南京银行股份有限公司
股票代码：601009
2018年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司第八届董事会第十一次会议于2018年8月9日审议通过了本报告；本次会议应到董事12人，实到董事12 人。公司13名监事及高级管理人员列席了本次会议。
1.4 本公司半年度报告未经审计，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具审阅报告。
二、 公司基本情况简介和主要财务指标
2.1公司基本信息
■
■
2.2主要会计数据和财务指标
2.2.1 报告期主要财务数据和指标
单位：人民币千元
■
2.2.2 扣除非经常性损益项目
单位：人民币千元
■
2.2.3 可比期间主要会计数据和财务指标
单位：人民币千元
■
注 每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。
2.2.4 可比期间财务比率分析
■
注：（1）平均总资产收益率=净利润/资产平均余额，资产平均余额=（期初资产总额＋期末资产总额）/2。
（2）净利差=总生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率。
（3）净息差=净利息收入/总生息资产平均余额。
（4）成本收入比=业务及管理费/营业收入。
（5）2017年手续费及佣金收入根据2018年财务报告口径进行了重述。
2.2.5 截止报告期末前三年补充财务指标
■
注 1、净利差=生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率； 2、净息差=净利息收入/总生息资产平均余额； 3、成本收入比=业务及管理费用/营业收入
2.2.6 资本构成及变化情况
单位：人民币千元
■
注 根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，公司将进一步披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息，详见公司网站（www.njcb.com.cn）
2.3 股东持股情况
2.3.1 报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3.2 报告期末前十名优先股股东情况表
南银优1 单位:股
■
南银优2 单位:股
■三、 经营情况讨论与分析
3.1报告期公司经营情况综述
2018年上半年，公司按照董事会的部署，以推动实现高质量发展为主线，以稳中求进为工作总基调，积极应对风险挑战，顶住各种经营压力，着力破解发展难题，不断推进结构调整，全面加强风险防控，持续提升内部管理，总体保持了良好的经营发展态势。
（一）经营发展稳健，盈利能力保持良好
面对复杂严峻的市场形势，公司上下密切配合、紧密联动，持续提高资产负债管理能力，加强负债业务组织推动，适时调整主动负债策略。截至报告期末，资产总额11,936.31亿元，较年初增加524.68亿元，增幅4.60%；存款总额7,612.68亿元，较年初增加386.45亿元，增幅5.35%；贷款总额4,361.19亿元，较年初增加471.67亿元，增幅12.13%。报告期内，实现利润总额72.05亿元，同比增加8.39亿元，增幅13.17%；实现归属于母公司股东的净利润59.78亿元，同比增加8.73亿元，增幅17.11%；基本每股收益0.70元，同比增幅16.67%。
（二）战略业务持续推进，转型成效显现
持续推进“大零售战略”、“交易银行战略”。大零售业务提质增效，个人全金融资产规模增长较快，互联网金融业务呈现较好势头，在深耕直销银行自营平台的同时，积极拓展第三方合作渠道，获客引流取得明显进展，互金平台聚合支付应用功能逐步完善，支付结算服务能力得到提升，客户服务体验得到进一步提升。零售存款较年初增幅为19.38%，较总存款增长比例高14.03个百分点；零售贷款较年初增幅为19.90%，较贷款总额增长比例高7.77个百分点，大零售战略成效显著。
交易银行加快推进。现金管理潜力客户快速增长，对负债的带动作用有力提升，上半年现金潜力客户日均存款近2400亿元，较年初新增102亿元。创新产品推广成效显著，成功落地首单跨境外汇银团贷款、代客外汇期权、区块链代开证等业务。
（三）板块业务全面发展，重点工作扎实推进
公司金融业务强化负债业务组织推动，资产业务稳步发展。小微金融业务保持较好发展态势，小企业贷款余额1619.43亿元，较年初增长178.72亿元，增幅12.40%，达到监管三个不低于标准。资管业务主动调整产品结构，积极发行净值型产品，推动规模与中收实现稳步增长。同业业务着力降低负债成本，主动把握票据市场机会，取得良好业务收益。资金运营中心紧跟市场趋势，把握利率债交易机会；积极开展业务创新，丰富柜台债券销售品种，加快推进结构性存款业务，发挥对分行存款的支撑作用。托管业务强化总分联动，应对市场变化，创新推进资金监管业务，保持规模与收入总体稳定。
（四）基础管理持续加强，支撑能力持续提升
资产负债管理体系运行良好，突出更加主动的管理策略，调控平衡能力和精细化管理水平进一步提升；优化风险管理指标体系，升级风险管控技术，有序推进全行风险大数据应用项目。财务管理全面启动实施新会计准则项目，稳步推进集团财务管理平台建设。合规管理有序开展，积极谋划新三年基础管理提升工作，制定出台“鑫盾工程”实施方案，不断健全制度管理机制。信息技术强化创新技术运用，扩大“鑫云+”平台合作企业，数字化转型全面推开。运营管理深入推进大运营体系建设，正式启动运营转型咨询项目，扎实开展内部账户专项治理，优化企业开户服务。
