华泰证券股份有限公司关于
行使“16华泰C2”次级债券
发行人赎回选择权的
第二次提示性公告

证券简称：华泰证券证券代码：601688编号：临2018-054

债券简称：16华泰C2 债券代码：145039

华泰证券股份有限公司关于

行使“16华泰C2”次级债券

发行人赎回选择权的

第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《华泰证券股份有限公司非公开发行2016年次级债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）有关“16华泰C2”次级债券发行人赎回选择权的条款相关约定，发行人有权于本期次级债券的第2个计息年度付息日行使赎回选择权。发行人将于本期次级债券的第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期次级债券将被视为第2年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第3年存续，且第3年的票面利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。

公司于2016年10月21日发行“16华泰C2”次级债券，2018年10月22日（因2018年10月21日为休息日，顺延至其后的第一个工作日）为本期债券第2个计息年度付息日。根据约定，公司可于本期债券第2个计息年度付息日前的第 30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

公司决定行使“16华泰C2”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“16华泰C2”次级债券全部赎回。

公司将根据相关业务规则，做好“16华泰C2”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2018年9月11日

证券简称：华泰证券证券代码：601688 编号：临2018-055

华泰证券股份有限公司

关于江苏省国信资产管理集团

有限公司增持股份计划进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日收到公司股东江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）的通知，国信集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计增持公司A股股份262.3万股，已超过股票增持计划数量下限的50%。根据上海证券交易所的相关规定，现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体名称：国信集团。

（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至2018年9月10日，国信集团持有公司股份125,355.1425万股，约占公司总股本的15.1918%。

二、增持计划的主要内容

（一）增持股份目的：基于对公司未来发展的信心。

（二）增持股份种类：公司无限售流通股A股。

（三）增持股份的数量：累计增持股份比例为不低于公司总股本的0.061%（500万股）、不高于公司总股本的0.347%，以上比例均含自2018年7月3日起已增持股份。

（四）增持股份计划实施期限：自2018年7月3日起的6个月内。

（五）增持股份资金安排：自有资金。

三、增持计划实施的不确定性风险

公司股价波动可能导致增持计划的实施时间和增持数量存在一定不确定性。

四、增持计划的实施进展

2018年7月3日至9月10日，国信集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司A股262.3万股,占公司总股本的0.0318%，增持股份已超过增持计划数量下限的50%。

五、其他相关说明

公司将持续关注国信集团增持公司股份的情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2018年9月11日