工业富联启动招股
募资有望远超272亿

⊙记者 覃秘 ○编辑 全泽源

5月14日，富士康工业互联网股份有限公司刊登了《招股意向书摘要》及《发行安排及初步询价公告》，正式启动招股。针对有媒体根据8个募投项目估算出的272亿元募资额，有接近此次发行工作的人士向上证报记者透露，由于募资的一部分将用于补充营运资金，最终募资总额仍未确定，但肯定会超过272亿元。

“招股书和预披露稿有一个地方不一样，就是募资用途中增加了一项，用于补充营运资金，8个募投项目所需资金还是272亿元，但营运资金的需求量还没有公告，并且这次将采取询价发行，目前申购价格也没有确定，因此最终募资总额也还没有确定。”前述人士介绍，如果按照常规23倍的市盈率，那么募集资金可能远远超过272亿元。

此外，上周五，修订《证券发行与承销管理办法》部分条款的内容正式公开征求意见，新修订对网下配售的股份可以根据需要灵活设定锁定期，增加了定价方式的灵活性，允许企业自行选择定价方式。有券商人士认为，这也为此次工业富联的发行定价带来新的变化。

工业富联此次发行方式相较以往新股发行已经有了非常大的变化：一方面是引入了战略配售机制，初始战略配售发行达5.9亿股，约为发行总数量的30%，战略投资者获配股票至少有12个月的锁定期，部分甚至可延长至3年以上。另一方面，此次网下发行灵活设定了锁定期，网下发行每个配售对象获配的股票中70%的股票限售期为12个月。“这些创新都对稳定二级市场有利，对于未来‘独角兽’回归以及CDR的发行具有重要的指导意义。”

据招股书，工业富联此次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式，拟公开发行股票约19.7亿股。根据发行时间安排，工业富联的网上路演时间为5月23日，网下/网上申购日为5月24日。公司股票简称为“工业富联”，股票代码“601138”。