金鸿控股集团股份有限公司
关于主体及“15金鸿债”信用评级发生变化的公告
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-088
债券代码：112276 债券简称：15 金鸿债
金鸿控股集团股份有限公司
关于主体及“15金鸿债”信用评级发生变化的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、评级变化的基本情况
（一）债券名称、简称和代码
1、债券名称：中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券
2、债券简称：15金鸿债
3、债券代码：112276
(二)进行评级调整的评级机构的名称：联合信用评级有限公司
(三)评级调整的时间：2018年8月24日
（四）前次评级结论：联合信用评级有限公司2018年8月21日的《关于下调金鸿控股集团股份有限公司主体和相关债项信用等级并将其列入可能下调的信用等级观察名单的公告》，将金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“金鸿控股”或“公司”）主体长期信用等级及其发行的“中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券”（以下简称“15金鸿债”）债项信用等级由AA-下调至A，并将其展望列入可能下调的信用等级观察名单。
（五）调整后的具体信用级别：根据联合信用评级有限公司2018年8月24日的《关于下调金鸿控股集团股份有限公司主体和相关债项信用等级并将其继续列入可能下调的信用等级观察名单的公告》，将金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“金鸿控股”或“公司”）主体长期信用等级及其发行的“中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券”（以下简称“15金鸿债”）债项信用等级由A下调至BB+，并将其继续列入可能下调的信用等级观察名单。
（六）评级机构进行评级调整的原因：
公司发行的“15金鸿债”将于2018年8月27日回售，待回售金额为4.14亿元（含利息）。根据《金鸿控股集团股份有限公司关于“15金鸿债” 2018年付息和回售情况的说明公告》，公司未能于2018年8月23日将未登记回售债券的付息资金划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司， 相关资金仍在筹措中。同时公司正在与登记回售的债券持有人协商争取达成展期协议，回售款的兑付将根据协商的进展另行安排。
综合以上因素，联合评级认为公司整体流动性紧张，对“15金鸿债”己登记回售债券的本息，及未登记回售债券利息的支付存在较大不确定性，决定将金鸿控股主体长期信用等级及相关债项信用等级由A下调至BB+，并将其继续列入可能下调的信用等级观察名单。
二、影响分析及应对措施
（ 一）影响分析
此次评级调整对公司的外部融资产生不利影响。此次评级调整不会对债券投资者适当性管理造成不利影响。“15金鸿债”现不具备质押式回购资格，本次评级调整对债券质押式回购资格无影响。
（二）应对措施
公司将采取继续努力筹措资金、落实募集说明书的承诺、全力配合本期债券受托管理人召开持有人会议等措施。
特此公告 。
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2018年8月24日
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-089
债券代码：112276 债券简称：15金鸿债
金鸿控股集团股份有限公司
关于15金鸿债的风险提示公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》，金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）应当于2018年8月27日支付“15金鸿债”（代码：112276）已登记回售债券的本金和利息（合称回售款），以及未登记回售债券的利息。
发行人未于2018年8月24日将上述回售款及未登记回售债券的利息资金划付至中国证券登记结算有限责任公司公司深圳分公司，无法于2018年8月27日向债券持有人支付本期债券的第三期利息和回售款，本公司向“15金鸿债”的全体债券持有人致以最诚挚歉意!
为了保障全体债券持有人利益，公司拟做如下安排：
一、继续努力筹措资金，延期支付剩余回售款和利息
公司及其控股股东拟通过处置子公司股权及资产等方式继续为公司债兑付筹集资金，争取短期内尽快确定资金到位时间。若公司短期内有望筹集足够资金支付本期债券利息及回售款项，公司将与受托管理人、监管机构等沟通及时将延期付息的具体安排予以公告，并按照披露方案给予债券持有人进行兑付相关款项。
二、根据《募集说明书》的相关约定，公司无法按时支付利息及回售款项，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
三、召开债券持有人会议
根据《债券持有人会议规则》约定，公司将全力配合本期债券受托管理人召开持有人会议。
提请投资者关注本期债券的相关风险。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2018年8月24日
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-090
债券代码：112276 债券简称：15金鸿债
渤海证券股份有限公司关于
15金鸿债有关风险提示的
受托管理事务临时报告
渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）作为中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券（债券简称：15金鸿债，债券代码：112276）的受托管理人，持续密切关注“15金鸿债”进展情况以及中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“发行人”）对本期债券持有人利益有重大实质影响的事项。本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的约定等信息披露文件编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。
一、风险提示事项
根据发行人2018年8月24日的《金鸿控股集团股份有限公司关于15金鸿债的风险提示公告》，“发行人未于2018年8月24日将回售款及未登记回售债券的利息资金划付至中国证券登记结算有限责任公司公司深圳分公司，无法于2018年8月27日向债券持有人支付本期债券的第三期利息和回售款”。根据本期债券受托管理协议的约定，现就“15金鸿债”可能存在的风险报告如下：
（一）“15金鸿债”回售兑付风险及持续停牌风险
发行人未于2018年8月24日将上述回售款及未登记回售债券的利息资金划付至中国证券登记结算有限责任公司公司深圳分公司，无法于2018年8月27日向债券持有人支付本期债券的第三期利息和回售款。“15金鸿债”将继续停牌，直至相关情形消除后方能复牌。特此提请本期债券持有人关注相关风险。
（二）“15金鸿债”信用等级下调的风险
根据联合信用评级有限公司2018年8月24日的《关于下调金鸿控股集团股份有限公司主体和相关债项信用等级并继续将其列入可能下调的信用等级观察名单的公告》，将金鸿控股集团股份有限公司主体长期信用等级及其发行的“中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券”债项信用等级由A下调至BB+，并将其继续列入可能下调的信用等级观察名单。随着金鸿控股按期足额兑付本期债券回售本息不确定风险的增加，金鸿控股和“15金鸿债”信用等级均面临被继续下调的风险。
二、下一步工作安排
就发行人上述风险事项，受托管理人将根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《受托管理协议》、《持有人会议规则》以及本期债券持有人会议将给予受托管理人的相关授权，积极采取以下措施，全力保障本期债券持有人的合法权益：
1、受托管理人将要求并督促发行人及其实际控制人尽快采取一切可能的措施和手段，尽快筹集、落实偿债资金。
2、受托管理人将根据《受托管理协议》的约定，督促发行人拟定合理可行的偿债资金筹集方案，并要求发行人严格按照筹资方案尽快筹集偿债资金，最大程度维护本期债券持有人的合法权益。
3、受托管理人将根据本期债券《募集说明书》、《受托管理协议》、《持有人会议规则》的约定尽快以公告方式发出召开“15金鸿债”2018年第一次债券持有人会议的通知。
4、受托管理人将根据“15金鸿债” 2018年第一次债券持有人会议的授权，从全体债券持有人的整体利益出发，在法律允许的范围内，代表全体债券持有人，与发行人就本期债券清偿事宜谈判；依法申请法定机关对发行人及实际控制人采取财产保全措施；对发行人及实际控制人提起诉讼；执行其他债券持有人会议授权范围内有利于本期债券本息追索的必要事项。
5、受托管理人将持续关注发行人本期债券兑付资金的筹集情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，根据《募集说明书》、《受托管理协议》等的规定，及时向全体债券持有人发布后续债券受托管理事务临时报告。
受托管理人将继续勤勉履行各项受托管理职责，敦促发行人及实际控制人尽快筹集偿债资金，同时受托管理人将尽快发出召开15金鸿债2018年第一次债券持有人会议的通知，最大程度保护本期债券持有人的合法权益。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
渤海证券股份有限公司
2018年8月24日
