万泽实业股份有限公司
关于大股东股权解除质押情况的
公告

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2018－085

万泽实业股份有限公司

关于大股东股权解除质押情况的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2018年6月21日接到本公司大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉：

1、万泽集团于2016年6月29日发行了万泽集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券（第一期），发行期限不超过2年，募集资金规模为70,000.00万元，分为“16万泽01”和“16万泽02”两个品种。万泽集团于2018年6月8日提前赎回“16万泽02”（证券代码：117025）未偿付余额1.96亿元，并将对应质押给华创证券有限责任公司用于万泽集团2016 年非公开发行可交换公司债券的债券持有人交换股份和本息偿付提供担保的本公司无限售条件流通股12,000,000股（占本公司总股本的2.44％）解除质押，于2018年6月20日到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权解除质押手续。

2、万泽集团已归还江苏银行股份有限公司深圳分行贷款本息，并将其原质押的本公司无限售条件的流通股18,700,000股（占本公司总股本的3.80％）解除质押，于2018年6月20日到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权解除质押手续。

截至2018年6月15日，万泽集团持有本公司股份257,112,537股，占本公司总股本的52.28％。截至2018年6月20日，万泽集团质押股份余额134,821,900股，占本公司总股本的27.41％。

万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险，万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。

特此公告。

万泽实业股份有限公司董事会

2018年6月22日

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2018－086

万泽实业股份有限公司

关于继续推进重大资产重组事项的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万泽股份，证券代码：000534）自2018年1月26日开市起停牌，并于2018年3月21日披露了《万泽实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等公告文件，后因筹划其他重大资产重组（重大资产购买）事项，公司股票申请自2018年3月22日开市起继续停牌。公司原计划争取在2018年5月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于尽职调查及审计评估工作进度等原因，公司无法在上述期限内披露重组预案或草案。同时，公司还正在筹划另一重大资产重组（重大资产置换）事项，具体方案尚未确定。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票已于2018年5月25日开市起复牌。2018年6月8日，公司披露了《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-081）。

上述情况具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

一、本次筹划的重大资产购买事项

1、基本情况

公司拟收购上海一郎合金材料有限公司部分股权并增资获得控制权。本次筹划的重大资产购买事项基本情况详见公司2018年5月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-078）。

2、复牌后继续推进重大资产购买事项进展情况

公司与交易对方签订的重组意向协议有效期已于2018年6月20日期满，鉴于公司与交易对方仍未就本次重大资产重组方案及利润承诺及业绩补偿方案的主要条款达成一致意见 ，公司决定终止筹划本次重大资产购买事项。

公司正在筹划的重大资产置换事项与上述重大资产购买事项系两个相互独立的事项，不存在互为前提条件的情况。终止筹划本次重大资产购买事项不会对公司推进重大资产置换事项造成影响。

公司承诺自本次公告之日起2个月内，除了公司正在推进的重大资产置换事项外，公司不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划的重大资产置换事项

1、基本情况

公司拟与大股东万泽集团有限公司进行资产置换，其中：拟置出标的资产为公司持有的常州万泽天海置业有限公司50%股权、常州万泽置地房产开发有限公司10%股权以及西安新鸿业投资发展有限公司10%股权，拟置入标的资产为万泽集团直接及间接持有的内蒙古双奇药业股份有限公司的控股股权。本次筹划的重大资产置换事项基本情况详见公司2018年5月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-078）。

2、复牌后继续推进重大资产置换事项进展情况

公司拟聘请浙商证券股份有限公司为本次重大资产重组的独立财务顾问，并拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）、开元资产评估有限公司、广东信达律师事务所为本次重大资产重组的审计、评估、法律机构。公司与交易对方及有关方正在就本次重大资产重组方案的具体细节进行沟通、协商及论证，目前相关各项工作均在有序推进中。

三、重大风险揭示

截止目前，公司筹划的本次重大资产重组（重大资产置换）事项的方案尚未最终确定，相关交易方尚未签署关于重组事项的正式协议；上述重大资产重组事项尚需公司董事会、股东大会审议通过。

公司本次筹划的重大资产重组事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他

1、公司承诺每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。

2、如果公司最终还是未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组事项的，公司承诺自相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均在上述指定媒体刊登为准。

特此公告。

万泽实业股份有限公司董事会

2018年6月22日