兖州煤业股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：600188 公司简称：兖州煤业
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 本公司2018年半年度报告已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，会议应出席董事11人，实出席董事11人，公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司2018年中期不进行利润分配、不实施资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.5 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:亿元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
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关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
业务概况
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注：上表电力业务的相关产品产量、销量存在较大差异，主要是由于本集团相关产品在满足自用后对外销售。
3.2 报告期内主要经营情况
1 各业务分部经营
(1) 煤炭业务
i. 煤炭产量
上半年本集团生产原煤5,337万吨，同比增加1,696万吨或46.6%；生产商品煤4,850万吨，同比增加1,378万吨或39.7%。
上半年本集团煤炭产量如下表：
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注：
①菏泽能化原煤及商品煤产量同比增加，主要是由于：2017年上半年受地质条件影响，煤炭生产受到限制；
②鄂尔多斯能化原煤及商品煤产量同比增加，主要是由于：营盘壕煤矿2017年下半年投入商业运营；
③兖煤澳洲原煤及商品煤产量同比增加，主要是由于：莫拉本煤矿井工项目2017年下半年投入商业运营，及联合煤炭工业有限公司（“联合煤炭”）产量于2017年9月份并入兖煤澳洲报表。
④昊盛煤业原煤及商品煤产量同比减少，主要是由于：受安全环保政策影响，所属石拉乌素煤矿未能正常生产。
ii. 煤炭价格与销售
上半年本集团销售煤炭5,550万吨，同比增加1,381万吨或33.1%，主要是由于：受益于新建矿井投产及联合煤炭并表，鄂尔多斯能化、兖煤澳洲商品煤销量同比分别增加358万吨、1,018万吨。
上半年本集团实现煤炭业务销售收入299.31亿元，同比增加88.12亿元或41.7%。
上半年本集团分煤种产、销情况如下表：
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影响煤炭业务销售收入变动因素分析如下表：
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本集团煤炭产品销售主要集中于中国、澳大利亚、新加坡、日本、韩国等市场。
上半年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表：
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本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金、化工和商贸等行业。
上半年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表：
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iii. 煤炭销售成本
上半年本集团煤炭业务销售成本为157.24亿元，同比增加36.52亿元或30.3%。主要是由于：本集团位于澳大利亚、中国内蒙古自治区的自产煤产、销量同比增加。
按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：
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鄂尔多斯能化吨煤销售成本变动主要是由于：①新投产矿井配套设施及安全、环保系统材料投入增加，影响吨煤销售成本同比增加23.38元；②员工工资增加，影响吨煤销售成本同比增加9.20元。
昊盛煤业吨煤销售成本变动主要是由于：①昊盛煤业商品煤销量同比下降，影响吨煤销售成本增加19.62元；②安全、环保系统材料投入增加，影响吨煤销售成本同比增加18.57元；③劳务费用同比增加，影响吨煤销售成本同比增加24.64元；④报告期内使用专项储备同比增加，影响吨煤销售成本同比减少20.48元。
(2) 铁路运输业务
2018年上半年公司铁路资产完成货物运量1,043万吨，同比增加379万吨或57.1%。主要是由于：本集团优化销售流向，使报告期内铁路煤炭运量增加。受此影响，上半年实现铁路运输业务收入2.11亿元，同比增加72,148千元或51.8%。铁路运输业务成本为72,672千元，同比增加4,518千元或6.6%。
(3) 煤化工业务
上半年本集团甲醇业务经营情况如下：
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注：报告期内，榆林能化所属甲醇项目销售收入同比大幅增加，主要是由于：甲醇销量和销售价格同比增加。
(4) 电力业务
上半年本集团电力业务经营情况如下：
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注：报告期内，菏泽能化所属电力产品销量、收入大幅增加，主要是由于：电力产、销量同比增加。
(5) 热力业务
上半年华聚能源生产热力97万蒸吨，销售热力7万蒸吨，实现销售收入15,787千元，销售成本为7,321千元。
(6) 机电装备制造业务
上半年本集团机电装备制造业务实现销售收入91,741千元，实现销售成本71,558千元。
3.3 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
重要会计政策变更
中国财政部于2017年及2018年颁布了《企业会计准则第14号——收入(修订)》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》，以及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)。
本集团自2018年1月1日起执行上述企业会计准则和通知。有关会计政策变更详情及对本集团的影响请见按中国会计准则编制的财务报表附注“重要会计政策及会计估计 重要会计政策和会计估计的变更”。
重要会计估计和核算方法变更
不适用。
3.4 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 公告编号：临2018-078
兖州煤业股份有限公司2018年度第二次
临时股东大会、2018年度第二次A股类别
股东大会及2018年度第二次H股类别
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月24日
(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路298号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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出席2018年度第二次A股类别股东大会股东及其持有股份情况：