3.2 报告期内主要经营情况分析
报告期内，公司实现营业收入134.96亿元，同比上升8.62%。其中，利息净收入占比为78.44%，同比下降3.25个百分点；非息收入占比为21.56%，同比增加3.25个百分点。
3.2.1 按业务类型划分的收入情况
单位：人民币千元
■
3.2.2 营业收入按地区分布情况
单位：人民币千元
■
注 营业收入按地区分布情况包含归属于该地区的子公司的营业收入。
3.2.3 主要财务指标增减变动幅度及原因
单位：人民币千元
■
3.2.4 比较式会计报表中变化幅度超过30%以上项目的情况
单位：人民币千元
■
3.2.5 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额及其重要情况
单位：人民币千元
■
3.3 资产情况分析
截至报告期末，公司资产总额11,936.31亿元，较年初增加524.68亿元，增幅4.60%。
3.3.1 按产品类型划分的贷款结构
单位：人民币千元
■
3.3.2 贷款投放前十位的行业及相应比例情况
截至报告期末，贷款总额4,361.19亿元，其中公司类前十大行业贷款投放为2,729.06亿元，占比62.58%；2017年末，贷款总额3,889.52亿元，其中公司类前十大行业贷款投放为2,473.38亿元，占比63.59%。
贷款投放主要集中在租赁和商务服务业、批发和零售业、制造业等。其中，租赁和商务服务业占比比年初下降0.28个百分点，批发和零售业比年初上升0.59个百分点、制造业比年初上升0.13个百分点。
单位：人民币千元
■
3.3.3贷款主要地区分布情况
截至报告期末，公司在南京地区贷款余额为1,401.07亿元，占全部贷款余额的32.13%，比年初上升0.70个百分点；公司在南京以外地区贷款余额为2,960.12亿元，较年初增加293.18亿元，其中江苏地区（除南京外）、上海、北京、浙江地区贷款余额占比分别为48.05%、8.14%、5.05%、6.63%。
单位：人民币千元
■
3.3.4 贷款按担保方式分布情况
单位：人民币千元
■
3.3.5 前十名客户贷款
报告期末，公司前十大客户贷款余额为178.64亿元，占期末贷款总额的 4.10%，占期末资本净额的17.80%。
单位：人民币千元
■
3.3.6 个人贷款结构
单位：人民币千元
■
3.3.7 贷款资产质量情况
（1）信贷资产五级分类情况
单位：人民币千元
■
截至报告期末，公司不良贷款余额37.51亿元，较年初增长4.06亿元，不良率0.86%，较年初持平。
（2）截至报告期末，母公司不良贷款按照贷款投放的行业分布情况：
■
（3）截至报告期末，母公司不良贷款按照贷款投放的地区分布情况：
■
报告期末，公司不良贷款率为0.86%，与年初持平，资产质量整体保持稳定。公司为处置化解不良资产，主要采取以下措施：
一是加强大额风险事项处置化解。公司深化风险前移管理，充分发挥风险条线资产保全部、风险管理部和授信审批部三部联合会商机制效用，推进大额风险资产处置。
二是加大存量不良资产清收力度。公司积极采用诉讼清收手段，加强存量不良资产清收，并结合名单制管理机制重点攻坚大额存量不良，有效缓解资产质量压力。
三是积极开展呆账核销工作。公司积极研究财政部核销新政策的落地实施与适用，组织开展不良资产核销工作，有效稳定资产质量。
四是适时接收抵债资产。在诉讼清收过程中，公司适时接收符合抵债条件的优质资产，通过以物抵债加快不良资产处置。
五是强化资产质量考核和问责。公司不断完善资产质量考核机制，搭建起全口径全覆盖的资产质量考核体系，同时，严肃问题和不良资产问责，加大问责力度。
（4）重组贷款和逾期贷款情况
单位：人民币千元
■
3.3.8、贷款减值准备计提和核销情况
单位：人民币千元
■
3.3.9 买入返售金融资产情况
单位：人民币千元
■
3.3.10 投资情况
单位：人民币千元
■
报告期内，公司未新增对外股权投资，截至报告期末，公司拥有七家股权投资机构。其中，参股机构四家，分别为日照银行股份有限公司、江苏金融租赁股份有限公司、芜湖津盛农村商业银行、苏宁消费金融有限公司；控股机构三家，分别为宜兴阳羡村镇银行、昆山鹿城村镇银行和鑫元基金管理有限公司。截至报告期末，公司对七家股权投资机构的初始投资总额为35.80亿元。
主要联营企业情况
■
主要子公司情况
■
报告期控股子公司主要财务数据
单位：人民币千元
■
报告期内，昆山鹿城村镇银行取得中国证监会出具的《关于核准昆山鹿城村镇银行股份有限公司定向发行优先股的批复》（证监许可[2018]917号），核准其定向发行不超过100万股优先股。
报告期内，宜兴阳羡村镇银行取得江苏银监局关于其变更组织形式的相关批复（苏银监复[2018]132号），同意其由有限责任公司整体变更为股份有限公司。
3.3.11 应收利息情况
单位：人民币千元
■
3.3.12 抵债资产情况
单位：人民币千元
■
3.4 负债情况分析
截至报告期末，公司负债总额为11,208.84亿元，比年初增加479.32亿元，增长4.47%。
3.4.1客户存款构成
单位：人民币千元
■
3.4.2 同业及其他金融机构存放款项
单位：人民币千元
■
3.4.3 卖出回购金融资产情况
单位：人民币千元
