鹏欣环球资源股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会核准批文的公告
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2018-051
鹏欣环球资源股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]758号）文件，现将批复的主要内容公告如下：
一、核准你公司向姜照柏发行137,666,058股股份、向姜雷发行82,599,635股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过150,882万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起的12个月有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
有关本次发行的发行人及独立财务顾问的联系方式如下：
1、发行人：鹏欣环球资源股份有限公司
联系人：章瑾
联系电话：021-6167 7397
传真：021-6242 9110
电子邮箱：zhangjin@pengxinzy.com.cn
2、独立财务顾问（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联系人：袁捷
联系电话：021-38676562
传真：021-68876330
电子邮箱：yuanjie009946@gtjas.com
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2018年5月3日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2018-052
鹏欣环球资源股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经2017年10月25日、2018年2月13日、2018年3月2日鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源”、“公司”）召开的第六届董事会第二十四次、二十六次、二十七次会议审议通过，公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及摘要等相关文件。此后，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172287号），以及标的公司更新《模拟合并审计报告》和《备考审阅报告》，公司对重组报告书及其摘要进行了相关补充、修订和更新，并于2018年2月14日、2018年4月20日公告《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要等相关文件，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2018年4月28日，公司收到中国证监会《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]758号），本次交易获得中国证监会核准，根据本次交易的实际进展情况，公司对报告书及其摘要进行了修订、补充和完善，主要体现在以下方面：
一、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，对本次交易已履行的决策程序和尚需履行的程序进行了更新，详见本报告书“重大事项提示”之“十一、本次交易的决策和审批程序”之“（一）本次交易已履行的决策程序”及“第一节本次交易概况”之“七、本次交易的决策和审批程序”之“（一）本次交易已履行的决策程序”。
二、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，对本报告书中与审批相关的风险提示予以删除。
三、“重大事项提示”之“六、发行股份及支付现金购买资产情况”之“（四）发行价格”、“第一节本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”之“（一）发行股份及支付现金购买资产”、“第六节本次交易发行股份情况”之“四、发行股份基本情况”删除“本次发行股份的发行价格尚需上市公司股东大会审议通过、中国证监会核准。”。
四、“重大事项提示”之“七、发行股份募集配套资金情况”之“（六）募集配套资金用途”、“第一节本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”之“（二）发行股份募集配套资金情况”以及“第六节本次交易发行股份情况”之“六、发行股份募集配套资金情况”之“（六）本次募集配套资金的必要性以及募集配套资金失败的应对措施”删去“若本次募集配套资金未被中国证监会核准”。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2018年5月3日
