钱江水利开发股份有限公司2018年半年度报告摘要
公司代码：600283 公司简称：钱江水利
2018年半年度报告摘要
钱江水利开发股份有限公司
重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
一 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
二 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年是公司抢抓机遇、抓标准化管理促科学发展的关键时期。半年来，在股东的大力支持和董事会的正确领导下，公司紧扣“规范管理、改革创新、提质增效、科学发展”的总目标，以“三化建设、争创标杆”为主线，以创标杆为目标，以强化标准化管理为统领，切实抓好规范化、标准化、科学化建设工作，进一步细化任务，采取有力举措，整合优势资源，合理谋划布局，迎难攻坚，锐意进取。党风廉政与企业文化建设互融共促。
2018年上半年，公司水务主业供售水量持续上升，各项工程建设按计划实施。公司供水业务上半年实现售水量16,231万吨，同比增长731万吨，增幅4.72%。主要系兰溪钱塘垅原水管线竣工验收后按照总投资回报结算，结算水量增长259万吨，增幅70.77%，舟山公司得益于岱山渔山岛管线通水及朱家尖片区调水，售水量增长297万吨，增幅7.43%；赤山埠分公司主要受杭州水务集团供水调配影响，售水量下降117万吨，降幅4.63%。其余公司基本平稳增长，整体供水形势平稳。
上半年，公司实现污水处理量5,120万吨，同比增长18.24%，主要系宁海兴海污水厂于2017年2月22日纳入合并范围及永康污水三期投入运行，污水处理量增加所致。
2018年上半年，公司实现营业收入50,039.83万元，较上年同期43,545.90万元，增加6,493.93万元，同期增长14.91%，实现归属母公司净利润5,922万元，较上年同期的3,112万元，同比增加2,810万元，同比增长90.33%。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
钱江水利开发股份有限公司
董事长： 叶建桥
2018年8月18日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2018-046
钱江水利开发股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月3日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开七届二次董事会的通知，会议于2018年8月16日上午9：00在杭州市三台山路3号公司多功能厅召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议董事8人，副董事长王树乾先生出公出差在外，未能出席本次会议，书面委托董事方剑先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：
一、审议通过《公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；（详见公告临2018-048）
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
二、审议通过《关于公司控股子公司丽水市供排水有限责任公司投资建设丽水腊口污水处理厂工程》的议案；（详见公告临2018-049）
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
三、审议通过《关于公司拟发行中期票据》的议案；
（一）同意公司2018年拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过8.8亿元（含8.8亿）的中期票据。
（二）公司董事会提请公司股东大会就本次中期票据的相关事宜做如下授权：
1、公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等，并办理相关手续加以实施。
公司经营层须做好资金使用计划，降低公司财务成本，合理安排好融资和用资的动态衔接，提高资金使用效率，确保公司正常的经营发展需要。
2、授权公司董事长在公司发行本次中期票据的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行中期票据的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。
3、授权期限：自2018年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至本次中期票据在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
四、审议通过《关于公司拟发行超短期融资券》的议案；
（一）同意公司2018年拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过5亿元（含5亿）的超短期融资券。
（二）公司董事会提请公司股东大会就本次超短期融资券的相关事宜做如下授权：
1、公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行超短期融资券的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等，并办理相关手续加以实施。
公司经营层须做好资金使用计划，降低公司财务成本，合理安排好融资和用资的动态衔接，提高资金使用效率，确保公司正常的经营发展需要。
2、授权公司董事长在公司发行本次超短期融资券的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行超短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。
3、授权期限：自2018年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至本次超短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
五、 审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》的议案；
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
六、审议通过《关于公司召开2018年第一次临时股东大会》的议案。
同意公司于2018年9月6日以现场和网络方式召开2018年第一次临时股东大会。（详见公告临2018-050）
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
以上第三、第四项议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2018年8月18日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2018-047
