中航资本控股股份有限公司

公司代码：600705 公司简称：中航资本

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人录大恩、主管会计工作负责人刘光运及会计机构负责人（会计主管人员）李天舒保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.货币资金期末余额5,735,247.35万元，较期初减少36.56%，主要系中航财务对客户支付增加以及客户存款减少所致。

2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额158,469.11万元，较期初增加76.23%，主要系中航证券持有的交易性金融资产增加所致。

3.长期股权投资期末余额284,506.85万元，较期初增加499.72%，主要是公司本部参股成都益航资产管理有限公司所致。

4.投资性房地产期末余额262,988.29万元，较期初增加661.71%，主要是北京航投置业有限公司持有的在建办公大楼完工后，根据用途，部分转为投资性房地产。

5.短期借款期末余额2,933,184.99万元，较期初增加45.49%，主要是公司为支持业务发展增加的银行借款。

6.应付债券期末余额919,291.23万元，较期初增加269.14%，主要是中航租赁发行的公司债、美元债规模增加所致。

7.营业收入本期发生额516,840.41万元，较上年同期增加31.94%，主要是中航租赁业务规模增加带来的营业收入增加所致。

8.利息收入本期发生额225,021.90万元，较上年同期增加62.20%，主要是中航财务存放同业带来的利息收入增加所致。

9.营业成本本期发生额279,386.36万元，较上年同期增加51.19%，主要是中航租赁业务规模扩大同步带来的利息支出增加所致。

10.利息支出本期发生额124,952.86万元，较上年同期增加89.72%，主要是中航财务资金集中规模增加带来的利息支出增加所致。

11.财务费用本期发生额54,006.12万元，同比去年增加461.47%，主要是公司本部发行超短融及贷款规模增加导致的利息支出增加所致。

12.资产处置收益本期发生额18,648.55万元，同比去年增加32467.16%，主要是中航租赁处置飞机、船舶等租赁资产所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司全资子公司中航新兴投资所持新兴药业75.7408%股权（即4,800万股股份）已于2018年6月22 日在北京产权交易所公开挂牌转让，最终成交价格为28,320.00万元,具体情况详见《关于全资子公司中航新兴产业投资有限公司转让新兴（铁岭）药业股份有限公司股权的进展公告》（公告编号：临2018-042）。截至本报告公告日，本次股权交易已签署股权转让协议并完成股权转让款的支付，全国中小企业股份转让系统已审核通过本次股权转让并在中国证券登记结算有限责任公司完成相关股份过户工作，尚需完成工商变更等手续。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2018-065

中航资本控股股份有限公司

第七届董事会第四十次会议（现场和通讯）

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2018年10月24日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议于2018年10月29日上午10时在北京市朝阳区望京东园四区二号楼中航资本大厦公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长录大恩先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司董事会认为公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。关于召开股东大会的相关事宜另行决议并公告。

三、逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

（一）本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券票面金额为人民币100元。本次申请发行的公司债券总规模为不超过人民币100亿元（含100亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

（二）本次债券利率及还本付息方式

本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

（三）本次债券期限

本次发行的公司债券期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

（四）发行方式

本次债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

（五）发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

（六）赎回条款或回售条款

本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据法规及市场情况确定。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

（七）增信机制

本次发行公司债券无担保等增信机制。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

（八）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金等法律法规允许的用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况确定。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

（九）本次的承销方式、上市安排

本次发行公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。本次公司债券上市事宜提请股东大会授权董事会或董事会授权人士按规定办理。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

（十）公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议并采取如下保障措施：

1、不向公司股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

（十一）决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚须经公司股东大会逐项审议批准。关于召开股东大会的相关事宜另行决议并公告。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；

3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

5、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；

6、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；

7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人员为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚须经公司股东大会审议批准。关于召开股东大会的相关事宜另行决议并公告。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2018年10月30日

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2018-066

中航资本控股股份有限公司

关于公开发行公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为顺应公司战略规划以及经营业务发展需要，拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，以更好的发挥财务杠杆效应，公司拟发行公司债券。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，本公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

（一）本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券票面金额为人民币100元。本次申请发行的公司债券总规模为不超过人民币100亿元（含100亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（二）本次债券利率及还本付息方式

本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

（三）本次债券期限

本次发行的公司债券期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

（四）发行方式

本次债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（五）发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

