杭州银行股份有限公司
2017年年度报告摘要
1、 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司于2018年4月26日召开第六届董事会第十次会议审议通过本报告，本次会议应出席董事11名，现场出席董事10名，陈震山董事长因公务原因书面委托宋剑斌副董事长代为出席、主持会议并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席会议。
1.4 公司2017年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司法定代表人、董事长陈震山，行长、财务负责人宋剑斌及会计机构负责人章建夫，保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.6 经董事会审议的报告其利润分配预案或公积金转增股本预案：公司董事会建议，以实施利润分配股权登记日的普通股总股本3,664,428,880股为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派送现金股利3元人民币（含税），合计派送现金股利1,099,328,664.00元人民币（含税），以资本公积按每10股转增4股，合计转增1,465,771,552股。
1.7 公司基本情况简介
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2、 主要财务数据及股东变化
2.1 主要财务数据
2.1.1 主要会计数据
单位：人民币千元
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注：1、2017年6月，公司实施2016年度利润分配及资本公积转增股本方案。其中，以方案实施前的普通股总股本2,617,449,200股为基数，以资本公积按每10股转增4股，合计转增1,046,979,680股。资本公积转增股本实施后，公司普通股总股本扩大为3,664,428,880股；
2、2016年末归属于上市公司普通股股东的每股净资产按资本公积转增后公司普通股总股本3,664,428,880股重新计算。2015年末归属于上市公司普通股股东的每股净资产按资本公积转增后公司普通股总股本3,297,978,880股重新计算；
3、2017年12月，公司向境内投资者非公开发行票面金额为人民币100亿元股息不可累计的优先股（杭银优1）。在计算本报告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时，公司未考虑相应的优先股股息。若经董事会审议批准，公司将于2018年发放相应的优先股股息；
4、非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号——公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算，下同；
5、公司根据财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，将原计入在“营业外收入”和“营业外支出”中的相关资产处置利得或损失及与企业日常活动相关的政府补助分别计入新增的“资产处置收益”及“其他收益”项目，上述规定对公司利润总额和净利润没有影响。2015年及2016年相关数据已按规定进行了重述。
2.1.2 主要财务指标
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注：1、基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算，下同；
2、2016年度每股收益考虑资本公积转增股本因素按调整后发行在外的普通股加权平均数3,359,053,880股重新计算。2015年度每股收益考虑资本公积转增股本因素按调整后发行在外的普通股加权平均数3,171,628,880股重新计算；
3、2016年每股经营活动产生的现金流量净额按资本公积转增后公司普通股总股本3,664,428,880股重新计算。2015年末每股经营活动产生的现金流量净额按资本公积转增后公司普通股总股本3,297,978,880股重新计算。
2.1.3 补充财务指标
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注：1、全面摊薄净资产收益率=归属于上市公司股东的净利润/归属于上市公司普通股股东的净资产；
2、资产利润率=归属于上市公司股东的净利润 / [（期初总资产+期末总资产）/2]；
3、资本利润率=归属于上市公司股东的净利润 / [（期初归属于上市公司普通股股东的净资产+期末归属于上市公司普通股股东的净资产）/2]；
4、净利差=生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率；
5、净利息收益率=净利息收入/总生息资产平均余额；
6、成本收入比=业务及管理费/营业收入；
7、资本充足率指标按照中国银监会2012年6月7日发布的《商业银行资本管理办法(试行)》规定计算；
8、其他指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及依照监管口径计算。
2.1.4 2017年分季度主要财务数据
单位：人民币千元
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2.2 前10名普通股股东情况
单位：股
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2.3 前10名优先股股东情况
截止报告期末前十名优先股股东情况表
单位：股
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3、 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况综述
2017年，按照董事会既定的战略方向，公司坚持质量立行、从严治行，各项业务呈现持续向好的发展态势，为公司五年战略规划的顺利实施奠定了良好基础。