钱江水利开发股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司七届二次监事会会议于2018年8月16日下午2：30在杭州三台山路3号公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘向阳先生主持，经表决，会议形成以下决议：
一、 审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》的议案；
公司监事在全面了解和审阅公司2018年半年度报告后，认为：
1、公司2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
二、审议通过《公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司监事会
2018年8月18日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2018-048
钱江水利开发股份有限公司2018年上半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕903号文核准，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用定向增发方式，向特定对象非公开发行普通股（A股）股票67,665,758股，发行价为每股11.01元，共计募集资金74,500.00万元，扣除发行费用2,586.77万元后，公司本次募集资金净额为71,913.23万元。上述募集资金净额已于2015年2月16日到账，全部存入经本公司董事会审议批准开立的募集资金专用账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）出具的“天健验〔2015〕23号”验资报告予以验证。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司2018年上半年度募投项目实际使用募集资金1,301.44万元，收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为67.66万元。截至2018年6月30日，募投项目全部实施完毕，募集资金结余6,597.53万元及相关利息等收入3,442.16万元已用于永久补充流动资金，募集资金余额为0.00万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司结合实际情况制定了《钱江水利开发股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订）》。
根据本公司2013年5月27日第五届董事会第五次临时会议审议通过的《非公开发行股票预案》和2013年6月14日临时股东大会审议通过的《非公开发行股票方案的议案》，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中：舟山市岛北水厂建设项目、舟山市临城水厂扩建项目、舟山市平阳浦水厂深度处理工程改造项目，由本公司控股子公司舟山市自来水有限公司（以下简称“舟山公司”）实施；募投项目兰溪市输水管道建设工程，由本公司兰溪分公司实施。
2015年3月10日，本公司、舟山公司、兰溪分公司连同保荐机构中信证券分别与中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行、兴业银行杭州分行湖滨支行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
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鉴于募投项目已全部实施完毕，募集资金账户不再使用，本公司于2018年6月28日召开2017年度股东大会，审议通过了《公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金及相关利息等收入永久补充流动资金。
截至2018年6月30日，本公司将募集资金账户节余募集资金6,597.53万元及相关利息等收入3,442.16万元转出用于永久补充流动资金；本公司4个募集资金专户均已销户，并于2018年7月4日披露了《钱江水利关于募集资金账户销户的公告》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）以募集资金置换先期投入自有资金的情况
本公司于2015年3月24日召开第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换2015年2月28日以前预先已投入募投项目自筹资金26,381.83万元。天健事务所对本公司截至2015年2月28日以自筹资金投入募投项目的情况进行了专项审核，并于2015年3月11日对上述事项出具了《关于钱江水利开发股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕323 号）。截至2018年6月30日，本公司用于置换的募集资金金额共计26,381.83万元。
（三）使用募集资金补充流动资金的情况
根据2013年5月27日第五届董事会第五次临时会议审议通过《非公开发行股票预案》和2013年6月14日临时股东大会审议通过《非公开发行股票方案的议案》，同意使用部分募集资金11,013.23万元补充流动资金。本公司于2015年3月13日用于补充流动资金。
根据2018年6月28日召开的2017年度股东大会审议通过《公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金6,597.53万元及相关利息等收入3,442.16万元转出用于永久补充流动资金。截至2018年6月30日，本公司已将上述资金转入公司基本结算银行账户。
（四）使用闲置募集资金购买理财产品的情况
报告期内本公司未使用闲置募集资金购买理财产品。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情况。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
钱江水利开发股份有限公司董事会
2018年8月18日
附件1
募集资金使用情况对照表
2018年上半年度
编制单位：钱江水利开发股份有限公司 单位：人民币万元
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注：随着产能的逐步释放，效益将逐步得到体现。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2018年上半年度
编制单位：钱江水利开发股份有限公司 单位：人民币万元
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注：随着产能的逐步释放，效益将逐步得到体现。
