(上接26版)

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公司的国内销售业务规模相对较小，但潜力巨大，目前销售区域主要集中在广东、江苏、浙江等地区，主要客户对象为医疗器械、家具生产商，代理商销售业务量很小。公司依照客户提供的产品需求进行产品设计与研发，在通过样品测试后，安排进行批量生产。公司内销业务以产品发货并交付给客户验收确认作为收入确认时点。

公司产品主要应用于下游智能终端产品，当前目标市场主要为经济较为发达且更注重生活品质的欧美地区。随着我国经济的快速发展，居民收入水平不断提高，部分消费者的消费理念正在发生改变，逐渐接受改善健康医疗环境和提高生活品质的医疗、家居产品，国内市场是公司将来重要的目标市场，公司将借鉴在国外市场的成功经验，集中公司的整体资源加快国内市场发展。

（三）报告期主要产品的产销情况

1、主要产品的产能、产量、销量

报告期内，公司主要产品包括智慧办公驱动系统、医疗康护驱动系统、智能家居控制系统等，其产能、产量和销量情况如下：

单位：件

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注：2016年、2017年、2018年1-6月全资子公司居优智能销售外购的学习桌椅产品分别为2,631件、1,144件、389件，实现收入145.21万元、90.60万元、19.13万元，该部分智能家居系列产品不同于公司自产的智能家居控制系统产品，绝大部分系外购，而后在居优智能的装配车间进行部分配件安装，装配完工后作为成品销售；为便于说明公司智能家居控制系统产量与销量的关系，而未将该部分产品销量统计在上表中。

2、主要产品的销售情况

报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：

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注：其他系小部分应用于下游工业或其他领域的产品，占比较小。

3、主要客户情况

报告期内，公司产品主要面向下游医疗康护、智慧办公、智能家居等领域。公司前五大客户如下表：

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注1：美国Tricom Vision被美国AMQ SOLUTIONS收购。

注2：Haworth系集团口径披露的客户，主要包括海沃氏家具（上海）有限公司、Haworth Singapore Pte Ltd、Haworth Australia Pty Ltd.、美国AIS（2016年末被Haworth集团收购）等。

报告期内，公司不存在单个客户的销售额占营业收入的比例超过50%的情形，因而不存在对少数客户的依赖。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在以上客户中享有权益。

（四）发行人主要原材料和能源的供应情况

1、报告期主要原材料的采购金额

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注：上表采购总额系境内、境外采购材料、设备、能源等项目的合计金额。

公司境外采购占比很小，采购基于真实的交易背景，结算货币主要是美元。公司境外采购一方面是因为部分产品生产工艺的要求需要使用相应的模具、样品及检测设备，另一方面如不锈钢复合钢管等材料通过境外供应商采购具备一定的性价比优势。

2、报告期主要原材料的采购数量

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3、报告期主要原材料的采购单价

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4、报告期能源价格变动情况

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5、主要供应商情况

报告期内，公司前五大材料采购供应商如下表：

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注1：向深圳市唯真电机有限公司、新昌县华雄机械有限公司、上海申睿电气有限公司等供应商采购除了主要材料外还包括占比很小的其他零星采购，故表中计算的占同类材料采购金额比例系各供应商主要采购材料部分的比例。

注2：占发行人采购总额比例系占发行人原材料、设备、能源等采购总额（不含房产和土地）的比例。

注3：除上表列出的各期前五大材料供应商的采购情况之外，2015年，公司向武汉法利莱切焊系统工程有限公司采购数控激光切管机等机器设备的采购额为995.73万元，占当年总采购额的比重为5.21%，该项设备采购主要系公司根据实际生产情况作出安排。

公司不存在向单个供应商进行采购的比例超过采购总额50%的情形，亦不存在公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述供应商中占有权益的情形。

（五）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

1、发行人的行业地位

经过多年的发展与积累，公司已掌握多项具有自主知识产权的核心技术。公司研发、生产、销售的线性驱动产品广泛应用于医疗、智慧办公、智能家居等设备智能控制领域，具有技术领先优势，是国内线性驱动行业的标杆企业。

截至本招股意向书摘要签署日，公司已拥有283项专利技术（其中22项国内发明专利，1项国际发明专利），28项软件著作权。公司牵头起草了由中国轻工业联合会提出直流电动推杆的行业标准（QB/T4288-2012），由国家工业和信息化部于2012年5月24日发布，并于2012年11月1日实施。2012年，公司获得浙江省人民政府颁发的浙江省科学技术奖和绍兴市人民政府颁发的绍兴市科学技术奖；同年，公司被浙江省科学技术厅评定为“省级高新技术企业研究开发中心”；2013年，公司被省科技厅、省发改委、省经信委、省财政厅、省人力社保厅、省国资委、省金融办、省质监局、省总工会、人行杭州中心支行认定为“浙江省创新型试点企业”。公司于2011年9月获得了高新技术企业证书，并于2014年9月通过了高新技术企业的复审；2017年，公司再次被认定为高新技术企业。

