国金证券股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人冉云、主管会计工作负责人金鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李登川保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 为香港子公司国金证券（香港）有限公司提供内保外贷
2018年1月，根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于为子公司国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，公司子公司国金香港向永隆银行有限公司申请港币1亿元贷款，公司通过内保外贷为上述融资提供担保。具体详见公司于2018年1月5日在上海证券交易所网站披露的《关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的公告》。
2、股东减持股份计划实施完毕
2018年1月，公司收到股东清华控股出具的《关于减持股份计划实施完毕的告知函》，截至2018年1月4日收市后，公司股东清华控股有限公司已通过集中竞价方式减持了公司无限售条件流通股29,936,958股，占公司总股本的0.9899%；通过大宗交易方式减持了公司无限售条件流通股60,480,000股，占公司总股本的1.9998%。累计减持90,416,958股，占公司总股本的2.9896%。本次减持股份计划已经实施完毕。具体详见公司于2018年1月5日在上海证券交易所网站披露的《股东减持股份计划实施完毕公告》。
3、公司主体信用等级评级
2018年1月，公司收到上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用评级报告，公司主体信用等级维持“AAA”，评级展望为“稳定”。具体详见公司于2018年1月8日在上海证券交易所网站披露的《关于公司主体信用等级的公告》。
4、董事选举、高级管理人员聘任
2018年2月，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十届董事会董事的议案》，选举郭萌先生为公司第十届董事会董事及审计委员会委员，任期至本届董事会届满。具体详见公司于2018年2月2日在上海证券交易所网站披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》。
2018年3月，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任马骏女士为公司副总经理，任期至本届董事会届满，待其取得中国证监会证券公司经理层高级管理人员任职资格后正式履职。具体详见公司于2018年3月29日在上海证券交易所网站披露的《第十届董事会第十三次会议决议公告》。
5、 股东股权质押
（1）公司股东长沙九芝堂（集团）有限公司（现已更名为“长沙涌金（集团）有限公司”）将持有的本公司无限售条件流通股6,000,000股质押给华宝信托有限责任公司，并已于2018年2月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，股份质押期限自2018年2月5日起至办理解除质押登记之日为止。具体详见公司于2018年2月7日在上海证券交易所网站披露的《关于公司股东部分股权质押的公告》。
（2）2018年2月，公司股东长沙涌金（集团）有限公司将持有的本公司无限售条件流通股5,000,000股补充质押给华宝信托有限责任公司，并已于2018年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，股份质押期限自2018年2月12日起至办理解除质押登记之日为止。具体详见公司于2018年2月14日在上海证券交易所网站披露的《关于公司股东部分股权质押的公告》。
（3） 2018年2月，公司股东涌金投资控股有限公司将持有的本公司无限售条件流通股8,210,000股补充质押给招商证券资产管理有限公司，并已于2018年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，股份质押期限自2018年2月12日起至办理解除质押登记之日为止。具体详见公司于2018年2月14日在上海证券交易所网站披露的《关于公司股东部分股权质押的公告》。
6、控股股东更名及相关工商登记事项变更
2018年2月，公司控股股东原长沙九芝堂（集团）有限公司因经营需要，已将公司名称变更为“长沙涌金（集团）有限公司 ”，并已完成相关工商变更登记手续，领取了新的营业执照。上述变更完成后，本公司与控股股东及实际控制人之间的控股权结构及比例均未发生变化，上述变更事项对公司经营活动不构成影响。具体详见公司于2018年2月13日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东更名及相关工商登记事项变更的公告》。
7、非公开发行公司债券
（1）2018年3月，公司收到上海证券交易所出具的《关于对国金证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]272号），上海证券交易所对公司面向合格投资者非公开发行公司债券的挂牌转让无异议，核准公司面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币60亿元的公司债券。具体详见公司于2018年3月22日在上海证券交易所网站披露的《关于非公开发行公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告》。
（2）2018年4月，经上海证券交易所《关于对国金证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]272号）核准，公司完成2018年公司债券（第一期）非公开发行工作，本期债券发行规模为15亿元，期限为2年，最终票面利率为5.75%。具体详见公司于2018年4月4日在上海证券交易所网站披露的《2018年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》。
（3）2018年4月，经上海证券交易所《关于对国金证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]272号）核准，公司完成2018年公司债券（第二期）非公开发行工作，本期债券发行规模为15亿元，期限为3年，最终票面利率为5.85%。具体详见公司于2018年4月4日在上海证券交易所网站披露的《2018年非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》。
8、 公开发行可转换公司债券
经2017年第一次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行可转债，募集资金不超过68亿元，具体详见公司于2017年8月30日及2017年9月15日在上海证券交易所网站披露的《公开发行可转换公司债券预案》、《2017年第一次临时股东大会决议公告》。
2018年3月，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案，拟对本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途进行调整，本次公开发行可转换公司债券其他方案内容保持不变，以上议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。具体详见公司于2018年3月29日在上海证券交易所网站披露的《第十届董事会第十三次会议决议公告》。
9、2017年度业绩说明会
公司于2018年4月2日通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的召开了2017年度业绩说明会，就公司2017年经营情况、现金分红预案、2018年战略规划等与投资者进行了互动交流。具体详见公司于2018年3月29日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2017年度业绩说明会的公告》。
10、2017年度利润分配预案
公司于2018年3月27日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了公司《二〇一七年度利润分配预案》：以截止2017 年12 月31 日公司总股本3,024,359,310 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.5 元人民币（含税），共计分配现金股利151,217,965.50 元，剩余未分配利润转入下一年度。以上预案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。具体详见公司于2018年3月29日在上海证券交易所网站披露的《第十届董事会第十三次会议决议公告》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国金证券股份有限公司
法定代表人 冉云
日期 2018年4月25日
公司代码：600109 公司简称：国金证券
2018年第一季度报告
