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2018年

7月6日

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长飞光纤光缆股份有限公司
首次公开发行A股网上路演公告

2018-07-06 来源:上海证券报

保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司

联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司

联席主承销商:平安证券股份有限公司

长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行不超过75,790,510股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2018]1060号文核准。本次发行的保荐人(联席主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐人(联席主承销商)”、“中金公司”),联席主承销商为高盛高华证券有限责任公司(以下简称“高盛高华”)以及平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)(中金公司、高盛高华和平安证券合称“联席主承销商”)。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行股份不超过75,790,510股,其中网下初始发行数量为53,053,510股,占本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为22,737,000股,占本次发行数量的30.00%。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

为便于A股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2018年7月9日(T-1日,周一)9:00-12:00

2、网上路演网站:

上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网:http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

《长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》已于2018年7月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

发行人:长飞光纤光缆股份有限公司

保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司

联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司

联席主承销商:平安证券股份有限公司

2018年7月6日