近年来，公司以技术中心为依托，积极开展产学研合作，持续夯实公司新产品、新技术的研发实力，不断引进国际领先生产设备，全面提升生产工艺成熟度。在市场开拓中，公司积极主动地与下游客户建立更紧密的合作关系，快速响应客户的需求，并不断开发潜在客户和潜在市场，不断巩固和扩大在线性驱动产品制造领域的领先地位。

公司募集资金投资项目实施后，将进一步提高研发创新与技术服务能力，加快产品结构升级与新产品开发进程，有利于公司不断提升用户服务质量与品牌影响力，进而巩固公司在线性驱动产品制造行业内的核心竞争力。

2、发行人的市场份额情况

线性驱动行业是一个充分竞争行业，而公司是国内线性驱动产品制造企业中的佼佼者，其生产产品的技术、质量等均得到国内外下游客户的认可。公司参与全球市场的竞争，在成长中不断提高自身的竞争力，并在全球线性驱动产品制造领域占有一定的市场份额，且具有较大发展空间。报告期内，公司线性驱动产品的销售额随着国民经济的发展而呈现逐年增长趋势。2015年总销售额较2014年增长14,765.88万元，增长率为67.76%。2016年总销售额较2015年增长14,052.73万元，增长率为38.44%；2017年总销售额较2016年增长18,861.00万元，增长率为37.27%。

目前公开市场暂无具体线性驱动产品市场份额的权威统计数据。鉴于公司主要产品应用领域包括医疗康护、智慧办公、智能家居等，本招股意向书摘要中关于公司产品的市场份额情况系根据公司国内、国外的产品销售统计数据，结合公司下游行业的市场规模以及出口市场等进行综合分析。

（1）医疗康护领域

①全球市场中所占份额

根据TrendForce数据显示，2017年全球医疗器械市场规模为4,281亿美元。按占医疗器械设备市场规模0.5%来计算，2017年全球用于医疗领域的线性驱动产品的市场规模已超过21亿美元。2015年、2016年和2017年公司医疗康护驱动系统的销售额分别为9,076.85万元、11,089.96万元和12,274.26万元，占全球市场比重接近1%；在医疗智能化的大趋势下，国内外医疗应用领域线性驱动市场将进一步被开发，公司产品的市场占比也将得以攀升。

②我国出口市场中的地位

根据中国海关数据统计整理，2017年海关编码94029000的商品（其他医用家具及其零件）出口额为5.13亿美元。其他医用家具及其零件包括诸如手术台、检查台、带机械装置的病床及其零配件等产品，公司的医疗康护驱动系统也属于这一出口类别。2017年，公司医疗康护驱动系统的外销金额为5,784.56万元，因线性驱动产品仅占其他医用家具及其零件类别的一小部分，公司医疗康护驱动系统在同类产品出口市场中占据一定的地位。

（2）智慧办公领域

①全球市场中所占份额

目前，公司生产的线性驱动产品在智慧办公领域应用的重点产品是可升降办公桌。经估算，2015年、2016年和2017年全球可升降办公桌所应用线性驱动产品的市场规模大约为95-190亿元、103-205亿元和108-217亿元。详细情况参见本节之“二、发行人所处行业基本情况”之“（二）行业概况”。

2015年、2016年和2017年公司智慧办公驱动系统的销售额分别为26,691.18万元、38,340.21万元和55,522.63万元，在全球市场中所占份额已达到2%左右；由于近几年公司大力开拓了北美市场，国际市场地位得到了显著的提升，且随着未来公司在国内市场的同步开发，智慧办公驱动产品的市场潜力也将得以进一步激发。

②我国出口市场中的地位

公司生产的智慧办公驱动系统主要面向海外市场。根据中国海关数据统计整理，2017年1-10月海关编码为94039000的商品（家具的零件）出口额为29.20亿美元。电动升降桌等智慧办公家具配件亦归属该类别。2017年，公司智慧办公驱动系统的外销金额为47,843.94万元，因线性驱动产品仅占家具零件类别的一小部分，公司智慧办公驱动系统在同类产品出口市场中亦占据一席之地。

（3）智能家居领域

智能家居控制系统属于公司未来几年大力发展的线性驱动产品之一。作为智能家居终端产品实现运动控制的关键装置，线性驱动系统在智能家居领域的市场前景非常宽广。虽然目前产量、销量不高，在同行业中的市场占有率较小，尚不足1%，但是随着家居智能化趋势的进一步显现，公司生产的线性驱动产品将在智能家居领域拥有巨大的市场空间。