■
3.4.4 股东权益分析
单位：人民币千元
■
3.5 利润表分析
单位：人民币千元
■
3.5.1利息收入
报告期内，公司利息收入259.76亿元，同比增加30.83亿元，增长13.47%。
单位：人民币千元
■
3.5.2 利息支出
报告期内，公司利息支出153.90亿元，同比增加26.47亿元，增长20.77%。
单位：人民币千元
■
3.5.3 非利息净收入
报告期内，公司非利息净收入29.09亿元，同比增加6.33亿元，上升27.81%。
单位：人民币千元
■
注 2017年手续费及佣金收入及其他业务收入根据2018年财务报告口径进行了重述。
（1） 手续费及佣金收入
报告期内，公司手续费及佣金收入21.84亿元，同比增加1.82亿元，上升9.09%。
单位：人民币千元
■
注 2017年手续费及佣金收入根据2018年财务报告口径进行了重述。
（2） 投资收益
单位：人民币千元
■
（3） 公允价值变动损益
单位：人民币千元
■
3.5.4 业务及管理费
单位：人民币千元
■
3.5.5 资产减值损失
单位：人民币千元
■
3.5.6 所得税费用
单位：人民币千元
■
3.6 现金流量表分析
单位：人民币千元
■
经营活动产生的现金流量净额增加的原因是：报告期内向中央银行借款等净增加额增加；投资活动产生的现金流量净额增加的原因是：报告期内收回投资收到的现金增加；筹资活动产生的现金流量净额减少的原因是：报告期内偿还债务支付的现金增加。
3.7 母公司流动性覆盖率
单位：人民币千元
■
3.8 计息负债、生息资产平均余额与平均利率情况
单位：人民币千元
■
注：1.已发行债券含发行的同业存单；
2.债券投资含应收投资款项、同业存单投资。
3.9 母公司杠杆率
单位：人民币千元
■
3.10 报告期末所持金融债券情况
单位：人民币千元
■
3.11 报告期所持面值最大的十只金融债券情况 单位：人民币千元
■
3.12 持有的衍生金融工具情况
单位：人民币千元
■
3.13 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
3.14 本报告期无会计差错更正。
3.15 报告期内，公司财务表报合并范围未发生重大变化。
南京银行股份有限公司董事会
董事长:胡升荣
2018年8月9日
证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2018-031
优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2
南京银行股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议于二○一八年八月九日在公司总部四楼大会议室召开，会议通知已于七月二十七日发出。胡升荣董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事12人，实到董事12 人，列席的监事及高管人员共 13人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案
根据《中国银监会中资商业银行行政许可事项管理办法》、《商业银行股权管理暂行办法》等行政规章和江苏银监局的监管要求，并结合公司治理实际，拟对《南京银行股份有限公司章程》进行相应修订。
同意12票；弃权0票；反对0票。
二、关于审议《南京银行股份有限公司2018年半年度报告及摘要》的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。
三、关于审议《南京银行股份有限公司股权管理办法》的议案
为进一步加强公司股权管理，维护股东的合法利益，规范股东行为，根据《商业银行股权管理暂行办法》，并结合公司治理实际，公司制定了《南京银行股份有限公司股权管理办法》。
同意12票；弃权0票；反对0票。
四、关于审议南京银行股份有限公司优先股股息发放的议案
公司定于2018年9月5日向南银优2优先股股东派发现金股息，按照南银优2票面股息率3.9%计算，每股发放现金股息人民币3.9元（含税），合计人民 币1.95亿元（含税）。
同意12票；弃权0票；反对0票。
五、关于修订南京银行股份有限公司呆账核销权限的议案
为有效保持公司资产质量的总体稳定，在计提拨备范围内，拟由公司经营层自行组织呆账核销申报认定与账务处理工作，对于其中单户核销金额超过公司最近一期经审计净资产值1%的，经董事会审定通过后再行办理呆账核销的账务处理工作。
同意12票；弃权0票；反对0票。
六、关于新增部分关联方2018年度日常关联交易预计额度的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
杨伯豪董事、顾韵婵董事、肖斌卿独立董事回避表决。
七、关于授权行长聘任其他需任职资格许可人员的议案
根据《中国银监会中资商业银行行政许可事项管理办法》（2017年7月修订）和《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》（中国银监会令2013年第3号）的相关规定以及监管部门相关要求，董事会拟授权行长聘任其他需取得监管部门任职资格许可的所涉相关部门和分支机构的高级管理人员。
同意12票；弃权0票；反对0票。
上述第一、三项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2018年8月9日