业务规模稳健增长。公司聚焦战略重点，加快推进转型发展，年内公司金融质效提升，零售金融转型加快，小微金融触底回升，大资管格局初步成型，直销银行实现起步，实现全行资产负债规模的稳步增长和结构的逐步优化。报告期末，公司资产总额8,333.39亿元，较年初增加1,129.15亿元，增幅15.67%；贷款总额（含票据贴现）2,838.35亿元，较年初增加372.27亿元，增幅15.10%；负债总额7,815.08亿元，较年初增加996.45亿元，增幅14.61%；客户存款总额4,486.27亿元，较年初增加803.20亿元，增幅21.81%。年末理财规模1,985.83亿元，其中零售理财占比72.77%，较年初上升23.79个百分点。
经营效益持续提升。公司加强定价管理、提升定价水平，下半年开始利差实现稳步回升。同时，公司大力推进利润中心多元化建设，努力提升重点区域分行的效益贡献。报告期内，公司实现营业收入141.22亿元，同比增长2.83%；实现利润总额50.04亿元，同比增长5.90%；实现归属于母公司股东的净利润45.50亿元，同比增长13.17%；基本每股收益1.24元，较上年同期提高0.04元。
资产质量明显改善。公司持续推进业务结构调整，加大信用风险“降旧控新”力度，严格客户准入标准，加强尽职调查、审查审批、预警、贷后和核保面签等信贷业务关键环节管理，深入开展内控检查和信用风险专项排查，信用风险管理有效性提升，资产质量明显改善，风险抵御能力显著增强。报告期末，公司不良贷款率1.59%，较年初下降0.03个百分点；关注类贷款比例2.85%，较年初下降1.97个百分点；逾期贷款余额和比例实现“双降”；拨备覆盖率211.03%，较年初提高24.27个百分点；拨贷比3.36%，较年初提高0.33个百分点；资本充足率14.30%，较年初提高2.42个百分点。
发展基础不断夯实。公司着力提升管理能力，夯实发展基础。一是人才兴行取得新进展，成功开展高级管理人员职业经理人试点工作，完成薪酬套改及专业序列评定工作，市场化选人用人机制得到强化；二是资产负债管理持续改进，完善了流动性管理职责分工，强化季度和月度的资产负债统筹管理，定价管理取得明显成效，MPA管理连续达标；三是加大科技投入，聚焦七大年度重点项目，系统支撑能力得到增强。同时，加强金融科技应用，积极推进零售业务平台建设和小微产品线上化；四是推进运营转型，建立和推广了零售信贷集中作业模式，完善前移运营支撑，加快发展智慧银行，开展远程授权试点，全面铺开柜面无纸化；五是“双基”管理活动扎实开展，基层管理和基础管理不断强化。
3.2 主营业务分析
3.2.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：人民币千元
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变动的主要原因：1、本期经营活动产生的现金流量净额减少主要由于2017年度卖出回购金融资产产生的现金流出增加。2、本期投资活动产生的现金流量净额增加主要由于2017年度处置理财、信托产品收回的现金增加。3、本期筹资活动产生的现金流量净额减少主要由于2017年度偿还到期的同业存单金额增加。
3.2.2 业务收入按业务种类分布情况
单位：人民币千元
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3.2.3 营业收入按地区分布情况
单位：人民币千元
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注：1、杭州地区营业收入包括总行债券业务收入、同业业务收入、资管业务收入等。
2、公司根据财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，将原计入在“营业外收入”和“营业外支出”中的相关资产处置利得或损失及与企业日常活动相关的政府补助分别计入新增的“资产处置收益”及“其他收益”项目。2016年营业收入、营业利润已按规定进行了重述。
3.3 财务状况和经营成果分析
3.3.1 会计报表中变化幅度超过30%以上项目及原因
单位：人民币千元
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3.3.2 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额
单位：人民币千元
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3.4 资产情况分析
报告期末，公司资产总额8,333.39亿元，较期初增加1,129.15亿元，增幅15.67%。
3.4.1 产品类型划分的贷款结构及贷款质量
单位：人民币千元
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3.4.2 按行业划分的贷款结构及贷款质量
单位：人民币千元
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注：公司贷款包括票据贴现。
3.4.3 按地区划分的贷款结构
单位：人民币千元
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3.4.4 担保方式分布情况
单位：人民币千元
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3.5 负债情况分析
截至报告期末，本公司负债总额7,815.08亿元，较期初增加996.45亿元，增幅14.61%。
3.5.1 客户存款构成
单位：人民币千元
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注：其他存款包括财政性存款、开出汇票、应解汇款及临时存款等。
3.5.2 同业及其他金融机构存放款项
单位：人民币千元
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3.5.3 卖出回购金融资产情况
单位：人民币千元
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3.6 利润表分析
报告期，公司各项业务持续发展，实现归属于母公司股东的净利润45.50亿元，同比增长13.17%。
单位：人民币千元
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3.6.1 利息收入
