深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于实施2017年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

股票代码：000042 股票简称：中洲控股公告编号：2018-98号

债券代码：112281 债券简称：15中洲债

深圳市中洲投资控股股份有限公司

关于实施2017年度利润分配方案后

调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配方案实施完成后，公司本次非公开发行A股股票的发行价格由不低于14.23元/股调整为不低于14.03元/股，发行股票数量由不超过246,732,255股调整为不超过250,249,465股。

根据公司第七届董事会第三十一次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟向包括深圳市前海阳诚实业发展有限公司（以下简称“前海阳诚”）在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”），本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即人民币14.51元/股，本次非公开发行的股票数量不超过379,048,931股（含本数），拟募集资金总额为550,000万元。公司于2016年6月20日实施2015年度利润分配，经除息调整后，公司本次非公开发行A股股票的发行价格不低于14.31元/股，发行数量不超过384,346,610股（含本数）。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》的授权以及经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过的《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司本次非公开发行A股股票募集资金总额调整为不超过 351,100 万元（含本数），本次非公开发行的股票数量调整为不超过 245,352,900 股（含本数）。

公司于2017年6月22日实施2016年度利润分配，经除息调整后，公司本次非公开发行A股股票调整为发行价格不低于14.23元/股，发行数量不超过246,732,255股（含本数）。

公司第八届董事会第十五次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及分红预案的议案》，2017年度利润分配方案为：以公司年末总股本664,831,139股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），合计共派现金132,966,227.80元（含税），剩余未分配利润结转下年度。公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

根据公司2017年利润分配方案，现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作如下调整：

一、发行底价的调整

2017年度利润分配方案实施后，本次发行底价调整为14.03元/股。具体计算如下：

调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=14.23元/股-0.20元/股=14.03 元/股

二、发行数量的调整

2017 年度利润分配方案实施后，根据本次拟募集资金总额，本次发行数量调整为不超过250,249,465股（含本数）。具体计算如下：

调整后的发行数量上限=拟募集资金总额/调整后的发行底价=3,511,000,000元/14.03元/股=250,249,465股（调整后的发行数量上限*发行底价不超过拟募集资金总额，因此此处最后一位不实行四舍五入）。

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十五日