（六）赎回条款或回售条款

本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据法规及市场情况确定。

（七）增信机制

本次发行公司债券无担保等增信机制。

（八）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金等法律法规允许的用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况确定。

（九）本次的承销方式、上市安排

本次发行公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。本次公司债券上市事宜提请股东大会授权董事会或董事会授权人士按规定办理。

（十）公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议并采取如下保障措施：

1、不向公司股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（十一）决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

（十二）关于本次发行公司债券的授权事项

为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；

3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

5、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；

6、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；

7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人员为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、发行的人简要财务会计信息

（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，适用于执行企业会计准则的非金融企业截至2018年6月30日的中期财务报表及以后期间的财务报表。

公司于2018年首次执行新金融准则或新收入准则，按照新金融准则和新收入准则的衔接规定，对首次执行当期的财务报表的本期数或期末数按照《一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）》的报表项目列报，对可比会计期间的比较数据按照《一般企业财务报表格式（适用于未执行新金融准则和新收入准则的企业）》的报表项目列报。

因此，对于2018年1-9月/9月末财务报表数据，公司已根据《一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）》的报表项目列报；对于2015-2017年度/年末财务报表数据，根据《一般企业财务报表格式（适用于未执行新金融准则和新收入准则的企业）》的报表项目列报。

1、最近三年及一期合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：万元

■

■

■

（2）合并利润表

单位：万元

■

（3）合并现金流量表

单位：万元

■

2、最近三年及一期母公司财务报表

（1）资产负债表

单位：万元

■

（2）利润表

单位：万元

■

（3）现金流量表

单位：万元

■

（二）最近三年及一期的主要财务指标

■

（三）公司管理层分析

公司管理层结合最近三年及一期的财务报表，对其资产负债结构、现金流量、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性，按照合并报表口径进行了如下分析：

1、资产负债结构分析

（1）资产结构分析

单位：万元、%

■

报告期内，公司资产规模呈现增长趋势。截至2017年末，公司总资产为23,444,622.56万元，较2016年末增长46.61%。资产规模增长较快主要系货币资金、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款和其他非流动资产等增长较快所致。

2015-2017年，公司流动资产占总资产比重较稳定，2017年流动资产规模有所上升，占总资产比重为61.86%，达到1,450.25亿元。2015-2017年，非流动资产规模有所波动，2017年末占比38.14%，达到894.21亿元。2018年9月末，非流动资产规模占比44.36%。整体来看，公司流动资产占比较大，资产流动性较好。

（2）负债结构分析

单位：万元、%

■

2017年末，公司负债总额2,064.02亿元，较2016年末增加727.98亿元，增幅54.49%，与资产增加的比例基本保持一致。2018年9月末总负债2,130.68亿元。负债主要体现在吸收存款及同业存放、短期借款、其他流动负债、其他非流动负债、一年内到期的非流动负债等科目。

截至2015年末、2016年末和2017年末，公司负债总额分别为1,277.72亿元、1,336.04亿元和2,064.02亿元，流动负债占总负债比重分别为80.54%、74.60%和77.65%，非流动负债占总负债比重分别19.46%、25.40%和22.35%。负债结构上看，公司的流动负债与非流动负债结构保持稳定，体现了公司重视流动性管理。截至目前公司不存在有逾期未归还的债务，信用状况良好。

2、现金流量分析

单位：万元

■

最近三年及一期，公司经营活动现金流入分别为435.38亿元、162.98亿元、811.73亿元和23.06亿元；经营活动现金流出分别为241.83亿元、290.57亿元、562.39亿元和483.64亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为193.55亿元、-127.59亿元、249.34亿元和-460.58亿元。2017年。公司经营活动净现金流大幅改善，各主要板块业务稳健扩张。

从投资活动方面看，公司2017年投资规模较2016年有所减少，投资回收情况正常、且盈利较稳定。2016年投资活动产生的现金流量净额为正，2017年公司投资活动产生的现金流量净额处于净流出状态。最近三年及一期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-44.06亿元、15.18亿元、-69.47亿元和-124.76亿元。

从筹资活动方面看，近三年公司筹资活动资金流入主要来自于因各类主营业务投资而取得的借款。筹资活动资金流出主要用于偿还借款本息。由于公司较强的外部融资实力，最近三年及一期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为118.54亿元、31.19亿元、222.73亿元和240.72亿元。2017年公司筹资活动产生的现金流量净额较2016年增加191.54亿元，增幅为614.11%，这主要是由于各主要板块因业务发展而进一步扩大融资规模。未来随着投资项目陆续回款，公司的未来盈利能力将得到进一步加强，从而使公司现金流能够保持健康转动，进而降低未来的偿债风险。