报告期，公司生息资产规模稳健增长，全年实现利息收入313.14亿元，同比增加66.38亿元，增幅26.90%。
单位：人民币千元
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3.6.2 利息支出
报告期内，公司利息支出190.47亿元，同比增加60.67亿元，增幅46.74%。
单位：人民币千元
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3.6.3 非利息净收入
报告期内，公司实现非利息净收入18.54亿元，同比下降1.82亿元，降幅8.93%。
单位：人民币千元
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3.6.4 业务及管理费
报告期内，公司业务及管理费44.82亿元，同比增加3.31亿元，增幅7.97%。
单位：人民币千元
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3.6.5 资产及减值损失
报告期内，公司计提各类资产减值损失45.26亿元，同比增加0.47亿元，增幅1.06%。
单位：人民币千元
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3.6.6 所得税费用
报告期内，公司缴纳所得税费用合计4.54亿元，同比降低2.85亿元，降幅38.57%。
单位：人民币千元
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3.7 股东权益变动分析
报告期内，本公司通过净利润积累、非公开发行优先股、发行二级资本债等形式补充资本，报告期末归属于母公司股东的所有者权益为518.31亿元，较上年末增加了34.41%。
单位：人民币千元
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3.8 投资状况分析
单位：人民币千元
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注：2016年8月，公司将所持原子公司浙江缙云杭银村镇银行股份有限公司4,300万股股份（持股比例43%）协议转让给杭州联合农村商业银行股份有限公司。股权处置完成后，浙江缙云杭银村镇银行股份有限公司更名为浙江缙云联合村镇银行股份有限公司，其不再作为子公司纳入公司财务报表合并范围，与中国银联股份有限公司、城市商业银行清算中心一同计入“可供出售金融资产”科目，视为“其他股权投资”。
3.9 公司2017年度利润分配预案
根据经审计的2017年度会计报表，2017年度公司共实现净利润455,036.5万元，2017年初未分配利润为1,186,039.4万元（向股东分配2016年度普通股股利78,523.5万元后），本次实际可供普通股股东分配的利润为1,641,075.9万元。
公司正处于转型升级发展阶段，考虑监管部门对上市公司现金分红的指导意见和对商业银行资本充足率的要求，为保障内源性资本的持续补充以支持业务的持续健康发展，同时为兼顾投资者的合理投资回报要求，公司拟定2017年度利润分配预案如下：
1、根据《中华人民共和国公司法》有关规定，按当年税后利润10%的比例提取法定盈余公积金，计人民币45,503.65万元；
2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照风险资产余额的1.50%差额计提一般风险准备人民币138,380.2万元；
3、以实施利润分配股权登记日的普通股总股本3,664,428,880股为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派送现金股利3元人民币（含税）合计派送现金股利1,099,328,664.00元人民币（含税），以资本公积按每10股转增4股，合计转增1,465,771,552股。
4、经上述分配后，剩余的未分配利润1,347,259.2万元结转下一年度。
公司留存的未分配利润将主要用于推进公司战略规划的实施，支持公司长期可持续发展，同时加强资本积累，不断增强风险抵御能力，持续满足资本监管要求。
公司独立董事认为公司2017年度利润分配预案符合相关法律法规关于利润分配和现金分红的相关规定，既考虑了监管部门对上市公司现金分红指导意见的要求，又有利于保障内源性资本的持续补充以支持银行业务的持续健康发展，同时还兼顾了投资者的合理投资回报要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司2017年度利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。
4、 银行业务信息与数据摘要
4.1 公司前三年主要财务会计数据
单位：人民币千元
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注：1、公司贷款包括票据贴现；2、其他存款包括应解汇款、临时存款及贷记卡存款等。
4.2 资本构成及变化情况
单位：人民币千元
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4.3 杠杆率
单位：人民币千元
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4.4 流动性覆盖率
单位：人民币千元
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注：上表各指标依据中国银监会《商业银行流动性风险管理办法(试行)(2015年修订)》计算。
4.5 报告期末前三年其他监管财务指标
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注：上表流动性指标依据中国银监会《商业银行流动性风险管理办法(试行)(2015年修订)》计算；单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例依据中国银监会发布的《商业银行风险监管核心指标(试行)》计算。
4.6 报告期信贷资产质量情况
4.6.1 五级分类情况
单位：人民币千元
(下转454版)