证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2018-032
优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2
南京银行股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议，于2018年8月9日以现场方式在南京银行总行召开。会议应到监事8人，实到监事6人, 沈永建先生因公务原因、骆芝惠女士因私人原因请假，均委托朱秋娅代为表决。会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由吕冬阳先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：
一、关于审议南京银行股份有限公司2018年半年度报告及摘要的议案
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
二、关于审议南京银行股份有限公司优先股股息发放的议案
公司定于2018年9月5日向南银优2优先股股东派发现金股息，按照南银优2票面股息率3.9%计算，每股发放现金股息人民币3.9元（含税），合计人民 币1.95亿元（含税）。
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
三、关于审议新增部分关联方2018年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。王华监事、张丁监事回避表决。
特此公告。
南京银行股份有限公司监事会
2018年8月9日
证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2018-033
优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2
南京银行股份有限公司关于新增部分
关联方2018年度日常关联交易
预计额度的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联交易内容
2018年8月9日,公司第八届董事会第十一次会议审议通过了关于新增部分关联方2018年度日常关联交易预计额度的议案，关联董事回避表决。
●该日常关联交易事项无须提交股东大会审议。
●关联交易影响
该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重大影响。
一、新增部分关联方2018年日常关联交易预计额度履行的审议程序
（一）2018年8月9日,公司第八届董事会第十一次会议，以同意9票；弃权0票；反对0票，审议通过了关于新增部分关联方2018年度日常关联交易预计额度的议案。
杨伯豪董事、顾韵婵董事、肖斌卿独立董事回避表决。
(二) 2018年8月9日,公司第八届监事会第五次会议,以同意6票；弃权0票；反对0票,审议通过了关于新增部分关联方2018年度日常关联交易预计额度的议案。王华监事、张丁监事回避表决。
（三）本关联交易在提交董事会审议前，已经公司独立董事一致认可。按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，以及《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》，作为南京银行股份有限公司的独立董事，本着公开、公平、客观的规则，对公司新增部分关联方2018年度日常关联交易预计额度情况进行了核查。现发表独立意见如下：
经核查，公司关联交易控制委员会已经对公司新增部分关联方2018年度日常关联交易预计额度进行了审核。我们认为：公司预计的部分关联方2018年度日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务。根据《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》，关联交易应按照商业原则，其定价原则与独立第三方一致。该议案已经出席公司第八届董事会第十一次会议的非关联董事一致通过，决策程序合规。
二、关联交易预计额度情况
公司经营层根据银保监会、证监会和上交所的相关监管规定，以及公司《关联交易管理办法》、《关联交易管理实施细则》等相关制度要求，对年初未申报预计额度的11户关联法人2018年度拟发生的日常关联交易总金额进行了合理预计。新增授信类日常关联交易预计额度共计47.95亿元，提供服务类日常关联交易预计额度共计1.53亿元。
关联方介绍和关联关系具体情况详见公司8月9日披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）的《南京银行股份有限公司新增部分关联方2018年度日常关联交易预计额度具体情况介绍》。
三、关联交易定价政策
公司将坚持在本公司关联交易预计额度内遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行公平交易，并在符合关联交易管理要求的公允性原则前提下开展相关业务。
四、进行关联交易的目的及本次关联交易对公司的影响情况
上述关联交易是公司正常银行业务，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2018年8月9日
