物产中大集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2018-028
物产中大集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长王挺革先生主持，会议召集和召开
程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 董事会秘书陈继达出席了会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：审议2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：审议2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：审议2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：审议2017年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：审议2017年度董监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：审议关于选举公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：审议关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：审议关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：审议关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案6、议案9为特别决议议案，获得出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：梁瑾、程子毅
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
物产中大集团股份有限公司
2018年5月9日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2018-029
物产中大关于投资者接待日活动举办情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司投资者接待日活动于2018年5月8日下午15:30在杭州市环城西路56号公司三楼会议室召开。公司董事长王挺革先生、总经理周冠女女士、副董事长、财务负责人兼董事会秘书陈继达先生、董事宋宏炯先生、总法律顾问龚平先生、监事会主席（监事长）刘纯凯先生、副总经理周学韬先生、副总经理李兢先生、董事会办公室主任兼证券事务代表阮丹玺女士等出席了本次接待活动，参与本次接待活动的机构和个人投资者共43人。
出席活动的投资者就其关注的公司经营情况等问题与公司管理层进行了充分的沟通交流。具体内容详见附后的《物产中大集团股份有限公司投资者接待日活动互动情况》。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2018年5月9日
物产中大集团股份有限公司投资者接待日
活动互动情况
问题1、公司是如何理解国务院办公厅发布的《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》的？这份文件给公司带来哪些指导意义？
答：《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》（以下简称“84号文”）是国务院首次就供应链创新发展出台的纲领性指导文件，也是首次将供应链的创新与应用上升为国家战略，这对我国供应链发展具有里程碑式的重要意义。“84号文”与公司一直在践行的“流通4.0”模式创新以及“中国供应链集成服务领导者”的定位高度契合。未来，公司将进一步聚焦主业，确立钢铁、铁矿砂、汽车、煤炭、化工、消费等主要经营品种在全国同行中的龙头地位和行业领先位势，进一步提升信息化管理水平，积极探索和应用互联网、物联网、大数据、云计算、区块链等技术应用，以客户为上，围绕客户痛点和难点，进一步做好精细化管理。
问题2、公司响应浙江省“凤凰行动”计划，未来是否有相关投资计划？
答：公司将积极把握“凤凰行动”战略机遇，围绕“中国供应链集成服务领导者”的定位，加快推进毛利率高的行业、主控行业的重大并购重组，把供应链链条做大、做深。继续围绕大流通行业并购领域，辅助金融手段和核心数据支撑，共同助力打造“中国供应链集成服务领导者”。公司目前已梳理出“2018-2020年度重大投资并购方向”，重点推进既值钱又赚钱、既能短期内体现投资效益又能符合战略发展和基业长青的项目，努力为未来提升公司市值奠定基础。
