山东联诚精密制造股份有限公司

2018年半年度报告摘要

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-046

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，通过持续加大内部技改力度，提升设备的自动化水平；通过加强生产现场管控、成本控制来保证产品质量，更好的服务客户；通过拓展与国际大型企业集团的合作，来保证订单供应，扩大销量，实现了公司的稳健发展。

（一）报告期整体经营情况

本报告期内公司实现营业收入32,195.96万元，同比增长10.49%；利润总额3,336.23万元，同比增长11.15%；实现归属于母公司所有者的净利润2,710.41万元，同比增长14.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,859.68万元，同比下降21.34%。

（二）主要财务数据同比变动分析

1、营业收入增加3,057.00万元，同比增长10.49%，主要得益于零部件客户及整机项目销售增加。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润减少504.40万元，同比下降21.34%，主要影响因素是毛利率下降，其中：（1）人民币汇率升值影响：2018年1-6月收入平均入账汇率美元兑人民币为6.37，上年同期为6.89，人民币升值导致销售毛利率下降；（2）主要材料价格上涨影响：2018年上半年生铁、废钢、铝锭等主要原材料成本上升，其中生铁采购价格同比上涨12.13%，废钢采购价格同比上涨27.54%，铝锭采购价格同比上涨7.72%；（3）五险一金、折旧等固定成本上升、销售结构变化也是导致销售毛利率下将的重要原因。另外，研发费用、员工薪酬福利等增加导致管理费用比去年同期增加，从而导致营业利润下降。

（三）持续加强市场开拓，实现公司的可持续发展

坚持主营业务多品种多客户不动摇，坚持走高端路线，充分发挥公司产业链优势和与国内外客户多年的合作经验，成功开发了多家新客户，为公司的持续发展打下了良好基础。同时，农业机械、市政环卫机械、机电自动化等整机业务板块产品已形成系列，以高质量占领市场，加快了公司由零件向部件、整机拓展的步伐。

（四）稳步推进产能升级，提升自动化水平

公司围绕包含募投项目在内的产能升级项目的稳步推进实施，持续提升生产自动化、信息化水平，引进具有国际先进水平的生产设备，并在铸造、加工、清理等环节进行自动化改造，提升了生产效率，改善了生产环境，为实现绿色制造、智能化生产打下了坚实基础。

（五）持续加大研发创新投入，增强公司核心竞争力

充分发挥技术中心等技术研发平台的引领作用，提升公司的研发、创新水平，为客户提供更高品质的产品，满足日益提升的产品需求；同时利用先进的检测设施，推进公司在应用上实现创新引领，目前公司拥有专利48项（其中发明专利9项），为公司发展提供了有力的技术保障。

（六）加强公司规范治理，持续推动管理变革

公司不断健全内控制度建设，完善法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经营管理层在各自权限范围内规范、高效、科学运作。同时，公司紧密围绕战略发展目标，持续推进管理变革，优化组织结构和部门职责。通过事业部改革，提高组织运营效率，调动了各方积极性和创造性，进一步提升为客户创造价值的能力，保障公司快速健康发展。

（七）重视投资者关系管理，强化与投资者互动交流

公司通过证券专线、专用邮箱、深交所互动平台等多种渠道，与投资者进行交流沟通，向投资者介绍已经披露的信息内容，耐心倾听、解答投资者疑问，对投资者提出的富有建设性的意见和建议，及时向董事会及经营管理层传达。让投资者对公司的经营管理及战略发展方向有更进一步的了解和认识，与投资者建立起良好的沟通渠道。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自 2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

山东联诚精密制造股份有限公司

法定代表人：郭元强

二〇一八年八月二十一日

证券代码：002921证券简称：联诚精密公告编号：2018-043

山东联诚精密制造股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年8月20日上午9点，在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场表决方式召开，会议由董事长郭元强先生主持召开。通知于2018年8月10日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、关于《2018年半年度报告全文及其摘要》的议案

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

《2018年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》；《2018年半年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因通过募集账户支付或转出的发行费用包含了相关税费，导致公司发行费用支付金额超过了招股说明书披露的不含税金额，该事项系公司对相关政策理解不到位造成，非擅自变更或使用募集资金情形，公司已及时将超额部分加计银行存款利息向募集账户进行了补足，不存在对募投项目的实施产生不利影响和损害公司利益的情形。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对上述事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