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2018-049
钱江水利开发股份有限公司控股子公司丽水市供排水
有限责任公司投资丽水腊口污水处理厂项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：丽水腊口污水处理厂工程
●投资金额：34,382万元人民币
●本次投资未构成关联交易，也未构成重大资产重组
一、投资概述
1、2018年8月16日，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“本公司”）七届二次董事会,以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司控股子公司丽水市供排水有限责任公司投资建设丽水腊口污水处理厂工程的议案》。
2、该项投资，根据相关法律法规和公司章程的有关规定，属公司董事会授权范畴，无需经公司股东大会审议。
3、本次投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、根据浙江省发改委《关于丽水市腊口污水处理厂一期工程初步设计的批复》，腊口污水处理厂工程污水处理规模12万吨/日，采用A/A/O 工艺，设计出水标准为一级A。污水处理工艺采用：“沉砂池+调节池+A/A/O池+二沉池+絮凝+过滤+次氯酸钠消毒”。
2、丽水市供排水有限责任公司（以下简称“丽水供排水公司”）成立于1995年4月8日，注册资本：14,533万元，法定代表人：倪世强，主要经营范围：自来水的生产供应、污水处理。供排水管道、节水设备、小型供水设施供应及安装维修，水表检测和维修，水资源开发，水力发电，质检技术服务等。
公司持有其股份70.00%。截止2017年12月31日，丽水供排水公司总资产39,460.06万元，净资产23,625.64万元；2017年营业收入15,486.85万元，净利润1,928.34 万元。
三、本次投资的目的及资金安排、存在的风险
1、本次投资的目的
丽水腊口污水处理厂工程是丽水供排水公司所属市区丽水市污水处理厂（又称“中岸圩污水处理厂”）的迁建工程, 丽水市污水处理厂现有规模为5 万吨/日，资产为租赁, 目前丽水市污水处理厂已超负荷运行，处理量约5.5 万吨/日，亟待扩充污水处理能力。
丽水腊口污水处理厂工程建设符合公司做深做透现有水务项目的发展战略，充分保障丽水城市污水处理需求。
2、工程建设资金安排
丽水腊口污水处理厂工程概算投资45,682 万元，按照丽水市政府会议抄告单，项目土地由市政府出资征收并平整后租赁给丽水供排水公司使用（年租赁费10 万元）。剔除政府承担的土地征用及平整费用11,300 万元，项目主体工程投资概算为34,382 万元。
项目主体工程投资34,382 万元，其中：工程资本金10,315 万元（主体工程投资30%）由丽水市政府、钱江水利按3:7 比例对丽水供排水公司增资，国债补助850 万元（已到位），其余23,217 万元拟由丽水供排水公司自筹解决。
3、存在的风险
此次建设工程投资额较大，投资回收周期较长，存在工程建设不能如期完工的风险及腊口污水处理厂建成后污水处理费未支付到位的风险。
四、本次投资对公司的影响
丽水腊口污水处理厂工程建设符合公司做深做透现有水务项目的发展战略。根据《污水处理服务协议》及丽水市政府会议抄告单，腊口污水处理厂建成运行后，丽水市政府将按照“成本+合理利润”原则、资本金利润率7%核定支付污水处理服务费。
公司通过优化设计方案，加快建设进度，实现早日投产，满足地方经济发展需要，提升公司经济效益。经公司财务测算，预计项目内部收益率为8%，投资回收期为11.5年。
五、备查文件目录
1、公司七届二次董事会决议；
2、浙江省发改委关于丽水市腊口污水处理厂一期工程初步设计的批复（浙发改设计【2016】5号）
3、丽水市政府抄告单（丽办抄【2016】31号）
4、污水处理服务协议
5、丽水供排水公司营业执照复印件及财务报表。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2018年8月18日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2018-050
钱江水利开发股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月6日 9点 30分
召开地点：杭州市三台山路3号公司多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月6日
至2018年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届二次董事会审议通过，详见2018年8月18日的《上海证券》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、
特别决议议案：无
3、
对中小投资者单独计票的议案：无
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
1、
登记方式：法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书见附件一）
2、 登记时间：2018年8月31日—2018年9月5日（上午8：30—12：00，下午1：30—5：00）（双休日除外）
3、 登记地点及会议咨询：公司董事会办公室。
联系电话：0571－87974387
4、 传 真：0571－87974400（传真后请来电确定）
六、
其他事项
1、出席者食宿费和交通费自理。
2、公司地址：浙江省杭州市三台山路3号
邮政编码：310013
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2018年8月18日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
钱江水利开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月6日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2018-051
钱江水利开发股份有限公司
2018年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十七号—水的生产与供应》、《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》要求，现将公司2018年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
分行业：
1、 自来水
■
2.污水处理
■
注：表中永康地区的平均水价为不含增值税的平均污水处理费。
表中丽水、宁海地区的平均水价为不含增值税的平均污水处理服务结算价格。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2018年8月18日