3、偿债能力分析

■

最近三年及一期，公司资产负债率分别为83.85%、83.55%、88.04%和87.24%，公司作为航空工业集团重要的产业投资平台及金融控股平台，其特性决定了公司难以完全依靠自有资金生存发展，必须大量依靠外部资金运营才能获得高收益，因此公司的资产负债率通常要高于一般工商企业，公司的资产负债率在产业投资平台及金融控股平台内处于正常水平。公司在利用外部资金的同时注重依靠自身积累和所有者投入以实现均衡发展。

公司短期偿债能力优良，最近三年及一期公司的流动比率分别为0.92、0.92、0.90和0.93，速动比率分别为0.92、0.92、0.90和0.93。最近三年公司的EBITDA利息保障倍数分别为19.19、18.66和17.40。近三年公司流动比率和速动比率整体保持较好水平，财务结构健康合理，资产整体变现能力较强，短期偿债指标保持在较高水平，表明公司短期内面临的偿债压力较小，流动性较为充裕，能够较好的应对短期债务风险。

4、盈利能力分析

单位：万元

■

公司经营状况良好，具有较强的盈利能力。最近三年及一期公司分别实现营业总收入86.81亿元、87.48亿元、109.51亿元和100.63亿元，2017年同比增长率为25.19%；净利润分别为35.37亿元、29.88亿元、34.97亿元和28.78亿元，2017年同比增长率为17.05%，发行人2017年营业总收入及净利润均有较大幅度的增长。最近三年及一期，公司加权平均净资产收益率分别为15.20%、10.77%、12.33%和9.19%。

5、未来业务目标以及盈利能力的可持续性

“十三五”是新常态下我国经济增速换挡、结构优化、动力转换的重要五年，是国企深化改革、加快转型升级，国防科技工业推进自主创新发展、军民深度融合的关键时期，也是中航资本实现跨越式发展的重要战略机遇期。面对新的形势，中航资本将以“十三五”发展规划为引领，围绕“坚持产融特色、坚持市场化发展、坚持走出去”的发展原则，积极贯彻“产融、协同、国际化、并购、人才、品牌”六大战略举措，坚定不移地大力发展“综合金融、产业投资、国际业务”三大平台，以创新驱动增强发展动力，以助推航空工业产融结合为使命，倾力打造根植航空产业、深具中国产融结合特色的一流金融控股上市公司。

2018年重点做好以下工作：一是深入推进产融结合、加大航空产业投资力度，同时围绕航空工业产业链做好综合金融服务；二是择机进一步完善金融业务布局，充分发挥金融牌照资质较全的优势，致力于打造“全方位、一站式”的综合金融服务商；三是积极推进股东结构优化，充分发挥战略股东的资源优势，进一步做强金融主业，提升盈利能力；四是围绕军民融合、一带一路、国企混改、科研院所改制等主题，做大做实投资业务，利用直投、产业投资基金等多种方式为公司储备新的利润增长点；五是加大国际化业务开拓力度，结合现有优势，努力实现飞机租赁业务、跨境资产管理业务的实质性突破。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金等法律法规允许的用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况确定。

五、对外担保情况

截至本公告披露日，除公司及下属子公司之间的内部担保外，公司及下属子公司未对外提供其他担保。公司及下属子公司不存在逾期担保或处于诉讼状态的担保事项，也不存在因提供担保而导致公司承担连带责任发生损失的情形。

截至本公告披露日，公司及下属子公司之间提供担保的情况如下：

1、2015年10月，公司股东大会审议通过了《关于中航资本为全资子公司中航投资控股有限公司人民币贷款提供担保的议案》。公司全资子公司中航投资对中航租赁增资20亿元，其中61,100万元由中航投资以银行贷款方式解决，本项贷款由中航资本提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司对中航投资提供担保额为1.5275亿元。

2、2017年8月，公司股东大会审议通过《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案》。公司或子公司向中航资本国际或其子公司、中航资本投资管理或其子公司提供担保，2017年新增担保额度不超过30亿元人民币（累计担保额度不超过80亿元，上述担保额度在实际发生完成前持续有效）。截至本公告披露日，公司对中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保额为39.04亿元。