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司于2018年4月26日召开第六届董事会第十次会议审议通过了本季度报告，本次会议应出席董事11名，现场出席董事10名，陈震山董事长因公务原因书面委托宋剑斌副董事长代为出席、主持会议并行使表决权。
1.3 公司法定代表人、董事长陈震山，行长、财务负责人宋剑斌及会计机构负责人章建夫保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司2018年第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：人民币千元
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注：1、2017年6月6日，公司实施2016年度利润分配及资本公积转增股本方案。其中，以方案实施前的公司总股本2,617,449,200股为基数，以资本公积按每10股转增4股，合计转增1,046,979,680股。资本公积转增股本实施后，公司总股本扩大为3,664,428,880股；
2、每股收益和净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算；
3、上年初至上年报告期末每股经营活动产生的现金流量净额、每股收益按资本公积转增股本后的公司总股本3,664,428,880股重新计算；
4、非经常性损益根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义计算，下同；
5、加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均未年化处理。
非经常性损益项目和金额
单位：人民币千元
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
单位：股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：人民币千元
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
⑴2017年3月8日，公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于拟设立湖州分行的议案》，同意设立湖州分行，并授权高级管理层办理相关的报批与筹建手续。2018年3月26日，中国银监会浙江监管局批准公司在浙江省湖州市筹建“杭州银行股份有限公司湖州分行”。当前公司正在严格按照有关法律法规规定有序开展筹建工作。
⑵2017年2月10日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于在杭州市购建总行新营业办公大楼的议案》，同意公司在杭州市参与竞拍一处土地并规划建设总行新营业办公大楼。2017年8月中旬，在杭州市国有建设用地使用权挂牌出让活动中，公司以90,437万元的价格竞得杭政储出[2017]37号地块（地块名称：江干区钱江新城单元JG1308-02地块）的土地使用权，受让土地面积9,615.00平方米，用途为商业兼容商务用地，土地使用年限为40年。2017年8月23日，公司与杭州市国土资源局签定《杭州市国有建设用地使用权出让合同》。截至本报告披露日，公司已完成支付全部土地款。目前，公司已完成建设工程报建、发改备案及《用地规划许可证》申领等手续，后续公司将根据有关规定继续办理相应手续，并进行后续项目开发。
⑶为丰富双创产业项目筹资渠道，支持双创产业发展，2017年11月13日，公司2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于拟发行双创专项金融债券及在额度内特别授权的议案》，拟在银行间债券市场发行人民币50亿元以内（含50亿元）的双创专项金融债券，发行期限为5年（含）以内，具体利率水平由市场确定，募集资金主要用于支持和发展双创产业项目。截至本报告披露日，公司本次双创专项金融债券发行方案已经中国人民银行核准，尚待获得中国银监会核准。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
无。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
不适用。
四、 银行业务数据
4.1 补充财务数据
单位：人民币千元
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注：报告期平均总资产回报率、全面摊薄净资产收益率均未年化处理。
4.2 资本构成及变化情况
单位：人民币千元
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4.3 杠杆率
单位：人民币千元
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4.4 流动性覆盖率
单位：人民币千元
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注：上表各指标依据中国银监会《商业银行流动性风险管理办法(试行)(2015年修订)》计算。
4.5 其他监管财务指标
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注：上表中流动性比例依据中国银监会《商业银行流动性风险管理办法(试行)(2015年修订)》计算；单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例依据银监会发布的《商业银行风险监管核心指标(试行)》计算。
4.6 信贷资产五级分类情况
截至报告期末，按贷款五级分类口径，公司后三类不良贷款总额为46.71亿元，较年初增加1.52亿元，不良贷款率为1.57%，较年初下降0.02个百分点。
单位：人民币千元
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注：本表中2018年3月31日贷款合计数与各加数之和、后三类不良贷款占比合计数与实际值在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
公司名称 杭州银行股份有限公司
法定代表人 陈震山
日期 2018年4月26日
股票代码：600926
2018年第一季度报告