3、主要竞争对手情况

国内线性驱动行业企业数量较少，丹麦LINAK、德国DEWERT等国外领先的线性驱动产品生产企业是公司未来拓展海外市场的主要竞争对手。公司国内外的主要竞争对手均为非上市公司，因此，主要竞争对手的相关信息主要来源于相关企业网站及其他公开信息、资料。根据对收集的公开信息、资料的整理分析，截至本招股意向书摘要签署日，公司的主要竞争对手情况如下：

（1）丹麦LINAK（力纳克）公司

全球最早的线性驱动行业生产商之一。其总部位于丹麦，并在美国、斯洛伐克和中国深圳设立了海外生产工厂，在全球线性驱动行业拥有市场领先优势。丹麦LINAK公司拥有较高的品牌知名度与认知度，近年来其还推出大功率推杆，应用在光伏产业，提供太阳能跟踪器的整套解决方案；丹麦LINAK公司产品类型广泛，但是与之相对应的是其价格较高、订货周期较长。

力纳克传动系统（深圳）有限公司是丹麦LINAK公司在中国建立的生产和销售中心，致力于传动系统生产和研发，并为国内客户提供各种本地支持。

（2）德国DEWERT公司

德国DEWERT公司是欧洲领先的线性驱动器生产企业之一，自1992年已在全球50多个地区设立办事处壮大其销售业务。从2003年起，德国DEWERT公司致力于开拓全球市场并深入远东，为应对持续的全球化挑战，于2004年在中国、台湾和韩国设立了销售公司。德国DEWERT公司开发、生产和销售的电动直线驱动器、控制盒和手控器，符合人体工程学并广泛应用在医疗领域中，产品价格普遍高于亚洲品牌。

（3）嘉兴礼海电气科技有限公司

嘉兴礼海电气科技有限公司是一家致力于专业研发生产高品质电动调节装置的高新技术企业。嘉兴礼海电气科技有限公司生产的电动调节装置产品主要应用于多个领域，如电动沙发、按摩椅、护理用床、家用电动床、电动病床、ICU病床、病人起吊架等。

（4）台湾TIMOTION公司

台湾TIMOTION公司是一家跨国集团化公司，下设多家公司，TIMOTION公司的客户主要集中在医疗器械领域。

东莞堤摩讯传动科技有限公司是台湾TIMOTION公司在广东东莞设立的子公司，主要研发、生产、销售医疗床和手术台的电机及控制器系统，产品销往欧美、日韩等发达国家。

（5）青岛豪江电器有限公司

青岛豪江电器有限公司创立于2003年，是专业从事家具、家庭护理及医疗器械用驱动器和控制器的研发和生产的企业。主要产品有单马达驱动器、双马达驱动器、遥控器、按摩器等。

（6）浙江新益控制系统有限公司

浙江新益控制系统有限公司成立于1990年，一直致力于工业自动化研究与开发。自2002年开发生产了首批线性驱动器后，确立了医护、家具自动化的主要发展方向，其生产的线性驱动器主要应用在办公室、医护、家具等领域。主导产品有：双马达电机、直线驱动器、电动推杆、床用电机、船型马达、床用双马达、床用双电机。

（7）常州市凯迪电器股份有限公司

常州市凯迪电器股份有限公司，主要生产电动推杆系列、微电机系列、控制线路板系列产品，应用于健身器材、休闲椅、医疗康复设备、办公家具、汽车制造等领域，主要出口东南亚、欧美等国家。

（8）力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

2005年LIM-TEC集团公司与北京瑞隆昌合资成立力姆泰克（北京）传动设备有限公司，力姆泰克扎根于中国北京，分布在全国已有10个办事处，其主要产品包括：电动推杆、螺旋升降机、伺服电动缸、伺服系统集成等。2016年2月25日力姆泰克成功登陆新三板（代码：836388）。

五、主要资产情况

（一）固定资产及折旧

截至2018年6月30日，公司固定资产情况如下：

单位：万元

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【注】：“成新率”是账面价值与原值之比。

1、主要生产设备情况

截至报告期末，公司及其下属子公司的主要生产设备（原值40万元以上）如下：

单位：万元

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2、房屋建筑物情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司及其下属子公司共拥有办妥所有权证的房屋及建筑物18处，建筑面积合计为115,322.88平方米，具体情况如下：

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注：2018年6月海仕凯科技的慈东围垦区新厂房工程完工后转入固定资产共计2,242.87万元，房屋及建筑物所有权证尚在办理中。

（二）无形资产

1、土地使用权

截至本招股意向书摘要签署日，公司及其下属子公司拥有办妥使用权证土地使用权共14宗，面积212,924.69平方米，具体如下表所示：

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注：2018年4月,公司与新昌县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，受让了面积为48,524.70平方米的五都村土地，相关土地使用权证尚在办理中。

2、商标

（1）境内商标

截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有境内商标91项。具体情况如下：

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(下转28版)