上海岱美汽车内饰件股份有限公司
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-055
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于调整收购Motus Integrated
Technologies汽车遮阳板相关
资产和业务方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次调整后交易不构成关联交易。
●本次调整后交易不构成重大资产重组。
●本次调整后交易所涉收购标的为境外公司股权及资产，需通过适用的反垄断审查。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“岱美股份”）于2018年2月28日发布了《关于收购Motus Integrated Technologies汽车遮阳板相关资产和业务的公告》（公告编号：2018-021）和《关于引入外部投资者共同对下属子公司增资的公告》（公告编号：2018-020），经第四届董事会第十二次会议批准，公司拟联合北京洪泰和犀投资管理有限公司及其指定关联方和机构（以下简称“洪泰和犀”），通过增资公司控股子公司舟山银美汽车内饰件有限公司（以下简称“舟山银美”。增资金额合计为人民币10.495亿元，其中岱美股份拟出资 62,950 万元，洪泰和犀拟出资42,000万元。增资后，岱美股份拟持有舟山银美60%股权，洪泰和犀拟持有舟山银美40%股权），由舟山银美（授权管理层根据后续的收购交易架构要求，通过舟山银美设立相关的境外全资子公司用于拟收购境外资产的交割）以1.47亿美元为基础，加上交割时现金（最高1,400万美元）以及营运资本调整（最终交易价格将在此基础上根据交割报表在进行调整），收购Motus Integrated Technologies旗下汽车遮阳板相关资产和业务，具体包括Motus Holding B.V.持有的Motus Mexico Holding B.V. 100%股权、Motus France Holding S.à R.L持有的Motus Creutzwald SAS 100%股权，及Motus LLC持有的北美地区汽车遮阳板业务相关资产。
现根据收购进展及各方友好协商，对收购方案做出如下调整。
一、调整内容
调整前：
公司联合洪泰和犀及其指定关联方和机构，对舟山银美进行增资，增资后，岱美股份持有舟山银美60%股权，洪泰和犀持有舟山银美40%股权。
调整后：
洪泰和犀退出本次收购，由公司自筹资金单独对舟山银美进行增资，增资后舟山银美仍为公司的全资子公司。
收购方案其余内容暂不变。
二、调整原因
洪泰和犀因自身业务调整原因，经友好协商，退出本次收购。公司自筹资金继续推进本次收购事项。
三、对上市公司的影响
因洪泰和犀退出本次收购，公司将另行筹集42,000万元资金推进后续收购。
公司目前财务状况良好，自有资金充足，融资渠道顺畅。本次调整后，公司后续单独向舟山银美增资以及由舟山银美收购境外资产，不会对公司日常经营和财务状况造成重大影响。
四、履行的决策程序
本次收购方案已经2018年2月27日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会批准。
本次调整已经2018年6月12日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会批准。
本次收购事项尚在推进中，公司将根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，就本次收购后续进展情况，及时履行应当履行的内部决策程序和信息披露义务。
五、风险提示
由于本次收购涉及境外收购，需通过适用的反垄断审查，具有一定的不确定性，敬请广大投资者关注相关后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2018年6月13日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-056
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于向子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 增资标的名称：舟山银美汽车内饰件有限公司（以下简称“舟山银美”）
● 增资金额：人民币104,950万元
● 本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组
一、 投资情况概述
（一） 投资概况
2018年2月28日，经第四届董事会第十二次会议批准，公司发布了《关于引入外部投资者共同对下属子公司增资的公告》（公告编号：2018-020）和《关于收购Motus Integrated Technologies汽车遮阳板相关资产和业务的公告》（公告编号：2018-021）。上述公告披露公司拟联合北京洪泰和犀投资管理有限公司及其指定关联方和机构（以下简称“洪泰和犀”），向舟山银美增资人民币10.495亿元（其中岱美股份拟出资 62,950 万元，洪泰和犀拟出资42,000万元。增资后，岱美股份拟持有舟山银美60%股权，洪泰和犀拟持有舟山银美40%股权），由舟山银美设立境外全资子公司，收购Motus Integrated Technologies旗下汽车遮阳板相关资产和业务。
后因洪泰和犀退出本次收购，经第四届董事会第十五次会议批准，公司调整了收购Motus Integrated Technologies汽车遮阳板相关资产和业务方案，具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于调整收购Motus Integrated Technologies汽车遮阳板相关资产和业务方案的公告》（公告编号2018-055）。
根据调整后的收购方案，公司将单独向舟山银美增资人民币104,950万元。本次增资完成后，舟山银美的注册资本由人民币50万元变更为人民币105,000万元，公司持股100%。
（二） 董事会审议情况
2018年6月12日，公司召开第四届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于调整收购Motus Integrated Technologies汽车遮阳板相关资产和业务方案的议案》和《关于向子公司增资的议案》，同意调整收购方案，由公司向舟山银美增资人民币104,950万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资无需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、 增资标的基本情况
1、企业名称：舟山银美汽车内饰件有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地：浙江省岱山县东沙镇工升路174号办公大楼207室
4、成立时间：2014年11月5日
5、法定代表人：姜杰
6、主营业务：汽车遮阳板、座椅总成、头枕生产、加工、销售
7、截至2017年12月31日，舟山银美的总资产1,515.78万元，净资产1,018.80万元，2017年度实现营业收入4,590.66万元，净利润506.07万元。（以上数据均经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
三、 本次增资协议的主要内容
本次增资对象为公司全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、 本次增资的目的及对公司的影响
本次对舟山银美增资人民币104,950万元，主要为满足其收购Motus Integrated Technologies汽车遮阳板相关资产和业务方案的需求。
本次增资资金由公司自筹解决（包括自有资金、并购贷款等来源），不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、 其他事项说明
截至本公告日，舟山银美为公司间接100%持股的子公司，其登记的唯一股东为公司的全资子公司上海岱美汽车零部件有限公司（以下简称“上海岱美”）。
2018年6月12日，舟山银美股东上海岱美做出股东决定：将其持有舟山银美100%的股权转让给公司，转让价格为人民币50万元。
此次股权转让完成后，公司对舟山银美将由间接持股变为直接持股，上海岱美将不再持有舟山银美的股权，舟山银美的股东将变更为公司。
就此次股权转让，舟山银美尚需办理相关的工商变更手续。
六、 备查文件
《上海岱美汽车内饰件股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2018年6月13日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-057
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议的书面通知于2018年6月7日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年6月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应参加表决董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于调整收购Motus Integrated Technologies汽车遮阳板相关资产和业务方案的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于调整收购Motus Integrated Technologies汽车遮阳板相关资产和业务方案的公告》（公告编号：2018-055）。
2、审议并通过了《关于向子公司增资的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于向子公司增资的公告》（公告编号：2018-056）。
三、上网公告附件
1、无
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2018年6月13日
