疆新丝路为公司控股子公司新疆新思物流有限公司参股的公司，为公司关联方。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与各关联方之间的日常关联交易主要内容涉及提供供应链物流服务、采购港口进出口作业公共服务、对物流资源的调配以及提供办公场所等正常经营性往来。
公司与关联方之间的日常关联交易均以市场价格为基础，无利益输送以及价格操纵行为，遵循公平合理的原则，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
1. 充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务；
2. 通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。
（二）关联交易对公司的影响
上述关联交易属于持续正常关联交易，是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，满足公司日常生产经营和持续发展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2018-024
上海雅仕投资发展股份有限公司关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（下转68版）
2018年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙望平、主管会计工作负责人李清及会计机构负责人（会计主管人员）刘利平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目
单位：元
■
3.1.2 利润表项目
单位：元
■
3.1.3 现金流量表项目
单位：元
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海雅仕投资发展股份有限公司
法定代表人 孙望平
日期 2018年4月24日
公司代码：603329 公司简称：上海雅仕