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出席2018年度第二次H股类别股东大会股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等
2018年度第二次临时股东大会、2018年度第二次A股类别股东大会及2018年度第二次H股类别股东大会（以下统称“股东大会”）均由公司董事会召集,由副董事长李伟先生主持；2018年度第二次临时股东大会、2018年度第二次A股类别股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，2018年度第二次H股类别股东大会采用现场表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事11人，出席6人，董事李希勇先生、郭德春先生、郭军先生，独立董事潘昭国先生、戚安邦先生因工作原因未能出席会议；
2. 公司在任监事6人，出席4人，监事顾士胜先生、周鸿先生因工作原因未能出席会议；
3. 董事会秘书靳庆彬先生出席了会议；副总经理赵洪刚先生列席了会议，副总经理刘健先生、贺敬先生，总工程师王富奇先生因工作原因未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2018年度第二次临时股东大会议案审议情况
1. 议案名称：关于提请股东大会延长公司非公开发行股票决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2. 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3. 议案名称：关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4． 议案名称：关于确定2018－2020年度与嘉能可及双日公司持续性关联交易项目及上限交易金额的议案
4.01《HVO销售合约》及其2018－2020年度每年的上限交易金额
审议结果：通过
表决情况：
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4.02 议案名称：《煤炭购买框架协议》及其2018－2020年度每年的上限交易金额
审议结果：通过
表决情况：
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4.03 议案名称：《HVO服务协议》及其2018－2020年度每年的上限交易金额
审议结果：通过
表决情况：
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4.04 议案名称：《兖煤澳洲与双日公司煤炭销售框架协议》及其2018－2020年度每年的上限交易金额
审议结果：通过
表决情况：
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4.05 议案名称：《新泰克与双日公司煤炭销售框架协议》及其2018－2020年度每年的上限交易金额
审议结果：通过
表决情况：
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2018年度第二次A股类别股东大会议案审议情况
1. 议案名称：关于提请股东大会延长公司非公开发行股票决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2018年度第二次H股类别股东大会议案审议情况
1. 议案名称：关于提请股东大会延长公司非公开发行股票决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 2018年度第二次临时股东大会：
第1、3项议案为特别决议案；第2、4项议案为普通决议案。本次临时股东大会第4项议案需对中小投资者单独计票。
2. 2018年度第二次A股类别股东大会及2018年度第二次H股类别股东大会：
所有议案均为特别决议案。
有关上述各议案的详情请见公司于2018年6月29日披露的第七届董事会第十五次会议决议公告、2018年8月6日披露的第七届董事会第十六次会议决议公告、2018年8月17日披露的股东大会会议材料。该等披露资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
于本次股东大会上，根据香港联交所《上市规则》须放弃表决权、须放弃赞成表决权的股份总数均为0股。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：韩杰、孙勇
2. 律师鉴证结论意见：
兖州煤业股份有限公司2018年度第二次临时股东大会、2018年度第二次A股类别股东大会及2018年度第二次H股类别股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及公司《章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3. 上海证券交易所要求的其他文件。
兖州煤业股份有限公司
2018年8月24日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 公告编号：临2018-079
兖州煤业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兖州煤业股份有限公司（“公司”）第七届董事会（“董事会”）第十七次会议通知于2018年8月10日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2018年8月24日在山东省邹城市凫山南路298号公司总部以现场方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）批准《兖州煤业股份有限公司2018年半年度报告》，在境内外公布2018年半年度业绩；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
公司2018年中期不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
二、批准《关于讨论审议计提资产减值准备及核销资产减值准备的议案》。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
批准公司2018年上半年计提资产减值准备人民币10,194.88万元，影响本期利润总额减少人民币10,194.88万元；批准公司核销资产减值准备人民币459.35万元。
公司独立董事发表了独立意见。
兖州煤业股份有限公司董事会
2018年8月24日
股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 公告编号：临2018-080
兖州煤业股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
特别提示
公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司第七届监事会第九次会议，于2018年8月24日在山东省邹城市公司总部召开。本次会议应出席监事6人，实际出席6人，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效，会议由监事会主席顾士胜先生主持。
经出席会议监事一致赞成，会议形成以下决议：
1. 批准《兖州煤业股份有限公司2018年半年度报告》；
2. 批准《关于讨论审议计提资产减值准备及核销资产减值准备的议案》。
兖州煤业股份有限公司监事会
2018年8月24日