3、关于聘任审计部负责人的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会审计委员会提名俞庆忠先生为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第二十一次会议决议

2、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十一日

证券代码：002921证券简称：联诚精密公告编号：2018-044

山东联诚精密制造股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年8月20日上午9点在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席何振生先生主持召开。通知于2018年8月10日以书面通知方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、关于《2018年半年度报告全文及其摘要》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东联诚精密制造股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

2、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

监事会审议了公司2018年半年度募集资金存放和使用情况，认为公司按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因通过募集账户支付或转出的发行费用包含了相关税费，导致公司发行费用支付金额超过了招股说明书披露的不含税金额，该事项系公司对相关政策理解不到位造成，非擅自变更或使用募集资金情形，公司已及时将超额部分加计银行存款利息向募集账户进行了补足，不存在对募投项目的实施产生不利影响和损害公司利益的情形。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第九次会议决议

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十一日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-045

山东联诚精密制造股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将本公司募集资金2018年半年度存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2227号文《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中泰证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格11.55元，募集资金总额人民币231,000,000.00元。扣除承销和保荐费用24,528,301.89元后的募集资金为206,471,698.11元，已由中泰证券股份有限公司于2017年12月21日汇入公司在中国银行股份有限公司兖州紫金城支行开设的账号为222134732714的募集资金专用人民币账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用7,603,679.25元后，公司本次实际募集资金净额为198,868,018.86元。上述募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了和信验字（2017）第000137号验资报告。

(二) 募集资金使用和结余情况

2018年上半年，公司募集资金向募投项目共计投入资金5,660.11万元，另支付上市信息披露费、验资费、审计费等发行费用910.93万元（含税）。此外，2018年上半年，募集资金专用账户收到活期存款利息18.99万元及暂时闲置募集资金开展现金管理取得理财收益125.75万元，支付各项手续费合计0.25万元。

截至2018年6月30日，公司募集资金账户余额14,220.63万元，其中存放于中国银行兖州支行募集资金专户4,220.63万元，存放于交通银行济宁分行做结构性存款10,000万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。按照《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2018年1月12日与中国银行股份有限公司兖州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金存储情况

截至2018年6月30日，本公司募集资金余额共计14,220.63万元，存放情况如下：

单位：人民币万元

■

三、上半年募集资金的实际使用情况

公司2018年上半年募集资金使用情况详见本报告附表“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

上半年不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司通过募集资金账户支付或转出首次公开发行相关发行费用时，因对相关政策理解存在偏差，实际支付转出的发行费用为含税金额，由此导致实际支付金额较招股说明书披露的不含税金额超出150.56万元。公司发现此差错后，于2018年8月9日及时将该差额并加计银行存款利息（按同期1年期存款利率计算）共计152.08万元通过自有资金账户向募集资金账户进行了补足。

公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第九次会议分别对公司上述募集资金使用及补足情况进行了审议确认。

独立董事对此事项进行了核查并发表独立意见：“因通过募集账户支付或转出的发行费用包含了相关税费，导致公司发行费用支付金额超过了招股说明书披露的不含税金额，该事项系公司对相关政策理解不到位造成，非擅自变更或使用募集资金情形，公司已及时将超额部分加计银行存款利息向募集账户进行了补足，不存在对募投项目的实施产生不利影响和损害公司利益的情形。”

公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表：募集资金使用情况对照表

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十一日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

■

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-047

山东联诚精密制造股份有限公司

关于变更审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部负责人武装女士的书面辞职报告，武装女士因个人原因申请辞去审计部负责人的职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司董事会对武装女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审计委员会审查提名，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，同意聘任俞庆忠先生为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

俞庆忠先生简历详见附件。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十一日

附件： 俞庆忠先生简历

俞庆忠：男，汉族，1963年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，1986年参加工作，山东广播电视大学财务与会计专业毕业，大专学历，初级职称。

1986年至2004年，兖州肉联厂从事财务工作。

2005年至2015年，山东联诚精密制造股份有限公司财务部会计科长。

2015年至2018年3月，山东联诚精密制造股份有限公司资产管理部部长。

2018年4月至今，山东联诚精密制造股份有限公司审计部副部长。

截至目前，俞庆忠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网站查询，俞庆忠先生不属于“失信被执行人”，其个人情况具备《公司法》等相关法律、法规所要求的任职资格。