3、2017年12月，公司股东大会审议通过《关于中航资本融资担保事项的议案》。公司向中信银行股份有限公司申请不超过14.8亿元人民币贷款，并通过全资子公司中航投资提供本次融资增信。截至本公告披露日，中航投资对公司提供担保额为13.32亿元。

4、2018年5月，公司股东大会审议通过《关于为天资2018年第一期资产支持专项计划提供流动性支持及差额补足的议案》。同意由公司在专项计划循环期提供流动性支持，在摊还期提供差额补足。公司履行差额补足义务所支付的差额补足资金总额累计应不超过专项计划设立时优先级资产支持证券本金金额的70%。截至本公告披露日，公司对天资2018年第一期资产支持专项计划提供流动性支持及差额补足额为不超过专项计划设立时优先级资产支持证券本金金额的70%。

5、2018年5月，公司股东大会审议通过《关于为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案》。中航资本同意就中航租赁向中国进出口银行申请美元流动资金贷款提供全额不可撤销连带责任担保，担保金额不超过10亿美元。截至本公告披露日，公司对中航租赁提供担保额为0。

6、2018年5月，公司股东大会审议通过《关于对全资子公司中航证券有限公司发行债券提供担保的议案》。公司对中航证券发行不超过15亿元的次级债券以及不超过15亿元的公司债券提供全额不可撤销连带责任担保，担保期限不超过3年（含3年）。截至本公告披露日，公司对中航证券提供担保额为次级债券15亿元。

7、2018年5月，公司股东大会审议通过《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2018年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》。同意授权中航租赁2018年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司（以下简称“SPV公司”）提供不超过人民币200亿元的连带责任保证担保，其中包括：为飞机租赁项目预计提供不超过80亿元的银行授信担保，为船舶租赁项目预计提供不超过20亿元的银行授信担保，为境外SPV公司发行美元债券及开展银团贷款融资分别提供不超过70亿和30亿元的担保。截至本公告披露日，中航租赁对下属特殊项目公司提供担保额为90亿元。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2018年10月30日

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2018-067

中航资本控股股份有限公司

关于全资子公司中航新兴产业投资有限公司转让新兴（铁岭）药业股份有限公司股权的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

新兴（铁岭）药业股份有限公司（以下简称“新兴药业”）是专门从事药用油系列产品研发、生产、销售的科研生产型企业，主要产品为大豆油（供注射用）、中链甘油三酸脂和大豆油（口服）等。新兴药业已在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码：832129。

根据公司整体战略考虑，实现产业投资的适时退出，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）拟将其通过全资子公司中航新兴产业投资有限公司（以下简称“中航新兴”）持有的新兴（铁岭）药业股份有限公司75.7408%股权（48,000,000股）委托北京产权交易所公开挂牌转让。公司已聘请具有证券从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）及中水致远资产评估有限公司对新兴药业进行审计、评估。截止评估基准日，新兴药业经审计的资产总额为 10,912.30 万元，净资产账面值为10,688.28 万元；采用收益法进行评估，新兴药业净资产评估值为 19,329.14 万元人民币。本评估结果已经国有资产有权部门评估备案,并于 2018 年 6 月 22 日在北京产权交易所通过网络竞价方式交易（本次挂牌转让底价以新兴药业净资产评估值为基础，转让底价为 14,688.00 万元）。最终，重庆药友制药有限责任公司（以下简称“重庆药友”）确认为受让方（与公司不存在关联关系），最终成交价格为 28,320.00 万元。本次交易在公司经营层的权限范围内，无须提交公司董事会及公司股东大会审议。

二、事项进展情况

2018年6月29日，中航新兴与重庆药友就新兴药业75.7408%股权（48,000,000股）转让事项签署《产权交易合同》（合同编号：G32017BJ1000738）。

2018年10月12日，新兴药业收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）下发的《关于新兴药业特定事项协议转让申请的确认函》（股转系统函[2018]3448号），新兴药业协议转让事项的申请已经全国股转公司审查通过。

2018年10月25日，新兴药业相关股份权益变动已在中国证券登记结算有限责任公司完成股票过户。重庆药友已支付了收购新兴药业75.7408%股权的现金对价。

目前，相关工商变更手续尚在进行中。本次变更后，公司不再持有新兴药业的股权。

公司将根据本事项进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2018年10月30日

2018年第三季度报告