南京银行股份有限公司关于非公开发行股票申请未获得
中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2018-028

优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2

南京银行股份有限公司关于非公开发行股票申请未获得

中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年7月30日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对本公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，本公司本次非公开发行股票申请未获得核准通过。本公司将在收到中国证监会相关正式文件后另行公告。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2018年7月30日

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2018-029

优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2

南京银行股份有限公司关于2018年

第一期金融债券发行完毕的公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中国银监会江苏监管局关于南京银行发行金融债券的批复》（苏银监复﹝2018﹞26号）以及《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字﹝2018﹞第88号），本公司获准在全国银行间债券市场公开发行不超过280亿元人民币金融债券,以上信息已于2018年6月8日公告，详情请见上交所网站。

本次金融债券分批次发行。本公司在全国银行间债券市场发行2018年第一期金融债券人民币80亿元，于2018年7月30日发行完毕。

2018年第一期金融债券发行总规模为人民币80亿元，分为两个品种：品种一发行规模人民币60亿元，3年期固定利率，票面利率4.28%，；品种二发行规模人民币20亿元，5年期固定利率，票面利率4.50%。

本期债券募集的资金将用于优化中长期资产负债匹配结构，增加稳定中长期负债来源并支持新增中长期资产业务的开展。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2018年7月30日