问题3、未来公司将如何推进“二次混改”？
答：公司将进一步完善现代企业制度，促进企业高质量发展，持续稳妥推动有条件的成员公司以及相关子公司“二次混改”，不断创新成员公司的混改机制和路径。积极探索产业基金、战略投资者等多元资本参与成员公司改革改制的实施路径。成员公司物产环能、物产欧泰、浙油中心实现存量混改优化完善，物产云商、物产环境已纳入浙江省国资委员工持股试点。
问题4、2017年金融服务业务营业收入占比约1%，未来随着公司发展，将如何拓展金融板块？
答：公司金融板块的发展要和主业紧密地结合在一起。从公司自身的特点来说，金融板块的核心竞争力是和公司主营业务息息相关的。去年公司流通板块营业收入两千多亿的背后，涉及到资金的融通、信用风险的管理、市场风险的管理等等，对于金融板块来说有很大的潜力有待挖掘。目前，公司已具备供应链金融的基础平台，像融资租赁、中大期货、财务公司等。未来，希望能够把最新的技术，像区块链的技术、大数据等引进来，提升公司供应链金融服务能力。
问题5、围绕“一体两翼”，公司2018年度规划、未来行业布局如何？
答：2018年，公司将继续紧紧围绕“一体两翼”的发展战略，加快推进“供应链集成服务”这一核心主业的商业模式创新；加快推进“供应链+金融、供应链+实业”的“两翼”板块的专业化管理能力。一是切实加大改革创新投入；二是持续推进精细化管理；三是持续推进内控体系建设；四是持续推进现代化治理能力建设；五是持续推进价值创造水平提升。
问题6、请问公司子公司众多，关于投资设立子公司的内在逻辑是什么？子公司之间的内在联系是什么？后续是否进行业务精简和聚焦？
答：目前公司直接管理22家成员公司，具体涉及逾20个经营品种/服务门类，都是紧紧围绕“一体两翼”发展战略，长远来看有利于轻重结合、周期对冲，并为在产业链相关领域实现协同运作奠定基础。完成整体上市后，公司已先后剥离房地产开发业务，重组民爆业务，以及完成两家租赁公司合并、汽车板块重组整合、跨境服贸业务整合等产业归并事项。后续公司将按照“以供应链思维、做产业链整合”的战略路径，进一步聚焦“供应链集成服务”核心主业，以深化商业模式推进“供应链+金融+实业”业务重组，持续精简公司直接管理的成员公司家数，向资本市场传递“归核化”导向和“数一数二”策略，同时推动公司资源配置能力的持续优化。
问题7、是否可以详细说明“互联网+供应链金融+集成服务”模式？
答：在构建生产资料电商产业群方面，公司探索相关生产资料产品电商化发展路径，比如钢材、PVC等品种，打造由现货交易为支撑、线上线下联动的“大宗商品流通+互联网”交易模式；在构建生活资料电商平台方面，以“车家佳”平台为载体，通过车买卖、车服务、车生活等频道，对接汽车用户理财等其他各种生活需求，与公司金融、养老产品开发设计互动，并整合外部资源，通过内部协同、外部合作，使“车家佳”成为车主生活服务生态圈的O2O平台；在外贸综合服务电商平台方面，通过优化整合“物产通”旗下“义乌通”、“保税通”、“产业通”等子平台，逐步形成以纺织服装产业链服务平台、消费品供应链服务平台、单位集采服务平台为业务前端平台和以综合金融服务平台、大数据服务平台为创新支撑平台的W2B2C跨境综合服务体系。
问题8：中美贸易战包括西方国家对钢铁制品的贸易保护主义措施对我们的金属材料贸易会产生怎样的影响？
答：从现阶段看，近三年美国钢铁出口额占公司总营业规模不到0.5%，直接影响不大。中美贸易战对公司来说机会和挑战并存。在中国崛起的过程中，要实现关键产业的技术突破，才能减少危机感。尤其是对于行业龙头企业来说，只有增加自身的核心竞争力，才能在资本市场立于不败之地。公司凭借自己多年的产业链优势、资源获取优势、供应链集成服务能力优势，已从简单的买卖商品转向供应链集成服务，并通过不断丰富我们在供应链上的集成服务内容，深挖客户服务需求，增加服务附加值，积极把握“一带一路”倡议契机，进一步加大周边国际市场的开拓力度，参与构建全球供应链。
问题9：“创新投融运营模式”未来将如何进一步发展？
答：公司通过资本结构、融资和投资的综合运筹，打通投融资循环互通体系，谋求企业资源配置最优化，在流动中实现布局结构优化和资本增值。重点推进以下几个方面：一是融资渠道的拓展，在发行中期票据、企业债等融资渠道的基础上，加强应收账款、租赁资产等资产的ABS/ABN，优化资产负债结构，释放业务发展空间；二是加强对供应链集成服务产业的支持与协同，以集中的期现结合与风险对冲，推进期现结合业务全覆盖；三是以“投资带动资管，资管提升投资”模式推动主动资管业务开展，推动主动资管业务上量。
